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LA FONDERIE DE MÉTAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 21/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 131 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MET13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fonderies de métaux produisent des pièces par transformation à chaud (un métal en fusion est versé dans un moule) à partir de métaux ferreux (fonte et acier) ou non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, etc.). Elles interviennent principalement en tant que sous-traitants pour l’industrie automobile et pour les fabricants de machines et d’équipements. Le secteur est fragilisé par une forte concurrence étrangère et les rapports de forces défavorables entretenus avec les donneurs d’ordres. En conséquence, le tissu industriel s’est érodé au cours des dernières années et les leaders de la profession ont sensiblement renforcé leurs positions. La fonderie française est dominée par Saint-Gobain, un acteur intégrant cette activité dans son processus industriel, ou des acteurs spécialisés dans la fonderie mono-matériau comme Linamar ou GMD pour l’aluminium et La Fonte Ardennaise ou Somborn Lang Ferry (SLF) pour la fonte. De nombreuses entreprises de taille modeste, souvent détenues par des capitaux familiaux, complètent le paysage concurrentiel.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? ET COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES ?


L'activités de fonderies françaises a tenu bon en 2023, soutenue par la bonne dynamique de l'industrie automobile, son principal débouché. Des zones de vulnérabilité structurelles persistent malgré tout alors qu'un net ralentissement se dessine pour 2024 sur les principaux marchés clients (automobile, BTP, industrie des machines et équipements, etc.).

À l'instar de l'ensemble de la filière métallurgique, les industriels sont d'ailleurs rattrapés par un effet-ciseau important, avec d'un côté la persistance des tensions inflationnistes sur les dépenses d'énergie et les frais de personnel et, de l'autre, une activité qui marquera le pas. C'est dans ce contexte encore difficile que les fonderies devront relever le défi de la compétitivité, de l'adaptation aux nouveaux besoins de l'industrie (en particulier à l'électrification croissante de l'industrie automobile) et de la modernisation de l'outil productif.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour le secteur en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production et le chiffre d'affaires des fonderies de métaux pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production des fonderies de métaux

  • Le chiffre d'affaires des fonderies de métaux

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux procédés de fabrication

  • Le montant des facturations

  • Les applications par alliage

  • Les principaux débouchés de la fonderie de métaux

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de véhicules automobiles en France et en Europe

  • Les immatriculations de voitures neuves par motorisation

  • L'investissement des entreprises en biens d'équipement

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • L'activité dans le BTP en France et en Europe

  • La production aéronautique et spatiale en France et en Europe

  • Les importations françaises de tubes et tuyaux en fonte et en acier

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de la fonderie française

  • La production de la fonderie française par segment

  • Les prix à la production des travaux de fonderie

  • Les prix à la production des travaux de fonderie par segment

  • Le chiffre d'affaires de la fonderie

  • Les exportations françaises de tubes et tuyaux en fonte et en acier

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Les établissements

  • Les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de la fonderie française sur le plan international

  • Le niveau de concentration de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • La balance commerciale de la France

  • La structure géographique des importations

  • La structure géographique des exportations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

UN ACTEUR SPÉCIALISTE DE LA FONTE À DESTINATION DU BTP

  • SAINT-GOBAIN

LES SPÉCIALISTES DE L'ALUMINIUM

  • LINAMAR

  • GMD

  • HOWMET AEROSPACE

  • SAINT-JEAN INDUSTRIES

LES SPÉCIALISTES DES MÉTAUX FERREUX

  • LA FONTE ARDENNAISE

  • GROUPE SLF

  • GROUPE CIF

UN SPÉCIALISTE DE LA FONDERIE D'ACIER SUR-MESURE

  • MANOIR INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats et défaillances dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans la filière de la fonderie de métaux

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1 BAPAUME

AB FONDERIE

ABILLY FONDERIE

ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE

ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE

ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT

AEROCAST

AFC

AGORA TECHNOLOGIES

ALLINE

ALROC

ALU LIVRY

ALUDEV

ALUTEAM

ALUTEC

ALUZINC

AMI FONDERIE

ATELIERS ROUX ET GALLOIS

ATS

AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES

AVANGINI

BARBAS ET PLAILLY

BARTHELEMY ART

BREA SYSTEM

BRONZE ALU

BUSINESS ALU MASUE

CASTMETAL COLOMBIER

CASTMETAL FEURS

CASTMETAL FWF

CBD CREATION BRONZE DECORATION

CHARLES LAUZIER

CHAVANCY

CREUSOT FUSION (CF)

