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|  Le marché du colis

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Le marché du colis

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l’horizon 2020 - Analyse des axes de développement des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • L'étude détaillée de l'environnement du secteur
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des axes de développement des acteurs
  • Les fiches d'identité des principaux acteurs
Logo Xerfi Research
Date de parution13/12/2016
Nombre de pages300
Code6STR17 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Un marché plus que jamais disputé

 

Le marché du colis a encore de beaux jours devant lui. En 2020, c'est plus d'un milliard d'envois que les acteurs auront à acheminer grâce à la croissance insolente des ventes en ligne. Des promesses qui attisent naturellement toutes les convoitises. Alors que les réseaux de points relais (Mondial Relay, Relais Colis) et les intégrateurs (DHL, FedEx qui a repris TNT, et UPS) multiplient les offensives, le leadership de La Poste n'a jamais été aussi contesté. Sans oublier la poussée des nouveaux entrants aux modèles innovants, notamment les start-up de la livraison crowdsourcée, et la menace grandissante d'Amazon qui ne cesse d'avancer ses pions dans la livraison.

Mais l'opérateur historique défend ardemment ses positions en développant de nouvelles solutions (livraisons sur rendez-vous, en soirée, en consigne automatique, etc.). Une chose est sûre, c'est sur le terrain de la rapidité, de la flexibilité et de la qualité du service que se jouera l'avenir du paysage concurrentiel.

 

Quels seront les acteurs les mieux placés pour remporter cette bataille ? Et quelles seront les stratégies déployées ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Prévisions sur le marché du colis ordinaire et du colis express

L'étude détaillée de l'environnement du secteur

L'évolution du e-commerce (chiffre d'affaires, profil des opérateurs, etc.), les stratégies de livraison des e-commerçants (modalités, contraintes, politiques de frais de port, etc.), les attentes des cyberacheteurs, la demande BtoB, etc.

L'analyse du jeu concurrentiel et des axes de développement des acteurs

La stratégie de La Poste, les axes de développement des expressistes, l'essor des réseaux de points relais et de consignes, le positionnement des autres acteurs de la livraison (spécialistes du dernier kilomètre, plateformes d'intermédiation, livraison crowdsourcée, etc.), les nouveaux entrants potentiels (Amazon, Uber, Google, etc.)

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés

du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DU COLIS ET SA DYNAMIQUE

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Vue d'ensemble, définitions et segments du marché

Les circuits de livraison

La chronologie du marché

Les principaux déterminants du marché du colis

LE MARCHÉ DU COLIS JUSQU'EN 2016

À retenir

L'évolution des déterminants du marché du colis

Le marché du colis ordinaire (2011-2016)

Le marché du colis express (2010-2016)

LE MARCHÉ DU COLIS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché du colis ordinaire (2016-2020)

Le marché du colis express (2016-2020)

Les opportunités et menaces d'ici 2020

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Vue d'ensemble des clients du marché du colis

L'ÉVOLUTION DU E-COMMERCE

Les ventes en ligne et la population de cyberacheteurs à l'horizon 2025

Le nombre de transactions et les dépenses moyennes des cyberacheteurs

Le nombre de sites marchands et les profils des e-commerçants

La structure des ventes par famille de produits

LES STRATÉGIES DE LIVRAISON DES E-COMMERÇANTS

Le panorama et l'évolution des modes de livraison

Les contraintes liées à la livraison

La politique de frais de port et les systèmes d'abonnement

La livraison same day

Le click & collect

La gestion des retours

LES ATTENTES DES CYBERACHETEURS

Les critères clés d'achat sur Internet

Les modes de livraison privilégiés

Les problèmes rencontrés par les cyberacheteurs

La gestion des retours

Les attentes des cyberacheteurs en matière de livraison

Les systèmes d'abonnements

LA DEMANDE BTOB

Moteurs et freins de la demande

Le poids du e-commerce dans les ventes BtoB

LE PROFIL DES ACTEURS ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

LES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

Le positionnement des acteurs en France

L'environnement concurrentiel du marché du colis en Europe

LA POSTE

La stratégie de La Poste dans le colis ordinaire et l'express

Devenir leader de l'express intra-européen

Focus sur le développement dans la livraison urbaine et alimentaire, la livraison hors domicile et la gestion des retours

