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La distribution de chaussures

Renforcement de la concurrence et enjeux du digital : perspectives et axes de développement pour les distributeurs spécialisés d'ici 2016

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2016
  • L'analyse de la demande
  • Les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution du jeu concurrentiel
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 07/07/2015 - 282 pages - réf : 5DIS24/XR1600 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

Le marché des chaussures

Les principaux déterminants du marché

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

La consommation des ménages en chaussures (2005-2014)

Le budget moyen consacré à l'achat de chaussures (2005-2014)

Les prix à la consommation des chaussures (2006-2014)

L'activité des distributeurs de chaussures

Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés (2009-2014)

Le taux de marge commerciale des détaillants spécialisés (2007-2014)

La dynamique des ventes par circuit de distribution (2014)

Le scénario prévisionnel à 2016

La consommation des ménages en chaussures

Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

L'évolution des parts de marché des circuits

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

L'environnement économique

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

Les arbitrages de consommation sur les postes de dépenses non contraints

Les grandes tendances d'évolution des comportements d'achat

L'achat en soldes et en promotions

L'achat en ligne

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTIONDE L'OFFRE

L'évolution des concepts de vente

Le renouvellement des concepts et l'évolution de l'offre

L'extension des réseaux

Les politiques de développement des réseaux

Les stratégies digitales

Les stratégies digitales des détaillants spécialisés

Les stratégies de conquête des pure players spécialisés

La restructuration des réseaux

Les opérations et restructurations financières

Les offensives des circuits concurrents

Les offensives des magasins de sport et d'habillement sur le marché de la chaussure

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION SPECIALISEE DE CHAUSSURES

Le panorama des circuits de distribution de chaussures

Les parts de marché des différents circuits (2013)

Les forces et faiblesses des différents circuits

Les enseignes du commerce de détail de chaussures

Les chiffres clés (2013)

Le parc de magasins et le mode de développement des principales enseignes (2014)

La présence des principales enseignes de chaussures dans la vente en ligne

Les pure players spécialistes de la chaussure

Le positionnement des principaux sites spécialisés

LES FORCES EN PRESENCE DANS LES CIRCUITS CONCURRENTS

Les détaillants d'habillement et d'articles de sport

Les chiffres clés (2013)

Les principales enseignes

Les grandes surfaces alimentaires

Les chiffres clés (2013)

Les principales enseignes

Les véadistes traditionnels

Les principaux opérateurs

Les pure players généralistes ou spécialisés dans la mode

Les principaux pure players spécialisés dans la mode

Les e-commerçants et marketplaces multispécialistes

LES DISTRIBUTEURS SPECIALISES

Les détaillants de chaussures

Bata, Chaussea, Desmazières, Groupe Eram, Vivarte

Les spécialistes du sportswear

Chausport, Courir, Foot Locker

Les pure players spécialisés

Sarenza, Shoescribe, Spartoo, Zalando

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 84% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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UNE DIFFERENCIATION AUSSI DIFFICILE QUE NECESSAIRE

La chaussure fait presque figure d'exception sur un marché de l'équipement de la personne secoué depuis plusieurs années. Une bonne tenue qui tient pour beaucoup au succès des pure players comme Sarenza, Spartoo ou Zalando ainsi qu'aux offensives des acteurs du sport et de la mode tels que Cache Cache ou Intersport. Mais cette situation a aussi abouti à une surabondance de l'offre, particulièrement pénalisante pour les enseignes spécialisées. Les restructurations annoncées par le groupe Vivarte (La Halle, André, etc.) ainsi que la disparition de plusieurs magasins Bata témoignent de leurs difficultés. Malgré de multiples initiatives pour rendre leur offre plus attractive et valoriser l'expérience client (dispositifs cross-canal, digitalisation des points de vente, etc.), les enseignes peinent à se différencier dans ce contexte de concurrence exacerbée. Et cette situation n'épargne désormais plus les pure players. La fermeture de Stylistclick par Spartoo pourrait d'ailleurs être le début d'un écrémage parmi les e-commerçants.

 

DANS CE CONTEXTE, QUELLES SONT LES REELLES PERSPECTIVES POUR LES DISTRIBUTEURS SPECIALISES A L'HORIZON 2016 ? QUELS SONT LEURS PRINCIPAUX AXES DE RIPOSTE FACE AUX CIRCUITS CONCURRENTS ?

