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|  Le façonnage pharmaceutique

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Le façonnage pharmaceutique

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Le décryptage de l'activité des façonniers pharmaceutiques et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à moyen terme
  • Tous les fondamentaux pour comprendre les enjeux du secteur
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Date de parution22/12/2015
Nombre de pages371
Code5CHE39 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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La consolidation du marché est inéluctable

 

La taille s'impose plus que jamais comme le critère décisif de sélection des prestataires. Avec pour conséquence un risque d'exclusion du marché pour les plus petits façonniers qui ne disposent pas de savoir-faire spécifiques. La partie n'est pour autant pas gagnée pour les leaders. Alors que les opportunités de transferts d'usines dans le champ de la sous-traitance en France se tarissent, ils doivent trouver de nouvelles sources de croissance.

Tout plaide ainsi en faveur d'une concentration du secteur, à l'image du mouvement déjà amorcé à l'international. Les acquisitions entre façonniers, destinées à enrichir le portefeuille de technologies et étendre la couverture géographique, sont en effet amenées à se multiplier.

Mais l'atteinte d'une « taille critique » n'est pas la garantie d'une plus grande compétitivité. Car sur un marché de sous-traitance centré sur les petites et moyennes séries, les stratégies de volume sont particulièrement difficiles à concrétiser. Pour sauvegarder leurs marges sous pression, les façonniers doivent donc impérativement sortir du rôle de simple preneur d'ordres pour évoluer vers des relations créatrices de valeur ajoutée, plus stratégiques et partenariales avec leurs clients.

 

Quels sont les acteurs les mieux armés pour faire face à ces grands défis ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du façonnage pharmaceutique en France et d'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2017 ?

 

Les points clés de l'étude

 

Le décryptage de l'activité des façonniers pharmaceutiques et notre scénario prévisionnel exclusif Chiffres clés et prévisions de l'activité du façonnage pharmaceutique selon deux grilles d'analyse (croissance organique et structurelle) d'après plusieurs échantillons exclusifs constitués par Xerfi, évolution des performances financières, segmentation pertinente des marchés par forme galénique (solide, liquide non stérile, mixte, unidoses/ophtalmologie et injectable), etc.

Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à moyen terme État des lieux complet de la concurrence en 2015, décryptage des positions de 30 acteurs clés, grille d'analyse

sur la base de 5 facteurs de différenciation décisifs (taille, nature de l'actionnariat, présence internationale, diversification de l'activité et étendue de l'offre technologique), détermination des groupes stratégiques et analyse prospective du jeu concurrentiel.

Tous les fondamentaux pour comprendre les enjeux du secteur Modèles économiques, déterminants de l'activité des façonniers pharmaceutiques à court et moyen termes, structure économique du secteur, présentation et positionnement des principales forces en présence, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHE ET CONCURRENCE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU FAÇONNAGE PHARMACEUTIQUE

L'ACTIVITE DES FAÇONNIERS PHARMACEUTIQUES

La croissance organique des acteurs du façonnage pharmaceutique implantés en France (2005-2015)

La croissance organique comparée des façonniers historiques (2005-2015)

La croissance organique et structurelle par segment de marché (formes sèches, liquides standards, mixtes, injectables et unidoses/ophtalmologie) (2005-2014)

L'évolution du marché mondial des CDMO (2008-2015)

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2017

Le scénario prévisionnel de l'environnement des façonniers pharmaceutiques

Les prévisions exclusives sur l'activité des façonniers à l'horizon 2017 (croissance organique et structurelle)

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015

LA GRILLE D'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Analyse et positionnement des acteurs clés en fonction

de 5 critères clés de différenciation : taille, nature

de l'actionnariat, présence internationale, diversification de l'activité et étendue de l'offre technologique

LES GROUPES STRATEGIQUES ET LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

L'analyse des trois principaux groupes stratégiques gagnants : les leaders généralistes full-service, les (multi-) spécialistes globalisés et les focalisés

Les perspectives du jeu concurrentiel à moyen terme

Cette partie dresse un diagnostic concurrentiel ainsi qu'une comparaison de l'évolution des performances financières des façonniers pharmaceutiques par forme galénique fabriquée d'après plusieurs échantillons exclusifs (sec, liquide non stérile, injectables, ophtalmologie, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, taux d'endettement, etc.

