Le marché des ascenseurs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment la maintenance et la modernisation vont redessiner le marché des ascenseurs
Le marché des ascenseurs entre dans une phase de recomposition où la croissance repose d’abord sur la maintenance, tandis que le redémarrage du neuf reste progressif. La dynamique du secteur sera soutenue par la modernisation du parc, la revalorisation tarifaire permise par les mécanismes d’indexation et l’obsolescence accélérée de certains équipements de téléalarme. Dans le même temps, les acteurs doivent composer avec un environnement plus exigeant, entre tensions sur le recrutement, numérisation de la maintenance, impératifs d’efficacité énergétique et risque de concentration accrue autour des grands groupes.
Notre étude
décrypte les perspectives d’activité à l’horizon 2027, les moteurs de
croissance selon les profils d’acteurs, les évolutions des prix et les
repositionnements stratégiques qui redessinent l’équilibre concurrentiel du
secteur.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du marché des ascenseurs en 2027 ?
- Comment les ascensoristes peuvent-ils capter le cycle de modernisation lié à l’arrêt de la 2G et de la 3G ?
- Quels acteurs et quels modèles seront les mieux placés face à la concentration du secteur et à la montée de la maintenance prédictive ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des leaders
- Le chiffre d'affaires des installateurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure du parc français d'ascenseurs
- La production française par type de produits
- L'obligation de mise en sécurité des ascenseurs
- Les fréquences minimales de vérification
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La construction de logements collectifs et résidences en France
- Le parc d'immeubles en France
- La construction de bureaux et centres commerciaux en France
- La production du bâtiment en Europe
- La population des personnes âgées de 60 ans et plus
- Les importations françaises d'appareils élévateurs
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la production des ascenseurs et les coûts des ascensoristes
- Le nombre de marchés publics liés aux ascenseurs en France
- Les exportations françaises de matériels élévateurs
- Le chiffre d'affaires des ascensoristes
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des leaders
- Le chiffre d'affaires des installateurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres financiers des installateurs
- Le chiffre d'affaires et les effectifs des ascensoristes
- Les chiffres clés du marché et du parc d'ascenseurs
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- La répartition de l'activité par spécialités
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les quatre majors
- OTIS
- KONE
- SCHINDLER
- TK ELEVATOR
Le spécialiste espagnol
- ORONA
Les acteurs français
- SODIMAS
- ACAF
Les autres profils d'acteurs
- STANNAH
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance, les investissements et les innovations
- Les autres faits marquants des entreprises du marché
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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