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|  La restauration collective à l'horizon 2020

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La restauration collective à l'horizon 2020

Quelles stratégies pour ouvrir un nouveau cycle de croissance ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et les prévisions exclusives à l'horizon 2020
  • L'analyse des stratégies gagnantes
  • La cartographie du paysage concurrentiel
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Date de parution01/09/2016
Nombre de pages354
Code6SCO42 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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Digital, enrichissement de l'offre et « bio-local » : les clés de la différenciation

 

Les perspectives de croissance sont très prometteuses. Le potentiel encore largement inexploité des segments du médico-social, de l'enseignement et des niches de marché ouvrent en effet de formidables opportunités pour les professionnels de la restauration collective. Pour cela, il faut user des bonnes stratégies.

Les compétiteurs sont donc contraints de réviser leur modèle historique, d'autant que la transformation du marché se précise avec le durcissement réglementaire, l'essor de nouvelles habitudes alimentaires, la révolution numérique ou encore le renforcement de la concurrence. Et notre étude identifie clairement les points sur lesquels agir : la maîtrise des coûts, l'investissement dans des cuisines centrales et les outils digitaux, l'enrichissement des offres par de nouveaux formats en intégrant notamment des enseignes de la restauration commerciale, le développement du bio et du « local ». À la clé , davantage de différenciation pour s'extraire des pressions tarifaires des donneurs d'ordres, en particulier publics.

Dans ce contexte, quels sont les opérateurs les mieux armés pour gagner la bataille ? Quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2020 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et les prévisions exclusives à l'horizon 2020

Analyse des marchés-clients, identification des facteurs-clés de croissance, évolution du chiffre d'affaires des sociétés de restauration collective (dont une analyse selon la taille des acteurs), prévisions du taux de concession et de l'activité à l'horizon 2020, évolution des performances financières des acteurs.

 

L'analyse des stratégies gagnantes

L'accroissement des parts de marché (par rachat ou croissance interne), l'enrichissement de l'offre, la diversification des marchés clients et du portefeuille d'activités (portage de repas, facility management, etc.), l'internationalisation, la maîtrise des coûts et de la qualité, le développement du bio et de l'approvisionnement local, la transition digitale.

 

La cartographie du paysage concurrentiel

Chiffres-clés des principaux acteurs, classements selon leur chiffre d'affaires, le nombre de repas servis et par marché-client, tableaux de positionnement par zone géographique ou par type d'actionnariat, analyse détaillée de 14 acteurs de référence, fiches synthétiques de 200 sociétés du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la restauration collective à l'horizon 2020 en se basant sur les évolutions économiques, démographiques, sociétales et réglementaires. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la restauration collective.

MARCHÉ ET ENVIRONNEMENT

L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

DYNAMIQUE RÉTROSPECTIVE (2005-2015)

Les principaux déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des sociétés de restauration collective (2005-2015)

Le chiffre d'affaires des acteurs par taille (2012-2015)

L'évolution du chiffre d'affaires des principaux acteurs (2012-2015)

Le prix des repas en restauration collective (2006-2015)

Les prix de gros alimentaires (2006-2015)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les prévisions du taux de concession dans la restauration collective et par marché-client (2000-2020)

Les prévisions de chiffre d'affaires des sociétés

de restauration collective (2010-2020)

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FACTEURS-CLÉS DE CROISSANCE À LONG TERME

L'environnement économique : taux de concession

(2006-2015), nombre d'actifs (2005-2015), etc.

La réglementation : la politique nationale de l'alimentation

La démographie : population de plus de 60 ans (2000-2060), population scolaire (2000-2015)

Les évolutions sociétales : les comportements alimentaires

L'impact des nouvelles technologies

L'EXAMEN DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Entreprises et administrations, enseignement, santé-social, catering aérien et ferroviaire, marchés de niche (armées, prisons)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN-TYPE DES ENTREPRISES DU SECTEUR

L'analyse des performances financières des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 4,5 M€

CONCLUSIONS SUR L'INTENSITÉ DES FORCES CONCURRENTIELLES

Concurrence intra-sectorielle, menaces des substituts, pouvoir de négociation des clients et fournisseurs, etc.

CONCURRENCE ET STRATÉGIES

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LES CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR

Les établissements et les effectifs salariés (2009-2015)

La concentration de l'activité en 2010 et 2014

La localisation géographique de l'activité en 2015

Le panorama européen en 2015

LES CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les principaux acteurs et leurs chiffres-clés (2015)

Le classement des opérateurs :

selon le chiffre d'affaires (2015)

le nombre de repas servis (en 2015)

par marché-client

Le positionnement des opérateurs :

par marché-client

par zone géographique

par type d'actionnariat

LES AXES STRATÉGIQUES

LES PRINCIPAUX DÉFIS DES OPÉRATEURS

Augmenter la qualité et maîtriser les coûts

Développer le bio et l'approvisionnement local

Signifier la qualité par les labels

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Prendre le virage du numérique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le gain de parts de marché en France par croissance interne et les rachats

L'enrichissement de l'offre et la création de nouveaux concepts, formats et décors

La diversification des marchés-clients

La diversification vers d'autres services de restauration (portage de repas, traiteur, etc.)

La diversification vers des activités annexes(facility management)

L'internationalisation

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE 14 OPÉRATEURS

LES LEADERS

COMPASS GROUP

ELIOR

SODEXO

LES CHALLENGERS

API RESTAURATION

CONVIVIO

DUPONT RESTAURATION

MULTI RESTAURATION SERVICES

NEWREST

RESTAURATION COLLECTIVE CASINO

SERVAIR

LES SUIVEURS

CORALYS / ISIDORE RESTAURATION / RESTORIA / VITALREST

OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la restauration collective à l'horizon 2020 en se basant sur les évolutions économiques, démographiques, sociétales et réglementaires. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la restauration collective.