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

COMPRENDRE LE SECTEUR

Présentation des concepts nécessaires à la compréhension de l'activité : champ d'intervention des façonniers, principaux débouchés et principales formes galénique du marché

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES FAÇONNIERS PHARMACEUTIQUES

L'EXTERNALISATION DES ACTIVITES PRODUCTIVES DANS LA FILIERE

Les moteurs et les freins à l'externalisation de la production pharmaceutique

LE MARCHE DU MEDICAMENT

Un aperçu global du marché du médicament en 2015 avec des focus sur le médicament à l'officine,

les génériques, l'automédication et les préparations hospitalières

LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

LES STRATEGIES DE CROISSANCE EXTERNE

L les reprises d'usines et les retraits potentiels de sites de production pharmaceutique, les modalités de croissance externe privilégiées des leaders

LES STRATEGIES DE CROISSANCE ORGANIQUE

Les investissements productifs, les stratégies de service et l'enjeu du faire savoir en matière d'innovation

LES STRATEGIES DE DIVERSIFICATION

La bioproduction et les débouchés connexes (cosmétiques, compléments alimentaire, etc.)

LES STRATEGIES D'INTERNATIONALISATION

Les opportunités à l'international et les stratégies des acteurs

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRESENCE

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

Les entrées d'usines dans le champ de la sous-traitance, la localisation géographique de l'activité, la structure des effectifs du secteur et de l'activité, etc.

LES FORCES EN PRESENCE

Les principaux acteurs du façonnage pharmaceutique en France et dans le monde

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Anjac – Laboratoires Chemineau, Capsugel, Catalent Pharma Solutions, Cenexi, Delpharm, Famar, Fareva, Patheon, Pierre Fabre, Recipharm, SynerLAB et Unither Pharmaceuticals

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer

les performances de 96 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés. Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 97% des comptes non consolidés 2013 et 53% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHE ET CONCURRENCE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU FAÇONNAGE PHARMACEUTIQUE

L'ACTIVITE DES FAÇONNIERS PHARMACEUTIQUES

La croissance organique des acteurs du façonnage pharmaceutique implantés en France (2005-2015)

La croissance organique comparée des façonniers historiques (2005-2015)

La croissance organique et structurelle par segment de marché (formes sèches, liquides standards, mixtes, injectables et unidoses/ophtalmologie) (2005-2014)

L'évolution du marché mondial des CDMO (2008-2015)

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2017

Le scénario prévisionnel de l'environnement des façonniers pharmaceutiques

Les prévisions exclusives sur l'activité des façonniers à l'horizon 2017 (croissance organique et structurelle)

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2015

LA GRILLE D'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Analyse et positionnement des acteurs clés en fonction

de 5 critères clés de différenciation : taille, nature

de l'actionnariat, présence internationale, diversification de l'activité et étendue de l'offre technologique

LES GROUPES STRATEGIQUES ET LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

L'analyse des trois principaux groupes stratégiques gagnants : les leaders généralistes full-service, les (multi-) spécialistes globalisés et les focalisés

Les perspectives du jeu concurrentiel à moyen terme

Cette partie dresse un diagnostic concurrentiel ainsi qu'une comparaison de l'évolution des performances financières des façonniers pharmaceutiques par forme galénique fabriquée d'après plusieurs échantillons exclusifs (sec, liquide non stérile, injectables, ophtalmologie, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, taux d'endettement, etc.

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

COMPRENDRE LE SECTEUR

Présentation des concepts nécessaires à la compréhension de l'activité : champ d'intervention des façonniers, principaux débouchés et principales formes galénique du marché

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES FAÇONNIERS PHARMACEUTIQUES

L'EXTERNALISATION DES ACTIVITES PRODUCTIVES DANS LA FILIERE

Les moteurs et les freins à l'externalisation de la production pharmaceutique

LE MARCHE DU MEDICAMENT

Un aperçu global du marché du médicament en 2015 avec des focus sur le médicament à l'officine,

les génériques, l'automédication et les préparations hospitalières

LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

LES STRATEGIES DE CROISSANCE EXTERNE

L les reprises d'usines et les retraits potentiels de sites de production pharmaceutique, les modalités de croissance externe privilégiées des leaders

LES STRATEGIES DE CROISSANCE ORGANIQUE

Les investissements productifs, les stratégies de service et l'enjeu du faire savoir en matière d'innovation

LES STRATEGIES DE DIVERSIFICATION

La bioproduction et les débouchés connexes (cosmétiques, compléments alimentaire, etc.)

