LE MARCHÉ DE LA GÉOTHERMIE À L'HORIZON 2030

UNE ÉTUDE POUR

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français de la géothermie jusqu'en 2030. Alors que la crise énergétique de 2022-2023 et les impératifs de décarbonation de l'économie ont replacé les énergies renouvelables sur le devant de la scène, quel est le réel potentiel de la géothermie à moyen terme ? L'ambitieuse trajectoire fixée par les pouvoirs publics est-elle crédible ? Et quels sont les principaux atouts et les freins au développement des géothermies de surface et de grande profondeur en France ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis de la filière. Elle met notamment en évidence le besoin de développer les capacités de production en France et d'améliorer la compétitivité de la géothermie vis-à-vis des énergies concurrentes. Au-delà, quelles sont les initiatives des industriels pour combiner production de chaleur, d'électricité et de lithium géothermal ? Et pourquoi l'international s'annonce incontournable pour les entreprises françaises ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux fabricants d'équipements (pompes à chaleur, tuyauterie, sondes, etc.), des spécialistes de l'analyse et de la préparation des sols, et des exploitants de réseaux de chaleur. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché ? Et quel est le réel potentiel des start-up du lithium géothermal ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la géothermie en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La compétitivité prix, condition préalable à l'essor des PAC géothermiques

• Une filière confrontée à une pénurie chronique de main-d'œuvre

• La création d'un appareil industriel souverain

• Le renforcement de la connaissance du potentiel géothermal des territoires

• La diversification des usages des centrales de géothermie profonde

• La conquête de marchés internationaux

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché français jusqu'en 2030

• Les ventes de PAC géothermiques et le nombre de centrales géothermiques en fonctionnement

• Le scénario de Xerfi sur la production d'énergie géothermique en 2030

• Le marché français de la géothermie

• Les prix à l'achat des PAC géothermiques

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les chiffres clés et l'analyse rétrospectives du marché de la géothermie en France

• Les ressources géothermiques de la France

• La structure du parc installé d'équipements et de centrales géothermiques

• Les réseaux de chaleur géothermiques

• L'analyse des principales mesures de soutien à la filière : plan « pompes à chaleur », stratégie nationale d'accélération de la géothermie, Fonds Chaleur, Fonds de garantie, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur de la filière géothermique en France

• Les potentiels nouveaux entrants sur le marché à l'horizon 2030

Le classement et le positionnement des sociétés par grands profils

• Le classement des principaux fabricants d'équipements de géothermie sur le marché français

• Le classement des principaux exploitants de réseaux de chaleur géothermique en France

• Le panorama des principaux bureaux d'études et acteurs du forage présents dans la géothermie

• Le classement des leaders du lithium géothermal

• Focus sur 3 start-up françaises prometteuses : AbSolar, Accenta, TLS Geothermics

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

EDF, seul exploitant de centrales géothermiques électrogènes en France

Engie Solutions, leader de la géothermie en Île-de-France

Coriance, un expert des réseaux de chaleur renouvelable

Idex, un concepteur de réseaux de chaleur géothermique clé en main

Soletanche-Freyssinet, un des leaders mondiaux des métiers du sol

SMP, un spécialiste français des forages pétroliers et géothermiques

Atlantic, champion de la fabrication de pompes à chaleur en France

Vivréco, un spécialiste français des PAC géothermiques

Ginger, un ensemblier diversifié dans la géothermie

ABO-Group Environnement, un spécialiste des services d'ingénierie

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2GRE

ABC FORAGE 34

ABO ERG GÉOTECHNIQUE

ACCENTA

AGRONERGY

ALBIOMA

ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA

AMSTEIN + WALTHERT

ANTEA FRANCE

AQUITAINE FORAGE (AQUIFOR)

ARCHIMED-ENVIRONNEMENT

ARGEO

ARKTEOS

ARTELIA

AUVERGNE FORAGE

AXIMA CONCEPT

BAGEOPS

BDR THERMEA FRANCE

BLAGNAC ÉNERGIES VERTES

BLANC MESNIL ÉNERGIE SERVICES

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BREBANT FORAGE

BRETAGNE FORAGE

BRIES ET FILS

BUILDING SYSTEMS ÉNERGIES (BSE)

