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Le marché des prothèses et des implants dentaires

Généralisation des complémentaires santé, essor des réseaux de soins, importations, CFAO, etc. : quelles perspectives pour le marché d’ici 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2018
  • Toutes les clés pour comprendre les enjeux des différents acteurs
  • Le panorama des forces en présence
  • Les axes de développement des majors des implants
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Date de parution29/07/2016
Nombre de pages317
Code6SME39 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les leaders historiques à l'offensive

 

La reprise du marché français des prothèses et des implants dentaires se confirme. La mise en place de la complémentaire santé obligatoire en entreprise depuis le 1er janvier dernier ainsi que la révision de l'ACS mi-2015 a contribué à solvabiliser une partie de la patientèle. Si bien que les traitements prothétiques et l'implantologie, traditionnellement exposés aux renoncements de soins, progressent de nouveau.

Une reprise qui n'a toutefois pas apaisé les tensions concurrentielles entre acteurs premium, value et, surtout, discount dont l'offre trouve un écho toujours plus important auprès des centres dentaires et des réseaux de soins des complémentaires santé, en pleine expansion. Afin de défendre leurs positions, les acteurs historiques n'hésitent pas à riposter : gammes d'implants élargies, offres complètes d'équipements pour cabinets dentaires, investissements accrus dans la CFAO, labellisations, etc.

Quelles sont les perspectives du marché et des fabricants d'ici 2018 ? À quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2018

Baromètres Xerfi sur les marchés des prothèses et des implants dentaires, chiffres d'affaires des principaux intervenants (dentistes, prothésistes, fabricants d'implants et importateurs), analyse des déterminants du marché, etc.

Toutes les clés pour comprendre les enjeux des différents acteurs

Le rôle des organismes payeurs, en particulier des complémentaires santé (réseaux de soins, etc.), le comportement des ménages (renoncement aux soins, taux d'équipement, etc.), l'essor des cabinets low cost, le recours aux prothèses importées, les innovations des fabricants d'implants, etc.

Le panorama des forces en présence

Classements, chiffres clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux fabricants d'implants et des prothésistes en France, fiches d'identité de 12 acteurs clés.

Les axes de développement des majors des implants

Lancement de nouveaux produits, fidélisation des chirurgiens-dentistes, internationalisation, développement d'offres de CFAO, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LE MARCHÉ DES PROTHÈSES ET DES IMPLANTS DENTAIRES

LES DETERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché et leur évolution à l'horizon 2018

L'ÉVOLUTION ET LES PREVISIONS DU MARCHÉ D'ICI 2018

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires et des laboratoires de prothèses dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages (2007-2016p)

Le renoncement aux soins des ménages

Les nouveaux comportements (réseaux de soins, centres low-cost, tourisme médical)

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance maladie (2007-2015e)

Le devis conventionnel dentaire

Les dispositifs CMUc et ACS

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM (2007-2015e)

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

L'impact de l'ANI

Les plateformes santé et la place des soins dentaires dans l'offre des OCAM

LES CHIRURGIENS DENTISTES

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA PROFESSION (2005-2014)

La démographie des chirurgiens-dentistes

La localisation géographique

Les cabinets low-cost

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES

La consommation de soins dentaires (honoraires, dépassements et soins non remboursables) (2007-2015e)

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires en 2013

La tarification des soins prothétiques et de l'implantologie

L'ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les critères de choix des équipements

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION (2009-2015)

Les principaux postes de charges, le taux de valeur ajoutée et les investissements

Les indicateurs clés par taille des cabinets dentaires

Le poids économique des soins prothétiques dans les cabinets dentaires

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux fabricants mondiaux d'implants dentaires

Le positionnement tarifaire, par type de produits et le degré d'internationalisation des principaux groupes

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'IMPLANTS EN FRANCE

Le baromètre d'activité des fabricants / distributeurs à l'horizon 2018 (2009-2018p)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée, l'élargissement des gammes d'implants, l'innovation, les prestations de formation et l'internationalisation

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA PROFESSION EN 2013

La démographie et la structure des entreprises de prothèses dentaires

Les spécialités des entreprises de prothèses dentaires

Les principaux prothésistes dentaires en France

L'ACTIVITÉ DES PROTHÉSISTES DENTAIRES EN FRANCE

Les baromètres d'activité des fabricants / importateurs à l'horizon 2018 (2009-2018p)

Les principaux postes de charge et les performances d'exploitation de la profession (2009-2015e)

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

L'essor de la CFAO et le durcissement de l'environnement concurrentiel (importations, concurrence des industriels, etc.).

