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Le marché des équipements de protection individuelle

Analyse de la concurrence, des axes de développement et des perspectives de croissance des fabricants et distributeurs d’ici 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et de sa dynamique : chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés et des fabricants d'EPI (industriels et importateurs) à l'horizon 2018, chiffres clés des différents segments du marché, etc.
  • L'étude de l'environnement des acteurs : fiches par grand secteur client (actifs occupés, principaux risques, sinistralité, etc.), évolution de la réglementation des EPI, place de la sécurité au sein des RSE des entreprises et du Plan santé au travail, etc.
  • Le décryptage des forces en présence : positionnement des principaux fabricants d'EPI par profil et par segment, panorama des distributeurs d'EPI par profil, fiches d'identité de 8 acteurs clés, etc.
Prévue en Août 2017 - réf : 7TEX12/XR-1200 € HTPRECOMMANDER
Plan de l'étude
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Liste des sociétés
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EN LIGNE LE 26/09/2016 | 164 pages

650€ HT
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2018. Elle analyse les axes de développement des principaux fabricants d'EPI et l'impact des offensives de nouveaux entrants dans la distribution.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

COMPRENDRE LE MARCHÉ DES EPI

Qu'est-ce qu'un EPI ?

La filière des EPI

Les principaux marchés clients

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE DES EPI

La structure économique des acteurs du marché des EPI en France

La structure économique de la distribution d'EPI en France

ANALYSE CONCURRENTIELLE

Analyse des pressions concurrentielles

Focus sur le cadre réglementaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ (2010-2018)

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES EPI

Les principaux déterminants du marché des EPI

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L'évolution des déterminants du marché

La structure du marché des EPI en France

Le commerce extérieur d'EPI (exportations et importations)

L'évolution du marché à l'horizon 2018

L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des distributeurs spécialistes des EPI (2010-2018p)

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

Les innovations des produits EPI (2016-2017)

Les opérations de croissance externe (2015-2017)

L'internationalisation

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Les opérations de croissance externe et d'internationalisation (2015-2017)

L'optimisation du maillage territorial (2016-2017)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONEMENT DU MARCHÉ DES EPI

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les principaux risques professionnels dans l'industrie

Les principaux risques professionnels dans l'agriculture

L'évolution de la fréquence des arrêts de travail par secteur (2010-2015)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgique, des machines

et de la construction (sinistralité, nombre d'actifs occupés, nature des risques, etc.)

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DES EPI

Les dernières évolutions réglementaires par segment de produits (2016-2017)

Le Plan santé au travail 3 (PST3) (2016-2020)

LES STRATÉGIES RSE

La place de la sécurité au travail au sein des stratégies RSE

LES FORCES EN PRESENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché en France (fabricants français et importateurs étrangers)

Le positionnement des acteurs du marché par segment de marché (tête, yeux, ouïe, chaussures, etc.)

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les différents profils de distributeurs en France

Les spécialistes de la distribution d'EPI (RG Groupe, France Sécurité, etc.)

Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie (Descours & Cabaud, Adéo, etc.)

Les négociants de matériaux pour le bâtiment (Saint Gobain, Gedex, etc.)

Les acteurs de la VPC / vente en ligne (Manutan, Lyreco, etc.)

Les spécialistes de la location (Elis, Rentokil Initial, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

DES GÉNÉRALISTES DES EPI

3M

Honeywell

DES SPECIALISTES DE SEGMENTS DE MARCHÉ

Vista Outdoor

Ansell

Groupe Éram

Cepovett

DES DISTRIBUTEURS D'EPI

Descours & Cabaud

IPH

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La croissance du marché des équipements de protection individuelle suscite les convoitises. Soutenu depuis deux ans par la reprise de l'activité dans le bâtiment, premier marché client, et par les évolutions des normes et réglementations (Plan santé au travail en particulier), le marché est en effet animé par l'arrivée de négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie, qui entendent bien bousculer les acteurs historiques. Une situation a priori favorable aux fabricants d'EPI dans la mesure où ces réseaux de distribution offrent une plus grande visibilité à leurs produits, parfois même à l'international. Mais dans un contexte de maturité du marché, ce durcissement du contexte concurrentiel en aval de la filière se traduit par de vives pressions tarifaires. Avec pour conséquence une dégradation généralisée des marges qui nuit à la capacité d'innovation, et donc de différenciation, des fabricants. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2018 ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs de la filière ?

Anticiper l'évolution du marché des EPI à l'horizon 2018

En plus d'une analyse complète, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (activité industrielle, prise de conscience des enjeux de la sécurité, etc.), le contexte concurrentiel (nouveaux entrants dans la distribution, évolutions réglementaires) et les mutations de l'offre.

Analyser les principaux acteurs et leur positionnement

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des équipements de protection individuelle. Elle présente les principaux fournisseurs d'EPI (industriels implantés en France et filiales commerciales de marques étrangères) et leur positionnement selon leur segment de marché de référence, ainsi que les principaux distributeurs présents sur le marché selon leur profil (spécialistes, négociants de fournitures pour le BTP, etc.).

