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|  Le marché de la sécurité incendie

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Le marché de la sécurité incendie

Prévisions pour 2017, évolution du paysage concurrentiel et mutations de l'offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • L'étude détaillée de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 07/12/2015 - 269 pages - réf : 5SAE37/XR1600 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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La fabrication et l'installation de systèmes de sécurité

EN LIGNE LE 24/04/2017 | 251 pages

690€ HT
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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants

Le marché des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) (2013-2015)

Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie (2008-2015)

La dynamique par segment de marché en 2015

L'activité des spécialistes de la détection (2008-2015)

L'activité des spécialistes de l'extinction (2008-2015)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2017

L'évolution des déterminants

Le contexte macroéconomique

L'activité dans le bâtiment (construction de logements et de bâtiments non résidentiels)

Le marché des DAAF

Le baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Les lois Morange et Meslot

Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée

L'obligation d'équipement des entreprises et établissements recevant du public (ERP) en systèmes de sécurité incendie (SSI)

La maintenance réglementaire des extincteurs et des sprinklers

Les vérifications périodiques obligatoires des SSI des ERP

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT

Vue d'ensemble de la conjoncture dans le bâtiment (2010-2015)

La construction de logements (2010-2015)

La construction non résidentielle (2010-2015)

La construction de bureaux (2010-2015)

L'immobilier commercial et de santé (2011-2015)

LA DEMANDE DES AUTRES MARCHÉS CLIENTS

Les immatriculation et le parc de véhicules industriels (2011-2015)

Les dépenses des services d'incendie et de secours (2007-2014)

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La mise en place d'offres globales en matière de smart buildings

L'extension de l'offre de produits et services

L'extension de l'offre : focus sur les objets connectés

Les investissements et l'extension de l'outil industriel

La diversification

Les autres faits marquants

LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les quatre grands profils d'opérateurs

Les 20 principaux groupes du marché de la sécurité incendie

Le positionnement des acteurs par segment de marché

Le positionnement des acteurs par métier

LES PRINCIPAUX ACTEURS PAR SEGMENT DE MARCHÉ

La détection

L'extinction

Le compartimentage et le désenfumage

Les véhicules incendie

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble

L'analyse des rapports de forces vis à-vis des fournisseurs et clients, la menace des nouveaux entrants (focus sur les importations d'alarmes et d'extincteurs) et les substituts, la rivalité entre concurrents

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS GÉNÉRALISTES ÉTRANGERS

UTC, Tyco

LES PURE PLAYERS FRANÇAIS

Desautel, Eurofeu, DEF

LES SPÉCIALISTES DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Siemens, Stanley Black & Decker, Legrand

LES SPÉCIALISTES DU BTP ET DE L'ÉNERGIE

Vinci, Engie

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon

5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2014, selon la disponibilité des comptes. 58% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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Vers une remise en cause des positions des acteurs historiques ?

Quelques mois après le coup de pouce des lois Morange et Meslot, c'est le rebond de la construction qui contribuera à la progression du marché de la sécurité incendie en 2016. Malgré cette dynamique, les acteurs historiques devront s'adapter à l'émergence de nouvelles offres plus globales et technologiques.

C'est notamment le cas de la solution Desigo CC du groupe Siemens qui intègre dans un système unique la gestion d'un ensemble de fonctions, dont la sécurité incendie. S'inscrivant dans l'essor du smart building, l'apparition de tels produits obligent les acteurs traditionnels à intégrer le numérique dans leur champ de compétences et à élargir leur offre de produits et services, sous peine de voir leurs positions remises en cause.

D'autant plus que de nouveaux entrants, à l'image de Google et son produit Nest Protect, font aussi leur apparition avec des détecteurs connectés. Dès lors, comment évoluera l'activité des spécialistes de la sécurité incendie d'ici 2017 ? Quel bilan peut-on tirer de l'entrée en vigueur des lois Morange et Meslot ? Quels axes de croissance seront privilégiés par les acteurs ?

