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|  Le marché de la cybersécurité en France...

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Le marché de la cybersécurité en France et dans le monde

Logiciels, équipements et services : perspectives d'activité, opportunités d'affaires et jeu concurrentiel à l'horizon 2017

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017
  • Le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Les chiffres clés et les éléments pour décrypter les évolutions de la demande
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution25/06/2015
Nombre de pages234
Code5SAE24 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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UN DES MARCHES LES PLUS DYNAMIQUES DE L'IT

 

Recrudescence des menaces informatiques, mise en place de réglementations plus contraignantes, nouvelles vulnérabilités liées aux évolutions des technologies et des pratiques : l'activité des acteurs de la cybersécurité ne manque pas de soutiens. D'autant plus que la médiatisation des attaques (TV5 Monde, Sony, Stuxnet, etc.) a favorisé la prise de conscience des conséquences en termes d'image et de coûts financiers pour les entreprises et administrations. Mais cette dynamique d'ensemble masque d'importantes disparités selon les segments de marché et les profils d'opérateurs. Face à la stagnation des ventes d'anti-virus, quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la cybersécurité à l'horizon 2017 ? Alors que les leaders historiques (Symantec, Sophos, McAfee) doivent s'inspirer des stratégies gagnantes des start-up en misant sur des produits innovants et de nouveaux débouchés, sur quelles réelles opportunités d'affaires peuvent-ils compter ? Quels sont les autres axes de développement privilégiés par les différents acteurs ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017

Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes français de la cybersécurité, dynamique du marché en France et dans le monde, etc.

Le jeu concurrentiel à moyen terme

Top 20 de la cybersécurité en France en 2013, analyse des opérateurs selon le métier d'origine, la nationalité et les produits, facteurs clés de succès, typologie d'opérateurs les mieux armés dans les années à venir, etc.

Les chiffres clés et les éléments pour décrypter les évolutions de la demande

Moteurs et freins structurels, évolution des dépenses IT des entreprises et du secteur public, perception des entreprises sur les menaces informatiques, nouvelle réglementation pour les opérateurs d'importance vitale, etc.

Le panorama des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les 9 déterminants clés

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2014

Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2014e) (panel Xerfi)

Le chiffre d'affaires des spécialistes étrangers de la cybersécurité présents en France (2007-2014e) (panel Xerfi)

La taille du marché mondial de la cybersécurité en 2014

Le marché mondial des logiciels de sécurité informatique (2011-2014)

Le marché français de la cybersécurité (2012-2014)

Le taux d'adoption des logiciels de sécurité informatique en France (2010-2014)

Le taux d'adoption de matériels et services de sécurité informatique en France (2010-2014)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2017p) (panel Xerfi)

Le marché français de la cybersécurité (2012-2017p)

Les opportunités et les menaces à moyen terme pour les acteurs du marché

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Le chiffre d'affaires des 20 principaux acteurs du marché de la cybersécurité en France en 2013

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL PAR PROFIL D'OPERATEURS EN 2014

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du métier d'origine des opérateurs : conseil, informatique, télécommunications, défense et pure-player

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction des produits des opérateurs : logiciels, services et équipements

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du pays d'origine des opérateurs : français et étrangers

LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

Les facteurs clés de succès : la proximité avec les clients, la capacité à proposer des solutions « tout en un », la confiance des clients dans les solutions proposées, etc.

Le paysage concurrentiel à l'horizon 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (politique, économique, socioculturel, environnemental et législatif) du marché en 2014

Le plan « cybersécurité » de la nouvelle France industrielle, les nouvelles obligations réglementaires pour les opérateurs d'importance vitale, les coûts pour les entreprises des attaques informatiques, les nouvelles menaces issues des évolutions technologiques

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Les dépenses IT des entreprises et du secteur public en France (2008-2017p)

Les ventes de matériels informatiques (2010-2014)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES EDITEURS DE LOGICIELS

Les éditeurs cherchent à réduire le recours aux intermédiaires pour vendre leurs logiciels, etc.

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES DE SECURITE

L'intégration de logiciels et d'équipements de sécurité majoritairement réalisée par les équipements internes

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES FABRICANTS D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE SECURITE

Les clients développent en interne leur propre solution (étude de cas de la solution USB d'EDF)

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'innovation, la diversification des débouchés, faire connaître son offre et défendre ses intérêts, l'internationalisation, l'intégration de la filière

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les chiffres clés et les caractéristiques structurelles en 2014

LES FORCES EN PRÉSENCE

Présentation de start-up françaises de la cybersécurité (Advens, Ercom, Harmonie Technologie, Keynetics, Lexsi, Olfeo)

Les leaders mondiaux des logiciels de sécurité et de la fabrication de matériels informatiques de sécurité en 2014

LES FICHES D'IDENTITES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Airbus, Atos, BT, Capgemini, HP, IBM, Intel,

Numericable-SFR, Sopra Steria, Symantec, Thales

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES SPECIALISTES DE LA CYBERSECURITE

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 112 opérateurs du marché à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 118 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 63,5% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les 9 déterminants clés

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2014

Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2014e) (panel Xerfi)

Le chiffre d'affaires des spécialistes étrangers de la cybersécurité présents en France (2007-2014e) (panel Xerfi)

La taille du marché mondial de la cybersécurité en 2014

Le marché mondial des logiciels de sécurité informatique (2011-2014)

Le marché français de la cybersécurité (2012-2014)

Le taux d'adoption des logiciels de sécurité informatique en France (2010-2014)

Le taux d'adoption de matériels et services de sécurité informatique en France (2010-2014)

LE ÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2017p) (panel Xerfi)

Le marché français de la cybersécurité (2012-2017p)

Les opportunités et les menaces à moyen terme pour les acteurs du marché

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Le chiffre d'affaires des 20 principaux acteurs du marché de la cybersécurité en France en 2013

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL PAR PROFIL D'OPERATEURS EN 2014

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du métier d'origine des opérateurs : conseil, informatique, télécommunications, défense et pure-player

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction des produits des opérateurs : logiciels, services et équipements

L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du pays d'origine des opérateurs : français et étrangers

LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

Les facteurs clés de succès : la proximité avec les clients, la capacité à proposer des solutions « tout en un », la confiance des clients dans les solutions proposées, etc.

