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|  Le marché de la bioanalyse

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Le marché de la bioanalyse

Pressions tarifaires, concurrence des laboratoires publics, nouvelles méthodfes analytiques, etc. : quelles perspectives pour l'activité et les marges d'ici 2017 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • L'étude détaillée de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution13/10/2015
Nombre de pages298
Code5CHE38 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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DYNAMIQUE ET RENTABLE, LA BIOANALYSE ATTIRE LES INVESTISSEURS

Le marché français de la bioanalyse pèse déjà plus de 800 millions d'euros. Et ce montant progressera encore au cours des prochaines années, sous l'effet du durcissement réglementaire, des scandales sanitaires à répétition, de la progression des contrôles volontaires, etc. Les perspectives et la rentabilité de l'activité aiguisent logiquement l'appétit des investisseurs, comme en témoignent l'entrée de Eurazeo au capital de InVivo NSA en avril 2015 et la progression de près de 30% du cours de l'action Eurofins depuis janvier. Pour autant, les pressions tarifaires dans le secteur restent vives. Les leaders, forts de gains de productivité, sont en effet en mesure de baisser les prix de nombre de leurs analyses, sans rogner leurs marges. Dans le même temps, les prestataires bioanalytiques doivent composer avec le regain d'activité de certains laboratoires départementaux qui se regroupent et développent de nouvelles méthodes analytiques.

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Chiffre d'affaires des laboratoires à l'horizon 2017 (panel Xerfi), performances économiques et financières des entreprises, baromètre d'activité des spécialistes des tests environnementaux, alimentaires et pharmaceutiques, analyse des opportunités et menaces.

L'étude détaillée de la demande

Moteurs et freins structurels à l'activité (évolutions réglementaires, externalisation des analyses, etc.), analyse et conjoncture des principaux marchés clients (industries pharmaceutique et alimentaire, secteur public).

Les axes de développement des acteurs

Élargissement de l'offre d'analyses, innovations technologiques, diversification dans les services connexes aux analyses, diversification à l'international, augmentation des capacités analytiques, etc.

Le panorama des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES LABORATOIRES

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants et leur évolution

L'ACTIVITE DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2009-2014)

Le chiffre d'affaires Xerfi des laboratoires de bioanalyse

Focus sur les laboratoires d'analyses alimentaires

Focus sur les laboratoires d'analyses environnementales

Focus sur les CROs spécialisées dans la bioanalyse

Focus sur les laboratoires diversifiés

Les prix des analyses

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2008-2014e)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

Le compte du résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2017

Le chiffre d'affaires et les marges des laboratoires de bioanalyse d'ici 2017 (panel Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE DE LA BIOANALYSE

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La réglementation

L'externalisation des analyses

LA DEMANDE DES PRINCIPAUX MARCHES CLIENTS

L'industrie pharmaceutique (investissements de R&D, autorisations d'essais cliniques en France, etc.)

L'industrie alimentaire (production des industries alimentaires, évolution du tissu économique et des effectifs salariés, etc.)

Le secteur public (dépenses et recettes des collectivités)

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Pouvoir de négociation des fournisseurs et clients, menace des nouveaux entrants, concurrence des laboratoires départementaux d'analyses et des centres d'analyses internes des clients, etc.

Études de cas sur la création de groupements d'intérêt publics à l'initiative des laboratoires départementaux (GIP Labéo, GIP Inovalys et GIP Terana)

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

L'élargissement de l'offre d'analyses : présentation des principaux leviers utilisés visant à élargir l'offre et études de cas sur la diversification d'InVivo Labs dans les analyses environnementales (suite à l'acquisition d'AdGène) et sur le renforcement de l'offre de Teranga dans les analyses pharmaceutiques

Les innovations technologiques : éphémérides sur les nouvelles méthodes analytiques développées par Eurofins et étude de cas sur le déploiement des activités de recherche de MérieuxNutrisciences en Chine

L'adaptation de l'outil industriel : étude de cas sur Eurofins et éphémérides sur les principaux investissements et réorganisations mises en place par les opérateurs

La diversification dans les services connexes aux analyses : présentation de l'offre de 15 structures de taille intermédiaire (formation, conseil, audit et veille)

L'internationalisation de l'activité : éphémérides sur les principales initiatives des acteurs à l'étranger

LES FORCES EN PRESENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les principaux groupes présents en France et leurs filiales

La structure de l'offre de bioanalyse privée en France

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le profil des principaux opérateurs et leur portefeuille bioanalytique

Le classement et le positionnement des sociétés des groupes leaders

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

LES PURE PLAYERS DE LA BIOANALYSE

Eurofins, Carso, Mérieux NutriSciences, Alpa et Teranga

LES GENERALISTES DES ANALYSES, DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS

SGS, Intertek et Bureau Veritas

LES AUTRES CATEGORIES D'ACTEURS

Arvalis, Qualtech-IFBM, Amatsigroup, InVivo, LabCorp et Veolia Environnement

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 196 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; les tableaux comparatifs des 196 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2013 et 33% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES LABORATOIRES

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants et leur évolution

L'ACTIVITE DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2009-2014)

Le chiffre d'affaires Xerfi des laboratoires de bioanalyse

Focus sur les laboratoires d'analyses alimentaires

Focus sur les laboratoires d'analyses environnementales

Focus sur les CROs spécialisées dans la bioanalyse

Focus sur les laboratoires diversifiés

Les prix des analyses

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2008-2014e)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

Le compte du résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2017

Le chiffre d'affaires et les marges des laboratoires de bioanalyse d'ici 2017 (panel Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE DE LA BIOANALYSE

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La réglementation

L'externalisation des analyses

LA DEMANDE DES PRINCIPAUX MARCHES CLIENTS

L'industrie pharmaceutique (investissements de R&D, autorisations d'essais cliniques en France, etc.)