L'analyse SWOT du groupe La Poste

LES EXPRESSISTES

Le positionnement des acteurs

Les stratégies sectorielles

Les activités e-commerce des expressistes

L'analyse SWOT des expressistes

LES RÉSEAUX DE POINTS RELAIS ET DE CONSIGNES

Le profil des opérateurs de points relais

Le profil des opérateurs de consignes

Les modèles économiques des consignes automatiques

L'analyse SWOT des réseaux de points relais

LES AUTRES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

Les acteurs de la livraison du dernier kilomètre

Les plateformes d'intermédiation

La livraison crowdsourcée : 3 start-up françaises

Le positionnement des autres start-up

LES NOUVEAUX ENTRANTS POTENTIELS

Les géants américains du web (Amazon, Google, Uber)

Les start-up américaines de la livraison crowdsourcée

Starship Technologies, la livraison par robot autonome

Le panorama des modes de livraison innovants

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

3SI (Mondial Relay) ; Colis Privé ; Cogepart ;

Deutsche Post DHL ; EHDH ; FedEx ; GLS ; Geodis ;

La Poste ; Relais Colis ; Star's Service ; UPS

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 35,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DU COLIS ET SA DYNAMIQUE

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Vue d'ensemble, définitions et segments du marché

Les circuits de livraison

La chronologie du marché

Les principaux déterminants du marché du colis

LE MARCHÉ DU COLIS JUSQU'EN 2016

À retenir

L'évolution des déterminants du marché du colis

Le marché du colis ordinaire (2011-2016)

Le marché du colis express (2010-2016)

LE MARCHÉ DU COLIS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché du colis ordinaire (2016-2020)

Le marché du colis express (2016-2020)

Les opportunités et menaces d'ici 2020

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Vue d'ensemble des clients du marché du colis

L'ÉVOLUTION DU E-COMMERCE

Les ventes en ligne et la population de cyberacheteurs à l'horizon 2025

Le nombre de transactions et les dépenses moyennes des cyberacheteurs

Le nombre de sites marchands et les profils des e-commerçants

La structure des ventes par famille de produits

LES STRATÉGIES DE LIVRAISON DES E-COMMERÇANTS

Le panorama et l'évolution des modes de livraison

Les contraintes liées à la livraison

La politique de frais de port et les systèmes d'abonnement

La livraison same day

Le click & collect

La gestion des retours

LES ATTENTES DES CYBERACHETEURS

Les critères clés d'achat sur Internet

Les modes de livraison privilégiés

Les problèmes rencontrés par les cyberacheteurs

La gestion des retours

Les attentes des cyberacheteurs en matière de livraison

Les systèmes d'abonnements

LA DEMANDE BTOB

Moteurs et freins de la demande

Le poids du e-commerce dans les ventes BtoB

LE PROFIL DES ACTEURS ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

LES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

Le positionnement des acteurs en France

L'environnement concurrentiel du marché du colis en Europe

LA POSTE

La stratégie de La Poste dans le colis ordinaire et l'express

Devenir leader de l'express intra-européen

Focus sur le développement dans la livraison urbaine et alimentaire, la livraison hors domicile et la gestion des retours

L'analyse SWOT du groupe La Poste

LES EXPRESSISTES

Le positionnement des acteurs

Les stratégies sectorielles

Les activités e-commerce des expressistes

L'analyse SWOT des expressistes

LES RÉSEAUX DE POINTS RELAIS ET DE CONSIGNES

Le profil des opérateurs de points relais

Le profil des opérateurs de consignes

Les modèles économiques des consignes automatiques

L'analyse SWOT des réseaux de points relais

LES AUTRES ACTEURS DE LA LIVRAISON DE COLIS

Les acteurs de la livraison du dernier kilomètre

Les plateformes d'intermédiation

La livraison crowdsourcée : 3 start-up françaises

Le positionnement des autres start-up

LES NOUVEAUX ENTRANTS POTENTIELS

Les géants américains du web (Amazon, Google, Uber)

