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LA FABRICATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 85 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 25/09/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 105 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23TEX05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la fabrication des vêtements de travail concerne environ 8 millions de salariés dans l’Hexagone. Avec 86 établissements et un peu moins de 1 800 salariés recensés par l‘Urssaf en 2022 (hors chaussures, gants et casques de sécurité), le secteur est relativement concentré.
L’industrie des vêtements de travail fabrique une grande diversité d’articles vestimentaires qui peuvent être regroupés en 4 grandes catégories : les vêtements techniques, les vêtements d’image, les uniformes et les équipements de protection individuelle. Ces tenues sont notamment utilisées par les personnels des entreprises de BTP, des secteurs des services marchands (hôtellerie-restauration), des établissements de santé ou encore les forces de l’ordre. Cette industrie est peu exportatrice en raison notamment des spécificités locales des normes et des coûts élevés de fabrication. La sous-traitance industrielle y est développée, les principaux fabricants ayant délocalisé ou sous-traité les activités de confection dans leurs propres usines ou dans des usines partenaires implantées dans les pays à bas coût salariaux (Maghreb, Europe de l’Est et Asie principalement). En France, l’industrie est dominée par plusieurs acteurs français, dont Cepovett, Paul Boyé ou encore HDM Finance, mais compte aussi quelques grands groupes étrangers comme l’Américain Honeywell. Cependant, la moitié du secteur est composée d’artisans qui se démarquent par leur savoir-faire.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements professionnels et les prix à la production des vêtements de travail pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 85 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements professionnels

  • Le prix à la production des vêtements de travail

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de vêtements de travail

  • La structure des ventes industrielles par catégorie de vêtements

  • Les principaux débouchés des vêtements de travail

  • Les principaux éléments de la réglementation

  • Les risques auxquels sont confrontés les salariés en France et en Europe

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie

  • L'évolution de l'emploi salarié dans la construction

  • L'évolution de l'emploi salarié dans les services marchands

  • L'évolution de l'emploi public dans la santé

  • L'évolution des effectifs des forces de sécurité

  • Les importations françaises de vêtements de travail

  • Les importations françaises de chaussures et coiffures de sécurité

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail

  • Les prix et coûts à la production des vêtements de travail

  • Les exportations françaises de vêtements de travail

  • Les exportations françaises de chaussures et coiffures de sécurité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements professionnels

  • Le prix à la production des vêtements de travail

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population de fabricants par catégorie de vêtements

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • HDM FINANCE

  • CEPOVETT

  • GROUPE PAULE BOYÉ

  • MARCK & BALSAN

  • HONEYWELL

  • ROBUR

  • ARMOR LUX

  • DAMARTEX

  • MATISEC

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements

  • Les innovations de l'offre

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 85 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LAFONT

ACTIMAGE

AIMÉE JULIEN

ALL MER

ALSOLU

AMOVIS CONFECTION MASCULINE

ARCHIPELS

BASTIE

BELISSA

BETRANCOURT

BETRANCOURT PRODUCTION

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BLD

BOCHE

BONNETERIE D'ARMOR

BOSSI INDUSTRIE

BRAGARD

CAWE FTB GROUP

CEPO CRÉATION

CEPO LOGISTIQUE

CEPOVETT

CODUPAL

CRÉATIONS CANTIN

DAMART

DELTA PLUS SYSTEMS

DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING

DUPONT-BEAUDEUX

EDC PROTECTION

ETCHE SÉCURITÉ

ETS AUBOUEIX

ETS GUY COTTEN

ETS HOSTE

ETS J ROSTAING

ETS PONSARD ET DUMAS

GETEX

GEVAN

GILBERT PRODUCTION

GRANJARD

GROUPE ABILIS

GROUPE MULLIEZ-FLORY

HALBOUT

HERAN

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCHE COMTE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER BAS

IKA

KIPLAY

L'ASCENSEUR

LEMAITRE SÉCURITÉ

LITTLE BLOUSE

MAG

MANUFACTURE DE VETEMENTS LE BEAU-FORT

MARCK

MARCK & BALSAN

MATÉRIELS INDUSTRIELS DE SÉCURITÉ

MILLE

MOLINEL

MSA PRODUCTION FRANCE

OURY CRÉATION

OX BRIDGE

PARADE

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

PROVENCE EPI

REMI CONFECTION

SIOEN FRANCE

SIPERCO

SNV

SONORCO

SP DÉFENSE

STÉ ANNIC

STÉ DE CONFECTION DIONYSIENNE

SYAM

TEX BOURGOGNE

TIGER-GRIP

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE

VALMY INDUSTRIES

VEPRO

VETEMENTS DE LA VALLÉE DE LA SÉE

VETEMENTS PROTECTION SÉCURITÉ

WAREIN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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