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Le marché de la maison connectée

Domotique, objets connectés, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l'horizon 2017 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017
  • Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives
  • Les axes de développement des acteurs
  • Toutes les données clés sur les acteurs de la maison connectée
Parue le 18/03/2015 - 294 pages - réf : 5EEE19/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Voir toutes nos études sur ce thème

LES ACTEURS EVITERONT-ILS UNE NOUVELLE DESILLUSION ?

 

Plusieurs éléments laissent enfin espérer une envolée des ventes d'équipements domotiques : arrivée de nouveaux acteurs, développement de technologies et d'usages innovants, chute des prix, etc. Pour autant, le succès de la maison connectée est encore loin d'être assuré. De nombreux freins empêchent en effet de convertir la domotique en un véritable marché de masse. Les objets connectés pour la maison restent notamment appréhendés comme des gadgets dont les ménages ne perçoivent ni la valeur économique, ni la valeur émotive. Pour franchir ces obstacles, le rôle des différents acteurs sera plus que jamais décisif.

 

C'est pourquoi Xerfi a analysé les principales options stratégiques des opérateurs afin d'anticiper l'évolution du marché et du paysage concurrentiel à l'horizon 2017.

Les groupes historiques de la domotique parviendront-ils à se développer au-delà de quelques marchés de niche (logements pour personnes dépendantes, maison de luxe, etc.) ? Le pouvoir de prescription des géants de l'électronique sera-t-il suffisant pour convertir le grand public à la maison connectée ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017

La taille du marché français de la maison connectée, l'évolution du marché depuis la domotique traditionnelle jusqu'aux objets connectés pour la maison,

2 scénarios pour la taille du marché d'ici 2017, etc.

 

Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives

Décryptage détaillé du paysage concurrentiel actuel par catégorie d'opérateurs et par groupement stratégique, analyse prospective du jeu concurrentiel à moyen terme en prenant en compte 3 facteurs de mutation (contrôle centralisé à partir d'une application, solutions « plug & play », positionnement dans la silver economy).

 

Les axes de développement des acteurs

Contrôler à distance sa maison, mettre l'accent sur la facilité d'usage et le design, proposer une maison véritablement « intelligente », assurer une coordination entre les différents équipements de la maison, etc.

 

Toutes les données clés sur les acteurs de la maison connectée

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA MAISON CONNECTÉE

Les 9 déterminants clés

Le développement de nouveaux usages grâce aux évolutions technologiques, la perception par les Français de la maison connectée : un gadget ou une innovation à forte valeur économique ?, l'entrée de nouveaux opérateurs pour démocratiser la maison connectée, etc.

L'activité jusqu'en 2014

De la domotique aux objets connectés pour la maison

Les moteurs et les freins à la croissance du marché

La taille du marché français de la maison connectée

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2017

2 scénarios d'évolution du marché de la maison connectée : l'explosion du marché grâce à l'essor d'objets connectés pour la maison, une nouvelle désillusion pour le marché de la domotique ?

Les opportunités et les menaces à moyen terme

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse du jeu concurrentiel par catégorie d'opérateurs

Les forces et les faiblesses des huit typologies d'opérateurs présentes dans le marché de la maison connectée en 2014 : fabricants d'appareils électriques et d'automatismes, les opérateurs de télécommunications, les fabricants d'objets connectés, les géants de l'électronique grand public, les fabricants d'appareils électroménagers, les énergéticiens, les assureurs, les spécialistes des services à la personne et de la sécurité

La consolidation du marché autour des géants de l'électronique grand public

L'analyse du jeu concurrentiel par groupement stratégique

La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par groupement stratégique : écosystème autour de la solution Homekit d'Apple, de Google, des ampoules connectées Philips Hue, partenariats autour de la box domotique Home de SFR et l'alliance Z-Ware

Le jeu concurrentiel à l'horizon 2017

Les facteurs clés de succès : mettre en place une application unique permettant de contrôler plusieurs équipements de la maison, développer des solutions faciles d'usage et « plug & play », se positionner dans la silver economy

L'analyse du jeu concurrentiel sous la forme de 3 hypothèses d'évolution : vers une bataille Apple-Google, les acteurs historiques de la domotique se concentrent sur la silver economy, les opérateurs télécoms en retrait ?