LES STRATEGIES D'INTERNATIONALISATION

Les opportunités à l'international et les stratégies des acteurs

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRESENCE

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

Les entrées d'usines dans le champ de la sous-traitance, la localisation géographique de l'activité, la structure des effectifs du secteur et de l'activité, etc.

LES FORCES EN PRESENCE

Les principaux acteurs du façonnage pharmaceutique en France et dans le monde

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Anjac – Laboratoires Chemineau, Capsugel, Catalent Pharma Solutions, Cenexi, Delpharm, Famar, Fareva, Patheon, Pierre Fabre, Recipharm, SynerLAB et Unither Pharmaceuticals

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer

les performances de 96 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés. Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 97% des comptes non consolidés 2013 et 53% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AENOVA

ANJAC-CEMINEAU

CAPSUGEL

CATALENT

CENEXI

DELPHARM

ETHYPHARM

FAMAR

FAREVA

MACOS-OPODEX

NEXTPHARMA

PATHEON

PIERRE FABRE

RECIPHARM

SYNERLAB

UNITHER

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

3I NATURE

AB FACONNAGE

AENOVA FRANCE

AMATSIGROUP

ARDEPHARM

BIOLIKA

BIOSE INDUSTRIE

CAPSUGEL PLOERMEL

CATALENT FRANCE BEINHEIM

CATALENT FRANCE LIMOGES

CENEXI

CENEXI SERVICES

COOPER

CREAPHARM

DELPHARM BIOTECH

DELPHARM BRETIGNY

DELPHARM EVREUX

DELPHARM GAILLARD

DELPHARM HOLDING

DELPHARM HUNINGUE

DELPHARM LILLE

DELPHARM REIMS

DELPHARM TOURS

DISPOSABLE LAB

EDEC

ELAIAPHARM

ETHYPHARM

EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

EXCELVISION

FAMAR FRANCE

FAMAR L'AIGLE

FAMAR LYON

FAMAR ORLEANS

FARMEA

GALIEN

GIFRER BARBEZAT

GREENTECH

GROUPE UNITHER

H2 PHARMA

HAUPT PHARMA LIVRON

INDICIA PRODUCTION

INTERNATIONAL DRUG LICENSING

LABORATOIRE AJC PHARMA

LABORATOIRE BAILLY-CREAT

LABORATOIRE BIOLUZ

LABORATOIRE BTT

LABORATOIRE DE L'HOMME DE FER

LABORATOIRE FAMAR - FFH

LABORATOIRE FASONUT

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE PHILIPPE DAVIOUD

LABORATOIRE PROVAL BIONAT

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRE UNITHER

LABORATOIRES ALCON

LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

LABORATOIRES CHEMINEAU

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES LAFRAN

LABORATOIRES LAPHAL

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL

LABORATOIRES PHYTOMEDICA

LABORATOIRES PLASTO SANTE

LABORATOIRES SALEM FRANCE

LAPHAL INDUSTRIES

LC2

LFB BIOMANUFACTURING

LGV CAPSULES

LGV COSMETIQUE

LYOFAL

MEDA MANUFACTURING

NEXTPHARMA

PANPHARMA

PATHEON FRANCE

PHARM ADIS

PHARMA DEVELOPPEMENT

PHARMALOG

PHARMASTER PLUS

PHARMATIS

PHARMEAL LABORATOIRES

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

PX THERAPEUTICS

RECIPHARM MONTS

ROTTENDORF PHARMA

SODIA

SOPHARTEX

STRADIS

SYNERLAB DEVELOPPEMENT

TEVA SANTE

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE

UNITHER DEVELOPPEMENT BORDEAUX

UNITHER INDUSTRIES

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

UNITHER PHARMACEUTICALS

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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