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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 16/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 249 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26CHE04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les fabricants français de pièces plastiques pour l’industrie ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 7,8 milliards d’euros en 2023. Ce sont majoritairement des sous-traitants produisant différents types de sous-ensembles, principalement destinés à l’industrie des véhicules routiers (plus de 55% de la production en valeur du secteur en 2023). Les industries des machines et équipements, des équipements électriques et de l’aéronautique sont aussi d’importants débouchés pour la profession.
Le tissu industriel s’est érodé depuis le début des années 2000 jusqu’en 2015 du fait de la dégradation de l’environnement économique et des délocalisations opérées par les constructeurs automobiles français. Depuis, il se montre assez résistant grâce à la hausse de la part du plastique dans les véhicules, à la montée en gamme des produits et à la diversification de l’activité vers d’autres marchés clients.
La crise sanitaire a néanmoins entraîné une nouvelle baisse des effectifs du secteur. L’industrie française des pièces techniques en plastique employait plus de 30 000 personnes en 2023 et près de 40% des entreprises étaient des TPE. L’activité de fabrication de pièces en plastique pour l’industrie est dominée par les équipementiers français, en premier lieu Plastic Omnium et Forvia (ex-Faurecia), les deux leaders en termes de chiffre d’affaires généré dans l’Hexagone. Si la plupart des principaux acteurs du secteur sont des équipementiers automobiles (Samvardhana Motherson International, Akwel, Flex-N-Gate, etc.), certains, à l’image du Groupe Plastivaloire, de Daher ou de Clayens NP, s’adressent également à d’autres débouchés (industrie aéronautique, équipements multimédias, santé, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Reprise conjoncturelle forte, mais dépendance chronique : les plasturgistes sur une ligne de crête.
En 2025, l’activité repart nettement à la hausse, portée par la relance de l’automobile, le dynamisme de l’aéronautique et un contexte de coûts plus favorable. Mais ce rebond cache mal les failles structurelles du secteur : érosion industrielle, dépendance excessive à l’automobile, montée des solutions de substitution. Pour s’adapter, les fabricants diversifient leurs débouchés, innovent sur les matériaux et s'engagent dans la décarbonation.
Cette étude vous donne les clés pour anticiper la trajectoire du secteur à moyen terme, décrypter les repositionnements stratégiques en cours et comprendre les ruptures technologiques à l’œuvre.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les équipementiers automobiles
Un groupe diversifié
Un équipementier aéronautique
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACTUAPLAST
ADDEV MICEL
ADI COMPOSITES MEDICAL
ADIENT FRANCE
AKWEL
AKWEL VANNES FRANCE
ALPHA FRANCE
AMIENS INJECTION
ARAYMOND FRANCE
ARINDIS
ARLY
ASI PROD
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
AXILONE PLASTIQUE
BAXTER INJECTION
BEMIS
BILLION
BOBINO PLASTIQUE
BOURBON AP CHALEZEULE
BOURBON AP JURA
BOURBON AP MORTEAU
BOURBON AP SAINT MARCELLIN
BOURBON AP VOUJEAUCOURT
BRUNO SCHERER ENTREPRISE (BSE)
CARBODY
CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES
CEVA TECHNOLOGIES
CGR BEDEVILLE
CGR PMPC
CLAYENS
CLAYENS GENAS
CLAYENS IZERNORE
CLAYENS JURA
CLAYENS NORD
CLAYENS SAVOIE
CLAYENS VOSGES
COMPOSITEC
COMROD FRANCE
CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI
CORIOLIS COMPOSITES
CREUTZWALD INJECTION
DAHER AEROSPACE
DELAMARE SOVRA
DEMO INJECTION
DEVILLE TPC
DUQUEINE ATLANTIQUE
DUQUEINE GROUP
EPSILON COMPOSITE
ERCE PLASTURGIE
ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES
ETS GLORY
ETUDE MOULE INJECTION (EMI)
EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES
EUROSTYLE SYSTEMS SENS
EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
FAIVELEY TECH ANNECY
FAIVELEYTECH BOURGOIN
FAIVELEYTECH SAINT CLAUDE
FAURECIA HYDROGEN SOLUTIONS FRANCE
FAURECIA INDUSTRIES
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (FII)
FILTERTEK
FIMOR
FLEX N GATE MAUBEUGE
FLEX-N-GATE FRANCE
FLEX-N-GATE MARLES
FRAGOLA INDUSTRIES
FRANCIA
GAGGIONE
GILLET GROUP
GILSON PLASTICS
GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS
HELLERMANNTYTON
HEXCUT SERVICES
HOWA TRAMICO
HYLEANCE PACK
HYLEANCE SOUFFLAGE
HYLEANCE TECH
ICM INDUSTRIE COMPOSITES
IMEPSA INDUSTRIE
INTEGRIS COMPOSITES
INTERSEAL
INVOLVE MANUFACTURING IZERNORE
ISOLA COMPOSITE FRANCE
ITW BAILLY COMTE
ITW DE FRANCE
JB TECNICS
JCB AERO
L&L PRODUCTS EUROPE
MAFDEL
MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE
MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL (MPAP)
MANUPLAST
MARMILLON
MARTIN PLASTIQUES INNOVATION
MAYETEL
MECELEC COMPOSITES
METROPLAST
MILLET MARIUS
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS
MOLDTECS
MONT BLANC COMPOSITE
MORA
MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (MIHB)
MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI (MPM)
MS COMPOSITES
MS TECHNIQUES
NEMERA LA VERPILLIERE
NEXTIS
NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES
NOBEL PLASTIQUES
NORHAM
NORMA FRANCE
NOVARES FRANCE
NUTRIPACK OUEST
OCEPLAST
OPMOBILITY H2 POWER FRANCE
OUEST COMPOSITES INDUSTRIES
OUEST INJECTION
PCH
PHARMATEC PLASTIC
PIOCH
PIREP
PLAST AVENIR 87
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
PLASTIGRAY
PLASTIQUES DE L'AISNE
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (PVL)
PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE
POLYMOULE
POLYRIM
POLYSEMBLE VENDEE
PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS (3P)
PROMENS
PULLFLEX
QUALIPAC AURILLAC
REYFLEX
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (RTI)
ROTOFRANCE
ROTOPLAST
ROTOVIA ANNEZIN
ROTOVIA MONTOIR DE BRETAGNE
SABLE INJECTION
SAIMAP VIENNOT
SARIC
SARPLAST INDUSTRIE
SAVIMEX
SAVIPLAST
SAVOY MOULAGE
SBTN
SEIFEL
SHAPERS' FRANCE
SIA INDUSTRIE
SIMOLDES PLASTICOS FRANCE (SPF)
SIROCO HVAC
SKP FRANCE
SMR AUTOMOTIVE SYSTEM SOLUTIONS FRANCE
SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
SOGAPLAST INDUSTRIE
SOGEFI AIR & COOLING
SOTIWELL
STÉ DES PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)
STÉ EXPLOITATION GENERALE PRODUITS INDUSTRIELS (SEG)
STÉ FABER
STÉ FRANCAISE GALVANOPLASTIE (SFG)
STÉ RAIGI
STÉ VERRIERE D'ENCAPSULATION (SVE)
STEEP
STRATIFORME INDUSTRIES
STS COMPOSITES FRANCE
STS PLASTICS
STYL'MONDE
TECHNIQUES ET SYSTEMES ELABORES
TECMAPLAST
TEIJIN AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES FRANCE
TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET
THOMAS FRANCE PLASTIC
TMP CONVERT
TOP CLEAN INJECTION
TRAMICO
TRECIA
TREGOR PLASTIQUES INDUSTRIE
TRELLEBORG CARQUEFOU
TRICEL POITIERS
TRILOGIQ
TRISTONE FLOWTECH FRANCE
VAPE RAIL INTERNATIONAL (VRI)
VISION PLAST
WANZL
WKW FRANCE
ZANINI FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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╳LA FABRICATION DE PIÈCES PLASTIQUES POUR L'INDUSTRIE990 €HT
16/02/2026 | 249 pages | FR 990 €HT
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