BYGÉO

CARRIER

CDC CONSEIL

CELSIUS ENERGY

CLICHY ÉNERGIE VERTE

COMPAGNIE FRANCAISE DE GÉOTHERMIE (CFG)

COMPAGNIE GÉOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU)

CORIANCE

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

DALKIA

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

ECOGI

EDF

ÉGÉE DÉVELOPPEMENT

EGIS

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

ELYDAN

ÉNERGIE MEAUX

ÉNERGIE NOUVELLE DE RIS (ENRIS)

ENGIE

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

EON BUSINESS SOLUTIONS

ES-GÉOTHERMIE

ETS ROBERT MENTZLER

EXEAU TP

FLODIM

FOGEGA ET ASSOCIÉS

FONDASOL

FORADOUR

FORAGES PROVENCE HYDRAULIQUE

FORASUD

FOREA

GAC

GAIA ENERGY SYSTEMS

GEODALYS

GÉO-FOR

GÉOFORAGE 49

GÉOLITH

GÉOLOGIE GÉOTHERMIE ET HYDROGÉOLOGIE CONSEILS (G2H CONSEILS)

GEOPICTA

GÉOSYNERGIE

GÉOTEC ÉNERGIE

GEOTELLUENCE

GÉOTHER

GÉOTHERMAQ

GÉOTHERMIE BOUILLANTE

GEOTHERMIK

GEOTHILYS

GÉOVAL

GINGER BURGEAP

GPC INSTRUMENTATION PROCESS

GRAND PARIS SUD ÉNERGIE POSITIVE

GRAND SUD FORAGE

GROUPE AIRWELL

GWE FRANCE

HÉLIOPAC

HERVE THERMIQUE

HUGUET PÈRE ET FILS

HYDREA

HYDROGÉOLOGUES CONSEIL

HYGÉO EAU ET ENVIRONNEMENT

IDEX CROIX ROUGE GÉOTHERMIE

IDEX ÉNERGIES

IDEX TERRITOIRES

JOHNSON CONTROLS

JOHNSON SCREENS

L'ATELIER DES FLUIDES

LEMASSON

LG ELECTRONICS FRANCE

LITHIUM DE FRANCE

LITTORAL FORAGE (TSV)

LUROFORAGE

MATHERON FORAGES

MÉRIDIA SMART ÉNERGIE

PARTEDIS

PHREATECH

PLAINE COMMUNE ÉNERGIE

PLAINE DE GARONNE ÉNERGIES

PRISER

PRO'FORAGE

PROSPER FORAGES

REXEL FRANCE

RICHARDSON

ROBERT BOSCH FRANCE

RUCKEBUSCH ET CIE

RUEIL ÉNERGIE

S2T

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

SAINT-GOBAIN PAM BÂTIMENT

SCAAF

SCARPELLINI FORAGE GÉOTHERMIE

SERGE GILLOUIN

SERMET

SMP ÉNERGIES

SOGAMA

SOGECA

SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPÉCIALES (SBFS)

SONDALP HYDROFORAGE

SPEYSER LUCIEN ET CIE

STÉ CISSÉ

STÉ DE CHAUFFAGE URBAIN DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (SCVG)

STÉ DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRÉTEIL

STÉ DE GÉOTHERMIE DE SUCY EN BRIE (SOGESUB)

STÉ FRESNOISE DE GÉOTHERMIE (SOFREGE)

STÉ GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE (SGRM)

STÉ GESTION GÉOTHERMIE ET RÉSEAUX (SEMGEP)

STÉ HELBERT

STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)

STÉ MÉRIDIONALE DE FORAGE

STÉ PEROT

STÉ THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL)

STÉ THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE

STORENGY

TERANOV

TREMBLAY GÉOTHERMIE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VELIDIS

VELIGEO

VIESSMANN FRANCE

VIVRECO HEAT PUMPS

YGEO