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Le marché de la sécurité en France

Sécurité privée, télésurveillance, formation et conseil : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l’horizon 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché de la sécurité et ses différents segments à l'horizon 2020
  • Les 6 enjeux et défis clés des acteurs
  • Les stratégies de croissance des différents profils d'acteurs illustrées par des études de cas
  • Le top 30 des acteurs du marché de la sécurité en France
  • L'analyse détaillée des offres et des positionnements des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés de sécurité
Parue le 05/10/2017 - 309 pages - réf : 7SAE54/XPT2100 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta

Les évolutions technologiques bouleversent le marché de la sécurité. Elles vont contribuer au développement de nouveaux modèles économiques et surtout à une nouvelle répartition de la valeur au sein de la filière. La polarisation du marché apparaît ainsi inéluctable entre des offres à haute valeur ajoutée, à l'image des caméras IP avec algorithmes de Netatmo qui détectent les intrusions, et des nouvelles plateformes d'intermédiation comme Guardio qui accentuent les pressions sur les prix. Dans le même temps, la concurrence ne cesse de se renforcer. Le dynamisme actuel et les perspectives très favorables du marché attisent en effet les convoitises de nombreux acteurs : des assureurs comme Covea mais également des spécialistes du facility management tels que Fiducial, sont à l'initiative d'un mouvement de consolidation. Entre ces nouveaux entrants, les spécialistes de la sécurité privée (Securitas, Prosegur) ou encore les fabricants d'équipements (OT Morpho, Stanley Security), qui seront les gagnants et les perdants de la nouvelle donne concurrentielle ? Et quelles sont les réelles perspectives des différents segments d'ici 2020 ?

Analyser le marché de la sécurité et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une estimation du marché en 2017, l'étude vous livre l'estimation du marché 2017 et les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché de la sécurité d'ici 2020 : dynamique des différents métiers (surveillance humaine, transport de fonds, installation d'alarmes/vidéosurveillance, conseil, formation, etc.) et des débouchés (entreprises, collectivités et particuliers).

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

Le rapport présente notre analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Alors que certains acteurs sont à l'initiative d'un mouvement de consolidation pour réaliser des économies d'échelle, d'autres se positionneront sur des plateformes d'intermédiation comme Guardio, contribuant ainsi à renforcer les pressions tarifaires. À l'inverse, d'autres miseront sur l'innovation pour se positionner sur des produits et prestations à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, les fournisseurs d'équipements électroniques de sécurité s'accapareront une part croissante de la valeur.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs de la sécurité

L'optimisation des ressources humaines et l'investissement dans la formation du personnel, la montée en gamme des prestations grâce aux nouvelles technologies (drones, deep learning, etc.), ou encore la création de nouveaux modèles de rémunération sont les axes majeurs de développement des acteurs. Tous sont analysés et illustrés au travers d'études de cas (Seris, Securitas, Somfy, etc.).

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives florissantes du marché de la sécurité en France et attire l'attention du lecteur sur les profonds bouleversements à l'œuvre. L'arrivée de nouveaux acteurs et les ruptures technologiques vont en effet polariser le marché avec, d'un côté, les missions historiques de sécurité humaine et de transport de fonds pour lesquelles la « guerre des prix » fera rage et, de l'autre, de nouvelles prestations à plus forte valeur ajoutée qui promettent une meilleure sécurisation et qui offriront des gains de productivité aux entreprises clientes.

LES 6 ENJEUX CLÉS POUR LES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir des opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Profiter des évolutions réglementaires

Tirer parti de la fragmentation de l'offre

Faire face à la menace de désintermédiation

Gérer au mieux les ressources humaines

Anticiper les ruptures technologiques

Élargir la base de clientèle potentielle

L'ANALYSE DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ (2009-2017)

Chiffre d'affaires des acteurs français de la sécurité, évolution de l'activité et des ratios financiers des sociétés de sécurité privée, prix des prestations de sécurité, chiffre d'affaires des installateurs et fabricants de systèmes électroniques de sécurité, taille du marché de la sécurité de la maison en 2016, chiffre d'affaires des spécialistes du conseil et de la formation en sûreté, etc.

LE SCENARIO PREVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des acteurs français de la sécurité

La dynamique d'activité par segment de marché

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNE DE FORCES ET MOUVEMENTS À VENIR

LES FORCES EN PRESENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Top 30 du marché de la sécurité en France en 2016 en fonction du chiffre d'affaires

Positionnement et débouchés de 70 groupes intervenant sur le marché de la sécurité en France, etc.

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES ÉVOLUENT FORTEMENT

De nouveaux acteurs à l'assaut du marché de la sécurité

Des frontières de plus en plus poreuses entre les métiers de la sécurité

Les évolutions technologiques bouleversent les rapports de forces

L'analyse des forces concurrentielles sur 3 segments : sécurité privée, systèmes électroniques et formation

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

La diversification de l'activité et montée en gamme des prestations :

face à une intensification des pressions concurrentielles sur les métiers historiques, les acteurs de la sécurité misent sur de nouveaux débouchés (conseil, formation, sécurité cynophile, etc.)

