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Le marché des drones professionnels et de loisir en France

Perspectives et opportunités pour les constructeurs et exploitants de drones à l'horizon 2017

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
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Date de parution13/09/2015
Nombre de pages285
Code5EEE20 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Le marché des drones civils doit franchir un nouveau cap

L'engouement autour des drones se confirme. Fort de l'attrait des Français pour les nouvelles technologies et le côté divertissant des appareils, les ventes de drones de loisir auprès du grand public ont ainsi dépassé les 100 000 exemplaires en France en 2014. Quant aux usages innovants permis par les drones dans de nombreux domaines d'activité (agriculture de précision, inspection des ouvrages d'art, etc.), ils attirent toujours plus d'opérateurs (plus de 1 500 exploitants en 2015). Toutefois, la réalité du marché est plus timorée. Les carnets de commandes des spécialistes des drones professionnels se garnissent en effet à un rythme modéré, la faute notamment à un fort attentisme des clients et à une lourde réglementation. Résultat, la consolidation autour d'acteurs innovants proposant des services à valeur ajoutée devrait s'accélérer dans les mois à venir. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour les constructeurs et exploitants d'ici 2017 ? Quelles sont les opportunités d'affaires à saisir pour se démarquer et continuer à croître ?


Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Chiffre d'affaires Xerfi des constructeurs et exploitants de drones professionnels et de loisir à l'horizon 2017, dynamique et chiffres clés des deux segments du marché, opportunités et menaces à moyen terme, facteurs de réussite à actionner, etc.
L'étude détaillée de la demande et des principaux marchés clients

Moteurs et freins structurels, analyse détaillée de la réglementation en cours et à venir, intérêt pour les entreprises de recourir aux drones, étude approfondie des 7 principaux débouchés (loisir, audiovisuel, surveillance et inspection, agriculture de précision, cartographie, sécurité civile et logistique), etc.
Les opportunités à saisir et les facteurs clés de succès

Le développement d'offres intégrées à valeur ajoutée comprenant l'analyse et le traitement des données, l'innovation dans le domaine des capteurs, l'amélioration de la relation-client, le ciblage des PME et des secteurs atomisés, l'internationalisation, etc.
Le panorama des forces en présence

Classement exclusif des 30 premiers opérateurs, positionnement des 145 principaux acteurs, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LES 8 DETERMINANTS CLES DU MARCHE

2. LE MARCHE JUSQU'EN 2014

Le chiffre d'affaires Xerfi des constructeurs et exploitants français de drones civils (2012-2014)

Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants par application en 2014

3. LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

L'évolution des déterminants jusqu'en 2017

Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français de drones civils (2012-2017p)

Les principales opportunités et menaces à moyen terme : amélioration de l'efficacité des drones, développement d'offres de service clé en main par les opérateurs, essor de l'utilisation des drones professionnels à travers le monde, risque d'accident paralysant l'ensemble de la filière, mise en place d'une réglementation plus contraignante, etc.

Les facteurs de réussite à moyen terme : réussir à financer le développement, optimiser le time-to-market et maîtriser le cap de l'industrialisation, etc.

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (vue d'ensemble des facteurs politiques, économiques, socio-culturels, technologiques, environnementaux et législatifs)

La réglementation : arrêté ministériel du 11 avril 2012, vers une révision de l'arrêté, code de bonnes pratiques pour l'utilisation des drones de loisir

L'attrait des drones pour les entreprises : gain de productivité et nouveaux usages innovants

2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Cette partie présente les chiffres clés, les opportunités et les menaces ainsi que la dynamique au sein des différents marchés clients des drones par l'intermédiaire de tableaux et études de cas.

Loisirs : la vidéo comme killer app, les drones surfent sur la mode des selfies, étude de cas de l'Hexo+ de Squadrone System

Informations et média : beaucoup d'autoentrepreneurs

Surveillance et inspection : l'autonomie toujours un problème, des premiers contrats sont signés

Agriculture de précision : imagerie agricole et drone

Cartographie, sécurité civile et logistique

3. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LES ELEMENTS CLES DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Des investissements initiaux importants et le recours au crowdfunding

Le traitement des données comme prestation à valeur ajoutée : exemple de l'agriculture de précision

Les constructeurs de drones de loisir privilégient le modèle fabless

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les clients : menace d'internalisation et pression sur les prix des prestations

Les nouveaux entrants : des grands noms de l'électronique se positionnent sur les drones

4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. LA DIVERSIFICATION DES DEBOUCHES : étude de cas de l'utilisation des drones dans le secteur de l'assurance

2. L'INNOVATION : panorama des principales innovations dans le domaine des drones, montée en gamme

3. L'INTERNATIONALISATION : ouverture de bureaux à l'étranger, création de nouvelles filiales, référencement des produits, partenariats avec les acteurs locaux

4. LA DEFENSE DES INTERETS DE LA FILIERE : opposition entre les spécialistes des drones professionnels et les utilisateurs des drones de loisir, etc.

