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Le marché du self-stockage

Prévisions à l’horizon 2018 – Analyse du paysage concurrentiel, des mutations de l’offre et des marges

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement du secteur et les évolutions de la demande
  • Les spécificités du marché du self-stockage
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 04/01/2016 - 175 pages - réf : 5STR18/XR-1200 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Le marché des coffrets cadeaux

EN LIGNE LE 08/03/2016 | 142 pages

1600€ HT
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La pression concurrentielle monte d'un cran sur un marché toujours attractif

Le self-stockage a réussi à s'imposer comme une solution d'entreposage courante auprès du grand public comme des entreprises. Le marché français a ainsi atteint 200 M€ en 2015 et son potentiel de développement est encore important, à en juger par la faible densité du parc tricolore par rapport aux pays anglo-saxons. Alors que la rentabilité du secteur attire également de nouveaux entrants, dynamisant ainsi les ouvertures de sites, les acteurs déjà établis privilégient, eux, l'optimisation du taux de remplissage des centres existants. Si bien que le paysage concurrentiel se recompose peu à peu. La position des leaders (G7, Shurgard et Safestore) est de plus en plus contestée par les déménageurs et les groupements d'indépendants. Par ailleurs, des start-up proposent dorénavant du costockage (mise en relation de particuliers) ou du stockage à la demande via leur plateforme web.

Dans ce contexte, quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer sur le marché français du self-stockage ? Quels sont les relais de croissance pour le secteur d'ici 2018 ?

Les points clés de l'étude

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
    Estimation du marché et du nombre de sites de self-stockage, décryptage des performances financières des opérateurs, des tendances et des axes de développement du secteur, etc.

  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement du secteur et les évolutions de la demande
    Analyse des moteurs et freins au développement du marché, de l'environnement socio-économique (mobilité résidentielle des Français, prix de l'immobilier), de la demande par région, de la concurrence élargie, etc.

  • Les spécificités du marché du self-stockage
    L'historique du self-stockage, les chiffres clés du self-stockage aux États-Unis et en Europe, les motivations de la clientèle (particuliers et professionnels), la typologie des opérateurs, les modes de développement privilégiés par les groupes, le business model et les caractéristiques de l'activité, etc.

  • Le panorama des forces en présence
    Positionnement et profil des intervenants (pure players, spécialiste des services, groupement d'indépendants, déménageurs, spécialistes du self-stockage en conteneur), modes de développement et parts de marché

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

Les chiffres clés

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'historique du self-stockage

Le self-stockage dans le monde et en Europe

La typologie de la clientèle et les critères de choix

Les raisons du recours au self-stockage

La typologie des opérateurs

Les caractéristiques de l'activité de self-stockage

Focus sur les modes de développement

Le comparatif des modes de stockage

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le taux de mobilité résidentielle (2005-2015)

La demande en garde-meuble par région (juin 2015)

Les prix dans l'immobilier de logement et d'entreprise (2005-2015)

La concurrence élargie (le costockage)

La population de microentreprises et les créations d'entreprises mono-salarié (2005-2015)

LE MARCHÉ DU SELF-STOCKAGE

L'évolution des déterminants jusqu'en 2018

Le nombre de sites jusqu'en 2018

Le chiffre d'affaires du secteur jusqu'en 2018

Les tendances du marché et les axes de développement

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR JUSQU'EN 2014

La méthodologie Xerfi

L'évolution de l'activité par taille d'entreprises

Les principaux postes de charges (autres achats et charges externes, frais de personnel) par taille d'entreprises

Les principaux soldes intermédiaires de gestion (taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net) par taille d'entreprises

Le récapitulatif des principaux ratios du secteur par taille d'entreprises

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement et les modes de développement des opérateurs du self-stockage en France

Les parts de marché des trois leaders du secteur

La localisation géographique de l'activité

UN SPÉCIALISTE DU SECTEUR DES SERVICES

Groupe G7 (Homebox, Mobilbox)

LES PURE PLAYERS

Shurgard Self Storage

Safestore (Une Pièce en Plus)

