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Le marché des équipements de protection individuelle

Analyse de la concurrence, des axes de développement et des perspectives de croissance des fabricants et distributeurs d’ici 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et de sa dynamique : chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés et des fabricants d'EPI (industriels et importateurs) à l'horizon 2018, chiffres clés des différents segments du marché, etc.
  • L'étude de l'environnement des acteurs : fiches par grand secteur client (actifs occupés, principaux risques, sinistralité, etc.), évolution de la réglementation des EPI, place de la sécurité au sein des RSE des entreprises et du Plan santé au travail, etc.
  • Le décryptage des forces en présence : positionnement des principaux fabricants d'EPI par profil et par segment, panorama des distributeurs d'EPI par profil, fiches d'identité de 8 acteurs clés, etc.
Parue le 29/09/2017 - 258 pages - réf : 7TEX12/XR-1200 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

La croissance du marché des équipements de protection individuelle suscite les convoitises. Soutenu depuis deux ans par la reprise de l'activité dans le bâtiment, premier marché client, et par les évolutions des normes et réglementations (Plan santé au travail en particulier), le marché est en effet animé par l'arrivée de négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie, qui entendent bien bousculer les acteurs historiques. Une situation a priori favorable aux fabricants d'EPI dans la mesure où ces réseaux de distribution offrent une plus grande visibilité à leurs produits, parfois même à l'international. Mais dans un contexte de maturité du marché, ce durcissement du contexte concurrentiel en aval de la filière se traduit par de vives pressions tarifaires. Avec pour conséquence une dégradation généralisée des marges qui nuit à la capacité d'innovation, et donc de différenciation, des fabricants. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2018 ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs de la filière ?

Anticiper l'évolution du marché des EPI à l'horizon 2018

En plus d'une analyse complète, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (activité industrielle, prise de conscience des enjeux de la sécurité, etc.), le contexte concurrentiel (nouveaux entrants dans la distribution, évolutions réglementaires) et les mutations de l'offre.

Analyser les principaux acteurs et leur positionnement

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des équipements de protection individuelle. Elle présente les principaux fournisseurs d'EPI (industriels implantés en France et filiales commerciales de marques étrangères) et leur positionnement selon leur segment de marché de référence, ainsi que les principaux distributeurs présents sur le marché selon leur profil (spécialistes, négociants de fournitures pour le BTP, etc.).

Décrypter les axes de développement des leaders

Pour compléter l'analyse, le rapport décrypte les principaux leviers de croissance actionnés par les différents acteurs : mise sur le marché régulière de nouveaux équipements innovants, conquête des TPE/PME et artisans, investissements dans la logistique, offensives des « nouveaux » distributeurs sur le marché des EPI, internationalisation et partenariats stratégiques.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2018. Elle analyse les axes de développement des principaux fabricants d'EPI et l'impact des offensives de nouveaux entrants dans la distribution.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

COMPRENDRE LE MARCHÉ DES EPI

Les chiffres clés du marché

Qu'est-ce qu'un EPI ?

La filière des EPI

Les principaux marchés clients

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE DES EPI

La structure économique des acteurs du marché des EPI en France

La structure économique de la distribution d'EPI en France

ANALYSE CONCURRENTIELLE

Analyse des pressions concurrentielles

Focus sur le cadre réglementaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ (2010-2018)

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES EPI

Les principaux déterminants du marché des EPI

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L'évolution des déterminants du marché

La structure du marché des EPI en France

Le commerce extérieur d'EPI (exportations et importations)

L'évolution du marché à l'horizon 2018

L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des distributeurs spécialistes des EPI (2010-2018p)

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

Les innovations des produits EPI (2016-2017)

Les opérations de croissance externe (2015-2017)

L'internationalisation

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Les opérations de croissance externe et d'internationalisation (2015-2017)

L'optimisation du maillage territorial (2016-2017)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONEMENT DU MARCHÉ DES EPI

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les principaux risques professionnels dans l'industrie

Les principaux risques professionnels dans l'agriculture

L'évolution de la fréquence des arrêts de travail par secteur (2010-2015)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgique, des machines et de la construction (sinistralité, nombre d'actifs occupés, nature des risques, etc.)

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DES EPI

Les dernières évolutions réglementaires par segment de produits (2016-2017)

Le Plan santé au travail 3 (PST3) (2016-2020)

LES STRATÉGIES RSE

La place de la sécurité au travail au sein des stratégies RSE

LES FORCES EN PRESENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché en France (fabricants français et importateurs étrangers)

Le positionnement des acteurs du marché par segment de marché (tête, yeux, ouïe, chaussures, etc.)

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les différents profils de distributeurs en France

Les spécialistes de la distribution d'EPI (RG Groupe, France Sécurité, etc.)

Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie (Descours & Cabaud, Adéo, etc.)

Les négociants de matériaux pour le bâtiment (Saint Gobain, Gedex, etc.)

Les acteurs de la VPC / vente en ligne (Manutan, Lyreco, etc.)