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les caractéristiques structurelles du marché en 2015

L'évolution du tissu d'entreprises (2012-2015)

La localisation géographique des entreprises en 2015

Le degré de spécialisation en 2015

2. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 30 groupes et entreprises leaders du marché des drones professionnels et de loisir en France en 2015

Les leaders mondiaux des drones civils en 2015

La typologie de l'offre des constructeurs français en 2015

L'actionnariat des principaux acteurs en 2015

L'activité des principaux acteurs en 2015

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Parrot, Survey Copter, Redbird, Novadem, Euro Photo Ballon, Delta Drone, Pixiel, Drone Volt, Delair-Tech, Air Marine, Flying Eye, Fly-n-Sense

6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 83% des comptes non consolidés 2013 et 9% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LES 8 DETERMINANTS CLES DU MARCHE

2. LE MARCHE JUSQU'EN 2014

Le chiffre d'affaires Xerfi des constructeurs et exploitants français de drones civils (2012-2014)

Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants par application en 2014

3. LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

L'évolution des déterminants jusqu'en 2017

Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français de drones civils (2012-2017p)

Les principales opportunités et menaces à moyen terme : amélioration de l'efficacité des drones, développement d'offres de service clé en main par les opérateurs, essor de l'utilisation des drones professionnels à travers le monde, risque d'accident paralysant l'ensemble de la filière, mise en place d'une réglementation plus contraignante, etc.

Les facteurs de réussite à moyen terme : réussir à financer le développement, optimiser le time-to-market et maîtriser le cap de l'industrialisation, etc.

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (vue d'ensemble des facteurs politiques, économiques, socio-culturels, technologiques, environnementaux et législatifs)

La réglementation : arrêté ministériel du 11 avril 2012, vers une révision de l'arrêté, code de bonnes pratiques pour l'utilisation des drones de loisir

L'attrait des drones pour les entreprises : gain de productivité et nouveaux usages innovants

2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Cette partie présente les chiffres clés, les opportunités et les menaces ainsi que la dynamique au sein des différents marchés clients des drones par l'intermédiaire de tableaux et études de cas.

Loisirs : la vidéo comme killer app, les drones surfent sur la mode des selfies, étude de cas de l'Hexo+ de Squadrone System

Informations et média : beaucoup d'autoentrepreneurs

Surveillance et inspection : l'autonomie toujours un problème, des premiers contrats sont signés

Agriculture de précision : imagerie agricole et drone

Cartographie, sécurité civile et logistique

3. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LES ELEMENTS CLES DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Des investissements initiaux importants et le recours au crowdfunding

Le traitement des données comme prestation à valeur ajoutée : exemple de l'agriculture de précision

Les constructeurs de drones de loisir privilégient le modèle fabless

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les clients : menace d'internalisation et pression sur les prix des prestations

Les nouveaux entrants : des grands noms de l'électronique se positionnent sur les drones

4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

1. LA DIVERSIFICATION DES DEBOUCHES : étude de cas de l'utilisation des drones dans le secteur de l'assurance

2. L'INNOVATION : panorama des principales innovations dans le domaine des drones, montée en gamme

3. L'INTERNATIONALISATION : ouverture de bureaux à l'étranger, création de nouvelles filiales, référencement des produits, partenariats avec les acteurs locaux

4. LA DEFENSE DES INTERETS DE LA FILIERE : opposition entre les spécialistes des drones professionnels et les utilisateurs des drones de loisir, etc.

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les caractéristiques structurelles du marché en 2015

L'évolution du tissu d'entreprises (2012-2015)

La localisation géographique des entreprises en 2015

Le degré de spécialisation en 2015

2. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 30 groupes et entreprises leaders du marché des drones professionnels et de loisir en France en 2015

Les leaders mondiaux des drones civils en 2015

La typologie de l'offre des constructeurs français en 2015

L'actionnariat des principaux acteurs en 2015

L'activité des principaux acteurs en 2015

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Parrot, Survey Copter, Redbird, Novadem, Euro Photo Ballon, Delta Drone, Pixiel, Drone Volt, Delair-Tech, Air Marine, Flying Eye, Fly-n-Sense

6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 83% des comptes non consolidés 2013 et 9% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AERO PHOTO INDUSTRIE

AIR MARINE

AIRDRONE

AIRINOV

BLUEVISTA PRODUCTION

CAP 7 MEDIA

COFICE

CR AERO IMAGES

CRB ENVIRONNEMENT

DELAIR-TECH

DELTA DRONE

DIADES

DRONE DEVEOPPEMENT

DRONE VOLT

DRONESYS

DU DRONE

ECOLE FRANCAISE

EURO PHOTO BALLON

FLYING EYE

FLY-N-SENSE

FREEWAY PROD

HELIPSE

ILARA PRODUCTIONS

L'AVION JAUNE

PARROT

PERIVISION STUDIO

PHODIA

PHOTEC PRODUCTION

PILGRIM TECHNOLOGY

SKY SHOOT

STUDIOFLY

SURVEY COPTER

TECHNI DRONE

UNE TERRE D'IMAGES

VERTI SERVICES

VISION DU CIEL INDUSTRIES

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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