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Le marché de l'assurance-vie à l'horizon 2020

Enrichissement de l’offre, élargissement de la clientèle cible, recours aux robo-advisors : quels leviers pour accélérer le déploiement des UC ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur les cotisations d'assurance-vie et le taux de rendement des fonds en euros d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • La cartographie complète des producteurs d'assurance-vie et les parts de marché par grande famille d'acteurs
  • Le panorama des différents circuits de distribution de l'assurance-vie
  • Les principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples récents et des études de cas
  • Les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs majeurs du marché
Parue le 11/12/2017 - 142 pages - réf : 7ABF70/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'assurance-vie en France. Elle analyse également les principaux freins à la souscription des supports en unités de compte tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs, et leurs principaux leviers de croissance pour gagner des parts de marché.

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ de l'assurance-vie JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants du marché de l'assurance-vie

Les cotisations d'assurance-vie

Les fonds en euros vs les supports en UC

L'évolution de la collecte nette

Les prestations versées aux assurés

L'évolution des encours

Les taux de rendement

État des lieux des taux de rendement des principaux fonds en euros

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Les cotisations d'assurance-vie et le taux de rendement des fonds en euros

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DE L'ASSURANCE-VIE

Les fondamentaux macroéconomiques et financiers :

le pouvoir d'achat des ménages, les taux d'intérêt, les marchés financiers

Les comportements d'épargne des ménages :

le taux d'épargne des ménages, les flux de placements et les allocations d'actifs financiers, l'appétence des ménages pour le risque

Les évolutions sociodémographiques :

le vieillissement de la population, les inquiétudes des Français en matière de retraite

Les principales évolutions réglementaires :

la loi Sapin 2 et l'assurance-vie, l'instauration de la flat tax, la création de nouveaux produits et de supports en assurance-vie

Les placements alternatifs :

comparatif du taux de rendement des principaux placements grand public, les Livret A et autres comptes sur livret, les produits d'épargne dédiés à la retraite, l'investissement locatif

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA CARTOGRAPHIE De lA production d'assurance-vie

Vue d'ensemble des différentes familles d'acteurs présentes sur le marché

La concentration de l'activité et les parts de marché des principaux acteurs

Le top 20 de l'assurance-vie

Les performances des principaux acteurs

La distribution des contrats d'assurance-vie

Les agences bancaires

Les commerciaux salariés

Les courtiers et CGPI

Les agents généraux

Le réseau des mutuelles sans intermédiaires

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La poursuite des offensives sur les contrats en Unités de compte

Les principaux enjeux et leviers d'actions

Le panorama des nouvelles offres lancées

Le positionnement des acteurs sur les contrats en UC

Études de cas : Nortia et Crédit Coopératif

Le recours aux robo-advisors

L'émergence d'une nouvelle génération de solutions d'assurance-vie

La mise en place des partenariats avec les assureurs-vie

Le soutien financier des banques et des assureurs

Étude de cas : Grisbee

LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA LOI MACRON

Les principaux enjeux pour les assureurs

Le panorama des offres lancées par les assureurs et bancassureurs

Étude de cas : CNP Assurances

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

Les bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Insurance, GACM

Les assureurs :

CNP Assurances, AXA, Generali, Allianz, Aviva

Les mutuelles d'assurance :

Covéa, Macif

Le principal groupe de prévoyance :

AG2R La Mondiale

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Le placement préféré des ménages a encore de beaux jours devant lui. Ni la baisse tendancielle du taux de rendement des fonds en euros, ni les fortes inquiétudes entourant les évolutions réglementaires récentes (loi Sapin 2, flat tax) ne remettront en effet en cause l'attachement des Français à l'assurance-vie. Pour autant, la profession reste confrontée à un défi majeur : rediriger les épargnants vers les unités de compte, des supports plus risqués mais plus rémunérateurs. Et entre les stratégies d'enrichissement de l'offre, l'élargissement de la clientèle cible ou encore le recours aux robo-advisors afin de démocratiser la gestion conseillée, les offensives pour y parvenir se multiplient. Si les banques ont jusqu'ici raflé la mise sur le marché, leurs positions sont désormais fragilisées par le poids prépondérant des fonds en euros en portefeuille. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour les assureurs de gagner du terrain sur un marché très convoité. Dès lors, quelles sont les options stratégiques privilégiées par les uns et les autres ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché de l'assurance-vie à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché de l'assurance-vie et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des cotisations d'assurance-vie et du taux de rendement des fonds en euros d'ici 2020. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste sur les efforts déployés pour rediriger les épargnants vers les supports en unités de compte, en mettant à profit un environnement financier plus favorable.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français de l'assurance-vie. Les banques, leaders historiques tant dans la production que dans la distribution, sont aujourd'hui fragilisées par le poids prépondérant des fonds en euros dans leur portefeuille de contrats. Dans ce contexte, les assureurs se montrent offensifs pour regagner des parts de marché.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs : Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs de l'assurance-vie.

Si leur priorité consiste désormais à accélérer le déploiement des contrats en UC, les leviers d'action divergent selon les acteurs : enrichissement de l'offre destinée aux clients aisés, plus enclins à investir sur des supports plus risqués, recours aux robo-advisors ou encore positionnement sur de nouveaux créneaux.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACMN Vie

Advize

AG2R La Mondiale

AGPM

Allianz

Amétis

Ampli Mutuelle

Amundi

Anatec

Antarius

Apicil

Arca Patrimoine

Aréas

Aviva

AXA

AXA Thema

Axios

Banque Populaire

Banque Privée 1818

Barclays Bank France

Barclays Vie

BforBank

BNP Paribas

BNP Paribas Cardif

Bourse Direct

Boursorama

BPE

Bred Banque Populaire

Budget Insight

Cabinet Arraou

Caisse d'Épargne

Capma & Capmi

Carac

Carrefour Banque

CD Partenaires

CIC

CNP Assurances

CNP Patrimoine

CNP Trésor

Covéa

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit Coopératif

Crédit du Nord

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Arkéa

Cyrus Conseil

Dolcéa Vie

eCie Vie

Expert & Finance

FundShop

Gaipare

Generali

GMF

Gresham (ex Legal & General)

Grisbee

Groupama

Groupama Gan Vie

Groupe des assurances du Crédit Mutuel (GACM)

Groupe Pasteur Mutualité

Herez

HSBC

HSBC Assurances

La Banque Postale

La France Mutualiste

LCL

Le Conservateur

Linxea

MAAF

Macif

MACSF

MAIF

Marie Quantier

Matmut

MIF

MMA

Monceau Assurances

Monfinancier.com

Mutavie

Natixis Assurances

Neuflize Vie

Nortia

Novalfi

Option Patrimoine

Oradéa Vie

Patrimoine Conseil

Predica

Prepar-Vie

Prévoir

Primonial

Pro-BTP

SAF BTP Vie

SMAvie BTP

Société Générale

Société Générale Insurance

Sogecap

Spirica

Suravenir

Swiss Life

Tanguy Finances

Thelem assurances

UAF Life Patrimoine

Vie Plus

WeSave

Witam

Yomoni

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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