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

La volonté de réduire la consommation d'énergie des logements

Les préoccupations sur la sécurité des biens

L'augmentation du nombre de personnes dépendantes nécessitant une assistance

Les évolutions technologiques qui ont fait émerger de nouvelles solutions domotiques

La sécurité des données, le piratage et la confidentialité

L'analyse des principaux marchés clients

La construction de logements neufs

La rénovation de logements

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Contrôler à distance la maison ainsi que mettre l'accent sur la facilité d'usage et le design

Proposer une maison véritablement « intelligente » : les équipements domotiques doivent proposer des services innovants justifiant l'acte d'achat

Assurer une coordination entre les différents équipements de la maison

Développer de nouveaux modèles économiques : pour stimuler les ventes d'équipements domotiques, les opérateurs font le choix de réduire le coût d'acquisition et se financent sur un abonnement mensuel

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

Les fabricants de matériels électriques et d'automatismes

Le panorama de l'offre et les axes de développement

Legrand, Schneider Electric, Somfy

Les opérateurs de télécommunications

Orange, SFR

Les géants de l'électronique grand public

Apple, Google, Samsung Electronics

Les fabricants d'appareils électroménagers

LG Electronics

Les fabricants d'objets connectés

Archos, Netatmo

Les assureurs, les énergéticiens et les spécialistes

des services à la personne et de sécurité

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer

les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 61% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ABB

AIRBOXLAB

APPLE

ARCHOS

ASANTE

AVIDSEN

AWOX

BEEWI

BELKIN

BNP PARIBAS

BOSCH

BOUYGUES TELECOM

BRICORAMA

BUTAGAZ

CASTORAMA

CREDIT AGRICOLE

DELTA DORE

D-LINK

DOORBOT

DROPCAM

EATON

EDF

EEDOMUS

EFF'INNOV TECHNOLOGIES

ELECTROLUX

FIVE FIVE

GDF SUEZ GEWISS

GOJI

GOOGLE

GREEN MOMIT

GREISSER

HAGER

HONEYWELL

IFTTT

INDESIT

ISMART ALARM

JUNG

KWIKSET

LA POSTE

LEGRAND

LG ELECTRONICS

LIFEDOMUS

LOCKITRON

M2M SOLUTIONS

MICASAVERDE

MICROSOFT

MYXYBOX

MY FOX

NEST LABS

NETATMO

NIKO

OPENWAYS

ORANGE

OTIO PHILIPS

REVOLV

SAMSUNG

SEN.SE

SCHNEIDER ELECTRIC

SFR

SHARP

SMARTLOCK

SOMFY

SONY

TADO

TAG TECHNOLOGIES

THEBEN

VKR

WITHINGS

WHIRLPOOL

ZODIANET

Liste non exhaustive

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

AAS-ELEC

ABB FRANCE

ABC COM

ABC RENOVATION DOMOTIQUE

AD HOC

ALARME CONFIANCE

ALARME VIDEO SYSTEMES

AVIDSEN

CASANOVA

CHARRIER FRERES

CLIMAVIE

COURSAN-ELEC

CRESTRON FRANCE

DAVECOM

DELTA DORE

DELTA DORE EMS

DISTECH CONTROLS

DOMO HELIOS

DOMOLOGIE

DOMOMUST

GEWIS FRANCE

GOELST FRANCE

GROUPE ARNOULD

HAGER

HAGER CONTROLS

HAGER ELECTRO

HAGER SECURITY

HI TECH ELEC

HONEYWELL

INOVASYSTEM

JUNG FRANCE

KH-SK FRANCE

LUTRON

M2M SOLUTION

MICRO TECHNOLOGIES INNOVATIONS

NG RENOVATION

OTIO

OVALE-TECH

PARROT

QUADRA SYSTEMA

SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL

SEBARIO

SEEBA MIDI PYRENEES

SIMU

SOLUTIONS EXTERIEUR

SOMFY

STÉ THEBEN

STÉ VELUX FRANCE

TECH PLUS

THIRELEC

TONNA ELECTRONIQUE

VICATRONIC

VINCENT COPPEE

VITY

VIVALE

WEBDYN

WIT

YRIS TECHNOLOGIE

ZURFLUH FELLER

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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