Les spécialistes de la location (Elis, Rentokil Initial, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

DES GÉNÉRALISTES DES EPI

3M

Honeywell

DES SPECIALISTES DE SEGMENTS DE MARCHÉ

Vista Outdoor

Ansell

Groupe Éram

Cepovett

DES DISTRIBUTEURS D'EPI

Descours & Cabaud

IPH

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3M FRANCE

3M PURIFICATION

A LAFONT

ABEBA FRANCE

ABRAM DISTRIBUTION

ACMADIS

ACTILEV

ACTIMAGE

ACTUEL'VET

AIMEE JULIEN

AJUVA SAFETY

ALL MER

ALPAC-TECHNOLOGIE

ALPHASECUR

AMIET LPR

ANNIC

ANSELL

ANTIA

ARES PRO

AUDIKA GROUPE

AUDITECH INNOVATIONS

AXEL

BEST

BETRANCOURT

BETRANCOURT PRODUCTION

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES

BLAKLADER WORKWEAR

BOCHE

BOLLE PROTECTION

BOSSI INDUSTRIE

BTMF

CAMP FRANCE

CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

CARON SECURITE

CAWE FTB GROUP

CBHS (CHAUSSURES BOTTES HARNAIS SECURITE)

CEPOVETT

CEVENOLE DE PROTECTION

CHARGEURS BOISSY

CHARGEURS ENTOILAGE

COFAQ

COMASEC

CONFECTION BALSAN

CORDEL

CRC INDUSTRIES FRANCE

CREA'TOP

DACAU INDUSTRIES

DANY

DELTA PLUS

DELTA PLUS GROUP

DELTA PLUS SERVICES

DIFAC

DIMAS

DMD FRANCE

DRAGER SAFETY FRANCE

DUMONT SECURITE

DUPONT - BEAUDEUX

EDC PROTECTION

ELACIN FRANCE

ELIE OURY

ELIS SERVICES

EPI MAINTENANCE

EPI SUD

EQUIP'A

ESCASSUT

ESDT

ESPACE PHILIPPE JUHEL

ESPUNA

ETABLISSEMENTS GUY COTTEN

ETABLISSEMENTS J ROSTAING

ETS CATU

EURO PROTECTION

EUROTECHNIC PROTECTION

FIGOMEX

FIPROTEC

FRANCE SECURITE

FRANCE VET

FROMENT

GAMESYSTEM

GENEDIF

GERIN

GILBERT PRODUCTION

GOZZI PROTECTION

GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF

GROUPE PREVENTISTES

GROUPE SOCODA

GUYARD

HABI PRO

HAGUENAUER

HAIX FRANCE

HALECO

HC DISTRIBUTION

HELLY HANSEN FRANCE

HM PROTEC

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

HULTAFORS GROUP FRANCE

INITIAL

INTERSAFE FRANCE

INTERSON PROTAC

JALLATTE

JIGA DIFFUSION

JOB PROTECT

K & K CONCEPT

KEE SAFETY

KIPLAY

KRATOS SAFETY

LA PROTECTION INDIVIDUELLE

LA PROTECTION TECHNIQUE

LAFODEX

LANDES PROFESSIONNEL

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

LEMAITRE SECURITE

LES 2 HABITS

LORTEL EST CABLES

LYRECO FRANCE

MABEO INDUSTRIES

MANUTAN

MAPA

MARSH

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

MARTIN FRERES

MASCOT INTERNATIONAL

MATISEC

MEWA

MEYDES

MFC ERAM

MILLE

MONDIALFEU

MONTLIMART

MSA FRANCE

MSA PRODUCTION FRANCE

NEOFEU

NEW WAVE FRANCE

NK DIFFUSION

OREXAD

OWP-FRANCE

P B SECURITE

PARADE

PAUL BOYE TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

POLYMARK FRANCE

PROCOVES

PROMOSAC - MEDIPROTEC

PROTECT FRANCE INCENDIE

PROTECT HOMS

PROTECT'HOMS VINCENT BEZIER

QUIES

REGAIN

REMI CONFECTION

RENTOKIL INITIAL HOLDINGS FRANCE

RG SAFETY

ROBUR

RODIER EPI

ROTHO BLAAS France

SACLA

SAFITEX

SAGEX

SAINT FRERES

SAINT FRERES CONFECTION

SDES

SEBEMEX

SECU-POINT

SECURIVAL

SEISE

SENFA

SIOEN FRANCE

SND CHEVALLIER

SODEX PROTECTION

SOFEXI

SOFIBAC

SOGEDESCA

SOMATICO

SONORCO

SPERIAN PROTECTION

STEOL

T CONCEPT

TALUX

TEC SAFETY WORKWEAR

TEXPRO

TRACTEL

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE

TRACTEL SOLUTIONS

TROAX

UNIVET FRANCE

UVEX HECKEL

VANDEPUTTE SAFETY

VBL

VELTIS

VERTIC

VET BIGORRE

VETEMENTS DE LA VALLEE

DE LA SEE

VETEMENTS PROTECTION SECURITE

VTN

WELTEK

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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