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Le marché de la construction bois

Nouveaux bâtiments, industrialisation des procédés, amélioration de la visibilité : quelles perspectives pour les acteurs à l’horizon 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse détaillée du marché de la construction bois
  • Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2020
  • Le chiffre d'affaires et les marges des CMIstes et des constructeurs intégrés spécialistes du bois
  • Les moteurs et freins conjoncturels et structurels à la croissance du marché
  • Le panorama des principaux acteurs par segment et leur positionnement
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
Parue le 29/09/2017 - 280 pages - réf : 7BAT46/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché de la construction bois en France à l'horizon 2020. Elle insiste sur l'impact du cadre réglementaire sur la demande et l'évolution du jeu concurrentiel dans le secteur. Elle analyse par ailleurs les leviers qui seront activés par les acteurs pour évangéliser le marché et accroître leurs débouchés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION BOIS JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants et la dynamique du marché de la construction bois (2012-2016)

La construction de maisons individuelles, de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels en bois ainsi que les opérations d'extension-surélévation (2011-2016)

Le chiffre d'affaires, les principaux postes de charges et les ratios financiers des CMIstes et des constructeurs spécialisés dans le bois (2009-2016e)

L'ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

La dynamique du marché de la construction bois

Les opportunités et menaces à moyen terme

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION BOIS

Les caractéristiques du tissu économique (population d'entreprises, effectifs, localisation géographique de l'activité), le poids de la construction bois dans le chiffre d'affaires des entreprises et le périmètre géographique d'intervention des acteurs de la construction bois

La structure économique des secteurs de la promotion immobilière, de la construction de maisons individuelles (CMIstes) et de la fabrication/installation d'éléments en bois pour la construction

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le décryptage du pouvoir de marché des fournisseurs et des clients, de la concurrence des nouveaux entrants et des substituts ainsi que du degré de rivalité entre spécialistes de la construction bois

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION BOIS

LES MOTEURS ET LES FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL : les principaux moteurs et freins politiques, économiques, sociodémographiques, économiques et législatifs à l'activité

Les atouts et les faiblesses (théoriques) du recours au matériau bois dans la construction

Les actions des pouvoirs publics pour soutenir la filière bois et la réglementation thermique dans la construction neuve

LA CONJONCTURE DANS LE NEUF ET SUR LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

La construction de maisons individuelles, de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels (2010-2018p)

Le marché de l'entretien-rénovation et de la rénovation énergétique (2012-2018p)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCES

Les nouveaux segments couverts (micro-crèches, logements sociaux, immeubles de grande hauteur, etc.)

Les faits marquants récents en matière d'enrichissement de l'offre et les exemples de projets de construction en bois de grande envergure (livrés ou à réaliser) en France

L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF ET L'INDUSTRIALISATION DES PROCÉDÉS

Les objectifs visés par les programmes d'investissement et les enjeux de l'industrialisation des procédés

Les principaux leviers employés illustrés par 3 exemples récents

L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

Les enjeux de la proximité et les moyens employés pour étendre la couverture géographique

Le recours à la franchise pour les constructeurs de maisons individuelles (CMIstes) et les ouvertures de nouveaux points de vente en 2017

L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE L'IMAGE DE MARQUE

Les efforts pour accroître la notoriété

La participation à des chantiers de grande envergure et la constitution de vitrines

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des principaux acteurs par segment, leur positionnement et leur offre dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les majors du BTP : Vinci, Bouygues et Eiffage

Les promoteurs immobiliers : Nexity et Woodeum

Les CMIstes : AST Groupe, Groupe BDL et Ami Bois

Les constructeurs intégrés : Maître Cube, OBM Construction, Burger, Mathis et Socopa

Une start-up : Leko

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur sur la période 2009-2015 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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Le marché de la construction bois va (enfin) réellement décoller. Les progrès techniques réalisés, à l'image du lamellé-croisé, permettent désormais de construire des bâtiments en bois de très grande envergure, aussi bien dans le collectif que dans le non résidentiel, donnant par là même un formidable coup de projecteur sur la filière et ses acteurs. Au-delà de ses qualités intrinsèques (léger, isolant, esthétique), le bois favorise par ailleurs l'industrialisation des procédés dans la construction. Surtout, le durcissement attendu de la réglementation thermique donnera un véritable coup d'accélérateur au marché de la construction bois. Mais pour profiter pleinement de son potentiel de croissance, de nombreux obstacles restent à lever, en particulier pour les acteurs historiques tels qu'OBM Construction, Mathis, Ossabois, Natilia ou Ami Bois. Leur outil de production ne permet pas encore de proposer des prix suffisamment compétitifs, tandis que la couverture géographique des acteurs reste à ce jour limitée. Dans ce contexte, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la construction bois ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ?

Analyser le marché de la construction bois et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché de la construction bois à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (dynamique des mises en chantier, parts de marché du bois par segment, etc.), la mutation du cadre réglementaire et de l'offre (déploiement de nouvelles solutions, amélioration de la visibilité, etc.).

Appréhender le jeu concurrentiel au sein du marché de la construction bois

Cette étude propose un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français de la construction bois. Elle dresse un panorama des forces en présence par segment, analyse les forces concurrentielles qui pèsent sur les acteurs de la filière et présente les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs du marché.

