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Le marché des solutions d'efficacité énergétique

Nouveaux outils de financement et structuration de l'offre: quels leviers de croissance?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Analyser les enjeux stratégiques des opérateurs
  • Décrypter les nouveaux modes de financement dans l'efficacité énergétique
  • Identifier les acteurs et analyser leur positionnement
Parue le 14/09/2015 - 143 pages - réf : 5SCO25/PTAX2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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Le marché est en voie de professionnalisation, les marges de progression pour les opérateurs demeurent importantes. Il est encore loin d'avoir démontré tout son potentiel alors que les solutions d'efficacité énergétique sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Mais pour susciter plus largement l'adhésion, la filière devra rompre avec les écueils de la sur-promesse ou d'absence d'engagement. Une plus grande complémentarité entre l'expertise des opérateurs (connaissance du bâtiment et de l'utilisateur) et les nouvelles technologies (objets connectés et exploitation des données grâce au Big Data, systèmes de management de l'énergie…) sera à cet égard incontournable pour piloter avec intelligence la performance énergétique. La marque, actif stratégique qui cristallise la confiance et fidélise, devra enfin traduire les efforts des opérateurs pour bâtir une offre structurée et lisible.

L'émergence de véhicules de financement innovants crée de formidables opportunités. La création de mécanismes d'ingénierie financière, l'arrivée de nouveaux investisseurs conjuguée à une meilleure information des clients doivent être mises au service d'une évangélisation accélérée du marché. Alors que les industriels pâtissent d'un défaut de financement et les acteurs du tertiaire peinent à mettre en place des mécanismes adéquats, de nombreuses initiatives voient d'ores et déjà le jour. C'est notamment le cas dans le domaine du tiers financement et du tiers investissement, qui permettent de libérer des capacités d'investissement et de simplifier le montage d'un projet. La Société publique locale Oser, des industriels comme Solvay Energy Services mais aussi des spécialistes de l'efficacité énergétique financent des projets en se rémunérant grâce aux économies d'énergie réalisées. L'appel aux marchés financiers, le capital-investissement ou encore de nouveaux programmes « institutionnels » (CDC, BEI) sont également des leviers à actionner pour financer les projets d'efficacité énergétique.

CETTE ETUDE EST COMPOSEE DE 3 RAPPORTS ECRITS :

Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

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LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ DES SOLUTIONS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Présenter un cadre structuré pour appréhender :

- les modalités de création de valeur ;

- l'état des lieux du paysage concurrentiel en France ;

- les barrières à la structuration du marché.

Les modalités de création de valeur

La convergence des métiers, le périmètre de l'étude, les parties prenantes de l'efficacité énergétique et les prestations proposées par les principaux opérateurs

La chaîne de valeur des solutions d'efficacité énergétique et les facteurs clés de succès associés à chaque maillon

Le paysage concurrentiel

La structure du paysage concurrentiel et la typologie des opérateurs selon les maillons de la chaîne de valeur, un focus sur les acteurs historiques des services énergétiques et les pure player de l'efficacité énergétique

Un marché encore peu structuré

D'importants mécanismes incitatifs, un signal-prix négatif, des freins propres aux segments industriel, tertiaire et de l'habitat collectif, une offre imparfaite

ANALYSER LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES OPÉRATEURS

Analyser 4 défis stratégiques que les opérateurs de l'efficacité énergétique vont devoir relever.

La structuration de l'offre

Proposer des offres plus claires et plus lisibles en actionnant trois leviers : miser sur la qualité, affiner la promesse de valeur, développer une stratégie de marque

L'intégration de la chaîne de valeur

Se diversifier dans de nouvelles activités : évaluer l'accessibilité et l'attractivité des maillons de la chaîne de valeur, investir dans les activités de soutien (ingénierie, études, conseil, gestion et analyse des données)

La ruée vers la donnée

Utiliser les données pour développer des solutions de pilotage de l'énergie (en propre ou par le biais de rachats et de partenariat), et mettre en place des plans d'actions énergétiques

La mise en place d'écosystèmes d'affaires

Développer la logique partenariale et construire des écosystèmes d'affaires avec des acteurs issus d'horizons variés compte tenu de la complexification croissante des projets (du fait de la révolution numérique)

EXPLOITER LES NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT

Comprendre pourquoi le financement est un levier du décollage du marché.