L'industrie alimentaire (production des industries alimentaires, évolution du tissu économique et des effectifs salariés, etc.)

Le secteur public (dépenses et recettes des collectivités)

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Pouvoir de négociation des fournisseurs et clients, menace des nouveaux entrants, concurrence des laboratoires départementaux d'analyses et des centres d'analyses internes des clients, etc.

Études de cas sur la création de groupements d'intérêt publics à l'initiative des laboratoires départementaux (GIP Labéo, GIP Inovalys et GIP Terana)

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

L'élargissement de l'offre d'analyses : présentation des principaux leviers utilisés visant à élargir l'offre et études de cas sur la diversification d'InVivo Labs dans les analyses environnementales (suite à l'acquisition d'AdGène) et sur le renforcement de l'offre de Teranga dans les analyses pharmaceutiques

Les innovations technologiques : éphémérides sur les nouvelles méthodes analytiques développées par Eurofins et étude de cas sur le déploiement des activités de recherche de MérieuxNutrisciences en Chine

L'adaptation de l'outil industriel : étude de cas sur Eurofins et éphémérides sur les principaux investissements et réorganisations mises en place par les opérateurs

La diversification dans les services connexes aux analyses : présentation de l'offre de 15 structures de taille intermédiaire (formation, conseil, audit et veille)

L'internationalisation de l'activité : éphémérides sur les principales initiatives des acteurs à l'étranger

LES FORCES EN PRESENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les principaux groupes présents en France et leurs filiales

La structure de l'offre de bioanalyse privée en France

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le profil des principaux opérateurs et leur portefeuille bioanalytique

Le classement et le positionnement des sociétés des groupes leaders

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

LES PURE PLAYERS DE LA BIOANALYSE

Eurofins, Carso, Mérieux NutriSciences, Alpa et Teranga

LES GENERALISTES DES ANALYSES, DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS

SGS, Intertek et Bureau Veritas

LES AUTRES CATEGORIES D'ACTEURS

Arvalis, Qualtech-IFBM, Amatsigroup, InVivo, LabCorp et Veolia Environnement

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 196 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; les tableaux comparatifs des 196 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2013 et 33% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Alpa

AMATSIGROUP

arvalis

ATLANBIO

BIO-ACCESS/LABAZUR

BIOMNIS

BUREAU VERITAS

CARSO

EUROFINS

Euromezzanine

EURAZEO

FINDUS

INTERTEK

INVIVO (INVIVO NSA)

LABCORP (COVANCE)

MERIEUX NUTRISCIENCES

qualtech-Ifbm

QUINTILES

SGS

teranga

VEOLIA ENVIRONNEMENT

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABIOLAB

ACM AGRO

ACM PHARMA

ADGENE LABORATOIRE

AGRO BIO

AGRO SYSTEMES

AGRO-ANALYSE

AGROLAB FRANCE

AGROQUAL

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALM ENVRIONNEMENT

ALPA

ALPA CHIMIES

AMATSIGROUP

AMPLIGENE

AQCF ANALYSES

AQUANALYSE LABORATOIRE

AQUASCOP BIOLOGIE

AQUATYCIA

AQUITAINE ANALYSES

AR 2I

AT-DIAG

ATLANBIO

ATLANTIQUE ANALYSES

AVEPHARM

AVEYRON LABO

BERTIN PHARMA

BIOALTERNATIVES

BIOFAQ LABORATOIRES

BIOFORTIS

BIOQUAL

BJL LABORATOIRES

BRAIBANT MORIN EXPERTISES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CARSO LABO SANTE ENVIRON HYGIENE LYON

CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES

CENTRE D'ANALYSES

ET DE RECHERCHES

CERALIM

CERECO

CHROMAGAR

CME ENVIRONNEMENT

COGNAC OENOLOGIE

CONFARMA FRANCE

COSMEPAR

COVANCE LABORATORY

EICHROM EUROPE

ENVIROTECH

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS AIR

A L'EMISSION FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ASCAL HYDROLOGIE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES

EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE

EUROFINS IPL BRETAGNE

EUROFINS IPL NORD

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LEM

EUROFINS MEDINET FRANCE

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

FME LERSAC

GALYS

GIMOPHARM

INTERTEK OCA FRANCE

INVIVO LABS

IPL ATLANTIQUE

IRIS PHARMA

KEYBIO

LABEXIA

LABORATOIRE BIOVAL

LABORATOIRE CENTRE ATLANTIQUE

LABORATOIRE CGAC

LABORATOIRE

DE TOXICOLOGIE

ET DE BIOANALYSE

LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE

DU LIMOUSIN

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE MICROSEPT

LABORATOIRE OENO-CONSEIL

LABORATOIRE PHILIPPE DAVIOUD

LABORATOIRES POURQUERY

INDICIA BIOTECHNOLOGY

INSTITUT LOUISE BLANQUET

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR

LABORATOIRES WESSLING

LAREBRON

PROTOX

QUALTECH

SAVOIE LABO

SGS CEPHAC EUROPE

SGS CTS

SGS LIFE SCIENCE SERVICES

SGS MULTILAB

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SOCOR-AIR

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

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