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|  La filière sidérurgique en France

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La filière sidérurgique en France

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution22/08/2016
Date de mise à jour16/12/2016
Nombre de pages258
Code6MET12 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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La sidérurgie française reste à la peine

 

Alors que la conjoncture économique s'améliore, les sidérurgistes français restent confrontées à des difficultés structurelles, à commencer par la déferlante d'acier chinois à bas prix sur le territoire. L'année 2016 ne sera donc pas celle de la reprise, comme l'illustrent déjà les résultats du premier trimestre (baisse de 10% du chiffre d'affaires de la sidérurgie de base sur un an).

Les plans de restructurations ne tardent d'ailleurs pas à se mettre en place, à l'image du géant Tata Steel et de la cession de ses filiales européennes. Alors qu'ils pourraient profiter de la baisse des prix de l'acier, les producteurs de tubes et de tuyaux pâtiront notamment de la réduction des investissements en provenance du marché de l'énergie.

Dans ce contexte difficile, quelles sont les réelles perspectives de croissance de la filière sidérurgique française à l'horizon 2017 ? Quels seront les leviers actionnés par les sidérurgistes français afin de sortir de la crise ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffres d'affaires de la sidérurgie de base et des producteurs de tubes et de tuyaux actualisé 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2016 et 2017.

Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

Le chiffre d'affaires de la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

Le schéma de la filière

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés et métiers de la filière sidérurgique

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La production du BTP en France et dans l'Union européenne (2005-2015)

La production manufacturière en France et dans l'Union européenne (2005-2015)

La production automobile en France et dans l'UE 28 (2005-2015)

La production de machines et équipements en France et dans l'UE 28 (2005-2015)

Les cours du minerai de fer, du nickel et du zinc (2005-2015)

Les prix à l'importation des produits sidérurgiques (2005-2015)

La production d'acier brut dans l'Union européenne et dans le monde (2010-2015)

Les importations de produits sidérurgiques (2008-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants de l'activité (2009-2015)

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production d'acier brut en France (2011-2015)

La production de la sidérurgie de base (2005-2015)

La production de la 1re transformation de l'acier (2005-2015)

Les prix à la production des produits sidérurgiques (2007-2015)

Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique (2005-2015)

Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et de métaux (2005-2015)

Les exportations de produits sidérurgiques (2008-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges et ratios

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés de la filière sidérurgique (2009-2015)

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés de la filière

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les échanges extérieurs de produits sidérurgiques

Le panorama de la sidérurgie européenne et mondiale

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS

ArcelorMittal, Aperam, Vallourec, Riva Forni Elettrici, Tata Steel, Asco Industries

5.2. LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS

Descours & Cabaud, Klöckner & Co

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements productifs

Les restructurations et autres faits marquants

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Les classements par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2016 et 2017.

Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

Le chiffre d'affaires de la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

Le schéma de la filière

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés et métiers de la filière sidérurgique

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La production du BTP en France et dans l'Union européenne (2005-2015)

La production manufacturière en France et dans l'Union européenne (2005-2015)

La production automobile en France et dans l'UE 28 (2005-2015)

La production de machines et équipements en France et dans l'UE 28 (2005-2015)

Les cours du minerai de fer, du nickel et du zinc (2005-2015)

Les prix à l'importation des produits sidérurgiques (2005-2015)

La production d'acier brut dans l'Union européenne et dans le monde (2010-2015)

Les importations de produits sidérurgiques (2008-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants de l'activité (2009-2015)

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production d'acier brut en France (2011-2015)

La production de la sidérurgie de base (2005-2015)

La production de la 1re transformation de l'acier (2005-2015)

Les prix à la production des produits sidérurgiques (2007-2015)

Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique (2005-2015)

Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et de métaux (2005-2015)

Les exportations de produits sidérurgiques (2008-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges et ratios

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés de la filière sidérurgique (2009-2015)

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés de la filière

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les échanges extérieurs de produits sidérurgiques

Le panorama de la sidérurgie européenne et mondiale

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS

ArcelorMittal, Aperam, Vallourec, Riva Forni Elettrici, Tata Steel, Asco Industries

5.2. LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS

Descours & Cabaud, Klöckner & Co

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements productifs

Les restructurations et autres faits marquants

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Les classements par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERINOX FRANCE

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA

AFFIVAL

APERAM ALLOYS IMPHY

APERAM STAINLESS EUROPE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS

APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS PRECISION

APERAM STAINLESS SERVICES ET SOLUTIONS TUBES EUROPE

ARCELOR MITTAL AUTO PROCESSING FRANCE

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL SSC FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

BEAUPLET - LANGUILLE

BETAFENCE FRANCE

BOHLER UDDEHOLM FRANCE

CELSA FRANCE

COMILOG DUNKERQUE

CONFLANDEY INDUSTRIES

DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE AZUR

DILLINGER FRANCE

DUFERCO THIONVILLE

EJ FRANCE

ERAMET

ERASTEEL

ETS ROBERT ET COMPAGNIE

ETS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

ETS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE

ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES

EUREKA RECUPERATION

FERCOMETAL

FERROPEM

GLENCORE MANGANESE FRANCE

IMS FRANCE

INDUSTEEL FRANCE

INOREC

INTER METAL DISTRIBUTION

INTERSIG FRANCE

ITON SEINE

JORIS IDE AUVERGNE

KDI EXPORT

KDI KLOECKNER ET CO MULTI METAL DISTRIBUTION

LAMINES MARCHANDS EUROPEENS

LE METAL CENTRE

LORRAINE TUBES

MARTIN RONDEAU

METAL TRADING

MOREL DISTRIBUTION PROFILS

NLMK COATING

OUTOKUMPU DISTRIBUTION FRANCE

PROSIMO

RIVA ACIER

SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE

SAM MONTEREAU

SAM STE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON

SIDERMETAL

STÉ D'APPROVISIONNEMENT POUR FONDERIES ET ACIERIES

STÉ MOSELLANE DE VENTE DE FERS-TOLES-ACIERS ENTREPRISE GANS

STEMCOR FRANCE

SUMITOMO FRANCE

TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET SYSTEMES

TATA STEEL FRANCE RAIL

TATA STEEL MAUBEUGE

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

UGITECH

VALINOX NUCLEAIRE

VALLOUREC BEARING TUBES

VALLOUREC DRILLING PRODUCTS FRANCE

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VAMA-DOCKS

VAN LEEUWEN TUBES

VOSSLOH COGIFER

WIELAND

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