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|  Le marché des étiquettes

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Le marché des étiquettes

Perspectives du marché à l’horizon 2018 - Analyse des marges, du jeu concurrentiel et des mutations de l’offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • L'analyse des marges et l'observatoire des performances financières des spécialistes du secteur
  • Les classements et fiches d'identité des principaux acteurs
  • Les axes de développement des acteurs
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Date de parution23/12/2016
Nombre de pages290
Code6BPA15 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les spécialistes mènent la contre-offensive

 

Les innovations foisonnent sur le marché des étiquettes. Et les facteurs de soutien de la demande ne manquent pas : durcissement des normes sur l'origine et la traçabilité des produits, attente d'une plus grande transparence de la part des consommateurs, volonté croissante des marques de s'appuyer sur l'étiquetage dans leur communication, etc. Mais ce marché, évalué à un milliard d'euros, est de plus en plus capté par des acteurs étrangers, des géants de l'emballage ou des entreprises de pointe dans la RFID.

Pour ne pas se laisser distancer, les acteurs traditionnels français des étiquettes multiplient les initiatives : investissements en R&D et dans les équipements, enrichissement de l'offre de services, personnalisation des produits, etc.

 

Quels sont les leviers concrets actionnés par les fabricants pour défendre leurs positions ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Baromètre d'activité des spécialistes de la fabrication d'étiquettes, caractéristiques et évolution de la demande des grands marchés clients (alimentaire, vins et alcools, cosmétiques, industrie pharmaceutique, etc.) et de la réglementation en matière d'étiquetage, analyse détaillée du marché.

 

L'analyse des marges et l'observatoire des performances financières des spécialistes du secteur

Principaux postes de charges et ratios de performances (poids des frais de personnel et des AACE, taux de marge brute et d'EBE, etc.) d'un panel de fabricants et bilan économique et financier de plus de 170 entreprises de fabrication d'étiquettes.

 

Les classements et fiches d'identité des principaux acteurs

Top 20 des fabricants d'étiquettes en France, positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 16 acteurs clés, etc.

 

Les axes de développement des acteurs

Modernisation des équipements d'impression, enrichissement de l'offre de services, innovation et lancement de solutions d'étiquetage à forte valeur ajoutée, notamment sur le segment de la RFID, fusions et acquisitions, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES ÉTIQUETTES

Le marché mondial des étiquettes (ensemble et par type d'impression)

La consommation européenne d'étiquettes adhésives

Le marché français des étiquettes (ensemble et par segment)

Les importations françaises d'étiquettes

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS FRANÇAIS JUSQU'EN 2016

L'analyse rétrospective de long terme

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes (panel d'ensemble et panel de fabricants d'étiquettes adhésives)

Les prix des étiquettes en papier en France et à l'export

Les exportations françaises d'étiquettes

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le marché français des étiquettes

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE FINANCIÈRE ET DES FORCES CONCURRENTIELLES

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles : fournisseurs, pouvoirs publics, clients, menaces des substituts et des nouveaux entrants, rivalité intra-sectorielle

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS D'ÉTIQUETTES

Le modèle économique des fabricants d'étiquettes

L'évolution des principaux indicateurs financiers

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Analyse PESTEL, réglementation CLP et INCO, essor du marché des étiquettes RFID, engouement autour du e-commerce, facteurs d'élargissement du champ d'utilisation

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

La dynamique de la demande selon les secteurs utilisateurs : transport-logistique, industrie et distribution alimentaire (focus sur les vins et alcools), industrie pharmaceutique, parfums et cosmétiques

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICES

Enrichissement de l'offre de services (conception, conseil, etc.), certification, investissements productifs (modernisation des équipements et achats de matériels plus performants notamment dans l'impression)

Études de cas : Stratus Packaging, Inessens, etc.

ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE

Rachats de sociétés concurrentes ou fusions-intégrations, réorganisation de l'activité sous un ensemble unique

Études de cas : SES-imagotag, Groupe Le Mée,

Alliance Etiquettes, etc.

