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|  La filière nucléaire française

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La filière nucléaire française

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution18/04/2016
Date de mise à jour17/08/2016
Nombre de pages241
Code6CHE19 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
Icones paiement Paiement 100% sécurisé
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La filière nucléaire française

La filière nucléaire rassemble les métiers liés au cycle du combustible, à la construction-maintenance des centrales et à leur démantèlement. Si EDF est en charge du 2e parc nucléaire mondial, Areva et ses filiales sont à l'origine de la quasi-totalité des équipements en service dans l'Hexagone. Le savoir-faire français est même à l'origine d'un quart de la puissance électronucléaire installée dans le monde. EDF externalise par ailleurs la majorité des opérations de maintenance. Des chantiers sur lesquels interviennent les filiales d'Areva, mais aussi de nombreux groupes comme GE-Alstom, Vinci, SPIE ainsi que des PME. Les récentes difficultés financières d'Areva, qui accumule les pertes suite aux retards sur le chantier de l'EPR d'Olkiluoto (Finlande), sont en train de bouleverser ce paysage. Orchestrée par l'État, la réorganisation de la filière passe notamment par le rachat de l'activité liée aux réacteurs d'Areva par son plus important client EDF. Une opération qui renforce encore plus le poids de l'électricien dans la filière nucléaire française, mais qui lui impose surtout de nouveaux défis à surmonter.

Un nouveau départ pour la filière ?

La filière nucléaire rentre dans une nouvelle ère. Le rachat par EDF des activités d'Areva liées aux réacteurs, assoie définitivement l'électricien comme l'unique tête de file de l'industrie nucléaire française. Ce nouveau paysage concurrentiel doit créer une nouvelle dynamique, notamment pour les sous-traitants, et permettre de surmonter les nombreux défis à l'œuvre : allongement de la durée de vie des centrales françaises, difficultés techniques pour l'achèvement de la construction du réacteur de Flamanville, gestion des déchets radioactifs et optimisation du programme EPR pour gagner de nouveaux contrats à l'international.

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité pour les acteurs de la filière nucléaires à l'horizon 2017 ? Comment évoluent les performances économiques et financières des sous-traitants dans la construction et la maintenance de centrales nucléaires ?

Les points clés de l'étude

Les prévisions 2017 exclusives sur les trois maillons clés de la filière (cycle du combustible, maintenance des centrales et production d'électricité)

L'analyse financière des sous-traitants spécialisés dans les travaux de maintenance de réacteurs nucléaires

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés



PLAN DE L’ÉTUDE

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production nette d'électricité

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance nucléaire

Le chiffre d'affaires des spécialistes du cycle du combustible

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

1. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES DETERMINANTS

1.1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des professionnels du nucléaire

1.2. L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

Le parc de centrales nucléaires en service dans le monde (2008-2015)

La production d'électricité nucléaire dans le monde (2008-2015)

La production et la consommation d'uranium dans le monde (2008-2015)

Les dépenses dans la maintenance et l'amélioration du parc nucléaire par EDF (2005-2015)

Les dépenses d'investissement d'Areva (2010-2015)

La consommation d'électricité en France (2010-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période (1980-2015)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production d'électricité d'origine nucléaire (1980-2015)

Le chiffre d'affaires des spécialistes du cycle du combustible (2008-2015e)

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance des centrales nucléaires (2008-2015e)

2.3. L'ANALYSE FINANCIERE DES SOUS-TRAITANTS DE LA MAINTENANCE DES CENTRALES NUCLEAIRES

L'analyse des pressions concurrentielles en 2014 et 2015

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion (2008-2015e)

La structure et la rentabilité financière (2008-2015e)

3. LES FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION

L'internationalisation : les acteurs français cherchent à profiter de l'essor du marché chinois, les sous-traitants dans l'expectative concernant le contrat d'EPR au Royaume-Uni, etc.

La diversification dans le démantèlement de centrales : un marché estimé à plus de 8 Md€ en France et à plus de 200 Md€ à l'international

La mise en place de partenariats : les sous-traitants français profiteront de l'accord entre Engie et Westinghouse

L'optimisation de l'outil de production : EDF et Areva réduisent leurs effectifs, Areva se recentre sur le cycle du combustible,

L'innovation : les opérateurs français cherchent à garder le lead technologique, les sous-traitants investissent pour améliorer leur productivité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

La répartition de la valeur ajoutée et des effectifs de la filière en 2010

La place de la France dans les exportations mondiales de matériels et de combustibles nucléaires (2009-2014)

L'évolution des effectifs salariés et des établissements dans le cycle du combustible (2009-2014)

Les principaux sites industriels dans le cycle du combustible en France en 2014

Les chiffres clés de la maintenance nucléaire (sous-traitance)

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 20 premiers acteurs de la filière nucléaire française en 2014

Le panorama des principaux opérateurs mondiaux du nucléaire en 2014

Le positionnement des 100 premiers acteurs de la filière

Le classement par chiffre d'affaires par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

6. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Alstom, Areva, Bouygues, EDF, Eiffage, Engie (GDF Suez), Onet, Ortec, SPIE, Vinci

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production nette d'électricité

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance nucléaire

Le chiffre d'affaires des spécialistes du cycle du combustible

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

1. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES DETERMINANTS

1.1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des professionnels du nucléaire