Quatre mécanismes sont décryptés en particulier :

le tiers financement,

le financement institutionnel,

le capital-investissement,

l'appel aux marchés financiers.

L'état des lieux du financement des solutions d'efficacité énergétique

Les limites des financements « anciens », Les raisons de la diversification des sources de financement, l'analyse de 4 mécanismes « innovants »

Le tiers financement

Les caractéristiques du tiers financement, les exemples de la Société publique locale Oser, d'une copropriété du Pays Voironnais et de Solvay Energie Services, l'offre des pure player de l'efficacité énergétique

Le financement institutionnel

Le programme 5 E de CDC Climat, l'exemple de la KfW en Allemagne, le programme HQE Environnement II de la BEI, le plan Juncker

Le capital-investissement

Le bilan chiffré des levées de fonds en 2014-2015, les fonds corporate, les fonds d'infrastructures

L'appel aux marchés financiers

L'introduction en bourse et les émissions obligataires, les exemples d'Idex et Schneider Electric, les green bonds

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS

Les fondamentaux du marché des solutions d'efficacité énergétique : définitions, segments, débouchés, etc.

Définitions des services énergétiques aux solutions d'efficacité énergétique

L'efficacité énergétique active et passive

Focus sur l'efficacité énergétique active : compteur intelligent, audit énergétique, gestion technique du bâtiment, contrat de performance énergétique, etc.

Les débouchés : l'industrie, le tertiaire, le résidentiel (l'habitat privé ne fait pas partie du champ de l'étude)

Les chiffres clés du marché : chiffre d'affaires total du marché, répartition par type de prestations et par débouché

LE MARCHÉ

L'évaluation de la croissance du « marché » des solutions d'efficacité énergétique en France, grâce à l'indicateur d'efficacité énergétique (Odex) et un indicateur d'activité Precepta des spécialistes.

L'Odex (indicateur d'efficacité énergétique) : en France (total et industrie) et dans l'Union européenne (1990-2014)

L'indicateur d'activité Precepta des spécialistes des solutions d'efficacité énergétique (2008-2014)

Focus sur le chiffre d'affaires des marchés des automatismes

de régulation et de la gestion technique des bâtiments (2007-2014)

LES OPÉRATEURS

Un panorama des forces en présence sur le marché des solutions d'efficacité énergétique, au travers notamment de tableaux de positionnement des principaux opérateurs, ainsi qu'une éphéméride des principaux rachats entre 2013 et 2015.

Le panorama des forces en présence

Les principaux acteurs du marché français

Le positionnement par métier d'origine : fournisseur d'énergie, major

du BTP, équipementier, pure player de l'efficacité énergétique, etc.

Le positionnement par type de clientèle : industrie/collectivité, tertiaire, habitat

Le positionnement par type de solution : efficacité énergétique active, efficacité énergétique passive, etc.

Focus sur 4 catégories d'opérateurs : les équipementiers, les acteurs

du BTP, les fournisseurs d'énergie et les pure player de l'efficacité énergétique

Les principales opérations de croissance externe dans l'efficacité énergétique (2013-2015)

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ABB

ACCENTURE

ACTILITY

ALPIQ

ALSTOM

ATALIAN

AVOB

BARBANEL

BOUYGUES

BPCE

BUDGET TELECOM

BUTAGAZ

CAPITAL ENERGY

CDC CLIMAT

CERTINERGY

COFELY

DALKIA

DEEPKI

DEKRA

DELTA DORE

DEMETER PARTNERS

DIRECT ENERGIE

E.ON

EDF

EGIS

EIFFAGE

ELECTRANOVA CAPITAL

ENEL

ENERDIS

ENGIE

EQINOV

FAYAT

GA

GEO PLC

GREENGEST

GREENFLEX

GRIDBEE

HAGER

IBM

IDEX

JOHNSON CONTROLS

KIEBACK & PETER

KYOTHERM

LEGRAND

MARUBENI

ONET

OSER

PRIMAGAZ

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL

REXEL

SAINT-GOBAIN

SAUTER

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SMART IMPULSE

SNC LAVALIN

SOCIETE GENERALE

SOCOTEC

SODEXO

SOLVAY ENERGY SERVICES

SIGFOX

SONEPAR

SPIE

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STREIFF

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VERITAS

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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