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Le marché de l'alimentation végétarienne et végane à l'horizon 2020

Segments porteurs, percée des MDD, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande et de l'environnement
  • Le décryptage des axes de développement des acteurs
  • Le panorama du jeu concurrentiel et des forces en présence
Parue le 12/04/2017 - 165 pages - réf : 7IAA67/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants

Les tendances d'évolution des principaux segments du marché : protéines végétales, accompagnements, substituts carnés, plats préparés, desserts

Les ventes de trois segments témoins en grandes surfaces alimentaires : accompagnements céréaliers, boissons et crèmes végétales, traiteur végétal

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

L'évolution de la demande

Les tendances d'évolution des principaux segments du marché

Les ventes en grandes surfaces alimentaires des trois segments témoins

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les politiques publiques de prévention en matière alimentaire

L'évolution des comportements alimentaires

L'importance accordée au bien-être animal

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Le pouvoir d'achat des ménages

Les dépenses de consommation alimentaire des ménages

La consommation de produits carnés

Les principaux moteurs de la demande

La population de végétariens et véganes en France

Les personnes atteintes d'intolérances ou d'allergies alimentaires en France

Le développement de labels

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LES IAA

Le positionnement des principaux acteurs par profil

Le positionnement des principaux acteurs par segment

Focus sur les fabricants d'ingrédients

Focus sur les fournisseurs de la restauration ou de la distribution alimentaire

LE JEU CONCURRENTIEL, LES NOUVEAUX ENTRANTS ET LES SEGMENTS ATTRACTIFS

Le jeu concurrentiel par segment (niveau de concentration, poids des MDD, potentiel d'attractivité pour de nouveaux entrants, etc.)

L'arrivée de nouveaux acteurs

Études de cas : Herta et Fleury Michon

La concurrence de marques étrangères : panorama des marques commercialisées en France

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Vue d'ensemble des axes de développement

Focus sur la diversification des gammes

Étude de cas : Nutrition & Santé

Focus sur l'utilisation de labels

Étude de cas : Unilever

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes des produits bio et diététiques :

Bjorg Bonneterre et Cie, Compagnie Biodiversité,

Hain Celestial, Nutrition & Santé, Tossolia, Triballat Noyal

Les acteurs diversifiés : Fleury Michon, Nestlé

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

VUE D'ENSEMBLE DES CIRCUITS

Le poids des principaux circuits de distribution sur le marché : magasins bio, grandes surfaces alimentaires, spécialistes des surgelés, e-commerçants

LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Le positionnement des principales enseignes de GSA sur le marché

Le développement des marques de distributeurs

Étude de cas : Carrefour

LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

Le positionnement des principales enseignes bio sur le marché

Le positionnement des principales enseignes de surgelés sur le marché

Panorama des e-commerçants

LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS MAJEURS

Carrefour (grande distribution)

Picard (produits surgelés)

La Vie Claire (produits bio)

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA RESTAURATION HORS FOYER

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principales enseignes de restauration traditionnelle

Les principales enseignes de restauration rapide

LE DÉVELOPPEMENT DE CONCEPTS VÉGÉTARIENS ET VÉGANES

Panorama des acteurs ayant développé une offre spécifique pour les végétariens et véganes

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 32 sociétés du secteur à travers des fiches synthétiques (données de gestion, performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 78% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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Grande distribution et géants des IAA à l'offensive

Le végétal fait figure de nouvel eldorado de l'alimentaire. Meilleurs pour la santé, l'environnement et le bien-être animal, les aliments d'origine végétale sont devenus des substituts incontournables à la viande. Et les perspectives très favorables du marché à moyen terme attirent logiquement de nouveaux entrants. Herta et Fleury Michon n'ont par exemple pas hésité à s'éloigner de leur cœur de métier, en lançant leur offre de substituts carnés. Les distributeurs affichent également leur grand intérêt en développant des MDD dédiées, à l'image de Carrefour et ses références Carrefour Veggie. Autant dire que les conditions de marché se durcissent pour les acteurs historiques, spécialistes du bio et de la diététique en tête, dans un contexte déjà marqué par l'arrivée à maturité de certains segments. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ? Quels seront les segments les plus prometteurs ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

- Tendances d'évolution par segment, ventes en grandes surfaces de trois segments témoins, opportunités et menaces à moyen terme, etc.

- Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande et de l'environnement

- Moteurs et freins structurels du marché (baisse de la consommation de viande, montée des préoccupations nutritionnelles, etc.), part des végétariens et véganes dans la population en France, développement de labels, etc.

- Le décryptage des axes de développement des acteurs

- Lancement de nouvelles offres pour s'implanter sur le marché, diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs, utilisation de labels pour renforcer la légitimité, etc.

- Le panorama du jeu concurrentiel et des forces en présence

- Positionnement des acteurs des IAA par segment, principales enseignes de la distribution alimentaire et de la restauration hors foyer, fiches d'identité de 11 acteurs clés et bilan économique et financier de 32 sociétés du secteur.

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LES PRINCIPAUX GROUPES, SOCIETÉS OU MARQUES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

ALPRO

AMY'S KITCHEN

AUCHAN

BC BIO

BIOCOOP

BJORG BONNETERRE ET CIE

CARREFOUR

CASINO

CELNAT

CÉRÉAL BIO

CÉRÉAL GRILL VÉGÉTAL

CÉRÉALPES

CÉRÉCO

CITÉ MARINE

COLIN INGRÉDIENTS

COOKEDBY

DAT-SCHAUB France

DANIVAL

DÉLIFRANCE

E.LECLERC

EKIBIO

ETHIQUABLE

EUROP-LABO

EVERNAT

EXKI

FLEURY MICHON

FUNKY VEGGIE

GAIA

GERBLÉ

GRANAROLO France

HAIN CELESTIAL

ICI & LA

INTERMARCHÉ

JARDIN BIO

LA BOUCHERIE VÉGÉTARIENNE

LA VIE CLAIRE

LINCK

LE BOUCHER VERT

LE SOJAMI

LÉA NATURE

LES DÉLICES DU CHEF

LIMA

MARKAL

MONOPRIX

NATURALIA

nature & moi

NUTRITION & SANTÉ

PICARD

PRO SAIN

PUR ALIMENT

SOJADE

SOJASUN

SOY

ST HUBERT

SUBWAY

SUD'N'SOL

SYSTÈME U

TARTEX

TEREOS

THIRIET

TOSSILIA

TOUPARGEL

TRIBALLAT NOYAL

VAN HEES

VEGAN DELI

VITABIO

VITAFRAIS

VITAGERMINE

YARDEN FRANCE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ALTERFOOD-DRINKYZ

BC BIO

CELNAT

COLIN INGREDIENTS

COOKED BY

DANIVAL

DELIFRANCE

EKIBIO

EUROP LABO

GAIA

GRANAROLO FRANCE

GROUPE LEA NATURE

HERTA

ICI&LA

JLB PROCESS

LE SOJAMI

MADE IN NATURAL

NUTRITION ET NATURE

NUTRITION ET SANTE

PRO SAIN

PUR ALIMENT

SENFAS

SPECIALITES SUPPLEX

TEREOS FRANCE

TOSSOLIA

UN MONDE VEGAN

VAN HEES

VITAFRAIS

VITAGERMINE

YARDEN FRANCE 92

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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