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la sécurité incendie et évolution du marché des détecteurs autonomes automatiques de fumée (DAAF) à l'horizon 2017, dynamique des segments de la détection et de l'extinction.

L'étude détaillée de la demande

Panorama complet de la réglementation (lois Morange et Meslot, retrait des détecteurs ioniques, obligations d'entretien des extincteurs et sprinklers, etc.). Conjoncture dans le bâtiment avec des focus sur la construction non résidentielle (bureaux, centres commerciaux, etc.) et le logement.

Les axes de développement des acteurs

Mise en place de nouveaux produits et services (détecteurs connectés, offres pour data centers, etc.), positionnement sur la gestion technique de bâtiment à travers des offres globales, diversification vers les conseils aux entreprises en matière de sécurité, etc.

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 10 acteurs clés et bilan économique et financier de 133 opérateurs du secteur.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AAI

adexsi

Andrieu

ASSA ABLOY

DEF

Desautel

eaton

Eiffage

Engie

Eurofeu

Finsecur

gimaex

hager

HONEYWELL

Legrand

sides

Siemens

Stanley Black

& Decker

Tyco

UTC

Vinci

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ACME PROTECTION

ADI-GARDINER

AED

AGENCE GÉNÉRALE PARIS EXTINCTEURS

AIRESS

ANJOU PROTECTION INCENDIE

ARLI

ATELIERS BOULLET

ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE

ATRAL SYSTEM

AVISS

AVISS SERVICES

AZ INCENDIE

AZURÉENNE D'INCENDIE

BELIMO

BIO EX

CARON SÉCURITÉ

CEMAP

CEMIS SYSTEME

DE SÉCURITÉ INCENDIE

CHRONOFEU

CHUBB FRANCE

CLF

CLIMEX

COLT FRANCE

CONJONCTURE

COOPER SÉCURITÉ

DÉFENSE SÉCURITÉ PROTECTION INCENDIE

DESAUTEL

DETECT PRO SÉCURITÉ

DUBERNARD

DUMONT SÉCURITÉ

EAPI

EAU ET FEU

ÉCHELLES RIFFAUD

ECODIS

EMIS

ESSEMES SERVICES

EUROFEU

EUROFEU SERVICES

EXTINCTEURS HAAS

EXTINCTEURS NANTAIS

EXTINCTEURS SERVICE PLUS

FARE

FCI

FEUVRIER

FINSECUR

FPI

FRANCE INCENDIE

GALLIN

GESOP

GIMAEX

GOZZI PROTECTION

GUERIN TRAITEMENT ET PROTECTION

HAGER SECURITY

IPS

ISOGARD

LA PROTECTION BRETONNE

LA PROTECTION TECHNIQUE

LANGUEDOCIENNE MATÉRIEL CONTRE INCENDIE

LE RÉSEAU SÉCURITÉ

LEFORT PI

L'HOTELLIER

LUTINCENDIE

MAGIRUS CAMIVA

MARIOFF

MOREAU INCENDIE

NEUTRONIC

NOVAR FRANCE

PARFLAM

PARFLAM PRODUCTION

PIC

PORTAFEU

PROTEC FEU

PROTEC FEU RISQUES SPECIAUX

RINGENWALD INCENDIE

ROT

SAGEX

SASIC

SAVPRO

SÉCURITÉ PROTECTION MAINTENANCE

SEFALOG

SEFI

SFDE

SIDES

SOCODES

SOUCHIER

SPRINKLER 45

STANLEY SECURITY FRANCE

STÉ DE FABRICATION D'EXTINCTEURS

STÉ DES EXTINCTEURS ANDRIEU

SUD OUEST INCENDIE

TIFALI SÉCURITÉ

TSI EXTINCTEURS

TUNZINI PROTECTION INCENDIE

TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE

TYCO FIRE

AND INTEGRATED SOLUTIONS

URA

USINES DESAUTEL

UTC FIRE & SECURITY FRANCE

VULCAIN PRÉVENTION INCENDIE

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

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