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Le marché du mobilier urbain

Chantiers locaux en berne, concurrence accrue, nouvelles attentes des usagers : perspectives et défis des acteurs à l'horizon 2017

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Parue le 06/06/2016 - 187 pages - réf : 6SCO50/XR-1200 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Enfin l'heure de la reprise pour le marché du mobilier urbain ? La situation des acteurs du marché pourrait très prochainement s'améliorer. Le rebond attendu de l'investissement local au cours des prochaines années profitera pleinement au mobilier urbain.

Mais ce redressement ne sera que léger, laissant encore la porte ouverte à des arbitrages budgétaires des municipalités et à des pressions sur les prix. Surtout que d'autres intervenants pourraient être tentés d'en profiter alors même que les fabricants tricolores sont déjà de plus en plus concurrencés par les produits étrangers, souvent moins onéreux.

Encouragés par la promotion des transports collectifs et l'apparition de nouveaux usages, les fabricants poursuivront ainsi leurs efforts d'innovation dans des équipements à la fois plus résistants, polyvalents et esthétiques. C'est sans doute la meilleure carte à jouer pour défendre leurs positions.

Face à une concurrence toujours plus âpre, quelles sont les réelles perspectives pour le marché du mobilier urbain et l'activité des entreprises spécialisées à l'horizon 2017 ?

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017

Baromètre d'activité Xerfi des fournisseurs de mobilier urbain et des acteurs du mobilier urbain publicitaire, performances financières et poids des principaux postes de charges des fabricants

 

Tous les éléments pour comprendre la demande publique et son évolution

Moteurs et freins structurels, évolution des investissements des collectivités territoriales, évolution des investissements dans les infrastructures de transport, principales tendances du marché et attentes des aménageurs locaux

 

Le décryptage des stratégies d'innovation des acteurs

Lancement de nouveaux équipements, développement de nouveaux matériaux et des nouvelles fonctionnalités au mobilier existant, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Classement des principaux fabricants de mobilier urbain, positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité des 8 acteurs clés et bilan économique et financier des 146 premiers opérateurs du secteur.

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0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES DÉTERMINANTS

La filière du mobilier urbain

Les catégories de mobilier urbain fonctionnel

Les usages du mobilier urbain fonctionnel

Le mobilier urbain publicitaire

La réglementation applicable au mobilier urbain

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU MOBILIER URBAIN

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL du marché du mobilier urbain

Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales (2006-2016)

La construction de bâtiments non résidentiels (2011-2015)

Les investissements dans les infrastructures de transports terrestres (2008-2015)

Les dépenses des annonceurs en publicité extérieure (2007-2015)

3. L'ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'activité des acteurs du mobilier urbain fonctionnel (2008-2017) (panel Xerfi)

Les performances financières des fabricants de mobilier urbain en 2015 (panel Xerfi)

L'activité des acteurs du mobilier urbain publicitaire (2007-2017)

4. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET LES MUTATIONS DE L'OFFRE

Les principales attentes des aménageurs publics

Les principales innovations des fournisseurs

Focus sur le mobilier urbain « intelligent »

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Vue d'ensemble et jeu concurrentiel

2. LES FABRICANTS DE MOBILIER URBAIN

Le classement des principaux fabricants de mobilier urbain

Le positionnement des principaux fabricants par type d'articles

L'intensification du jeu concurrentiel

3. LES DISTRIBUTEURS DE MOBILIER URBAIN

Le classement des principaux distributeurs de mobilier urbain

4. LES ACTEURS DU MOBILIER URBAIN PUBLICITAIRE

Les principaux acteurs du marché du mobilier urbain publicitaire

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX LEADERS

1. LES LEADERS DU MOBILIER URBAIN PUBLICITAIRE

JCDecaux, Clear Channel Outdoor

2. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE MOBILIER URBAIN

GHM, SERI, SPL, Sineu Graff, Rousseau, Vinci (Sodilor)

5. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 146 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 146 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ÉTUDE

T1 La filière du mobilier urbain

T2 Les principales catégories de mobilier urbain par fonction

T3 Les principaux usages du mobilier urbain

T4 Le modèle économique du mobilier urbain publicitaire

T5 Les principaux éléments de réglementation et de jurisprudence applicables au marché du mobilier urbain