1.2. L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

Le parc de centrales nucléaires en service dans le monde (2008-2015)

La production d'électricité nucléaire dans le monde (2008-2015)

La production et la consommation d'uranium dans le monde (2008-2015)

Les dépenses dans la maintenance et l'amélioration du parc nucléaire par EDF (2005-2015)

Les dépenses d'investissement d'Areva (2010-2015)

La consommation d'électricité en France (2010-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période (1980-2015)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production d'électricité d'origine nucléaire (1980-2015)

Le chiffre d'affaires des spécialistes du cycle du combustible (2008-2015e)

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance des centrales nucléaires (2008-2015e)

2.3. L'ANALYSE FINANCIERE DES SOUS-TRAITANTS DE LA MAINTENANCE DES CENTRALES NUCLEAIRES

L'analyse des pressions concurrentielles en 2014 et 2015

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion (2008-2015e)

La structure et la rentabilité financière (2008-2015e)

3. LES FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION

L'internationalisation : les acteurs français cherchent à profiter de l'essor du marché chinois, les sous-traitants dans l'expectative concernant le contrat d'EPR au Royaume-Uni, etc.

La diversification dans le démantèlement de centrales : un marché estimé à plus de 8 Md€ en France et à plus de 200 Md€ à l'international

La mise en place de partenariats : les sous-traitants français profiteront de l'accord entre Engie et Westinghouse

L'optimisation de l'outil de production : EDF et Areva réduisent leurs effectifs, Areva se recentre sur le cycle du combustible,

L'innovation : les opérateurs français cherchent à garder le lead technologique, les sous-traitants investissent pour améliorer leur productivité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

La répartition de la valeur ajoutée et des effectifs de la filière en 2010

La place de la France dans les exportations mondiales de matériels et de combustibles nucléaires (2009-2014)

L'évolution des effectifs salariés et des établissements dans le cycle du combustible (2009-2014)

Les principaux sites industriels dans le cycle du combustible en France en 2014

Les chiffres clés de la maintenance nucléaire (sous-traitance)

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les 20 premiers acteurs de la filière nucléaire française en 2014

Le panorama des principaux opérateurs mondiaux du nucléaire en 2014

Le positionnement des 100 premiers acteurs de la filière

Le classement par chiffre d'affaires par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

6. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Alstom, Areva, Bouygues, EDF, Eiffage, Engie (GDF Suez), Onet, Ortec, SPIE, Vinci

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

C CELLIER

AB CONSULTING

ACISTEC

ADEVA

AEMCO

AKKA INGENIERIE PROCESS

AKONSULTING

ALD FRANCE

ALPHATEST

ALSTOM BOILER FRANCE

AMALIS

APCO TECHNOLOGIES

APVL INGENIERIE

AREVA MINES

AREVA NC

AREVA NP

AREVA TEMIS

ATIM

AUB'INOX

AXI

BAREP

B-CONSULT

BGP ELECTRONIC

BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES

BST

CANBERRA FRANCE

CERCA

CFA

COMEX NUCLEAIRE

CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES

CORTIER

CSTI INDUSTRIE

CSTI INGENIERIE

D&S

DAHER NCS

DERICHEBOURG SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE

DESGRANGES & HUOT

ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE

ENVIRONNEMENT CONTROLE SERVICE

EPC ASSISTANCE

FCF

GD ENERGY SERVICES

GDF SUEZ NUCLEAR DEVELOPMENT

HPS NUCLEAR SERVICES

ICARE-SYSTEMS

INEO ACTIVITE NUCLEAIRE ET CENTRALES

INGERTEC

INTERCONTROLE

INTERNATIONAL NUCLEAR SERVICES FRANCE

ISDEL

ISDEL ENERGY

ISOTECH

KELLAL MAINTENANCE

LESENS ACTEA

MACPLUS

MAESSA FRANCE

METHODES ET TRAVAUX INDUSTRIELS

MIRION TECHNOLOGIES IST

MOLINA

MPL

MSIS ASSISTANCE

MTC

NEBEST COT

NJE

NNS

NOVI

NUCADVISOR

NUCLEAR ATKINS ASSYSTEM ALLIANCE

NUCLETUDES

ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING

ONET TECHNOLOGIES REACTORS ET INSTALLATIONS

OTN

POLINORSUD

POLYQUIP

ROLLS-ROYCE CIVIL NUCLEAR

SAMSIC II

SBPI

SDMS

SECAT

SERVICES ORGANISATION METHODES

SM2E

SOCODEI

SOCOTEC NUCLEAIRE

SOROM

SP DEFENSE

SPIE DEMANTELEMENT ET ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

SPIE NUCLEAIRE

SPIE NUCLEAIRE SOLUTIONS

SRA SAVAC

STEEI

STMI

STUDSVIK FRANCE

TCMI

TECHMAN INDUSTRIE

TECHNICATOME

TECHNOLOGIE PRODUCTION INDUSTRIELLE

TNEX

TRAVAUX SUPERVISION MAINTENANCE

TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE

TUNZINI NUCLEAIRE

VELAN

VINCI ENERGIES FRANCE SECURITE INCENDIE FROID FABRICATION

WESTINGHOUSE OPERATIONS NUCLEAIRES

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