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Le marché de la gestion des déchets

Performances financières et perspectives d’activité dans un nouveau jeu concurrentiel à l’horizon 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché, des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2018
  • Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur ses changements d'ici 2018
  • Tous les fondamentaux pour comprendre le marché des déchets et son environnement
Parue le 07/11/2016 - 407 pages - réf : 6SCO34/XPT2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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Des opportunités à saisir, des stratégies à adapter

 

Le modèle historique des professionnels des déchets, fondé sur d'importants volumes, n'est aujourd'hui plus adapté. Et ce d'autant plus que les gisements de déchets ménagers s'amenuisent. Les acteurs doivent ainsi refondre leur stratégie pour profiter pleinement des immenses opportunités liées aux évolutions réglementaires : collecte sélective du papier auprès des PME, traitement des débris du BTP, valorisation des biodéchets ménagers, etc. Une nouvelle demande qui s'ajoute au besoin d'accompagnement et de conseil des collectivités et des entreprises privées face aux défis de la ville intelligente et de l'économie circulaire. Mais de nombreux professionnels n'ont pas encore les compétences et savoir-faire suffisants. Les spécialistes des déchets (Nicolin, Pizzorno) risquent ainsi d'être pris en tenaille entre les leaders des services environnementaux (Suez Environnement, Veolia), les recycleurs (Paprec, Derichebourg, etc.) et les acteurs régionaux.

Quels sont les groupes les mieux armés pour s'imposer ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments du marché d'ici 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché, des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2018

Analyse des marchés clients, identification des facteurs clés de croissance, évolution du chiffre d'affaires des spécialistes de la gestion des déchets, dynamique par maillon (collecte, incinération, enfouissement, méthanisation, recyclage), performances financières des acteurs et données financières clés par segment de marché (évolution des principaux postes de charges et ratios de performance), etc.

 

Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur ses changements d'ici 2018

État des lieux complet de la concurrence en 2016, décryptage des positions de 30 acteurs clés, nouvelle grille d'analyse sur la base de facteurs de différenciation décisifs, analyse prospective du jeu concurrentiel (groupements stratégiques, acteurs dominants, nouveaux entrants, etc.).

 

Tous les fondamentaux pour comprendre le marché des déchets et son environnement

Modèle économique, mutations technologiques, panorama de la réglementation et de ses dernières évolutions, nouvelles attentes à satisfaire, dynamique des marchés clients, etc.

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SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la gestion des déchets l'horizon 2020 en se basant sur les évolutions économiques, démographiques, sociétales et réglementaires. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

LES 10 TENDANCES DU MARCHÉ DES DÉCHETS

Le recyclage en difficulté

L'atténuation des pressions des collectivités

Les évolutions technologiques améliorent la productivité

La réglementation ouvre de nouveaux débouchés

Le besoin d'équilibrer le portefeuille de contrats entre clients privés et clients publics

La volonté des groupes industriels de mettre en place des stratégies actives de gestion des déchets

Le développement de prestations innovantes dans le traitement des déchets

L'essor de la ville intelligente

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES DÉCHETS

LES MARCHÉS DES DÉCHETS JUSQU'EN 2016

Chiffre d'affaires de la gestion des déchets (1999-2016e)

Chiffres clés et analyse approfondie des enjeux de 3 segments clés : collecte, traitement et recyclage

Flux de déchets avec l'étranger (2009-2016e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2016

Compte de résultat et bilan d'un panel représentatif de gestionnaires de déchets (2008-2016e)

Comparaison des performances économiques et financières par maillon (collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et les performances financières des gestionnaires des déchets ainsi que les perspectives par segment

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2016

Tous les éléments pour comprendre les forces en présence : dynamique concurrentielle, profils d'acteurs, stratégies d'intégration, nouveaux entrants, etc.

UN NOUVEAU REGARD SUR LA CONCURRENCE

Cartographie dynamique du paysage concurrentiel : mappings des 30 leaders de la profession (actionnariat, présence géographique, degré d'intégration verticale, déchets gérés, présence dans la valorisation énergétique)

Identification de 7 groupements stratégiques

LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux nouveaux défis de la profession

Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel :

Les leaders des services environnementaux deviennent des experts-conseils de la ville intelligente et de l'économie circulaire

Les spécialistes des déchets pris en tenaille entre les leaders du recyclage et les acteurs régionaux

Les acteurs du traitement : vers une redistribution des cartes

Les spécialistes des déchets spéciaux confrontés à un plafond de verre

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DES DÉCHETS

Présentation détaillée de la filière des déchets :

flux de déchets en France, panorama européen des modes de traitement, etc.