CRONITE MANCELLE

DEJOIE

DELS MECANIQUE

DEROYAUME FONDEUR

DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE

DYNACAST FRANCE

DYNAFOND

ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS

ETAIN SOUDURES

ETS DACHEVILLE NICOL

ETS G FALSIMAGNE

ETS GUY LESAGE

ETS JEAN OBERTINO

ETS LECLERCQ

ETS RAOUL DAVERGNE

EUROCAST BRIVE

EUROCAST CHATEAUROUX

EUROCAST DELLE

EUROCAST LYON

EUROCAST REYRIEUX

EUROCAST THONON

EUROFUSION

FAI PRODUCTION

FAR

FARO

FAVI-LE LAITON INJECTE

FERRY CAPITAIN

FOCAST CHATEAUBRIANT

FOCAST SAINT DIZIER

FONDAX

FONDCO - INDUSTRIES

FONDERIE ACMS

FONDERIE ALUMINIUM ALLIAGE DOLE CIE

FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE

FONDERIE AVENIR-SIRENE

FONDERIE BOT

FONDERIE CORNILLE HAVARD

FONDERIE COUFFIGNAL

FONDERIE D'ALUMINIUM DE FONTENAY

FONDERIE D'ART LAUTERBACH

FONDERIE D'ART MACHERET

FONDERIE DE BRETAGNE

FONDERIE DE BRONZE ET D'ART LAMBERT

FONDERIE DE GENTILLY

FONDERIE DE LA BRUCHE

FONDERIE DE LA SCARPE

FONDERIE DE LA VARENNE

FONDERIE DE L'OUANNE

FONDERIE DE LUXEUIL

FONDERIE DE NIEDERBRONN

FONDERIE DE PAU

FONDERIE DE SURGY

FONDERIE D'INGRANDES

FONDERIE DU PALAIS

FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN

FONDERIE G H M

FONDERIE GIROUD INDUSTRIE

FONDERIE HADOUX

FONDERIE HELLIN

FONDERIE LEMER

FONDERIE LORRAINE

FONDERIE MARTEL

FONDERIE MATHIEU

FONDERIE MECANIQUE GEN CASTELBRIANTAISE

FONDERIE MECANIQUE LENSOISE

FONDERIE METALLURGIQUE GUIGNARD

FONDERIE MICHEL ILHAT

FONDERIE ORTEL

FONDERIE P BOISSON FILS ET COMPAGNIE

FONDERIE PENA

FONDERIE PRADEL

FONDERIE ROCHE

FONDERIE SCHLUMBERGER

FONDERIE TABOURIN ET BEZILE

FONDERIE TRINQUET

FONDERIE VENISSIEUX

FONDERIE VINCENT

FONDERIES ATELIERS DU BELIER

FONDERIES DE BROUSSEVAL & MONTREUIL

FONDERIES DE LARIANS

FONDERIES DE NANGIS

FONDERIES DE SOUGLAND

FONDERIES DECHAUMONT

FONDERIES DU VAL DE SAONE

FONDERIES GRAVOUIL

FONDERIES HAMEL

FONDERIES NICOLAS

FONDERIES RICHARD

GONCALVES ARTISAN BRONZIER

GRANDRY TECHNICAST

GRAVITEC

GROUPE BOISSON

HAUDRECH INDUS

HAVARD

HOWMET

HOWMET CIRAL SNC

HYDRO CONCEPT

INJECTION ZAMAK TRAITEMENT

INOXYDA

INVICTA GROUP

JCAC DROUOT

LA FONDERIE CHAROLLAISE

LA FONTE ARDENNAISE

LA FOULERIE

LA MGM

LAJOINIE - FONDERIE

LE COUSSINET MODERNE

LES BRONZES D'INDUSTRIE

LES FONDERIES DE MARLY

LINAMAR LIGHT METALS

LORY FONDERIES

LUX'ART FONDERIE

MAGOTTEAUX

MANOIR PITRES

MECASTING - COMECA

METAL INDUSTRIEL

MICROSTEEL-CIMD

NAVY-LEST INTERNATIONAL

NDC FOUNDRY

NEXTEAM ARUDY FOUNDRY

NEXTEAM TOULOUSE FOUNDRY

NOUVELLE FONDERIE GILLET INDUSTRIES

NOWAK

OUTILLAGE PROGRESS

PRECICAST

PRECIFONDERIE

PRECISION CASTPARTS CORP FRANCE

PTP INDUSTRY

ROSINI

SAB MATOUR

SAB RHODANIENNE

SAB THEVENIN

SAINT JEAN INDUSTRIES

SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL

SAINT-BRIEUC FONDERIE

SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT

SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

SAINT-GOBAIN SEVA

SAINT-REMY INDUSTRIE

SOUD'ETAIN ET DERIVES

STÉ CONFOLENTAISE DE METALLURGIE

STÉ DAUPHINOISE DE FONDERIE ET MECANIQUE

STÉ DES ETABLISSEMENTS LAVELLE

STÉ DES FONDERIES DE SAINT-DIZIER

STÉ INDUSTR D'OUTILL ET BUREAU REAL AUTO

STÉ INDUSTRIELLE DES FONTES

STÉ INDUSTRIELLE MECAL

STÉ METALLURGIQUE DU VAL D'ORNE

STÉ MOULAIRE

STÉ NOUVELLE FCI INDUSTRIES

STÉ NOUVELLE FONDERIES ET ATELIERS SALIN

STÉ NOUVELLE OMP

STÉ PARIS FONTE METAUX PRECIEUX

TARAMM

TURBINE CASTING

UCELIA

ZWIEBEL ET COMPAGNIE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de moules et modèles
11/03/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
extérieur d'un site de production
L'industrie du découpage emboutissage
20/11/2023 | 218 pages | FR 750 €HT
découpage de plaque métallique
La mécanique industrielle
13/11/2023 | 265 pages | FR 950 €HT
banc de travail des métaux
La filière sidérurgique en France
10/11/2023 | 138 pages | FR 1 050 €HT
ouvriers dans une aciérie
Le traitement et le revêtement des métaux
06/11/2023 | 244 pages | FR 950 €HT
vue extérieure d'une usine
Saint-Gobain
23/10/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
immeuble avec une façade originale
Le marché du recyclage de métaux
02/10/2023 | 123 pages | FR 950 €HT
tas de métaux à recycler
L'industrie de la forge, de l'estampage, et du matriçage
25/09/2023 | 77 pages | FR 750 €HT
fer forgé et marteau
La fabrication de robinetteries industrielles
19/06/2023 | 100 pages | FR 950 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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21/12/2023 | 131 pages | FR 1 050 €HT
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