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|  La messagerie et le fret express

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La messagerie et le fret express

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Logo Xerfi France
Date de parution27/06/2016
Date de mise à jour16/11/2016
Nombre de pages290
Code6STR01 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
Icones paiement Paiement 100% sécurisé
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Les feux sont au vert pour la messagerie et le fret express

Messagers et expressistes peuvent envisager l'avenir avec optimisme. Les flux BtoB restent stimulés par une demande soutenue dans l'industrie et à l'import-export. Quant aux envois BtoC, ils continuent d'être dopés par le dynamisme du e-commerce. Et les marges des acteurs resteront élevées grâce aux allégements fiscaux (CICE et Pacte de responsabilité). Dans ce contexte, les messagers inaugurent de nouvelles agences, tandis que les expressistes investissent massivement pour augmenter leurs capacités de traitement et automatiser les centres de tris. Pour autant, le problème de la surcapacité dans le secteur de la messagerie n'est pas encore résolu. Et les expressistes peuvent s'inquiéter de l'incursion d'Amazon dans la logistique-transport, avec le lancement de nouveaux services. Dès lors, quelles sont les véritables perspectives d'activité à l'horizon 2017 ? Quels sont les leviers de croissance des acteurs ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 1er trimestre 2017, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2017.

Le chiffre d'affaires des entreprises de messagerie et de fret express

Le taux d'excédent brut d'exploitation par taille d'entreprises (moins de 5 M€ de CA et plus de 5 M€ de CA)

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La segmentation des métiers

Les autres critères de segmentation

Les biens acheminés

Les marchés clients

Le « paquet routier » européen

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2015

La consommation des ménages en France

La production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

Le chiffre d'affaires du e-commerce

Le commerce extérieur de la France

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires du secteur

L'activité de la messagerie nationale

L'activité de l'express tous poids

L'activité de l'express colis léger

L'activité de la messagerie et de l'express européen

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts du carburant

Les prix de la profession

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

4.1. L'ADAPTATION DES RÉSEAUX

L'extension et la modernisation des agences

La montée en puissance des réseaux de points relais

Le développement international

4.2. L‘INTÉGRATION

Les stratégies de croissance externe

Le rebranding

4.3. LA MULTISPÉCIALISATION

Les stratégies sectorielles

4.4. LA PERSONNALISATION DES SERVICES

Les livraisons flexibles

La logistique urbaine

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Les établissements et les effectifs salariés

Le taux de défaillance du secteur

Les chiffres clés du secteur

La concentration de l'activité sectorielle

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES MESSAGERS

Geodis, DB Schenker, Kuehne + Nagel, Heppner, Dachser, Ziegler

6.2. LES EXPRESSISTES

La Poste, UPS, Deutsche Post DHL, FedEx, GLS, EHDH (Eurotranspharma-Ciblex)

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 1er trimestre 2017, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2017.

Le chiffre d'affaires des entreprises de messagerie et de fret express

Le taux d'excédent brut d'exploitation par taille d'entreprises (moins de 5 M€ de CA et plus de 5 M€ de CA)

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La segmentation des métiers

Les autres critères de segmentation

Les biens acheminés

Les marchés clients

Le « paquet routier » européen

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2015

La consommation des ménages en France

La production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

Le chiffre d'affaires du e-commerce

Le commerce extérieur de la France

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires du secteur

L'activité de la messagerie nationale

L'activité de l'express tous poids

L'activité de l'express colis léger

L'activité de la messagerie et de l'express européen

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts du carburant

Les prix de la profession

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

4.1. L'ADAPTATION DES RÉSEAUX

L'extension et la modernisation des agences

La montée en puissance des réseaux de points relais

Le développement international

4.2. L‘INTÉGRATION

Les stratégies de croissance externe

Le rebranding

4.3. LA MULTISPÉCIALISATION

Les stratégies sectorielles

4.4. LA PERSONNALISATION DES SERVICES

Les livraisons flexibles

La logistique urbaine

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Les établissements et les effectifs salariés

Le taux de défaillance du secteur

Les chiffres clés du secteur

La concentration de l'activité sectorielle

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES MESSAGERS

Geodis, DB Schenker, Kuehne + Nagel, Heppner, Dachser, Ziegler

6.2. LES EXPRESSISTES

La Poste, UPS, Deutsche Post DHL, FedEx, GLS, EHDH (Eurotranspharma-Ciblex)

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AAC GLOBE EXPRESS

ARTOIS EXPRESS

ATOUTS SERVICES

ATR

ATS NORD

BECKER

BENITO

BIOTRANS

BLANQUART

BM LORRAINE

BM RHONE ALPES

BMVIROLLE

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BTL TRANSPORTS

CALBERSON ALSACE

CALBERSON ARMORIQUE

CALBERSON AUVERGNE

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON EURE ET LOIR

CALBERSON ILE DE FRANCE

CALBERSON LOIRET

CALBERSON LORRAINE

CALBERSON MEDITERRANEE

CALBERSON MOSELLE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON OISE

CALBERSON PARIS

CALBERSON PARIS EUROPE

CALBERSON PICARDIE

CALBERSON RHONE ALPES

CALBERSON ROUSSILLON

CALBERSON SEINE ET MARNE

CALBERSON SUD OUEST

CALBERSON YVELINES

CAT

CETUP

CHATEL TRANSPORTS

CHRONOPOST

CIBLEX FRANCE

COUPE FILS

DACHSER FRANCE

D'HAENENS TRANSPORTS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

FEDEX EXPRESS FRANCE

FEDEX INTERNATIONAL FRANCE

FLANDRE EXPRESS

GEFCO

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE

GEODIS CALBERSON VALENCIENNES

GEODIS NETWORKS

GEOPOST

GERVAIS TRANSPORTS

GIRONDE EXPRESS

GLS FRANCE

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

KIALA FRANCE

KUEHNE + NAGEL ROAD

LAMBERT ET VALETTE

LE SEYEC

LOGISMARK

MAILTIN'POST

MAZET MESSAGERIE

MG TRANSPORTS

MONDIAL RELAY

MONNIER BORSU SOTRADEL

MRCI

NOYON

PHONE EXPRESS

PREVOTE MESSAGERIES

PROXIDIS EXPRESS

RHONE DAUPHINE EXPRESS

ROUXEL CITERNE

SATRA

SCHENKER FRANCE

SCHNEIDER TRANSPORTS

SD CALBERSON

SEINE EXPRESS

SMTR CALBERSON

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SODEXI

SOLOTRA

SOTRAPOISE

STEF TRANSPORT

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT CHAULNES

STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT METZ

STEF TRANSPORT MULHOUSE

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS-BELLEVILLE

STEF TRANSPORT ROUEN

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STTI

TAM TAM

TAXICOLIS

TCP DISTRIBUTION

TDB

TNT EXPRESS INTERNATIONAL

TNT EXPRESS NATIONAL

TR EXPRESS

TRANS SERVICE

TRANSCO

TRANSFREIGTH AUTOMOTIVE LOGISTICS EUROPE

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BROSSIER

TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS

TRANSPORTS DE SAVOIE

TRANSPORTS FATTON

TRANSPORTS H DUCROS

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS LE TORC'H

TRANSPORTS MOULINOIS

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS ROCA

TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER

TRANSPORTS VAQUIER

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