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Le marché de la billetterie à l'horizon 2020

Self-billetterie, cashless, blockchain… : quels enjeux et perspectives pour le marché et ses acteurs ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché de la billetterie d'ici 2020
  • Les moteurs et freins structurels à la croissance du marché
  • Les leviers de croissance des acteurs, notamment dans les services marketing illustrés par des études de cas
  • L'impact des nouvelles technologies, en particulier de la blockchain, sur le marché
  • Les stratégies d'intégration verticale des grands groupes de loisirs et divertissements
  • Le panorama de la fréquentation des salles de spectacles et autres lieux d'événements et loisirs
Parue le 17/11/2017 - 170 pages - réf : 7SME52/XR1800 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
Etudes sur le même thème
L'audiovisuel face à la délinéarisation

EN LIGNE LE 23/06/2015 | 148 pages

2400€ HT
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Les acteurs de la billetterie sont devenus de réels interlocuteurs dans la mise en place des stratégies de marketing digital de leurs clients. Et l'heure est aujourd'hui à la multiplication des investissements pour mettre la main sur les compétences clés (traitement des données, CRM, etc.), comme en témoignent les dernières initiatives de France Billet, Ticketmaster ou Digitick. Il faut dire que la place prise par le numérique dans le mix marketing des producteurs de spectacles et gestionnaires de salles offre de formidables opportunités aux spécialistes de la billetterie. Et les bouleversements liés au digital, déjà importants, pourraient ne pas s'arrêter là. Si les évolutions technologiques ont déjà permis l'émergence des solutions de cashless et de self-billetterie, la blockchain pourrait à son tour révolutionner la gestion de la billetterie au cours des prochaines années. Dans ce contexte, quels seront les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ?

Anticiper l'évolution du marché de la billetterie à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'environnement du marché de la billetterie, l'étude vous propose ses prévisions exclusives quant à l'évolution de l'activité des acteurs de billetterie en ligne. Ce travail de prospection s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour le marché à moyen terme.

Comprendre le jeu concurrentiel sur le marché de la billetterie

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français de la billetterie. Si le marché reste dominé par une poignée de plateformes de vente en ligne, le numérique a été à l'origine de bouleversements : émergence des acteurs de self-billetterie, attentes des clients en termes de services marketing, meilleure connaissance du public, etc. Des tendances qui favorisent la mise en place de nouvelles offres de la part des prestataires techniques.

Décrypter les leviers de croissance des principaux acteurs

Le rapport décrypte les principaux axes de développement sur le marché. La tendance est clairement à la proposition d'offres globales, parfois appelées 360°, incluant billetterie en ligne et physique, mais aussi solutions en contrôle d'accès, outils de marketing digital et CRM, etc. Des initiatives qui supposent d'investir pour monter en compétences et/ou de procéder à des acquisitions. L'incorporation de technologies innovantes comme la blockchain est aussi un levier de plus en plus étudié.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de mutation du marché de la billetterie. Elle s'attarde sur la dynamique du secteur du spectacle vivant et analyse les moteurs de la croissance pour les acteurs de la billetterie en termes de déploiement de solutions marketing. Elle analyse également l'impact des nouvelles technologies, en particulier de la blockchain, sur le marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BILLETTERIE D'ICI 2020

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2017 ET SES DÉTERMINANTS

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

La fréquentation des lieux de culture, sport et divertissement (indicateur Xerfi)

L'activité des distributeurs en ligne (panel représentatif d'acteurs)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Le cadrage sur les grands indicateurs d'environnement : spectacle vivant, tourisme, etc.

L'activité des distributeurs en ligne (panel représentatif d'acteurs)

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

LA RÉGLEMENTATION

Les principaux éléments de réglementation, la reconnaissance du billet virtuel

LES TENDANCES DANS LE SPECTACLE VIVANT

La typologie des salles de spectacle et lieux d'événements

Le nombre de représentations, d'entrées et les recettes du spectacle vivant (2005-2017)

Le chiffre d'affaires de la gestion de salles de spectacles et dans les arts du spectacle vivant (2010-2017)

LA FRÉQUENTATION DES AUTRES LIEUX CULTURELS ET DE LOISIRS

La fréquentation des parcs de loisirs, des stades de football et des musées (2010-2017)

LES TENDANCES DE CONSOMMATION DE PRODUITS ET SERVICES CULTURELS

Le report du budget musique enregistrée sur les représentations live (2008-2017)

