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Le marché du médicament hospitalier en France

Biosimilaires, services, coopérations... quels nouveaux modèles pour enrayer les pressions déflationnistes ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Anticiper les transformations de l'environnement du marché du médicament hospitalier à l'horizon 2018
  • Evaluer les opportunités et menaces associées à la professionnalisation des achats au sein des établissements
  • Analyser les enjeux et stratégies des acteurs face à l'arrivée des biosimilaires
  • S'inspirer des nouveaux modèles collaboratifs entre industriels et acteurs de santé
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Date de parution15/04/2015
Nombre de pages239
Code5CHE27 / PTAC
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2700 € HT
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SERVICES ET COOPERATIONS AU CŒUR DES DEFIS POUR PERENNISER LE MEDICAMENT A L'HOPITAL

 

Nouvelle loi de santé, regroupements, objectifs d'efficience, régionalisation… l'hôpital change et les laboratoires pharmaceutiques doivent adapter leur mode de développement, sans quoi leurs positions et marges seront balayées. Stratégies de services et logiques collaboratives seront au cœur des modèles du futur pour répondre à trois enjeux :

enrayer la baisse généralisée des prix et les risques croissants d'exclusion des marchés ;

mettre en place un marketing « durable » axé sur l'amélioration des parcours de santé ;

anticiper la révolution de l'e-santé, conditionnant, à terme, une reconfiguration complète de la chaîne de soins.

UNE « REVOLUTION CULTURELLE » INDISPENSABLE POUR RESTER EN PHASE AVEC LES ETABLISSEMENTS

 

Face à ces nouveaux défis, les dimensions logistiques et organisationnelles constituent des leviers déterminants pour mettre en place de nouvelles logiques collaboratives. De telles stratégies supposent toutefois une refonte culturelle des organisations visant à les inscrire clairement dans des démarches d'efficience opérationnelle et logistique. L'analyse des modèles déployés par les industriels spécialistes de l'hôpital (Baxter, B. Braun…) fournit à ce titre des indications précieuses. En valorisant leurs compétences dans ces domaines, ils ont réussi à établir un avantage concurrentiel décisif auprès des établissements.

LE DECOLLAGE DU BIOSIMILAIRE VA CONSACRER DE NOUVELLES STRATEGIES DE PORTEFEUILLE

 

Les portefeuille produits ont également un rôle déterminant à jouer pour mettre en place des modèles de développement pérennes à l'hôpital. Pour concilier compétitivité et services, l'exploitation de synergies entre volumes et niches apparaît essentielle. Une logique qui est déjà au cœur des modèles des génériqueurs et des spécialistes du marché hospitalier. Ces stratégies sont à suivre de près pour les nombreux acteurs qui cherchent aujourd'hui à se positionner sur le segment en devenir des biosimilaires. Car, sur ce marché de « me-too », qui va bouleverser en profondeur les positions dans les années à venir, ressortiront vainqueurs les opérateurs ayant mis en place des modèles parvenant à concilier au mieux compétitivité tarifaire et services associés.

Coordonnée par Emmanuel Sève, cette étude de référence sur le marché du médicament hospitalier en France a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude est composée de 3 rapports écrits :

Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Quels impacts anticiper des nouveaux instruments de régulation des prescriptions de médicaments à l'hôpital ? Comment la réorganisation du système de soins peut-elle bouleverser le marché et les canaux de transmission entre hôpital et soins de ville ? Comment évoluent les circuits et critères décisionnels consécutivement aux stratégies de rationalisation des approvisionnements au sein des établissements ? Quels défis pour les modèles promotionnels et les stratégies de market access des industriels ?

La tendance à la mutualisation des achats s'accentue dans la sphère publique mais également dans les établissements de santé privés. Quelles marges et leviers d'efficience sont à leur disposition ? Quels modèles de regroupement sont adoptés ? Quels sont les principaux défis posés ? Où en est l'informatisation du circuit du médicament au sein des établissements ? Quelles sont les menaces et les opportunités pour les industriels ?

Quels sont les moteurs et freins spécifiques au développement du marché des biosimilaires à l'hôpital ? Les conditions sont-elles réunies pour favoriser leur diffusion rapide ? Comment les industriels se positionnent-ils ? Quels seront les leviers décisionnels et les axes de rassurance auprès des parties prenantes ? Quelles leçons tirer des premières générations de biosimilaires mises sur le marché ?

Les industriels sont de plus en plus nombreux à chercher à se positionner comme des partenaires participant à l'amélioration de l'organisation des soins. Quelles sources d'intérêts convergents peuvent être définies avec les autres parties prenantes du système de santé? Quels sont les axes d'innovation au service des acteurs de santé et de l'amélioration des parcours de soins des patients ? Quels sont les principaux écueils et les conditions à réunir ?