MARCHÉ ET ENVIRONNEMENT

L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

DYNAMIQUE RÉTROSPECTIVE (2005-2015)

Les principaux déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des sociétés de restauration collective (2005-2015)

Le chiffre d'affaires des acteurs par taille (2012-2015)

L'évolution du chiffre d'affaires des principaux acteurs (2012-2015)

Le prix des repas en restauration collective (2006-2015)

Les prix de gros alimentaires (2006-2015)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les prévisions du taux de concession dans la restauration collective et par marché-client (2000-2020)

Les prévisions de chiffre d'affaires des sociétés

de restauration collective (2010-2020)

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FACTEURS-CLÉS DE CROISSANCE À LONG TERME

L'environnement économique : taux de concession

(2006-2015), nombre d'actifs (2005-2015), etc.

La réglementation : la politique nationale de l'alimentation

La démographie : population de plus de 60 ans (2000-2060), population scolaire (2000-2015)

Les évolutions sociétales : les comportements alimentaires

L'impact des nouvelles technologies

L'EXAMEN DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Entreprises et administrations, enseignement, santé-social, catering aérien et ferroviaire, marchés de niche (armées, prisons)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN-TYPE DES ENTREPRISES DU SECTEUR

L'analyse des performances financières des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 4,5 M€

CONCLUSIONS SUR L'INTENSITÉ DES FORCES CONCURRENTIELLES

Concurrence intra-sectorielle, menaces des substituts, pouvoir de négociation des clients et fournisseurs, etc.

CONCURRENCE ET STRATÉGIES

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LES CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR

Les établissements et les effectifs salariés (2009-2015)

La concentration de l'activité en 2010 et 2014

La localisation géographique de l'activité en 2015

Le panorama européen en 2015

LES CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les principaux acteurs et leurs chiffres-clés (2015)

Le classement des opérateurs :

selon le chiffre d'affaires (2015)

le nombre de repas servis (en 2015)

par marché-client

Le positionnement des opérateurs :

par marché-client

par zone géographique

par type d'actionnariat

LES AXES STRATÉGIQUES

LES PRINCIPAUX DÉFIS DES OPÉRATEURS

Augmenter la qualité et maîtriser les coûts

Développer le bio et l'approvisionnement local

Signifier la qualité par les labels

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Prendre le virage du numérique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le gain de parts de marché en France par croissance interne et les rachats

L'enrichissement de l'offre et la création de nouveaux concepts, formats et décors

La diversification des marchés-clients

La diversification vers d'autres services de restauration (portage de repas, traiteur, etc.)

La diversification vers des activités annexes(facility management)

L'internationalisation

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE 14 OPÉRATEURS

LES LEADERS

COMPASS GROUP

ELIOR

SODEXO

LES CHALLENGERS

API RESTAURATION

CONVIVIO

DUPONT RESTAURATION

MULTI RESTAURATION SERVICES

NEWREST

RESTAURATION COLLECTIVE CASINO

SERVAIR

LES SUIVEURS

CORALYS / ISIDORE RESTAURATION / RESTORIA / VITALREST

OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

ANTHEMIS

API RESTAURATION

ARMOR CUISINE

ASCANIS

BASILIC RESTAURATION

BOURGOGNE REPAS

COMPASS

CONVIVIO

CORALYS

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ELITE RESTAURATION

GERES RESTAURATION

GRSA

IMESTIA

ISIDORE RESTAURATION

LEZTROY

MIDI ET DEMI

MILLE ET UN REPAS

MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE

MULTI RESTAURATION SERVICES

NEWREST

OCRS

OMEGA RESTAURATION

PLEIN SUD RESTAURATION

PROVENCE PLATS

RESTAURATION COLLECTIVE CASINO

RESTAURABELLE

RESTAUVAL

RESTORIA

SAVEURS RESTAURATION

SERVAIR

SHCB

SOBRIE RESTAURATION

SODEXO

VERSO RESTAURATION

VITALREST

Liste non exhaustive

SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

7000-SET MEAL

AB RESTAURATION

ACSENT

ACTAIR

AGIHR

AKS2

ALIUM

ALSACIENNE

DE RESTAURATION

ANSAMBLE

ANTHEMIS

API RESTAURATION

ARIA SERVICES

ARMOR CUISINE

ARPEGE

ASCANIS

AXE RESTAURATION

BASILIC RESTAURATION

BERGREST

BIOMEGA RESTAURATION

BONAPPITITTU

BRETAGNE SAVEURS

BS RESTAURATION

CALITEO

CANONICA NICE

COLIBRI

COMPAREST

COMPASS GROUP FRANCE

CONVIVIO-RCO

COTE RESTAURATION

DATEX GUADELOUPE

DAXIA

ELIOR ENTREPRISES

ELRES

ENTR'METS

ESY

ETAPE BEAUCERONNE

FLORIAN

GARIG

GEDEX

GRSA

INSTANT SAVEURS

ISIDORE RESTAURATION

JM RESTAURATION

LA NORMANDE

LA SOURCE

LEZTROY

LOIRE SUD RESTAURATION

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MIDI ET DEMI

MILLE ET UN REPAS

NEWREST FRANCE

OCRS

PARIS AIR CATERING

PRESTO TRAITEUR

PROVENCE-PLATS

QUALICARRY

REGAL DES ILES

REPAS 95

RESTAURABELLE

RESTAUVAL

RESTONIS

REST'OR ONE

RESTORIA

RETRAITE OCCITANE

RPC

SA DE L'HORLOGE

SAGERE

SCORE

SEGEREST

SERENA CATERING

SERVAIR

SFRS

SGRS

SHCB

SHERPAS

SMRS

SODEXO

Liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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