DÉVELOPPER DES ÉTIQUETTES À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE

Investissements dans la R&D, solutions d'étiquetage connectées, à plus forte technicité ou plus personnalisées

Études de cas : 5-Sept Etiquette, Autajon, etc.

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Solde commercial de la France en étiquettes, répartition géographique des échanges extérieurs d'étiquettes, poids de la France dans les exportations mondiales

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le top 20 des fabricants d'étiquettes en France

Le positionnement des fabricants d'étiquettes par débouché, par type d'étiquettes et par profil

LES FICHES D'IDENTITÉ DES GROUPES D'EMBALLAGES

Autajon ; CCL Industries ; CPC Packaging ;

Constantia Flexibles ; Stratus Packaging

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PURS FABRICANTS

MCC ; Groupe Le Mée ; Inessens ; Sopano

LES FICHES D'IDENTITÉ D'AUTRES ACTEURS

SES-imagotag ; Paragon ; Firopa ; CPI ; Hansol Paper ; Munksjö ; Avery Denisson

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 63% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

Classement des 20 principaux fabricants d'étiquettes

en France (2015)

Chiffre d'affaires des fabricants français d'étiquettes

(panels Xerfi) (2010-2018)

Taux de marge brute, taux d'EBE, besoin en fonds

de roulement d'exploitation et taux d'investissement

des fabricants (2010-2016)

Marché français des étiquettes (2012-2016)

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES ÉTIQUETTES

Le marché mondial des étiquettes (ensemble et par type d'impression)

La consommation européenne d'étiquettes adhésives

Le marché français des étiquettes (ensemble et par segment)

Les importations françaises d'étiquettes

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS FRANÇAIS JUSQU'EN 2016

L'analyse rétrospective de long terme

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes (panel d'ensemble et panel de fabricants d'étiquettes adhésives)

Les prix des étiquettes en papier en France et à l'export

Les exportations françaises d'étiquettes

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le marché français des étiquettes

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE FINANCIÈRE ET DES FORCES CONCURRENTIELLES

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles : fournisseurs, pouvoirs publics, clients, menaces des substituts et des nouveaux entrants, rivalité intra-sectorielle

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS D'ÉTIQUETTES

Le modèle économique des fabricants d'étiquettes

L'évolution des principaux indicateurs financiers

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Analyse PESTEL, réglementation CLP et INCO, essor du marché des étiquettes RFID, engouement autour du e-commerce, facteurs d'élargissement du champ d'utilisation

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

La dynamique de la demande selon les secteurs utilisateurs : transport-logistique, industrie et distribution alimentaire (focus sur les vins et alcools), industrie pharmaceutique, parfums et cosmétiques

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICES

Enrichissement de l'offre de services (conception, conseil, etc.), certification, investissements productifs (modernisation des équipements et achats de matériels plus performants notamment dans l'impression)

Études de cas : Stratus Packaging, Inessens, etc.

ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE

Rachats de sociétés concurrentes ou fusions-intégrations, réorganisation de l'activité sous un ensemble unique

Études de cas : SES-imagotag, Groupe Le Mée,

Alliance Etiquettes, etc.

DÉVELOPPER DES ÉTIQUETTES À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE

Investissements dans la R&D, solutions d'étiquetage connectées, à plus forte technicité ou plus personnalisées

Études de cas : 5-Sept Etiquette, Autajon, etc.

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Solde commercial de la France en étiquettes, répartition géographique des échanges extérieurs d'étiquettes, poids de la France dans les exportations mondiales

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le top 20 des fabricants d'étiquettes en France

Le positionnement des fabricants d'étiquettes par débouché, par type d'étiquettes et par profil

LES FICHES D'IDENTITÉ DES GROUPES D'EMBALLAGES

Autajon ; CCL Industries ; CPC Packaging ;

Constantia Flexibles ; Stratus Packaging

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PURS FABRICANTS

MCC ; Groupe Le Mée ; Inessens ; Sopano

LES FICHES D'IDENTITÉ D'AUTRES ACTEURS

SES-imagotag ; Paragon ; Firopa ; CPI ; Hansol Paper ; Munksjö ; Avery Denisson

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 63% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

