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La distribution de produits alimentaires bio

Offensives des spécialistes, riposte des GSA, succès des circuits émergents, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d'ici 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et l'environnement de la demande
  • Les enjeux et les axes de développement des principales enseignes
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 21/07/2016 - 292 pages - réf : 6IAA41/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Voir toutes nos études sur ce thème

Les magasins bio rattrapent leur retard sur les GSA

 

Le marché du bio enchaîne les années de croissance à deux chiffres. Répondant aux attentes de santé, de qualité et de traçabilité des consommateurs, ces produits séduisent une clientèle toujours plus large et s'installent peu à peu dans les habitudes alimentaires. L'élargissement de l'offre et le développement de gammes à prix réduits contribuent également au dynamisme des ventes. Mais la croissance du marché se traduit logiquement par une concurrence toujours plus âpre. Une compétition dont tous les intervenants ne pourront sortir vainqueurs. Déjà, le leadership de la grande distribution est peu à peu grignoté par l'expansion à vive allure des réseaux spécialisés et par le succès des circuits courts. Pour assurer la viabilité de leur concept dans un contexte où l'agriculture bio peine à suivre la demande, les acteurs doivent en outre s'impliquer en amont de la filière. Quel circuit profitera le plus de l'explosion du marché d'ici 2020 ? Quels leviers actionnent les magasins bio pour combler leur retard sur les GSA ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Les ventes de produits alimentaires biologiques, la dynamique des ventes par catégorie de produit et par circuit de distribution, le baromètre d'activité Xerfi des magasins spécialisés.

Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et l'environnement de la demande

Les moteurs et freins structurels de la demande, l'analyse de l'amont de la filière bio et des rapports des Français au bio, les dépenses de consommation alimentaires des ménages, etc.

 

Les enjeux et les axes de développement des principales enseignes

L'extension des réseaux physiques et de la vente en ligne, les nouveaux concepts de magasins, l'élargissement de l'offre et l'adaptation aux tendances de consommation, les mesures de promotion du bio, les initiatives destinées à structurer la filière bio, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement, classement et stratégies des acteurs par circuit de distribution, fiches d'identité de 10 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières entreprises du secteur.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉDE L'ALIMENTATION BIO

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2015

Le marché des produits alimentaires bio (2006-2015)

La répartition des ventes par type de produits en 2015

L'évolution des ventes par circuit (2008-2015)

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES MAGASINS SPÉCIALISÉS

Le chiffre d'affaires et le taux de marge commerciale des magasins spécialisés (2009-2015)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le marché des produits alimentaires bio

L'évolution des ventes par circuit

Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE L'ALIMENTATION BIOLOGIQUE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS STRUCTURELS

L'ANALYSE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE BIOLOGIQUE

L'agriculture bio en France

Les transformateurs de produits biologiques

Les importations françaises de produits biologiques

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation alimentaire des ménages

LES FRANÇAIS ET LE BIO

Les tendances de consommation alimentaire des Français

La part des consommateurs d'aliments bio

La notoriété et l'image du bio

Les motivations des acheteurs de produits bio

Les catégories de produits et les lieux d'achat privilégiés

LE POSITIONNEMENT ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'évolution des parts de marché des circuits (2008-2015)

La répartition des ventes par produit dans chaque circuit

Les forces et faiblesses des différents circuits

LES MAGASINS SPÉCIALISÉS DANS LES PRODUITS BIO

Les parts de marché des magasins spécialisés (2008-2015)

Les classements et les chiffres clés des principaux réseaux

La présence en ligne des enseignes

LES PURE PLAYERS SPECIALISÉS DANS LE BIO

Les principaux cybermarchands spécialistes du bio

LES ACTEURS DE LA VENTE DIRECTE

Les parts de marché de la vente directe (2008-2015)

Les modes de commercialisation en circuit court

Le recours à la vente directe par les exploitants agricoles

Focus sur les AMAP et sur La Ruche qui dit Oui !

Les sites internet spécialisés dans la vente directe

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les parts de marché et le parc des GSA (2008-2015)

L'offre de produits biologiques des principales enseignes

Les concepts dédiés aux produits biologiques : Carrefour Bio, Cœur de Nature (Auchan), Nature & Bio (Système U), Intermarché & Terroir et Le Temps du Bio (E. Leclerc)

Les principaux faits marquants des GSA dans l'univers bio

L'offre de produits biologiques en hard discount

LES AUTRES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les jardineries (étude de cas concernant l'offre alimentaire bio chez Botanic)

Les pure players généralistes

La restauration collective et rapide

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

CONTINUER À ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS

L'explosion du nombre de points de vente des principaux réseaux

Le développement du e-commerce chez Biocoop,

La Vie Claire, Naturalia et L'Eau Vive

L'innovation dans de nouveaux concepts pour moderniser l'image des magasins ; étude du concept Biocoop Dada MDD, vrac, gammes à prix réduits, promotions : les mesures destinées à maintenir des prix attractifs