Structure économique :

caractéristiques structurelles, chiffres clés et évolution des pressions concurrentielles

Déterminants de l'activité des gestionnaires de déchets

FACTEURS STRUCTURELS ET DYNAMIQUE DES MARCHES CLIENTS

LES MOTEURS ET LES FREINS STRUCTURELS

Analyse PESTEL, focus sur les volumes de déchets collectés, panorama de la réglementation, difficile acceptation des unités de traitement, cours des matières premières, etc.

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Fiches synthétiques (tendance de la demande, caractéristiques structurelles, investissements dans

la gestion des déchets, etc.) sur les différents débouchés des professionnels des déchets : collectivités locales, BTP, automobile, filière bois, papier-carton, métallurgie, agroalimentaire.

LA VIE DES ENTREPRISES

Un ensemble complet d'éphémérides et d'études de cas classées par thématique afin de dresser les grandes lignes de la vie des entreprises au sein du marché

Principales thématiques : consolidation et renforcement du pouvoir de marché, amélioration de la productivité, lancement de nouvelles offres, innovation, internationalisation de l'activité, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders des services environnementaux :

Suez Environnement ; Veolia

Les généralistes des déchets :

Groupe Nicolin ; Pizorno Environnement ; Saur

Les spécialistes des déchets des entreprises :

Chimirec ; Socodei

Les spécialistes du traitement des déchets :

Groupe Tiru ; Séché Environnement ; Urbaser

Les spécialistes du recyclage :

Ecore ; Paprec

Les groupes diversifiés :

Derichebourg ; Ortec

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 47% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AFM RECYCLAGE

ALIAPUR

ALSAREC

AMALIS

ARC-EN-CIEL

ASTRIA

BARTIN RECYCLING

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRANGEON ENVIRONNEMENT

CHIMIREC

COVED

CTSP CENTRE

CYDEL

DADDI GROUPE

DELTA RECYCLAGE

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS

ECONOTRE

EPUR CENTRE

ESKA

ESTERRA

ETS BAUDELET

ETS BRUHAT GEORGES

ETS DESPLAT

ETS ECHALIER

EUROMETAL

EUROPE SERVICES DECHETS

EVERE

EXCOFFIER FRERES

FERINOX

FERS

FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE

GALLOO FRANCE

GENERALE

DE VALORISATION

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

INDRA

NCI ENVIRONNEMENT

NICOLLIN

ONET

oNYX AUVERGNE RHONE ALPES

ONYX EST

ORTEC ENVIRONNEMENT

ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT

OTUS

PAPREC CHANTIERS

PAPREC D3E

PAPREC

ILE-DE-FRANCE

PAPREC PLASTIQUES

PASSENAUD RECYCLAGE

PENA METAUX

PRAXY CENTRE

PROVENCALE

DES FERRAILLES

PURFER

RAMERY ENVIRONNEMENT

RECYLUM

REMONDIS ELECTRORECYCLING

REVIVAL

RONAVAL

ROSSI

SARP INDUSTRIES

SARVAL SUD-EST

SCHROLL

SECANIM BRETAGNE

SECANIM CENTRE

SECHE ECO INDUSTRIES

SEDE ENVIRONNEMENT

SEDIBEX

SEPUR

SETRAD

SIBELCO GREEN SOLUTIONS

SIBUET

SITA NORD EST

SITA OISE

SOLAMAT MEREX

SOMOVAL

SOTRAVAL

SOVAL

SRC HOLMAER

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV BOIS

SUEZ RV ENERGIE

SUEZ RV GRAND OUEST METAUX

SUEZ RV

ILE DE FRANCE

SUEZ RV METAUX NON-FERREUX

TAIS

THB

TIRU

TREDI

TRIADE ELECTRONIQUE

TRIADIS SERVICES

TRIGENIUM

TSI

VAL HORIZON

VALDELIA

VALEST

VALNOR

VALOMED

VALORAM

VALORYELE

VALSUD

VALTEO

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES SERVICES

VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN

VEOLIA PROPRETE MIDI PYRENEES

VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES

VERNEA

WELLMAN FRANCE RECYCLAGE

ZEPHIRE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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