L'évolution des dépenses annexes (2015-2017)

L'impact des tensions sécuritaires

Les principales motivations des spectateurs

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES MODÈLES ÉCONOMIQUES

Les modes de distribution des billets : vente directe vs intermédiation

Les profils d'acteurs, les modes de rémunération et les modes d'accès aux plateformes en ligne

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les rapports de forces par segment de marché : distributeurs de billets et prestataires techniques

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX MARKETING DES CLIENTS

La constitution d'offres spécifiques et l'acquisition de compétences dans le marketing digital

Étude de cas : SecuTix

Les applications en termes de CRM : implications des acteurs traditionnels, enjeux autour du Big Data, rôle des self-billetteries

Étude de cas : YurPlan

L'INTÉGRATION DES INNOVATIONS

Le cashless : avantages et inconvénients, acteurs et modèles, freins au développement

Focus sur la diffusion des moyens de paiement sans contact et par mobile

Le yield management : applications actuelles dans le spectacle vivant

La blockchain : présentation, application possible dans la billetterie, expérimentations en cours

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE SELF-BILLETTERIE

Moteurs de la croissance et initiatives des acteurs en place

Étude de cas : Evenbrite

L'ÉLARGISSEMENT DE L'AUDIENCE DES DISTRIBUTEURS EN LIGNE

L'enjeu du développement de contenus éditoriaux et de la présence sur les réseaux sociaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX GROUPES ET LEUR POSITIONNEMENT

Les groupes intégrés sur la filière et leurs filiales dans la production, l'exploitation de salles et la billetterie

Le positionnement des principaux acteurs

LES DISTRIBUTEURS DE BILLETS

Les principaux acteurs de la vente en ligne

Les types d'événements couverts par les acteurs de la vente en ligne

Les acteurs de la distribution physique : les grandes surfaces culturelles et grandes surfaces alimentaires

LES GESTIONNAIRES DE SYSTÈMES DE BILLETTERIE

Les self-billetteries, les éditeurs de logiciels et les prestataires techniques

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs intégrés :

Fnac Darty / France Billet ; Vivendi Village / Digitick ; Live Nation / Ticketmaster, Vente-Privéee.com / Weezevent ; Lagardère / Billetreduc

Les distributeurs de billets :

Ticketac ; Eventim

Les acteurs de la self billetterie :

Evenbrite ; Xing Events

Les éditeurs de logiciels :

SecuTix ; Best Union / IREC ; Rodrigue

LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 20 entreprises présentes sur le marché de la billetterie sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AGP SYSTÈME

ALCION

AP2S

AUCHAN BILLETTERIE

BANDSQUARE

BILLETNET

BILLETREDUC

BILLETTERIES OUVERTES

BILLETWEB

CARREFOUR SPECTACLES

CASINO SPECTACLES

ET LOISIRS

CITIZEN TICKET

COGNIX SYSTEMS

CONTREMARQUE

CORA BILLETTERIE

CTS EVENTIM FRANCE

CULTURA

DEEZER

DIGITICK

DT CONSULT

EAZIEER

EFORSPORT

ENKIA SOLUTIONS

ESPACE U CULTURE

ESPACES CULTURELS

E. LECLERC

EVENIUM

EVENTBRITE

EVENTIM

FESTIK

FIMALAC

FNAC DARTY

FRANCE BILLET

GROUPE LAGARDÈRE

GUTS.TICKETS

HEAVENTYS

INTERMARCHÉ

IREC

LA TICKETERIE

LECLERC BILLETTERIE

LINSCRIPTION

LIVE NATION

MAPADO

MYTICKET

PANDA TICKET

PAYINTECH

PIXTICKET

PLACEMINUTE

PROMOTHÉÂTRE

RODRIGUE

SATORI

SECUTIX

SEE TICKETS

SEZAM LABS

SONGKICK

SPOTIFY

TECH'4'TEAM

THÉÂTREONLINE

TICK&LIVE

TICKETAC

TICKETMASTER

TOPBILLET

TRUSTWEB

U BILLETTERIE

VENTE-PRIVÉE ENTERTAINMENT

VENTE-PRIVÉE.COM

VIVENDI TICKETING

VIVENDI VILLAGE

WEEZEVENT

XING EVENTS

YU TICKET

YUFLOW EVENTS

YURPLAN

Liste non exhaustive

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