LES GROUPEMENTS

National Box

Interbox

LES DÉMÉNAGEURS

Les Gentlemen du Déménagement (SOS Box)

Mobilitas (stockerseul.com, Giraf'Box)

Heiss Claude (La pièce qui vous manque)

Cargomatic (Greenbox)

LES SPÉCIALISTES DU SELF-STOCKAGE EN CONTENEUR

Arnal Robert & Fils (Resotainer),

Mondial Box

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 123 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 123 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2014, selon la disponibilité des comptes. 65% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ÉTUDE

arnal robert & fils

cargomatic

G7

heiss claude

interbox

LES GENTLEMEN

DU Demenagement

MOBILITAS

mondial box

SAFESTORE

SHURGARD EUROPE

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ÉTUDE

13 IMPASSE

DE LA FLAMBERE

A CHACUN SON BOX

ABRIBOX14

ABRI-BOXE AVIGNON

ABS

ACSB 67

AFA LOGISTIQUE

SELF BOX

ALAIN CLERVAL

ALBERT BOX

ALFA SELF STOCKAGE NANTES

ALLO BOX LOCATIONS

ANNECY BOX

ARMADILLO SELF STOCKAGE

ATOUT BOX

ATOUT BOX CASTELNAU

ATOUT BOX OUEST

B TO B STREET

B2BOX

BAMBOUBOX

BEAVER BOX

BOX 13

BOX 31

BOX 33

BOX 35

BOX 38

BOX 69

BOX 76

BOX CENTER

BOX CENTER 34

BOX CENTER EVOLUTION

BOX EN LOC

BOX LOCATION

BOX PLUS

BOX PLUS ULIS

BOX RENT

BOX STOCKAGE

BOXALOUER

BOXMAX GRENOBLE

BOXMAX MARSEILLE

BOXMAX

SAINT ETIENNE

BOX'ON

BOXTAR

BZZZ BOX FRANCE

CARREBOX

CDE SELF STOCKAGE BOX

CFD BOX

CLASSE BOX

CMBE

COISNE ET ASSOCIES

DEROITE BOX

EASY STOCKAGE

ESPACE EN PLUS

EUROBOX

EXCWELL

FREE STOCK

SELF-STOCKAGE

GMF

HOMEBOX

HOMEBOX CANNES

HOMEBOX DISTRIBUTION

HOMEBOX FORMATION

ILLIBOX

JE LOUE UN BOX

JOCA BOX

KIKBOX NIORT

LE KANGOUROU

LES BOXES D'ANGERS

LES BOXES D'ANNECY

LES BOXES D'AUBERVILLIERS

LES BOXES

DE BAGNOLETS

LES BOXES DE BLOIS

LES BOXES DE CANNES

LES BOXES

DE COLOMBES

LES BOXES

DE COURCOURONNES

LES BOXES DE DECINES

LES BOXES

DE FRANCONVILLE

LES BOXES

DE LEZENNES

LES BOXES DE LIMOGES

LES BOXES DE METZ

LES BOXES DE NICE

LES BOXES DE NIMES

LES BOXES DE ROISSY

LES BOXES

DE SCHILTIGHEIM

LES BOXES

DE STRASBOURG

LES BOXES DE TOULON

LES BOXES DU HAVRE

LIBER BOX

LOCA BOX SERVICES

LOCALBOX

LORIENT BOX STOCKAGE

MOBILBOX

MOBILBOX PARIS NORD OUEST

MOBILBOX REUNION

MOBILBOX SERVICES

MODULOBOX

MON AUTRE PIECE

MS SERVICES

MULTIBOX

SELF STOCKAGE

MYCBOX

NORDBOX

OJ SERVICES

OUAZZANI

PARK'ABRI'LAND

POLBOX

RW 3

SAGE

SAINT CYPRIEN STOCKAGE

SAVOIE BOX

S'BOX

SELF STOCK

SF2S

SHURGARD FRANCE

SODILOG

SOS BOX

SQUARE FOOT SELF STORAGE

SSGMP

STOCKER PLUS

STOCKEZ VOUS-MEMES CHOLET

STORAGE ONE

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SVM

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SVM TOURS

UNE PIECE EN PLUS

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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