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2016

Consommation des ménages en chaussures, chiffre d'affaires des détaillants spécialisés, évolutions des parts de marché des différents circuits, etc.

L'analyse de la demande

Moteurs et freins structurels, évolution du pouvoir d'achat et de la consommation à l'horizon 2016, arbitrages de consommation, etc.

Les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution du jeu concurrentiel

Parts de marché et forces et faiblesses des circuits de distribution, principales enseignes spécialisées, chiffres clés des circuits concurrents, etc.

Les axes de développement des acteurs

Renouvellement de l'offre, modernisation des concepts de magasins, développement de dispositifs cross-canal, etc.

Le panorama des forces en présence

Chiffres clés des principaux distributeurs spécialisés (enseignes physiques et pure players), fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

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LES PRINCIPAUX GROUPES ET ENSEIGNES CITES DANS L'ETUDE

ANDRE

BATA

BESSON

BOCAGE

CHAUSPORT

CHAUSS'EXPO

CHAUSSEA

COURIR

DESMAZIERES

ERAM

FOOT LOCKER

GEMO CHAUSSURES

GEOX

GO SPORT

GROUPE ERAM

HEYRAUD

JDS SPORTS FASHION

LA HALLE

LODING

MINELLI

PETITS PETONS

TEXTO

SAN MARINA

SARENZA

SHOESCRIBE

SPARTOO

VGM HOLDING

VIVARTE

YOOX GROUP

ZALANDO

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AB TRADING

ACCESSOIRE DIFFUSION

ANDRE

ANTIPODES

BASE

BATA FRANCE DISTRIBUTION

BERLUTI

BERYL

BESSON CHAUSSURES

BEXLEY

BONIN BERNARD

BREUIL CHAUSSURES

CALCEO

CAPUCE

CAREL

CELLINI

CHAUSS 63

CHAUSSDISTRI 67

CHAUSSEA

CHAUSSURES BALLY FRANCE

CHAUSSURES BRUNO

CHAUSSURES CARLTON

CHAUSSURES CLARISSE

CHAUSSURES CLYDE

CHAUSSURES DAKY

CHAUSSURES DESHAYS

CHAUSSURES

DU CHATEAU

CHAUSSURES DUBOURG

CHAUSSURES ERAM

CHAUSSURES HERVE

CHAUSSURES JACQUES LOUP

CHAUSSURES MANIK

CHAUSSURES PAPILLON BONTE

CHAUSSURES TEDDY

CHURCH FRANCE

CIE EUROPEENNE

DE LA CHAUSSURE

CLERMA

CONRAD

COSMOPARIS

COUILLAUD

CREAREP

DCB MODE

DECKERS FRANCE

DECKERS FRANCE II

DESMAZIERES

EDEN

ETS BASSEUX ET CIE

ETS CADOUX

ETS CHOCHOIX

ETS J FOURNIER

ETS JEF

FERRAGAMO FRANCE

FRANCE ARNO

FRANCHOO

GBK

GEORGES KOCHMANN ET FILS

GEOX FRANCE

GIORGIA

HAROLD'S

HEYRAUD

HG PARIS

HYLTON

ITBC

JB MARTIN DIFFUSION

JEAN CHARLES

KAKI CRAZY

KARINE

KRISTEL

LA CHAUSSERIA

LARRALDE

LAVOREL

LES CHAUSSURES

DE LA BIEVRE

LK BENNETT

MAGENTA DISTRIBUTION

MANBOW

MASS-FRANCE

MICHARD ARDILLIER BORDEAUX

MIGNAN

MINELLI

MOLIERE

NATION CHAUSSURES

OGUI

ORGACIM

ORPHEE CLUB

ORPHELIA

OUTLET US DO IT

PETER

POSITIVE RETAIL

RANCIERE MODE

ROGER VIVIER PARIS

ROSSETTI FRANCE

ROYER RETAIL

RUDY'S

SAKSO

SALAMANDER FRANCE

SAMY

SAN MARINA

SDC

SHOE MARK

STEINMETZ CHAUSSEUR

SUPER CHAUSS 34

TEXTO FRANCE

TILLAMY

TOD'S FRANCE

TURRI ET FILS

VICINI FRANCE

VISION

WELCOME

YOUNA

ZENITH

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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