T6 Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

T7 Les surfaces construites dans le non résidentiel

T8 Les investissements dans les infrastructures de transport terrestres (réseau routier, réseau ferré principal et transports collectifs urbains)

T9 Les dépenses de communication des annonceurs en publicité extérieure

T10 La répartition des investissements des annonceurs par type de support

T11 Les dépenses de publicité des annonceurs en mobilier urbain

T12 Le chiffre d'affaires des fournisseurs de mobilier urbain

T13 La structure des charges d'exploitation des fabricants de mobilier urbain

T14 Le taux d'EBE des fabricants de mobilier urbain

T15 Les recettes publicitaires du mobilier urbain

T16 Les principales attentes des aménageurs publics en matière de mobilier urbain

T17 Les principaux types d'innovations en matière de mobilier urbain

T18 Exemples de mobiliers urbains connectés et leurs fonctionnalités

T19 Les principales catégories d'acteurs intervenant sur le marché du mobilier urbain

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

APGI/SGA

BENITO

CLEAR CHANNEL OUTDOOR

CLEAR MEDIA

CONSOLIS

EXTERION MEDIA

FOCUSMEDIA

GHM

GROUPE QUÉGUINE

GUYON

JCDECAUX

KRONIMUS

LAMAR

MANUTAN INTERNATIONAL

METROBUS

OUTFRONT MEDIA

PHILIPS

POUJALAT

PRISMAFLEX

RAGNI

SIGNAUX GIROD

SEMCO

STROER

TANGUY

VALMONT

VINCI

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

3E INTERNATIONAL

3F SOUDURE

ABM CONCEPT

ABRI SERVICES NANTES

ABRI SERVICES RENNES

ACRGO

ACROPOSE

ACTUS

ADIANE SOCIETE NOUVELLE

AL-BABTAIN FRANCE

ALOES RED

ARCOMAT MOBILIER URBAIN

AREA

ARGON INDUSTRIE

ATECH

ATELIER DES 3 MONDES

ATELIER TREDO

AUBRILAM

BENITO FRANCE

BIHR ENVIRONNEMENT

BP URBAIN

CDP

CELTYS

CERALEP SN

CITE CONCEPT 2 0

CITYNOX

CLEAR CHANNEL FRANCE

CONCEPT URBAIN

CONIMAST INTERNATIONAL

CYRIA

DELAGRAVE

DELOBELLE

DIRECT COLLECTIVITES

EQUIP CITE

EQUIP URBAIN

ESPACE HARMONIE

ETS CHOTTIN

ETS FRANCIOLI

ETS L'HENRY

ETS STALDER

ETS TANGUY ET CIE

ETS YSENBAERT

FONDERIE VINCENT

FONTES DE PARIS

FRANCE INOX

FRANCEMETAL

GAILLARD RONDINO

GALVASTEEL

GHM

GREEN CITY

GUERY

HERBRETEAU PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS

HUSSON INTERNATIONAL

INFO-INDUSTRIES

INGENIA

JARCO

JCDECAUX FRANCE

KRONIMUS

LACROIX SIGNALISATION

LEBEAU MOULAGES BETON

LES ATELIERS DE BREAU

LES ATELIERS DU HAUT LANGUEDOC

MAGEQUIP

MANUTAN COLLECTIVITES

MD2I

MDO

METALIC

METALINK SOLUTIONS

MICO

MOBI

MOBIL CONCEPTS

MPS

NAJA MOBILIER URBAIN

NOVADAL

ONDELIA

PANOCOLOR

PIERISOL

PISONI PUBLICITE

PLAS-ECO

POLY-EQUIPEMENTS

PREFAC OUEST

PREFAKIT

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PRO URBA

RAGNI

PREFA'BAT

ROUSSEAU

SAG FRANCE

SANISPHERE

SATD

SEDI

SELF SIGNAL

SEMCO

SEREM

SIAM

SIGNAL CONCEPT

SIGNAMAT

SIGNAUX GIROD

SINEU GRAFF

SOCAREL

SODILOR

SOLSYSTEMS

SOPACT

SPACEO

SPL

SR-STC

STÉ NOUVELLE ROSSIGNOL

SUD ENVIRONNEMENT

TECHNILUM

TOLERIE FOREZIENNE

TOLERIE METAL INDUS

URBACO

URBAN NT

VALMONT FRANCE

VIVACITE

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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