LE MARCHÉ DES POMPES À CHALEUR À L'HORIZON 2027

Les pompes à chaleur (PAC) sont au cœur des enjeux de rénovation énergétique. Alors que le soutien public monte d'un cran, l'État s'est fixé pour objectif de renforcer la filière française des PAC et de réduire la dépendance aux importations. La production d'équipements en France devrait ainsi tripler pour atteindre un million d'unités d'ici 2027.

Cette filière doit cependant faire face à la concurrence acharnée des géants asiatiques tels que Daikin et Mitsubishi. En parallèle, fabricants, distributeurs et installateurs vont buter sur plusieurs obstacles. Outre la chute de la construction, les aides financières à l'installation se révèlent très complexes à décrocher pour les particuliers. La pénurie de main-d'œuvre pour effectuer les travaux demeure également criante. Et les arnaques et malfaçons se multiplient. Dans ce contexte, comment desserrer ces freins à l'activité ? Le rapprochement entre Carrier et Viessmann préfigure-t-il d'autres grandes alliances à venir ? Et comment va évoluer le marché jusqu'en 2027 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux évolutions du marché français des pompes à chaleur. Alors que le soutien public monte d'un cran, comment répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ? Quels leviers déployer pour que la croissance du marché ne soit pas massivement captée par les fabricants asiatiques ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché des PAC d'ici 2027 ?

Comprendre les mutations du jeu concurrentiel

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement de plus de 70 acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels récents et leurs impacts sur le marché. Face à des industriels asiatiques très offensifs, le rapprochement entre Carrier et Viessmann augure-t-il d'une vague de consolidation dans l'amont de la filière ?

Décrypter les stratégies en cours des industriels

À l'appui d'études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs pour s'adapter aux mutations du marché. Alors qu'une part significative de la valeur ajoutée échappe aux constructeurs français, quelles initiatives sont prises pour accélérer la relocalisation de composants clés ? Du côté de l'aval de la filière, comment s'assurer de la qualité des installations alors que les couacs à répétition pourraient entraver durablement l'image de la filière ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs de la filière des pompes à chaleur

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants de la filière des pompes à chaleur (PAC)

Des chiffres exclusifs sur le marché des PAC en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE DES POMPES À CHALEUR À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Les ventes de pompes à chaleur

• L'activité des fabricants français de pompes à chaleur

• Notre scénario exclusif Xerfi sur le nombre de PAC produites en France

Les tendances de l'activité jusqu'en 2023

• L'évolution des ventes et des prix à l'achat des pompes à chaleur par segment : air/air, air/eau, PAC géothermiques, chauffe-eau thermodynamiques et DRV

• L'activité des fabricants français de pompes à chaleur et les exportations françaises de PAC

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions réglementaires récentes et à venir et leur impact sur le marché : principales dispositions annoncées à l'issue du Conseil de planification écologique de septembre 2023 (soutien à l'investissement industriel et à la formation des installateurs), principales aides financières pour l'installation d'une pompe à chaleur, règlement F-Gaz

L'évolution de la demande : impact de l'évolution des prix des énergies et des conditions de financement (pouvoir d'achat, évolution des taux des crédits à la consommation) sur la demande

Les tendances au sein des principaux marchés clients : évolution de l'activité dans la construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels

4. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES INDUSTRIELS DES POMPES À CHALEUR

L'augmentation des capacités de production

• Les investissements industriels pour gagner en taille grâce à de nouvelles usines ou à l'extension de sites existants 

Les efforts d'innovation produits

• L'amélioration des performances et de l'esthétique, la réduction de l'empreinte environnementale et des nuisances sonores 

La sécurisation des approvisionnements en composants

• La relocalisation de la production de composants clés pour ne pas être cantonnés à un simple rôle d'assembleurs 

L'optimisation du marketing et de la communication client

• Le renforcement des liens avec les installateurs et les investissements dans la montée en compétences des installateurs 

L'enrichissement de l'offre de services des fabricants

• Le déploiement de nouvelles offres de services (conseil, location, SAV, etc.) pour générer de nouveaux revenus 

5. LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France

• Les données clés de plus de 30 fabricants de PAC (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, nombre d'usines en France)

• Le positionnement des fabricants par type d'équipement (air/air, air/eau, géothermie, chauffe-eau –thermodynamique) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.)

• Les fabricants étrangers présents commercialement en France

• Les négociants et les distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, coopératives d'achats, etc.

• Les installateurs : artisans, groupes de génie climatique ou électrique, réseaux agréés des fabricants ou distributeurs, etc.

Les évolutions du jeu concurrentiel

• Un contexte propice à la consolidation : les premières recompositions s'opèrent 

• Le poids des marques étrangères : une concurrence toujours plus vive sur le marché français

• Des fabricants toujours très dépendants de leurs fournisseurs de composants

• Le segment du B2B est aux mains des industriels étrangers

• Le rôle des fournisseurs d'énergie : des prescripteurs de plus en plus incontournables 

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES DE PAC

• ATLANTIC

• ARISTON THERMO

• BDR THERMEA

• BOSCH

• CARRIER

• PANASONIC

• VAILLANT

LES FABRICANTS SPÉCIALISÉS DE PAC

• PERGE

• THERECO

LES INSTALLATEURS

• EQUANS

• GROUPE HERVÉ

LES DISTRIBUTEURS

• REXEL

• RICHARDSON

• SAINT-GOBAIN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

AB SERVICES

ACCENTA

ADEO

AERMEC

AIRWELL

ALFA LAVAL

ALGOREL

ARISTON THERMO

ARKTEOS

BDR THERMEA

BIOFLUIDES

BOSCH

BRICO DÉPÔT

BRICOMAN

CARRIER

CASTORAMA

CÉDÉO

CLIMATICIENS DE FRANCE

CNOVA (CASINO)

COMAFRANC (ESPACE AUBADE)

CONFORAMA

COVAP

CRAM

DAIKIN

DANFOSS

DOMOTELEC

ECCS

EIFFAGE

EIMI

ENGIE

EQUIUM

ERSET

ETAO

ETT

FNAC DARTY

FRISQUET

FUJITSU

GLEN DIMPLEX

GREE

GROUPE ALDES

GROUPE ATLANTIC

GROUPE BTK

GROUPE CEME

GROUPE GUINIER

GROUPE LANSARD

HELIOPAC

HERVÉ

HITACHI

IDEX

INTUIS

JOHNSON CONTROLS

KINGFISHER

LEMASSON

LENNOX INTERNATIONAL

LEROY MERLIN

LG

MBE (MARTIN BELAYSOUD EXPANSION)

MIDEA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MYDATEC

NEXTHERM

NIBE

NOVENCY

ÖKOFEN

PANASONIC

PARTEDIS

PERGE

PLS

POINT.P

REXEL

RICHARDSON

ROTH

SAINT-GOBAIN

SAMSUNG ELECTRONICS

SCAAF

SDEEC

SOLARONICS ECS

SOLER AND PALAU

SPIE

STEINHOFF INTERNATIONAL

STIEBEL ELTRON

TÉRÉVA

THERECO

TOSHIBA

TRANE TECHNOLOGIES

VAILLANT GROUP

VINCI

VIVRECO

VST

WATERKOTTE

WEISHAUPT

WELDOM

WESPER

YACK