Décrypter les axes de développement des leaders

Pour compléter l'analyse, le rapport décrypte les principaux leviers de croissance actionnés par les différents acteurs : mise sur le marché régulière de nouveaux équipements innovants, conquête des TPE/PME et artisans, investissements dans la logistique, offensives des « nouveaux » distributeurs sur le marché des EPI, internationalisation et partenariats stratégiques.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3M FRANCE

A LAFONT

ACMADIS

ACTILEV

ACTIMAGE

ACTIPRO

ACTUEL'VET

ADEO

AIMEE JULIEN

AJUVA SAFETY

ALPAC-TECHNOLOGIE

ALPHASECUR

AMIET LPR

ANETT CENTRALE

ANNIC

ANSELL

ARES PRO

ASSEMBLAGE FABRICATION TEXTILE

ASSISTANCE SOUDAGE DIFFUSION

ATELIERS LR ETANCO

AUDIKA GROUPE

AUSTRALE D'EQUIPEMENT

AXEL

BEST ENVIRONNEMENT SECURITE

ET TECHNOLOGIE

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES

BIGMAT

BLAKLADER WORKWEAR

BOBET MATERIEL

BOCHE

BOLLE PROTECTION

BOSSI INDUSTRIE

BRADY GROUPE

BRAGARD

BTMF

CAMP France

CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

CARON SECURITE

CAWE FTB GROUP

CEPOVETT

CEVENOLE DE PROTECTION

CHARGEURS BOISSY

CHARGEURS ENTOILAGE

CHATARD

CHAUSSON MATERIAUX

CHEVALLIER

CODUPAL

COFAQ

COMASEC

COMPTOIR DU VETEMENT

DE PROTECTION

CONFECTION BALSAN

CRC INDUSTRIES FRANCE

DACAU INDUSTRIES

DELTA PLUS

DELTA PLUS SERVICES

DIFAC

DISPOVET

DMD FRANCE

DRAGER SAFETY FRANCE

DUMONT SECURITE

DUPONT - BEAUDEUX

EDC PROTECTION

ELACIN FRANCE

ELIE OURY SAS

ELIS SERVICES

EPI SUD EQUIP PROTECT INDIV

EQIP

ESCASSUT

ESPUNA

ETS ABRAM DISTRIBUTION

ETS AUBOUEIX

ETS GUY COTTEN

ETS J ROSTAING

ETS CATU

ETS MARTIN FRERES

EURO PROTECTION

EUROPROTECT France

FIGOMEX

FIMIC DISPELOR

FIPROTEC

FRANCE PROTECT

FRANCE SECURITE

GAMESYSTEM

GECOSAC

GEDEX

GERIN

GROUPE JLF

GROUPE MULLIEZ-FLORY

GROUPE SOCODA

GUSTON-MOLINEL

GUYARD

HAIX FRANCE

HALECO

HM PROTEC

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

INITIAL

INTERSAFE FRANCE

INTERSON PROTAC

IPH

JALLATTE

KIPLAY

KRATOS SAFETY

LA PROTECTION TECHNIQUE

LA VIE EN PRO

LAFODEX

LEBEURRE SAS

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

LEMAITRE SECURITE

LORTEL EST CABLES

LYRECO FRANCE

MABEO INDUSTRIES

MANULATEX FRANCE

MANUTAN

MAPA

MARSH

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE

MEDIC CENTRE INDUSTRIE

MFC ERAM

MILLE

MOLINEL

MSA FRANCE

MSA PRODUCTION FRANCE

MUZELLE DULAC HASSON

NEOFEU

NEW WAVE France

NK DIFFUSION

NORMANDE CONFECTION

ONET SERVICES

OREXAD

OUVRY

OWP-France

PARADE

PAUL BOYE TECHNOLOGIES

PETZL DISTRIBUTION

PIM LANGER BOURRIN

POLYMARK France

PROCOVES

PROMOSAC - MEDIPROTEC

PROTEC NORD

PROTECT'HOMS

QUIES

RECORD A.B.C. DU VETEMENT PROFESSIONNEL

REGAIN

REMI CONFECTION

RENTOKIL INITIAL

RG SAFETY

ROBUR

ROCHER SERVICES

ROTHO BLAAS FRANCE

SACLA

SAGEX

SAINT FRERES

SAINT FRERES CONFECTION

SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

SAMSE

SAMSHIELD

SARL HELLY HANSEN FRANCE

SARL MEWA

SEBEMEX

SEGETEX - EIF

SENFA

SHOWA BEST GLOVE

SINGER FRERES

SIOEN FRANCE

STE D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL

SUD EST

STE FRANCAISE D'EXPORTATION

DE FOURNITURES INDUSTRIELLES

SODEX PROTECTION

SOFIBAC

SOGEDESCA

SOMATICO

SPERIAN PROTECTION

STARMAT

TALUX

TEC SAFETY WORKWEAR

TEXPRO

TOUT FAIRE

TRACTEL

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE

TRACTEL SOLUTIONS

TROAX

UVEX HECKEL

VALMY

VANDEPUTTE SAFETY

VELTIS

VERTIC

VTN

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