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

LE NOUVEL ENVIRONNEMENT DU MARCHE DU MEDICAMENT HOSPITALIER

Les grandes tendances d'évolution de l'environnement du marché du médicament hospitalier.

Les enjeux posés par ces évolutions et les perspectives d'évolution à moyen terme du marché du médicament hospitalier.

Les fonctions stratégiques du marché hospitalier pour les industriels

Hôpital et market access, liens entre hôpital et soins de ville, enjeux d'image

De nouveaux leviers pour réguler les dépenses et les prescriptions

Réforme du contrat de bon usage (CBU), nouveaux mécanismes de régulation pour les médicaments de la liste « en sus » et rétrocédés, généralisation de la prescription en DCI et informatisation du circuit du médicament à l'hôpital public, charte de la promotion, accès au marché et paiement à la performance

Un renforcement du poids des acteurs dans les territoires

L'évolution des fonctions, circuits et critères décisionnels du médicament hospitalier, la nouvelle loi de santé, la coordination des soins

L'hôpital au cœur de la nouvelle bataille du biosimilaire

Les moteurs et freins au développement du marché des biosimilaires à l'hôpital, les perspectives du marché du médicament hospitalier à l'horizon 2018

LES GRANDS ENJEUX STRATEGIQUES

Les relations entre établissements de santé, pouvoirs publics et industriels (rapports de forces, logiques partenariales).

Une grille de positionnement et des éléments de réflexion sur les transformations des modèles de développement des industriels.

Les opportunités et menaces associées à la professionnalisation des achats au sein des établissements

Les leviers d'optimisation des achats dans les établissements et les défis associés, les objectifs du programme PHARE sur la période 2015-2017, la montée en puissance des groupements d'achats régionaux / territoriaux, les impacts anticipés des futurs GHT, la mutualisation des achats dans les établissements de santé privés, l'informatisation du circuit du médicament au sein des établissements, les enjeux logistiques et productifs pour les industriels

Les stratégies des acteurs face à l'arrivée des biosimilaires

Les leviers décisionnels et les axes de rassurance auprès des parties prenantes, la typologie des acteurs et les modèles de développement des industriels, les leçons tirées des premières générations de biosimilaires mises sur le marché

Les axes collaboratifs entre industriels et acteurs de santé

-Les axes de création de valeur au service des décideurs clés : efficience opérationnelle et réduction des risques, coordination professionnelle et financements, renforcement de l'activité et de l'attractivité des établissements

-Les nouveaux partenariats entre industriels et acteurs de santé : plans d'action et partenariats gagnant-gagnant autour de l'efficience des parcours de soins

-Les défis clés : confiance des acteurs, enjeux organisationnels, place du collaboratif, transferts de compétences managériales et logistiques, savoir-faire industriels, RH et formation des équipes, intégration des NTIC…

-Business cases (Baxter, Bayer, B.Braun, Pierre Fabre, Sanofi…)

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

Les fondamentaux des politiques publiques structurant l'environnement du marché du médicament hospitalier.

La régulation des dépenses de médicament à l'hôpital

- Le financement des médicaments à l'hôpital : GHS, liste en sus, ATU

- La régulation de la rétrocession et des régimes de prescription restreinte

- Les outils de suivi et de contrôle des dépenses pharmaceutiques à l'hôpital

- La réforme du système de sécurité sanitaire du médicament

L'optimisation des achats des établissements

- La politique d'efficience des achats

- Le programme PHARE

La réorganisation de l'offre de soins

- La loi HPST et ses impacts sur le marché du médicament hospitalier

- La loi de santé de 2015 et ses impacts attendus sur le secteur hospitalier

L'ANALYSE DU MARCHE

Les principales données de marché relatives au médicament hospitalier et à son environnement.

La structure du marché du médicament hospitalier

- Les poids des établissements au sein du marché du médicament (1998-2014)

- Les classes thérapeutiques à l'hôpital (2014)

- Les conditionnements en ville et à l'hôpital (2013)

- Le poids des génériques à l'hôpital (2013)

- Le poids des biosimilaires à l'hôpital (2009-2014)

- La concentration du marché du médicament hospitalier (1988-2013)

L'évolution du marché du médicament hospitalier

- Les ventes de spécialités pharmaceutiques aux établissements (1999-2014)

- La dynamique par segments (T2A, liste en sus, rétrocession, ATU) (2007-2014)

- La croissance par axe thérapeutique (2003-2013)

- Les molécules introduites sur le marché français à l'hôpital et en ville (1986-2014)

- Les principaux médicaments vendus à l'hôpital (2013)

L'influence de l'hôpital sur le marché de ville

- Les dépenses de ville de médicaments sortis de la réserve hospitalière (2004-2013)

- Les dépenses de ville de médicaments sur prescription hospitalière (2004-2013)

- Les 50 principaux produits vendus en officines sur prescription hospitalière (2013)

- Les 25 principaux produits rétrocédés (2013)

LES POSITIONNEMENTS ET MODELES DES INDUSTRIELS

Les grands modèles de développement des industriels du médicament leaders sur le marché hospitalier.

