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|  Le marché des maisons en bois

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Le marché des maisons en bois

Quelles offensives pour relancer le marché à l'horizon 2017 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
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Date de parution13/11/2015
Nombre de pages284
Code5BAT46 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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UN SECOND SOUFFLE POUR LA MAISON EN BOIS

La part de marché des maisons en bois, qui stagne à 10% depuis 5 ans, va enfin progresser. Une nouvelle dynamique insufflée par la levée de deux obstacles majeurs : la taille limitée des fabricants et les prix encore élevés de leurs maisons. Les spécialistes cherchent en effet à étendre leur zone d'influence en s'appuyant sur la franchise et la croissance externe. Et dans un contexte de soutien des pouvoirs publics à la filière bois, ils investissent dans le développement et l'amélioration des performances de leur outil industriel. Les gains de productivité attendus permettront de faire émerger une offre plus accessible aux primo-accédants. Les généralistes de la maison individuelle, désormais tous positionnés sur le segment, ont quant à eux les moyens d'accélérer pour capter des parts de marché. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de la construction de maisons en bois d'ici 2017 ? Quels axes de développement seront suivis par les acteurs pour s'imposer sur ce marché peu structuré, où les positions sont encore loin d'être figées ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Baromètre d'activité Xerfi des CMIstes spécialisés dans les maisons en bois et des fabricants d'ossature bois. Evolution des performances financières des deux types d'acteurs. Prévisions sur les mises en chantier de maisons en bois à l'horizon 2017.

L'étude détaillée de la demande et de l'environnement du marché

Moteurs et freins structurels : la perception du produit par les ménages, les plans de soutien à la filière, le contexte dans la construction (conditions de financement, aides à l'accession à la propriété, prix des terrains à bâtir, etc.).

Les axes de développement des acteurs

Développement territorial à travers le recours à la franchise, positionnement en amont de la filière et investissement dans les sites de production pour gagner en productivité, mise en place d'offres dans le collectif et le groupé, arrivée des acteurs du modulaire sur le marché, etc.

Le panorama des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MAISONS EN BOIS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2012-2015)

Les mises en chantier de maisons individuelles en bois (2011-2015)

Les données en régions (2012-2014)

Le baromètre d'activité des opérateurs spécialisés (fabricants d'ossatures bois et CMistes spécialisés) (2012-2015)

Les performances financières des fabricants d'ossature bois (2011-2014)

Les performances financières des CMIstes bois (2011-2014)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

L'évolution des déterminants (2014-2017)

Le scénario Xerfi dans la construction de maisons individuelles (2012-2017)

Les mises en chantier de maisons individuelles en bois (2011-2017)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES MAISONS EN BOIS

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'image positive du bois auprès des ménages

Le plan de soutien à la filière bois et les actions prévues dans le contrat de filière

La réglementation en faveur de la construction bois

LES MÉNAGES FACE À L'IMMOBILIER

Le taux d'épargne et le taux d'effort pour se loger

Les ménages face aux prix de l'immobilier

La volonté d'accéder à la propriété

LE CONTEXTE FINANCIER

Le taux des crédits habitat et les montants accordés (2008-2015)

La durée moyenne des crédits immobiliers (2002-2015)

La perception des banques sur le marché (2005-2015)

Les émissions de PTZ+ (2012-2015)

Les aides à l'accession à la propriété

L'ENVIRONNEMENT DANS LA CONSTRUCTION

La construction de logements (2008-2015)

Les mises en chantier de logements individuels purs (2008-2015)

Le prix des terrains à bâtir (2008-2015)

Les mises en chantier de logements individuels groupés (2008-2015)

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Les principaux axes de développement des acteurs sur le marché de la maison en bois

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les investissements et l'intégration sur la filière par les CMIstes

Le maillage territorial et le développement de la franchise

Les offensives des spécialistes de la construction modulaire

La conquête de nouveaux marchés (groupé, collectif, tertiaire, etc.)

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

Les faits marquants sur le marché des maisons en bois

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La typologie des acteurs (CMIstes généralistes, CMIstes spécialisés, menuisiers charpentiers fabricants de maisons ossatures bois, industriels de la construction bois et du modulaire)

Les compétences par profil d'acteurs

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les fournisseurs, clients, nouveaux entrants, substituts et rivalité entre concurrents : analyse des rapports de forces par segment de marché

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les tableaux synthétiques des acteurs par profil

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS DU MARCHÉ

LES GÉNÉRALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE :

AST Groupe, Geoxia, Trecobat, Fousse Constructions, Maisons France Confort, Artis

LES SPÉCIALISTES DES MAISONS INDIVIDUELLES EN BOIS :

Ami Bois, Grosset Janin Frères

LES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION BOIS :

Ossabois, Socopa, IBS

Bénéteau Habitat, Groupe Burger

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 48% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MAISONS EN BOIS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE MAISONS EN BOIS JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2012-2015)

Les mises en chantier de maisons individuelles en bois (2011-2015)

Les données en régions (2012-2014)

Le baromètre d'activité des opérateurs spécialisés (fabricants d'ossatures bois et CMistes spécialisés) (2012-2015)

Les performances financières des fabricants d'ossature bois (2011-2014)

Les performances financières des CMIstes bois (2011-2014)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

L'évolution des déterminants (2014-2017)

Le scénario Xerfi dans la construction de maisons individuelles (2012-2017)