Décrypter les axes de développement au sein de la filière

Le rapport présente les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière de la construction bois : le développement de l'offre sur de nouveaux segments de marché (logements sociaux, immeubles de grande hauteur, etc.) grâce à la montée en compétences et aux évolutions technologiques, l'extension du maillage territorial ou encore le renforcement de la visibilité.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ALTAREA COGEDIM

ALCA BOIS

ALD'CONSTRUCTION BOIS

ALPES MÉDITERRANÉE CHARPENTE

ALTI BOIS CONSTRUCTION

AMI BOIS

ANDRE VAGANAY

ARBONIS

AST GROUPE

AUX CHARPENTIERS DE FRANCE

BABEAU SEGUIN

BÂTIMENTS DES CAUSSES

BECOKIT

BEL'BOIS

BELLIARD

BH

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOILLOD CONSTRUCTION BOIS

BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELLES

BOIS SCIES MANUFACTURES

BOUSSIQUET

BOUYGUES

BRIAND CONSTRUCTION BOIS

BURGER

CAILLAUD ILE-DE-FRANCE

CAMBRAI CHARPENTES

CEAS MATÉRIAUX

CEM DIP

CHALETS FABRE

CHARLITT

CHAMPEAU

CHARPENTE CENOMANE

CHARPENTES CONTEMPORAINES

CHARPENTE ET MENUISERIE

DE L'OISANS

CHARPENTE ET OUVRAGE BOIS

DE SAVOIE

CHARPENTE HOUOT

CHARPENTE MARTIGNIA

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CHEMOLLE

CILC

CMBP

CONSTRUCTION MILLET BOIS

CONSTRUCTIONS BOULAY

CONSTRUCTIONS TRILLOT

COSYLVA

COULEUR BRIQUE

CRUARD CHARPENTE

ET CONSTRUCTION BOIS

CUILLER FRÈRES

DARVEY

DAUTREMER CHARPENTE COUVERTURE

DEFIBAT

DESCHAMPS

DUHAMEL

ECOKIT

EIFFAGE

EMG

ETABLISSEMENT COQUART

ETS CLEMENT

ETS GAU

ETS PAUL MATHIS

ETS PIMONT

ETS POULINGUE

ETUDE ET MONTAGE GAUTHIER

FAVRAT CONSTRUCTION BOIS

FCB

FRANCE BOIS MODULAIRE INDUSTRIE

GARDAVAUD HABITATIONS

GEORGES MOREAU

GEOXIA

GIE GIPEN

GOUDALLE CHARPENTE

GROUPE BDL

GROUPE BRIAND

GROUPE CMBP

GROUPE PICHET

HONKA

HUGONNARD

I2CR

GUERREIRO

ICADE

IDEE

IGC

INCOBOIS

INDUSTRIE CHARPENTE BOIS

JD CHARPENTE COUVERTURE

KAUFMAN

KONTIO

LA MAISON DUBOIS

LACROIX FRÈRES

LAURENGE OSSATURE BOIS

LAZARD GROUP

LE DREIN COURGEON

LEDUC STRUCTURES BOIS

LEKO

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

LES CHARPENTIERS

DE BOURGOGNE

LES CHARPENTIERS

DE L'ATLANTIQUE

LES CHARPENTIERS DE PARIS

LES CHARPENTIERS DE SONNAY - HILAIRE ET FILS

LIFTEAM

LP CHARPENTE

MADDALON FRÈRES

MAISON MAUGY

MAISONS BÉBIUM

MAISONS ÉCO NATURE

MAISONS FRANCE CONFORT

MAISONS PIERRE

MAÎTRE CUBE

MARGUERON

MARTIN PRODUCTION CI

MARTIN PRODUCTION TRADI

MATHIS

MEHA

MENUISERIE CHARPENTE AGENCEMENT

MERLOT

MIKIT

MINOT BÂTISSEUR BOIS

MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES BOURGOGNE

MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHÔNE ALPES

MUGNIER CHARPENTE

NATTEKO

NATURE ET BOIS

NEXITY

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

P CONSTANS

PASCOBOIS

PAUL GIGUET

PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION

PLANTAZ GEORGES ET FILS

PROCIVIS

PROVVEDI INDUSTRIE

REBOURS PÈRE EN FILS

RENOFORS FRANCE

RENOU

RÉSEAU UNIVIA

RÉSIDENCES PICARDES BDL

REV HABITAT CHOLET

ROINE

SABAUDIA MENUISERIE

SACBA

SAVIGNON

SMJM

SOCOPA

SP CHARPENTE COUVERTURE

STÉ CHARPENTE MENUISERIE

STÉ LA CHARPENTE THOUARSAISE

STÉ DAUPHINOISE DE CHARPENTE COUVERTURE

STÉ DES CHARPENTES INDUSTRIELLES FRANCHE COMTE

STÉ FNEIB

STÉ INTRABOIS

STÉ LAMECOL

STÉ MIDI BÂTIMENT

STRUCTURES BOIS COUVERTURE

SWISS KRONO

TECHNIWOOD

TOITS ET CHARPENTES DOMENGET

TOSCO ENTREPRISE

TRECOBAT

UAB

VANINETTI

VINCI

VOSGES LAM

WOODEUM

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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