Classement des 20 principaux fabricants d'étiquettes

en France (2015)

Chiffre d'affaires des fabricants français d'étiquettes

(panels Xerfi) (2010-2018)

Taux de marge brute, taux d'EBE, besoin en fonds

de roulement d'exploitation et taux d'investissement

des fabricants (2010-2016)

Marché français des étiquettes (2012-2016)

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADESA

APLI PAPER

ASK

ATE

5-SEPT ETIQUETTES

ALLIANCE ETIQUETTES

AUTAJON

avery dennison

ccl industries

cpc packaging

CPI

CONSTANTIA FLEXIBLES

ETIQUETTES HAAS

FIROPA

GRAND-OUEST ETIQUETTES

GROUPE CGP

GROUPE LE MEE

HANSOL PAPER

HF ETIQUETTES

INESSENS

LEFRANCQ PACKAGING

LITHO-BRU

MCC

MICHEL LATA

MUNKSJÖ

QRT GRAPHIQUE

PARAGON

REYNDERS

SATO

SES-IMAGOTAG

SOBREDIM

SOPANO

STICKEM-SNEIC

STRATUS PACKAGING

TAGSYS

TECHMAY

valetiq

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

5-7 ETIQUETTE

ADESA

ADHESIF FLEURET

ALAIN CHALAGUIER IMPRIMEUR - CREATEUR

ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE

APIM

APLI

APPLIC'ETAINS

ASK

ATELIER POITEVIN D'ETIQUETTES

AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE

AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE

AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY

AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

AUTAJON LABELS STRASBOURG

AVERY FRANCE

AZUR ADHESIFS

BALOGH

BERN ETIC

CCL PACKAGE LABEL

COGETIQ

CPC COTENTIN

CPC LEMAN

CPC ORALU

CPC SAINT DIE

CPC SIPSE

DATAFORMS

DIMA ETIQUETAGE

EDITIONS ENES

EDITIONS LE LORRAIN

ESTRABOLS IMPRIMEUR ETAC

ETIGRAPH

ETIK-OUEST

ETINORD

ETIPACK

ETIQROLL

EUROLABEL 06

GMT ETIQUETTES

GRAND OUEST ETIQUETTE LAMBALLE

GRAVIC

HF ETIQUETTES

HORTICOLOR

IMPRIMERIE BIDOIT

INTERFAS

JMD ETIQUETTES

JPC ETIQUETTES

JPL'ETIQUETTE

LEFRANCQ PACKAGING

LES ETIQUETTES MICHEL HAAS FONTAINEBLEAU

L'ETIQUETTE ADHESIVE

LIS 33

LITHO-BRU

LITHOPRESS

MARTIN ETIQUETTES

MARTIN-TECHNOLOGIES

MCC BORDEAUX FRANCE

MCC LYON FRANCE

MCC MONTAGNY FRANCE

MCC PORT-SAINTE-FOY FRANCE

MCC SAINT EMILION FRANCE

MICHEL LATA

NORD TECHNIQUES ETIQUETAGE

PARAGON IDENTIFICATION

PRINTOR PACKAGING

PROVETIQ INDUSTRIE GROUP

QRT GRAPHIQUE

REYNDERS ETIQUETTES FRANCE

ROY FRERES BOURGOGNE

RUEL ETIQUETTES

SATO FRANCE

SCHADES

SEIC

SIM EDIT IMPRIMEURS

SNEIC

SOBREDIM

SOPANO

STÉ BRETONNE D'ETIQUETTES

STIC'IMAGE

STORE ELECTRONIC SYSTEMS

SYSTEMES

ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION

TAGSYS

TECHMAY LOGETIC

TECHNI PAC

TUPOS GRAPHIC

TYCO ELECTRONICS IDENTO

USINES REUNIES ATLANTIQUE

VALETIQ

X-LABEL FRANCE

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