Les industriels leaders sur le marché du médicament hospitalier

- Les leaders et leurs parts de marché (2014)

La segmentation stratégique : positionner les industriels du médicament à l'hôpital et analyser leurs défis

-Les leaders d'innovation à la ville et à l'hôpital

-Les spécialistes mondiaux de l'hôpital

-Les spécialistes locaux de niche de l'hôpital

-Les généralistes du générique à la ville et à l'hôpital

LES POSITIONNEMENTS ET MODELES DES GROUPEMENTS D'ACHAT

Les principaux groupements d'achats et de référencement des établissements (présentation, mode de fonctionnement, résultats, objectifs).

Les structures de regroupement des établissements publics

- AGEPS, Resah / Alliance-Groupements, Unicancer Achats, UniHA

Les centrales de référencement dans le secteur privé

CACIC, CAHPP, Helpévia

LES ANNEXES

Les fondamentaux de la filière du médicament (produits, présentation de la filière, réglementation, acteurs)

Le parc hospitalier en France (établissements, statuts, activités, acteurs)

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

LE NOUVEL ENVIRONNEMENT DU MARCHE DU MEDICAMENT HOSPITALIER

Les grandes tendances d'évolution de l'environnement du marché du médicament hospitalier.

Les enjeux posés par ces évolutions et les perspectives d'évolution à moyen terme du marché du médicament hospitalier.

Les fonctions stratégiques du marché hospitalier pour les industriels

Hôpital et market access, liens entre hôpital et soins de ville, enjeux d'image

De nouveaux leviers pour réguler les dépenses et les prescriptions

Réforme du contrat de bon usage (CBU), nouveaux mécanismes de régulation pour les médicaments de la liste « en sus » et rétrocédés, généralisation de la prescription en DCI et informatisation du circuit du médicament à l'hôpital public, charte de la promotion, accès au marché et paiement à la performance

Un renforcement du poids des acteurs dans les territoires

L'évolution des fonctions, circuits et critères décisionnels du médicament hospitalier, la nouvelle loi de santé, la coordination des soins

L'hôpital au cœur de la nouvelle bataille du biosimilaire

Les moteurs et freins au développement du marché des biosimilaires à l'hôpital, les perspectives du marché du médicament hospitalier à l'horizon 2018

LES GRANDS ENJEUX STRATEGIQUES

Les relations entre établissements de santé, pouvoirs publics et industriels (rapports de forces, logiques partenariales).

Une grille de positionnement et des éléments de réflexion sur les transformations des modèles de développement des industriels.

Les opportunités et menaces associées à la professionnalisation des achats au sein des établissements

Les leviers d'optimisation des achats dans les établissements et les défis associés, les objectifs du programme PHARE sur la période 2015-2017, la montée en puissance des groupements d'achats régionaux / territoriaux, les impacts anticipés des futurs GHT, la mutualisation des achats dans les établissements de santé privés, l'informatisation du circuit du médicament au sein des établissements, les enjeux logistiques et productifs pour les industriels

Les stratégies des acteurs face à l'arrivée des biosimilaires

Les leviers décisionnels et les axes de rassurance auprès des parties prenantes, la typologie des acteurs et les modèles de développement des industriels, les leçons tirées des premières générations de biosimilaires mises sur le marché

Les axes collaboratifs entre industriels et acteurs de santé

-Les axes de création de valeur au service des décideurs clés : efficience opérationnelle et réduction des risques, coordination professionnelle et financements, renforcement de l'activité et de l'attractivité des établissements

-Les nouveaux partenariats entre industriels et acteurs de santé : plans d'action et partenariats gagnant-gagnant autour de l'efficience des parcours de soins

-Les défis clés : confiance des acteurs, enjeux organisationnels, place du collaboratif, transferts de compétences managériales et logistiques, savoir-faire industriels, RH et formation des équipes, intégration des NTIC…

-Business cases (Baxter, Bayer, B.Braun, Pierre Fabre, Sanofi…)

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

Les fondamentaux des politiques publiques structurant l'environnement du marché du médicament hospitalier.

