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|  Le freight forwarding en France

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Le freight forwarding en France

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution01/08/2016
Date de mise à jour16/12/2016
Nombre de pages295
Code6STR05 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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Les organisateurs de transport tirent leur épingle du jeu

 

Les freight forwarders implantés en France ont toutes les raisons de se réjouir. Bien que le volume du commerce mondial de marchandises n'augmente que modestement, le nombre d'opérations effectuées continue de progresser. Surtout, les marges des prestataires se sont redressées, à la faveur de la baisse des taux de fret et des taux de change favorables.

Toutefois, tributaires de la conjoncture, les acteurs observent attentivement l'évolution de l'économie mondiale sur laquelle planent de nombreuses incertitudes : ralentissement de la croissance chinoise, instabilité des marchés financiers, conséquences incertaines du Brexit, etc. Les taux de fret pourraient par ailleurs remonter peu à peu si les compagnies maritimes et aériennes poursuivent leurs efforts de réduction des capacités.

 

Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des freight forwarders à l'horizon 2017 ? Quels seront leurs principaux axes de développement ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires de l'affrètement et de l'organisation des transports

La valeur ajoutée de la profession

Le taux d'excédent brut d'exploitation des organisateurs de transport

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.2. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2015

Le commerce mondial de marchandises

Le commerce extérieur de la France

Les importations françaises par pays et par produit

Les exportations françaises par pays et par produit

1.3. L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN FRANCE JUSQU'EN 2015

Le PIB en France

La production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

1.4. LE TRAFIC DE MARCHANDISES EN FRANCE JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

Le trafic de fret ferroviaire, aérien et maritime en France

1.5. LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT JUSQU'EN 2015

Le cours du pétrole brut « Brent » (Rotterdam)

La parité euro-dollar

Les prix du transport maritime et routier

2. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le volume d'activité et le chiffre d'affaires de la profession

La valeur ajoutée de la profession

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR JUSQU'EN 2015

L'évolution du poids des frais de personnel

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR JUSQU'EN 2015

La structure et la rentabilité financières

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

4.1. LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique

La recomposition géographique des flux commerciaux

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

Le changement d'échelle (« scale-up »)

Les offres sectorielles

Le développement de services à valeur ajoutée

Le développement de solutions IT

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Le taux de défaillance du secteur

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Les leaders du freight forwarding en France

Le positionnement des principaux acteurs

Les principaux freight forwarders mondiaux

6.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré, Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Geodis, Gefco, Panalpina, DSV, Necotrans, Clasquin, Dachser, CEVA Logistics, JF Hillebrand

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires de l'affrètement et de l'organisation des transports

La valeur ajoutée de la profession

Le taux d'excédent brut d'exploitation des organisateurs de transport

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.2. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2015

Le commerce mondial de marchandises

Le commerce extérieur de la France

Les importations françaises par pays et par produit

Les exportations françaises par pays et par produit

1.3. L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN FRANCE JUSQU'EN 2015

Le PIB en France

La production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

1.4. LE TRAFIC DE MARCHANDISES EN FRANCE JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

Le trafic de fret ferroviaire, aérien et maritime en France

1.5. LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT JUSQU'EN 2015

Le cours du pétrole brut « Brent » (Rotterdam)

La parité euro-dollar

Les prix du transport maritime et routier

2. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le volume d'activité et le chiffre d'affaires de la profession

La valeur ajoutée de la profession

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR JUSQU'EN 2015

L'évolution du poids des frais de personnel

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR JUSQU'EN 2015

La structure et la rentabilité financières

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

4.1. LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique

La recomposition géographique des flux commerciaux

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

Le changement d'échelle (« scale-up »)

Les offres sectorielles

Le développement de services à valeur ajoutée

Le développement de solutions IT

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Le taux de défaillance du secteur

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Les leaders du freight forwarding en France

Le positionnement des principaux acteurs

Les principaux freight forwarders mondiaux

6.2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré, Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Geodis, Gefco, Panalpina, DSV, Necotrans, Clasquin, Dachser, CEVA Logistics, JF Hillebrand

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIRNAUTIC FRANCE

ALAINE FORWARDING

AMC

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

AVIFRANCE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BM MULTIMODAL

BM NORMANDIE

BM PRESSE

BOLLORE AFRICA LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS REUNION

CALBERSON GE

CAT

CAT LC FRANCE

CENTRE IMEX

CENTRIMEX-FRANCE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CHALLENGE INTERNATIONAL

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

DACHSER FRANCE

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DE RIJKE NORMANDIE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DLS

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FATTON TRANSPORTS

FORWARDIS

FRET INDUSTRIE

GBE

GEFCO

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES

GEODIS PROJETS

GEOGAS MARITIME

GLOBAL TRANSIT

GREILSAMMER

GRIMALDI ACL FRANCE AGENCIES

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HERPORT

HOYER FRANCE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JAS FRANCE

JF HILLEBRAND FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

LAHAYE LOGISTIQUE

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET

M & M MILITZER & MUNCH FRANCE

MARKEN

MTO

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PESCHAUD ET CIE INTERNATIONAL

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PRIM@EVER ROUSSILLON

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROHLIG FRANCE

SAFRAM FRANCE

SATAR

SATFER FRANCE

SEALOGIS

SELI SETAF SAGET

SETCARGO INTERNATIONAL

SFS

SFTGF

SIFA TRANSIT

SOCAFNA

SOGETRA

SOMATRANS

SOMEPORT WALON

SOSEA

SOSTMEIER

STA

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE

STG & NAGEL LOGISTIQUE

STI FRANCE

STVA

SYNERGIES LOGISTIQUES

T3M

TAXICOLIS

TGS

TMF OPERATING

TRAMOSA FRANCE

TRANSFER INTERNATIONAL

TRANSFREIGTH AUTOMOTIVE LOGISTICS EUROPE

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRATEL AFFRETEMENT

UPS SCS FRANCE

UTI FRANCE

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS AFFRETEMENT

WOEHL ET COMPAGNIE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année 2015


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