RÉPONDRE AUX TENDANCES DE CONSOMMATION

L'élargissement de l'offre d'aliments bio et la diversification dans de nouvelles gammes de produits (focus sur les foires aux vins dans les enseignes bio)

La mise en avant du « produire local »

PROMOUVOIR LE BIO

Le développement du conseil et des animations pédagogiques en magasin

La conduite d'une stratégie de marque

L'affichage de labels écologiques plus contraignants

SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS

Les actions de structuration de la filière bio en France ;étude de cas sur Biocoop

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

Biocoop, La Vie Claire, Biomonde, Naturalia, Bio C' Bon, Les Comptoirs de la bio, Satoriz, NaturéO, L'Eau Vive,Les Nouveaux Robinson

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AUCHAN

BIO C' BON

BIOCOOP

BIOMONDE

BOTANIC

BROCHENIN

CARREFOUR

CASINO

DANONE

DISTRIBORG

DRIVE FERMIER

E. LECLERC

ELIOR

GREENWEEZ

IL ETAIT UNE NOIX

ITM ENTREPRISES

LA RUCHE QUI DIT OUI

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LEA NATURE

L'EAU VIVE

LE GRAND PANIER BIO

LES COMPTOIRS

DE LA BIO

LES NOUVEAUX

ROBINSON

LIDL

LOCAVOR

MARCEL & FILS

MON PANIER BIO

MONMARCHE.FR

NATOORA

NATURALIA

NATUREO

SATORIZ

SODEXO

SOGERES

SYSTÈME U

WEBECOLOGIE

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

2B & BIO

ALPES SAVEUR BIO

ARC-EN-TERRE

BEAUCEANE

BEAUSUD

BIO & CO

BIO 33

BIO C BON

BIO CHAB

BIO COIN JOLI

BIO COOP MAUGES VAL DE LOIRE

BIO ETRE

BIO GOLFE

BIO MONTREDON

BIO OCCITANE

BIO RUEIL

BIO VEYRE

BIOCOOP

BIOCOOP - CROQ'BIO

BIOCOOP CALLUNE

BIOCOOP CHOLET

BIOCOOP DU HAUT DOUBS

BIOCOOP DU MANTOIS

BIOCOOP LA CANOPEE

BIOCOOP LE CRES

BIOCOOP MEDITERRANEE

BIOCOOP NANTES

BIOCOOP NICE

BIOCOOP PICARDIE

BIOCOOP QUIMPER

BIOCOOP ST THIBAULT DES VIGNES

BIODIS LYON SUD

BIONAUTE

BIONEDIS

BIOPURPAN

BIOTOPE

BJM BIO

CABA BIOCOOP

CASABIO

CASABIO CHAMBERY

CELTABIO

COOPERATIVE AQUARIUS

COOPERATIVE GERMINAL

COSMOS

CRISILLE

CYPRES

DELHOBIO

EMMAPAU

ERIC'S DRAGUI BIO

ESPRIT BIO

EUSKAL BIO

FINIS TERRA

GRAINE DE BIO

GRANDEUR NATURE

GRANDEUR NATURE LABEGE

HV 2

L AUBEPINE

LA CLEF DES CHAMPS

LA FERME DE VILLE NEUVE

LA FERMIERE

LA MENTHE POIVREE

LA RAMEE BIO

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LALUPA

LE BARABAN

LE FENOUIL BIOCOOP

LE GRAIN D'OR

LE GRENIER

LE MARCHE BIO

LE POIS TOUT VERT

L'EAU VIVE

L'EPICERIE VERTE

LES 7 EPIS COOP BIO

LES COMPTOIRS DISTRI'

LES HAMEAUX BIO 3

LES JARDINS D'AUGUSTA

LES JARDINS

DE SIERENTZ

L'ETINCELLE

LUBERON BIO DISTRIBUTION

LVS 30 - LA VIE SAINE

M&A JAOUI

NATURALIA FRANCE

NATURE ELEMENTS

NATURE ET BIO

NATURE SOURCE

NATUROD

ORKY

PARI 29

PLANETE NATURE

PRE VERT

RESO BIO

SALUT TERRE

SATODISTRI

SATORIZ GRAND SUD

SATORIZ ST ETIENNE

SATORIZ STRASBOURG

SCARABEE BIOCOOP

SCBP

SDPB

ST-BIO

TERRAISOL

TERRES BIO

TISON

TOURNE SOL

UNIS VERS BIO

VITALVIE

VIVELAVIE

VIVRE BIO

WELCOME BIO

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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