Le paysage concurrentiel à l'horizon 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (politique, économique, socioculturel, environnemental et législatif) du marché en 2014

Le plan « cybersécurité » de la nouvelle France industrielle, les nouvelles obligations réglementaires pour les opérateurs d'importance vitale, les coûts pour les entreprises des attaques informatiques, les nouvelles menaces issues des évolutions technologiques

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Les dépenses IT des entreprises et du secteur public en France (2008-2017p)

Les ventes de matériels informatiques (2010-2014)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES EDITEURS DE LOGICIELS

Les éditeurs cherchent à réduire le recours aux intermédiaires pour vendre leurs logiciels, etc.

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES SOCIETES DE SERVICES INFORMATIQUES DE SECURITE

L'intégration de logiciels et d'équipements de sécurité majoritairement réalisée par les équipements internes

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES FABRICANTS D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE SECURITE

Les clients développent en interne leur propre solution (étude de cas de la solution USB d'EDF)

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'innovation, la diversification des débouchés, faire connaître son offre et défendre ses intérêts, l'internationalisation, l'intégration de la filière

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les chiffres clés et les caractéristiques structurelles en 2014

LES FORCES EN PRÉSENCE

Présentation de start-up françaises de la cybersécurité (Advens, Ercom, Harmonie Technologie, Keynetics, Lexsi, Olfeo)

Les leaders mondiaux des logiciels de sécurité et de la fabrication de matériels informatiques de sécurité en 2014

LES FICHES D'IDENTITES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Airbus, Atos, BT, Capgemini, HP, IBM, Intel,

Numericable-SFR, Sopra Steria, Symantec, Thales

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES SPECIALISTES DE LA CYBERSECURITE

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 112 opérateurs du marché à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 118 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 63,5% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AIRBUS

ARISMORE

ATOS

BERTIN IT

BRAINWAVE

BT

CAPGEMINI

CERT EUROPE

CILASOFT

OPPIDA

DENYALL

HP

IBM

ILEX

INTEL

ITRUST

KERNEL NETWORKS

LEX PERSONA

NUMERICABLE SFR

OPENTRUST

PRIM'X

QOSMOS

SEKOIA

SOPRA STERIA

SYMANTEC

THALES

TRUSTINSOFT

VIDEM

WALLIX

Liste non exhaustive

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

6CURE

8-I

ADVENS

ALISE

ALTASYS

AMBROISE FRANCE

ARCLAN'SYSTEM

ARIADNEXT

ARISMORE

ARKOON NETWORK SECURITY

ASTEN

AXBX

AXWAY SOFTWARE

BEE WARE

BLANCCO FRANCE

BLUE COAT SYSTEMS

BRAINWAVE

CASSIDIAN CYBERSECURITY

CBL CONSULTING

CECURITY SERVICES

CERTEUROPE

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

CILASOFT

CLICK & DECIDE

CONIX TECHNOLOGIES ET SERVICES

CONNEX IT

CORIOLIS INFORMATIQUE

CS SYSTEMES D'INFORMATION

DENY ALL

EFFICIENT IP

ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS

ERCOM

EVIDIAN

EXCLUSIVE NETWORKS

EXER

EXITEAM

F5 NETWORKS

FIDENS

FORGEROCK FRANCE

FORTINET

FREEMINDTRONIC

GB AND SMITH

GENMSECURE

GOOD TECHNOLOGY FRANCE

HARMONIE TECHNOLOGIE

HID GLOBAL

I - TRACING

IDECSI

IDOM TECHNOLOGIES

ILEX

IMPERVA FRANCE

INFORMATIQUE

ET SECURITE

INTERDATA

INTRINSEC

IN-WEBO TECHNOLOGIES

ITRUST

JALIS

JUNIPER NETWORKS FRANCE

KASPERSKY LAB FRANCE

KERNEL NETWORKS

KEYNECTIS

LEDGER

LEX PERSONA

LEXSI

LOGIDATA INTERNATIONAL

LOGIN PEOPLE

LOGLOGIC SAS

MIPNET

MANCALA NETWORKS

MCAFEE FRANCE

MOBIQUANT

NAVISTA

NETASQ

NETHEOS

NEXESS

NEXTHINK FRANCE

NOMIOS

NOV IT

NOVIDYS

NTT COM SECURITY FRANCE

OLFEO

OPPIDA

PRADEO SECURITY SYSTEMS

PRIM'X TECHNOLOGIES

PROGISOFT

PROOFTAG

QOSMOS

QUALYS TECHNOLOGIES

QUOTIUM TECHNOLOGIES

RADWARE FRANCE

REFLEX SYSTEM

SAFENET FRANCE

SAINT-GEORGES LABS

SAVBOX FRANCE

SCASSI CONSEIL

SECLAB FR

SECURICOM

SEKOIA

SEND ONLY OKED DOCUMENTS SOOD

SISTECH

SOC INFORMA TELECOM ELECTRO

& PROTECTION

SOLUCOM

SOPHOS

SYMANTEC FRANCE

TETRANE

TEVALIS

Liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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