LE MARCHÉ DU CBD EN FRANCE

Le marché français du CBD passe de l'ombre à la lumière. Sous la pression du droit européen, les barrières réglementaires interdisant ou limitant la production et commercialisation de cannabidiol sautent peu à peu. Vendu sous forme de compléments alimentaires, cosmétiques ou e-liquides via des CBD shop, les pharmacies voire la grande distribution, ce composé semble de plus en plus plébiscité par les ménages pour ces vertus apaisantes.

Mais pour démocratiser ce marché, les (futurs) acteurs devront imaginer de nouvelles formes de communication. Il s'agit de dissocier l'image du CBD de celui du cannabis auquel il est souvent associé afin de séduire plus largement les Français. En amont de la filière, un enjeu de compétitivité se pose, aussi bien dans la production de chanvre, que dans la transformation ou l'extraction. En effet, si de jeunes marques spécialisées, telles que Ho Karan, Kaya ou Chilled, tirent parti de l'envolée de la demande, elles s'appuient encore essentiellement sur du CBD importé, la production tricolore restant marginale. Dans ce contexte, la France dispose-t-elle des atouts pour faire émerger une filière du CBD compétitive ? Quel est le potentiel de croissance du CBD d'ici 2025 alors que des incertitudes réglementaires demeurent ? Et sur quels marchés et circuits peut-il se diffuser ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper le potentiel de croissance du marché à l'horizon 2025

Grâce notamment à des scorings, l'étude propose des prévisions exclusives sur le marché français du CBD d'ici 2025 ainsi que ses perspectives de diffusion sur ses principaux débouchés : compléments alimentaires, cosmétiques et e-liquides. Quelles sont les incertitudes réglementaires qui planent sur cette nouvelle filière ? Comment les acteurs s'y prennent-ils pour évangéliser le marché français du CBD et s'y développer ?

Connaître l'état de la concurrence au sein de la filière

Ce rapport dresse une cartographie complète des acteurs intervenant sur le marché français du CBD, qu'ils soient fabricants, grossistes ou détaillants. Il décrypte également l'offre et le positionnement des principales enseignes spécialisées. Quelle est la dynamique des CBD shop ? Quelles sont les grandes marques françaises de CBD ? Et quels sont les futurs nouveaux entrants sur lesquels il faudra compter ?

Décrypter les évolutions de la demande et de la réglementation

L'étude propose une analyse du profil des consommateurs de CBD, de leurs motivations et de leurs préférences de consommation : type de produits privilégiés, circuits de distribution, etc. Quelle est la part des Français qui ont déjà consommé du CBD ou qui se déclarent prêt à franchir le pas ? Quelles ont été les évolutions réglementaires récentes vis-à-vis du CBD ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché français du CBD à l'horizon 2025, identifier ses perspectives par segment et comprendre les stratégies des acteurs à tous les niveaux de la filière

Des chiffres clés sur le marché français du CBD

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ÉMERGENT DU CBD ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• La consommation des ménages : quels arbitrages face au retour de l'inflation et à la montée des incertitudes ?

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• La dynamique du marché du CBD à l'horizon 2025 (en million d'euros)

• Les prévisions d'évolution par type de produit (scoring) : compléments alimentaires, cosmétiques et e-liquides

• Le potentiel de développement de la filière du CBD par activité (scoring) : production de chanvre, extraction de CBD, fabrication de produits finis, distribution spécialisée

• Retour sur l'explosion des ventes de CBD aux États-Unis suite à sa légalisation en 2018

Les stratégies des acteurs pour développer le marché à l'avenir

• Les producteurs de chanvre : l'adaptation des semences pour tirer profit de l'essor du marché du CBD

• L'extraction du CBD : les industriels de la cosmétique et parfumerie en embuscade ?

• Les marques et fabricants de produits finis : stratégies d'élargissement de l'offre et des circuits de distribution

• Les circuits spécialisés / CBD shop : vers une extension des réseaux

3. LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les Français et le CBD

• Le niveau d'information sur le CBD

• La perception de l'impact du CBD dans le sevrage au cannabis

• La part des Français susceptibles de consommer du CBD et leurs préférences

• La proportion de consommateurs de CBD par type de produit et par âge

• Les motivations à la consommation de CBD

• Les principaux circuits de distribution de produits à base de CBD utilisés par les consommateurs

L'évolution de la réglementation

• Les étapes clés vers la légalisation du CBD en France et le contexte réglementaire du CBD en France

• Panorama de la réglementation relative au CBD et au cannabis dans les principaux pays de l'OCDE

4. LA CONCURRENCE EN AMONT DE LA FILIÈRE : LA PRODUCTION DE CHANVRE ET DE CBD

La production de chanvre

• L'évolution des surfaces cultivées et leurs caractéristiques : La France s'impose comme le 1er producteur européen de chanvre

