Enquête et analyse du marché de l'alimentation diététique
Perspectives à 2026 et stratégies pour reconquérir la confiance des consommateurs et renouveler les codes
Nos prévisions par segment
Minceur, sans sucre, sans gluten, etc.
L'analyse des tendances de consommation grâce à une enquête exclusive
Le panorama de la concurrence et le classement des leaders
8 acteurs clés passés au crible
Chiffres clés, positionnement et stratégie
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus de très nombreux chiffres et indicateurs sur le marché de l'alimentation diététique, les experts de Xerfi livrent dans cette étude leur scénario exclusif à 2026 par segment : sans sucre, sans gluten, minceur, nutrition sportive. Ce rapport complet propose également une analyse des ventes de skyrs et yaourts protéinés au rayon ultrafrais, un créneau proche de la saturation. Quels sont les principaux moteurs du marché ? Quels relais de croissance se dessinent à l'avenir ? Et où se situent les risques ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude apporte un éclairage sur les ressorts de la demande, le profil et les critères de choix des consommateurs de produits diététiques, grâce notamment à une enquête menée auprès de 1 500 personnes. Elle aborde également les freins à lever pour démocratiser le marché, ainsi que les stratégies des entreprises pour reconquérir la confiance des consommateurs et en recruter de nouveaux profils. Qui sont les adeptes de la nutrition diététique ? Comment ont évolué leurs comportements ces dernières années ? Quelles sont les nouvelles tendances ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse un panorama détaillé des acteurs de la diététique et de l'ultrafrais protéiné en France. Cette cartographie s'accompagne d'un classement des entreprises selon leur offre. L'étude analyse également les spécialistes de la livraison de box minceur et leur dynamique. Comment se structure le paysage concurrentiel alors que la compétition s'intensifie ? Quelles marques montent en puissance et comment renouvellent-elles les codes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la diététique regroupe une large gamme de produits alimentaires et de compléments nutritionnels conçus pour améliorer le bien-être, la santé, et la performance physique des consommateurs. Ces produits ciblent particulièrement ceux qui suivent des régimes spécifiques ou souhaitent adopter un mode de vie plus sain.
En 2023, le marché de la diététique a généré un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros, réparti en quatre segments majeurs :
- marché de la minceur et de la perte de poids : produits dédiés à la gestion du poids ;
- marché du sans sucre et sans sucre ajoutés : alternatives pour les consommateurs limitant leur apport en sucre ;
- marché du sans gluten : produits adaptés aux personnes atteintes d’intolérances ou souhaitant réduire leur consommation de gluten ;
- marché de la nutrition sportive : compléments et aliments pour les sportifs cherchant à améliorer leurs performances.
A ces segments peut également s’ajouter les ventes de skyrs et yaourts hyper protéinés au rayon frais, deux produits récents qui connaissent un grand succès auprès des consommateurs.
Les produits diététiques sont principalement commercialisés en grande distribution, dans les magasins bio, ainsi que dans des boutiques spécialisées et sur internet via des sites comme Weight Watchers ou Comme J’aime.
Le marché est dominé par quelques grands acteurs tels que Nutrition et Santé, Ecotone, Dr Schärla sous et Léa Nature. Malgré plusieurs tentatives, les grands industriels des produits de grande consommation (PGC) n’ont pas réussi à s'imposer, à l’exception de Barilla sur le segment des pâtes sans gluten. En revanche, des groupes comme Danone, Lactalis, Sodiaal et autres acteurs des produits laitiers dominent largement le rayon ultra-frais protéiné avec des marques telles que Hipro, Light & Free, Lindhal’s, Siggi’s et Yoplait.
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives d'activité des acteurs du marché de l'alimentation diététique d'ici 2026
- La méfiance des consommateurs grandit envers les labels alimentaires et autres allégations saines
- La diététique cherche à en finir avec une image austère et parfois désuète
- La concurrence des traitements coupe-faim s'intensifie
- L'hypercroissance du marché de l'ultrafrais protéiné peut-elle se poursuivre ?
L'analyse du marché de l'alimentation diététique à l'horizon 2026
- Les chiffres clés du secteur et les éléments de cadrage : consommation et pouvoir d'achat
- L'analyse et les prévisions des 5 marchés clés : minceur, sans gluten, sans sucre, nutrition sportive et ultrafrais protéiné (skyrs et yaourts hyperprotéinés)
L'enquête exclusive de Xerfi sur le rapport des Français aux allégations santé
- Le profil type des adeptes des allégations santé (âge, sexe, CSP, revenus, région géographique)
- Les critères de choix des adeptes des allégations santé (qualité, prix, goût, composition, etc.)
- L'évolution des comportements d'achat entre 2022 et 2024
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Les principaux circuits de distribution de l'alimentation diététique
- Le positionnement prix des aliments diététiques par rapport au conventionnel
- L'analyse de l'environnement : grandes mutations sur le marché alimentaire, impact des systèmes d'information nutritionnels, prévalence de l'obésité, évolution du nombre d'intolérants et d'hypersensibles au gluten, concurrence des compléments alimentaires
Les forces en présence dans la nutrition diététique
- L'évolution des parts de marché en grandes surfaces alimentaires (GSA)
- Les marques et le positionnement des principaux acteurs par catégorie de produits diététiques
- Focus sur les spécialistes de la livraison de repas minceur et les boutiques de nutrition sportive
Les forces en présence dans l'ultrafrais protéiné
- L'évolution des parts de marché en GSA sur le segment des skyrs et des yaourts hyperprotéinés
- Le classement des principaux acteurs, la date de lancement des marques et le nombre de références
Nutrition & Santé, leader de la diététique en France
Dr Schär, le spécialiste du sans gluten
Ecotone (Bjorg & Cie), un spécialiste du non-conventionnel
Léa Nature, le principal outsider sur le marché de la diététique
Xynergy, après des années de forte croissance, premières difficultés pour Comme J'aime
WW, le leader mondial des livraisons de repas minceur en perte de vitesse
Danone, le précurseur des yaourts hyperprotéinés
Lactalis, un acteur majeur de la nutrition sportive et de l'ultrafrais protéiné
Sodiaal, le nouveau champion du skyr
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
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