Étude de cas : Seris, une diversification dans l'ingénierie en sûreté et la sécurisation cynophile par rachat

L'optimisation des ressources humaines et les efforts de formation :

confrontés à des tensions pour recruter et fidéliser les employés, les acteurs misent sur la formation et des partenariats pour améliorer leur image

Étude de cas : Securitas, un investissement massif dans la formation et la création d'une nouvelle business unit pour le groupe

Le développement de nouveaux modèles de rémunération :

l'abonnement se généralise dans la sécurité

Étude de cas : Somfy, un élargissement de la base clients en abaissant le coût d'acquisition des équipements

Le développement de nouvelles technologies pour réduire les coûts et améliorer les prestations :

les acteurs multiplient les investissements et les partenariats pour concevoir de nouvelles solutions autonomes de sécurisation

Étude de cas : Azur Drone's Guard, un nouveau moyen d'assurer la sécurité des sites industriels

Le développement du maillage territorial :

une plus large couverture géographique pour être plus près du client et doper le chiffre d'affaires

Étude de cas : Brink's, le rachat de Temis pour renforcer sa position en France

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : DE NOUVEAUX ENTRANTS, UNE NOUVELLE DONNE

Les sociétés de sécurité privée pourront-elles se réinventer face aux pressions sur les prix ?

Les fournisseurs de systèmes électroniques de sécurité s'accapareront une part croissante de la valeur au sein de la filière sécurité

Les acteurs du facility management à l'initiative de la consolidation du marché de la sécurité

Les assureurs et les banques mettront à profit leur rôle de prescripteurs pour s'imposer

Les plateformes numériques de désintermédiation confrontées au défi réglementaire

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et les freins structurels :

analyse PESTEL, panorama de la réglementation, évolutions technologiques ayant un impact sur le marché de la sécurité, chiffres clés sur les vols et cambriolages en France (analyse rétrospective 2012-2016 et données par région et département)

L'analyse des principaux marchés clients :

fiches synthétiques (tendance de la demande, caractéristiques structurelles, investissements dans la sécurité, etc.) sur les différents débouchés des professionnels de la sécurité (entreprises, collectivité et particuliers)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les sociétés de sécurité privée :

Atalian, Brink's, Fiducial, Loomis, Onet, Prosegur, Securitas, Seris

Les fournisseurs de systèmes électroniques de sécurité :

Honeywell, Hager, Somfy, Stanley Black & Decker, UTC

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises de sécurité sur la période 2011-2015 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 82% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3SQE INGÉNIERIE

APRI

ACN

AÉROSURETÉ

AFSIS

AFSP

ALCEA

ALTAIR SÉCURITÉ

AMARANTE INTERNATIONAL

AMPHITECH

ANAVEO

AQUILA

ARC SÉCURITÉ

ARCOSUR

ARTEMIS SECURITY

ASC ASSISTANCE SÉCURITÉ CONSEIL

ASER

ATALIAN

ATRAL SYSTEM

AUTOCHIM

AVENEL

AVIDSEN

BODYGUARD

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE

BRINK'S

BYBLOS

BYBLOS HUMAN SECURITY

CESG

CAVE CANEM

CCF

CDVI

CHUBB FRANCE

CIE DE SéCURITé PRIVéE

ET INDUSTRIELLE

COGELEC

CONTINENTALE PROTECTIONS

SERVICES

COOPER SECURITé

CORPGUARD

CYBELIA

DPSA

DEF

DELTA DORE

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DESAUTEL

DéTECTION GARDIENNAGE SECURITé INTERVENTion

DIAGRAL

DMH SECURITé

EMALEC

EPS

ERYMA

FACILITY CORP

FIDUCIAL

FRANCE GARDIENNAGE

GARDIENNAGE ECLIPSE SûRETé

GORON

GROUPE SCUTUM

GUARDIO

HAGER SECURITY

HONEYWELL

HUB SAFE

ICTS

IDF THERMIC

IFM ELECTRONIC

INEO INFRACOM

INTERGARDE

ISOPRO SÉCURITÉ PRIVEE

JOHNSON CONTROLS

LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

L'ANNEAU

LOGITECH

LOOMIS

LYNX SÉCURITÉ

MAIN SÉCURITÉ

MAITRISE ET DISSUASION SéCURITé PRIVéE

MASSELIN éNERGIE

MAYDAY SECURITé

MCTS

MG INTERNATIONAL

MONDIAL PROTECTION

NEDAP FRANCE

NEO SECURITY

NEST

NETATMO

NOVAR FRANCE

ONEL

OT MORPHO

PANTHERA SÉCURITÉ

POK

PROSEGUR

PROTECTIM SECURITY

QUALICONSULT SÉCURITÉ

S3M SÉCURITÉ

SAMSIC

SCUTUM

SECURITAS

SERIS

SIEMENS

SIMU

SNGST

SOMFY

SOVEC ENTREPRISES

STANLEY SECURITY FRANCE

TéLéCOISE

TEMIS

TORANN-FRANCE

TPL SYSTEMES

TRAQUEUR

TRIGION SÉCURITÉ

TRIOMPHE SÉCURITÉ

TYCO

URA

UTC

UTC FIRE & SECURITY FRANCE

VERISURE

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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