Les start-up américaines de la livraison crowdsourcée

Starship Technologies, la livraison par robot autonome

Le panorama des modes de livraison innovants

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

3SI (Mondial Relay) ; Colis Privé ; Cogepart ;

Deutsche Post DHL ; EHDH ; FedEx ; GLS ; Geodis ;

La Poste ; Relais Colis ; Star's Service ; UPS

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 35,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

alphabet (google)

AMAZON

bolloré

boxtal

ciblex

COLIS privé

colisweb

COGEPART

cubyn

DEUTSCHE POST DHL

DELIVER.EE

EHDH

ebay

fedex

France express

GEODIS

gls hermes

inpost

la poste

MONDIAL RELAY

RELAIS COLIS

STAR'S SERVICE

STARSHIP TECHNOLOGIES

STUART

TNT EXPRESS

TOP CHRONO

UBER

UPS

WING

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

100% EXPRESS

ALLO COURSES

ARTOIS EXPRESS

ASTRE COMMERCIAL

ATHOME TOULOUSE

ATLANTIQUE EXPRESS

AVEYRON EXPRESS

AZNETWORK

BIP BIP COURSES

CALBERSON AUVERGNE

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON EURE

ET LOIR

CALBERSON LOIRET

CALBERSON LORRAINE

CALBERSON MEDITERRANEE

CALBERSON MOSELLE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON OISE

CALBERSON PICARDIE

CALBERSON SEINE

ET MARNE

CALBERSON YVELINES

CALVADOS EXPRESS

CARDAMONE

CHRONOPOST

CIBLEX FRANCE

COGEPART

COGEPART 38

COGEPART 44

COGEPART 57

COGEPART 74

COGEPART IDF EST

COGEPART INTERNATIONALE

COGEPART LAD 69

COLIPAYS REUNION

COLIS PRIVE

CONTRAT MAIL

COURRIER PLUS

CTS

DAWSON MEDIA DIRECT

DERET ECOMMERCE

DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EUROP EXPRESS

EXPRESS CATALAN

EXPRESS CONSOLIDATION SYSTEM FRANCE

FEDEX EXPRESS FRANCE

FEDEX INTERNATIONAL FRANCE

FEELING EXPRESS

FLANDRE EXPRESS

FRANCE COLIS EXPRESS

FRANCE COLIS SANTE

FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

FRANCE LIGNE EXPRESS

G3 WORLDWIDE France

GEODIS CALBERSON VALENCIENNES

GEOPOST

GIRONDE EXPRESS

GLS FRANCE

GRLE

HYDRO-SCHMUTZ

IMX FRANCE

JADE SERVICES DEVELOPPEMENT

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

LA POSTE FRANCE

MAILTIN'POST

MARTINIQUE COURRIER

MONDIAL RELAY

LA POSTE THE INTERNATIONAL MAIL SOLUTION

LA VERSAILLAISE

LE COURSIER DE LYON

LE HAVRE COURSES

LES NOUVEAUX COURSIERS

LINEHAUL EXPRESS FRANCE

MAILTIN'POST

MARTINIQUE COURRIER

MONDIAL RELAY

MONTPELLIER COURSES

MULHOUSE COURSES

NEOPOST FRANCE

NIPPON EXPRESS FRANCE

OCS FRANCE

PHONE EXPRESS

PICKUP SERVICES

PRODILISTE DIRECT

PROMOPORTE

PROVEANCE

RHONE DAUPHINE EXPRESS

SEINE EXPRESS

SERVICES RAPIDES

SGCS

SVP TRANSPORT

TNT EXPRESS FRANCE

TNT EXPRESS INTERNATIONAL

TNT EXPRESS NATIONAL

TOP CHRONO

TOURAINE ROUTAGE

TR 25

UBER FRANCE

UPS FRANCE

VIR

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
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