La régulation des dépenses de médicament à l'hôpital

- Le financement des médicaments à l'hôpital : GHS, liste en sus, ATU

- La régulation de la rétrocession et des régimes de prescription restreinte

- Les outils de suivi et de contrôle des dépenses pharmaceutiques à l'hôpital

- La réforme du système de sécurité sanitaire du médicament

L'optimisation des achats des établissements

- La politique d'efficience des achats

- Le programme PHARE

La réorganisation de l'offre de soins

- La loi HPST et ses impacts sur le marché du médicament hospitalier

- La loi de santé de 2015 et ses impacts attendus sur le secteur hospitalier

L'ANALYSE DU MARCHE

Les principales données de marché relatives au médicament hospitalier et à son environnement.

La structure du marché du médicament hospitalier

- Les poids des établissements au sein du marché du médicament (1998-2014)

- Les classes thérapeutiques à l'hôpital (2014)

- Les conditionnements en ville et à l'hôpital (2013)

- Le poids des génériques à l'hôpital (2013)

- Le poids des biosimilaires à l'hôpital (2009-2014)

- La concentration du marché du médicament hospitalier (1988-2013)

L'évolution du marché du médicament hospitalier

- Les ventes de spécialités pharmaceutiques aux établissements (1999-2014)

- La dynamique par segments (T2A, liste en sus, rétrocession, ATU) (2007-2014)

- La croissance par axe thérapeutique (2003-2013)

- Les molécules introduites sur le marché français à l'hôpital et en ville (1986-2014)

- Les principaux médicaments vendus à l'hôpital (2013)

L'influence de l'hôpital sur le marché de ville

- Les dépenses de ville de médicaments sortis de la réserve hospitalière (2004-2013)

- Les dépenses de ville de médicaments sur prescription hospitalière (2004-2013)

- Les 50 principaux produits vendus en officines sur prescription hospitalière (2013)

- Les 25 principaux produits rétrocédés (2013)

LES POSITIONNEMENTS ET MODELES DES INDUSTRIELS

Les grands modèles de développement des industriels du médicament leaders sur le marché hospitalier.

Les industriels leaders sur le marché du médicament hospitalier

- Les leaders et leurs parts de marché (2014)

La segmentation stratégique : positionner les industriels du médicament à l'hôpital et analyser leurs défis

-Les leaders d'innovation à la ville et à l'hôpital

-Les spécialistes mondiaux de l'hôpital

-Les spécialistes locaux de niche de l'hôpital

-Les généralistes du générique à la ville et à l'hôpital

LES POSITIONNEMENTS ET MODELES DES GROUPEMENTS D'ACHAT

Les principaux groupements d'achats et de référencement des établissements (présentation, mode de fonctionnement, résultats, objectifs).

Les structures de regroupement des établissements publics

- AGEPS, Resah / Alliance-Groupements, Unicancer Achats, UniHA

Les centrales de référencement dans le secteur privé

CACIC, CAHPP, Helpévia

LES ANNEXES

Les fondamentaux de la filière du médicament (produits, présentation de la filière, réglementation, acteurs)

Le parc hospitalier en France (établissements, statuts, activités, acteurs)

(Liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés)

INDUSTRIELS

ABBOTT FRANCE

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE

ACTELION PHARMA. FR.

AGUETTANT

ALEXION PHARMA FRANCE

AMGEN

ARROW GENERIQUES

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

B BRAUN MEDICAL

BAXTER

BAYER SANTE

BIOGEN IDEC FRANCE

BOEHRINGER ING. FRANCE

BRISTOL-MYERS SQUIBB

CELGENE

CHUGAI PHARMA FRANCE

EISAI

FRESENIUS KABI

GENZYME FRANCE

GILEAD SCIENCES

GLAXOSMITHKLINE

HOSPIRA FRANCE

IPSEN PHARMA

JANSSEN

LEO

LFB BIOMEDICAMENTS

LILLY FRANCE

LUNDBECK

MERCK SANTE

MERCK SERONO

MSD-FRANCE

MYLAN

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK PHARMA.

ORPHAN EUROPE

OTSUKA PHARMA. FRANCE

PANPHARMA

PFIZER

PIERRE FABRE

RENAUDIN

ROCHE

SANDOZ

SANOFI FRANCE

SERVIER

STALLERGENES

SUN PHARMA

TAKEDA

TEVA LABORATOIRES

UCB PHARMA

CENTRALES DE REFERENCEMENT

ET D'ACHAT DES ETABLISSEMENTS

AGEPS

ALLIANCE-GROUPEMENTS

CACIC

CAHPP

GENERALE DE SANTE

GAM

HELPEVIA

RESAH

UNIHA

UNICANCER ACHATS

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  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
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- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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