• Les principaux pays producteurs de chanvre en Europe et dans le monde : le plan de relance « pro-chanvre » de l'Italie

La transformation du chanvre

• Les chanvrières en France : principaux acteurs, capacités de production et débouchés

• L'extraction du CBD : les différentes techniques d'extraction et le savoir-faire en français 

La production de produits finis au CBD : principaux fabricants et grossistes de produits au CBD

5. LES MARQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES DE CBD : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

Les marques spécialisées

• Le classement et l'offre des principales marques françaises de CBD

• Le classement et l'offre des principales marques étrangères de CBD commercialisées en France

• Les circuits de distribution privilégiés par les marques 

• Le positionnement prix des marques de CBD

Les marques « traditionnelles » présentes sur le marché du CBD : principales initiatives sur les marchés des compléments alimentaires, des cosmétiques et des e-liquides

6. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉS ONLINE ET OFFLINE

Les CBD shop

• Le classement et les chiffres clés des enseignes multimarques et des marques-enseignes spécialisées sur ce créneau

• L'offre des principales enseignes spécialisées

Les spécialistes de la vente en ligne de produits au CBD

• Le classement et l'audience clés des principaux pure players spécialisés

• L'offre et les services des principaux pure players spécialisés

7. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES ENSEIGNES DE CBD SHOP

• CB D'EAU

• CBD SHOP FRANCE

• HIGH SOCIETY

LES SPECIALISTS DE LA VENTE EN LIGNE

• CBD.FR

• CBD GRAMS

• LA FERME DU CBD

LES MARQUES ET FABRICANTS DE PRODUITS AU CBD

• CIBDOL

• CIDS FRANCE

• HO KARAN

• RAINBOW

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001 HERBES

321CBD.FR

AGROCHANVRE

AKYADO HEALTH & BEAUTY

ALPHA CAT

ASABIO

BAGA

BERDOUES

BIOCYTE

CANNABIS STORE AMSTERDAM

CARREFOUR

CAVAC BIOMATÉRIAUX

CB D'EAU

CBD PRODUCT

CBD QUEEN

CBD SHOP FRANCE

CBD STARDAWG

CBD.FR

CBD-DUNDEES.COM

CBD-GRAMS.COM

CBDISSIMO.COM

CBDOUCE

CBDPASCHER.FR

CBDVITAL

CHILLED

CIBDOL

CIDS FRANCE

CURIEUX

CURIEUX E-LIQUIDE

DELI HEMP

DIVIE

DR SMOKE

EA PHARMA

EQUILIBRE CBD

E-RAG

EUROCHANVRE

FABTO

FLOWERS POWER

FLOWERS SHOP

FRANPRIX

GATICHANVRE

GRANIONS LABORATOIRES

GREEN CARE

GREEN HAZE

GREEN HEAVEN

GREEN LEAF

GREEN VALLÉE

GREENEO

GREENHOUSE-COFFEESHOP.COM

HARMONY

HARMONY CBD

HARVEST LABORATOIRES

HELLO JOYA

HEMEKA

HEMPERIOUS

HEMPFY

HEXA3

HEXAGONEVERT.FR

HIGH SOCIETY

HO KARAN

JEANETTE

JUSTBOB.FR

KAYA

KOLIBRI

KROMIOS LABORATOIRES

LA CHANVRIÈRE DE L'AUBE

LA FRENCH HEMP FACTORY

LABORATOIRE DU HAUT-SÉGALA

LABORATOIRE XÉRÈS

LABORATOIRES INELDA

LAFERMEDUCBD.FR

LALANA

LE CHANVRIER FRANÇAIS

LE LAB DU BONHEUR

LE LABORATOIRE FRANÇAIS DU CHANVRE

LEMON PHARMA

LEVADE

LEVEST

MADEHELLIN

MAISON DU CHANVRE

MAMA KANA

MARIE JEANNE

MFALME

MIJANE

MONOPRIX

MULTITRANCE

MY BUD

OCÉAN VERT

OLIOSEPTIL

OLMAVITA

PEACE AND SKIN

PHARMAHEMP

PLANÈTE CHANVRE

PLANT OF LIFE

POP CBD

RAINBOW

REST IN TIZZ

ROBERTET

SANAKA BIO

SATYVA

SAVEURS-CBD.FR

SHISEIDO

SPECTRUMS EUROPE

STILLA LABORATOIRES

STREETSHOP

STUDIO LR

THE BODY SHOP

THE FUU

THE HEMP CONCEPT

THEGREENSTORE.FR

TILYO.CO

TOUTATIS

TRIP

ULÉ

VEGETOL

WEED PARADISE

WEEDY.FR

WHAT THE HEMP

WILD HEMP