Les mises en chantier de maisons individuelles en bois (2011-2017)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES MAISONS EN BOIS

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'image positive du bois auprès des ménages

Le plan de soutien à la filière bois et les actions prévues dans le contrat de filière

La réglementation en faveur de la construction bois

LES MÉNAGES FACE À L'IMMOBILIER

Le taux d'épargne et le taux d'effort pour se loger

Les ménages face aux prix de l'immobilier

La volonté d'accéder à la propriété

LE CONTEXTE FINANCIER

Le taux des crédits habitat et les montants accordés (2008-2015)

La durée moyenne des crédits immobiliers (2002-2015)

La perception des banques sur le marché (2005-2015)

Les émissions de PTZ+ (2012-2015)

Les aides à l'accession à la propriété

L'ENVIRONNEMENT DANS LA CONSTRUCTION

La construction de logements (2008-2015)

Les mises en chantier de logements individuels purs (2008-2015)

Le prix des terrains à bâtir (2008-2015)

Les mises en chantier de logements individuels groupés (2008-2015)

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Les principaux axes de développement des acteurs sur le marché de la maison en bois

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les investissements et l'intégration sur la filière par les CMIstes

Le maillage territorial et le développement de la franchise

Les offensives des spécialistes de la construction modulaire

La conquête de nouveaux marchés (groupé, collectif, tertiaire, etc.)

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

Les faits marquants sur le marché des maisons en bois

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La typologie des acteurs (CMIstes généralistes, CMIstes spécialisés, menuisiers charpentiers fabricants de maisons ossatures bois, industriels de la construction bois et du modulaire)

Les compétences par profil d'acteurs

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les fournisseurs, clients, nouveaux entrants, substituts et rivalité entre concurrents : analyse des rapports de forces par segment de marché

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les tableaux synthétiques des acteurs par profil

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS DU MARCHÉ

LES GÉNÉRALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE :

AST Groupe, Geoxia, Trecobat, Fousse Constructions, Maisons France Confort, Artis

LES SPÉCIALISTES DES MAISONS INDIVIDUELLES EN BOIS :

Ami Bois, Grosset Janin Frères

LES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION BOIS :

Ossabois, Socopa, IBS

Bénéteau Habitat, Groupe Burger

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 48% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

Alliance Construction

Ami Bois

Arbonis

Artis

AST Groupe

BH

Burger et Cie

Champeau

Charpentes Françaises

CIMI

CMB

Cruard Charpente et Construction Bois

Cuiller Frères

Fousse Construction

Gardavaud Habitations

Geoxia

Gipen

Grosset Janin Frères

Groupe BCMI

IC Bois

IGC

Integral Bois System

Les Résidences

du Golfe

Macoretz

Maisons France Confort

Maisons Lignal

Maisons Maugy

Maisons Oxeo

Ossabois

Paul Mathis

Pierre & Associés

Pierrefeu

Poulingue

Projet Bois

SIC Habitat

Smart Module Concept

Socopa

Sybois

TCB

Trecobat

Yves Cougnaud

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AKABOIS

ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE

ALTI BOIS CONSTRUCTION

AMI BOIS

ARBONIS

ARCADIAL

ARCADIAL PRODUCTION

ARTIS

BEL'BOIS

BERTHELOT CONSTRUCTIONS

BH

CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT

CHAMPEAU

CHARBONNEL

CHARENTES CONSTRUCTIONS

CHARPENTES FRANCAISES

CIE IMMOBILIERE FLORIOT

CIMI

CIMOB

COBS

COMABAT

COMBLES D'EN FRANCE

CONSTRUCTION MILLET BOIS

COULEUR BRIQUE

CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS

CUNY CONSTRUCTIONS

ENTREPRISE CUILLER FRERES

ENTREPRISE FIEDOR

ETS GOUNY ET CIE

ETS LESPIAUCQ ET FILS

ETS PAUL MATHIS

ETS POULINGUE

FERDINAND BAYROU

ET SES FILS

GARCIN F

GARDAVAUD HABITATIONS

GROSSET JANIN FRERES

GROUPE BCMI

GUERIN BREMAUD

IBS

IC BOIS

ITINERAIRES BOIS

LES CHALETS DUTRUEL

LES CHARPENTIERS

DE L'ATLANTIQUE

LES CONSTRUCTIONS DASSE

LES RESIDENCES

DE LA COTE DE JADE

LES RESIDENCES

DU GOLFE

LOGEMAINE

LOMBARD ET VASINA

LOUIS DUNOYER

ET FILS

MA MAISON ACV

MACORETZ

MAISON MAUGY

MAISONS BOIS GLV

MAISONS DAUPHINE SAVOIE

MAISONS LIGNAL

MAISONS MONACO

MAISONS OXEO

MAISONS TRADI-PIERRE

MBC MAISON BOIS CRUARD

MENUISERIE CARDINAL

MEROTTO ET CIE

MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONE-ALPES

MOREL CONSTRUCTIONS

NATURE ET BOIS

OSSABOIS

PASCAL ROUSSEL

PIERRE & ASSOCIES

PIERREFEU

POBI STRUCTURES

PONTHIEU CHARPENTE

PROJET BOIS

RUBNER

SCOB

SDMC

SIC HABITAT

SIGA

SOCOPA

TCB

TERLAT INDUSTRIES

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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