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Danaher, Straumann, Dentsply Sirona, Zimmer-Biomet, Anthogyr, TBR, Menix et Etk

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

Labocast, Protilab, Groupe Epro et Groupe Bertin

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 37,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LE MARCHÉ DES PROTHÈSES ET DES IMPLANTS DENTAIRES

LES DETERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché et leur évolution à l'horizon 2018

L'ÉVOLUTION ET LES PREVISIONS DU MARCHÉ D'ICI 2018

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires et des laboratoires de prothèses dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages (2007-2016p)

Le renoncement aux soins des ménages

Les nouveaux comportements (réseaux de soins, centres low-cost, tourisme médical)

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance maladie (2007-2015e)

Le devis conventionnel dentaire

Les dispositifs CMUc et ACS

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM (2007-2015e)

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

L'impact de l'ANI

Les plateformes santé et la place des soins dentaires dans l'offre des OCAM

LES CHIRURGIENS DENTISTES

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA PROFESSION (2005-2014)

La démographie des chirurgiens-dentistes

La localisation géographique

Les cabinets low-cost

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES

La consommation de soins dentaires (honoraires, dépassements et soins non remboursables) (2007-2015e)

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires en 2013

La tarification des soins prothétiques et de l'implantologie

L'ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les critères de choix des équipements

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION (2009-2015)

Les principaux postes de charges, le taux de valeur ajoutée et les investissements

Les indicateurs clés par taille des cabinets dentaires

Le poids économique des soins prothétiques dans les cabinets dentaires

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux fabricants mondiaux d'implants dentaires

Le positionnement tarifaire, par type de produits et le degré d'internationalisation des principaux groupes

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'IMPLANTS EN FRANCE

Le baromètre d'activité des fabricants / distributeurs à l'horizon 2018 (2009-2018p)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée, l'élargissement des gammes d'implants, l'innovation, les prestations de formation et l'internationalisation

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA PROFESSION EN 2013

La démographie et la structure des entreprises de prothèses dentaires

Les spécialités des entreprises de prothèses dentaires

Les principaux prothésistes dentaires en France

L'ACTIVITÉ DES PROTHÉSISTES DENTAIRES EN FRANCE

Les baromètres d'activité des fabricants / importateurs à l'horizon 2018 (2009-2018p)

Les principaux postes de charge et les performances d'exploitation de la profession (2009-2015e)

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

L'essor de la CFAO et le durcissement de l'environnement concurrentiel (importations, concurrence des industriels, etc.).

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Danaher, Straumann, Dentsply Sirona, Zimmer-Biomet, Anthogyr, TBR, Menix et Etk

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

Labocast, Protilab, Groupe Epro et Groupe Bertin

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 37,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Anthogyr

Biotech Dental

Danaher

Dentaurum

Dentsply Sirona

EASY system implant

ETK

Groupe Epro

Henry SCHEIN

Labocast

Laboratoire Bongert

MIS Implants Menix

Protilab

Straumann

TBR

Zimmer-Biomet

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ALLIANCE LABORATOIRE

DE PROTHESES DENTAIRES

ALPHA BIO FRANCE

ALPHADENTAL

ANTHOGYR

ARGOAT PROTHESES DENTAIRES

ART CERAMO DENTAIRE ORLEANAIS

ART DENTAL

ARTDENTECK

ARTDENTIS

ATELIER DENTAIRE

ATTITUDE +

AXIS DENTAL

BEAUNE LABORATOIRE

BEGO FRANCE

BERTIN NATIONAL

BGM

BIOMET 3I FRANCE

CABINET PROTHESE DENTAIRE ROLES

CAVELIUS

CDV

CERAM FIXE

CERAZUR

COMIRO

CREADENT

DENT ALL GROUP

DENTAL CAP OCEAN

DENTALCOCERAM

DENTAURUM FRANCE

DENTERBRIDGE

DENTSPLY FRANCE

DONDIATECHNE

DUAL CERAM

DUODENTAL

DUPUIS ET ASSOCIES PROTHESE DENTAIRE

EASY SYSTEM IMPLANT

EDENTECH

GLOBAL D

GOMADENT

HENRY SCHEIN FRANCE

ICLINIQUE

IDENT'M

INCISIF

INTER LAB FRANCE

JDL

KOSMETEETH

LAB'ELLE CONCEPT PROTHESES DENTAIRES

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS

LABO FLAJOLET

LABOCAST

LABOR@TOIRE DTS

LABORATOIRE ABBOU

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE BONGERT

LABORATOIRE CIAFFOLONI MARC

ET RODOLPHE

LABORATOIRE

DE PROTHESE DENTAIRE LEMOUEL

LABORATOIRE

DE PROTHESE DENTAIRE SOCA

LABORATOIRE DELECAUT

LABORATOIRE DENTAIRE CHAMPENOIS

LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE

LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY

LABORATOIRE DENTAIRE ROBERT

LABORATOIRE DUSSEAU

LABORATOIRE ESTRADE LEBON

LABORATOIRE IDENTEC

LABORATOIRE PREMIER

LABORATOIRE MONDIAL PROTHESE

LABORATOIRE PHILIP

LABORATOIRE PROTHESE DENTAIRE

A. FLECHER

LABORATOIRES DENTAIRES ASSOCIES

LE MOAL

LMB PROTHESES DENTAIRES

MADE IN LABS

METALODONT

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE

N C D FRANCE

NOBEL BIOCARE FRANCE

ODONTEC

PFEFFER PROTHESE DENTAIRE

PRODENTHESE

PRODENTIS

PROSUD

PROTHESE PLUS

PROTILAB

PROVENCE STELLITE

PROXI DENTAL

QUALITE DENTALE

REUNI DENT

SEDEDF

SIREIX

SIVP DENTAIRE

SODIMED

STELRAMDENT

STRAUMANN

THOMMEN MEDICAL FRANCE

TOURS CERAM

VICTORY

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ZFX LYON

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Les dentistes en France EN LIGNE LE 24/10/2016 | 227 pages
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