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La distribution de biens de consommation d'occasion

Analyse du marché et des tendances de consommation - initiatives des spécialistes et objectifs des nouveaux entrants

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Parue le 12/11/2015 - 265 pages - réf : 5DIS72/XR1600 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Voir toutes nos études sur ce thème

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du marché, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et les stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

Le pouvoir d'achat des ménages (2006-2015)

La consommation des ménages (2006-2015)

Le commerce de détail en France (2006-2015)

Les ventes en ligne (2005-2015)

La structure des ventes en ligne par type de produits en 2014

Les ventes en ligne à partir de terminaux mobiles (2011-2013)

LES FRANÇAIS ET L'OCCASION

LES FRANÇAIS ET L'OCCASION

A retenir

LE RAPPORT DES FRANÇAIS AU MARCHE DE L'OCCASION

La place de l'occasion dans les arbitrages de consommation

Les envies de « mieux consommer » des Français

L'image du réemploi et de l'occasion

LE RECOURS AU MARCHE DE L'OCCASION

Les motivations à l'achat d'occasion

Les motivations à l'achat d'occasion : comparaisons européennes

Les freins à l'achat d'occasion

Les principaux produits concernés par les achats d'occasion

Les principaux produits vendus d'occasion par les Français

Les circuits privilégiés pour l'achat-vente de biens d'occasion

La revente de cadeaux de Noël

LES VENTES DE BIENS D'OCCASION

Le poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipements

Le marché des biens de consommation d'occasion

La structure du marché de l'occasion par profil d'acteurs

La structure du marché de l'occasion par famille de produits

L'ACTIVITE DES CIRCUITS

Le chiffre d'affaires du commerce de détail de biens d'occasion (2005-2015)

Les prix HT théoriques du commerce de détail de biens d'occasion (2005-2015)

L'activité des marketplaces (2012-2015)

La dynamique du marché des annonces en ligne (2005-2015)

La structure du marché des annonces en ligne par segment en 2015

LES ACTEURS DU MARCHE « PHYSIQUE » DE L'OCCASION

VUE D'ENSEMBLE

A retenir

LES ACTEURS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

Les fiches d'identité d'Emmaüs France et Envie

LES BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

Les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

LES MAGASINS D'ACHAT ET DE DEPOT-VENTE

Les business models et les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

La présence en ligne des principales enseignes

Les faits marquants et les axes de développement des opérateurs

Fiches d'identité : Troc Europe, Cash Express Groupe, Easy Cash et Cash Converters Europe

LES MAGASINS NON SPECIALISES DISPOSANT D'UNE OFFRE D'OCCASION

Le panorama et les chiffres clés

Les freins et motivations à développer une offre d'occasion

Le positionnement des distributeurs par grand marché

Les offensives des détaillants selon leur exposition à la concurrence de l'occasion

Les modalités de l'offre de biens d'occasion des grandes enseignes

Le cas des distributeurs spécialisés dans les livres

Le cas des distributeurs spécialisés dans les jeux vidéo

Le cas des distributeurs spécialisés dans la téléphonie

Les concepts Fnac Occasion et Trocathlon

LES ACTEURS DU MARCHE DE L'OCCASION SUR INTERNET

VUE D'ENSEMBLE

A retenir

LES SITES D'ANNONCES

Les business models et les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

Les principaux sites d'annonces spécialisés par marché

Fiches d'identité : Leboncoin.fr, Ageo Group (Trefle.com) et W3 (Vivastreet.com)

LES SITES DE BIENS D'OCCASION

Les business models et les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

Fiches d'identité : Vestiairecollective.com et Videdressing.com

LES PLACES DE MARCHE GENERALISTES

Les business models et les modes de rémunération

Le panorama et les chiffres clés

Fiches d'identité : eBay.com, PriceMinister.com, Amazon.fr, Cdiscount.com et Rueducommerce.fr

LES PURE PLAYERS SPECIALISES SUR UN MARCHE PARTICULIER

Les business models et les modes de rémunération

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer

les performances de 198 sociétés spécialisées dans la vente au détail de biens d'occasion à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 198 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 30% des comptes non consolidés 2014 et 74% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES GRANDES ENSEIGNES S'INTERESSENT DE PRES A L'OCCASION

Le recours à l’occasion n’est plus motivé par la seule volonté de consommer moins cher. Le marché profite aujourd’hui pleinement des aspirations écologiques et citoyennes des consommateurs. Surtout, la multiplication de l’offre de produits de seconde main, notamment sur les places de marché et les sites de petites annonces, permet de séduire une clientèle de plus en plus large. Si Leboncoin.fr s’est imposé comme le leader incontesté, les nombreux acteurs présents sur le marché, à commencer par les spécialistes de l’achat-vente (Cash Converters, Easy Cash, etc.) et les marketplaces (Amazon.fr, Cdiscount.com, Ebay.fr, etc.), n’ont pas dit leur dernier mot. Quelles stratégies sont mises en place par ces différents acteurs pour se différencier ? Face au succès de l’occasion, certaines enseignes de produits neufs ont également mis en place, de façon permanente ou temporaire, une offre de produits de seconde main, à l’image de Décathlon, la Fnac, Ikea, Mr Bricolage, ou encore Habitat. Quels sont les objectifs de ces enseignes ? Quelles sont les avantages et les risques de telles initiatives ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

L'analyse du marché et nos estimations exclusives

Montant des ventes de biens d'occasion en 2015, répartition des parts de marché des différents circuits de distribution, structure de l'offre des principaux acteurs, baromètres d'activité des magasins spécialisés, des places de marché et des sites d'annonces, etc.

L'étude détaillée de la demande

Moteurs et freins à l'achat d'occasion, principaux produits revendus sur le marché de l'occasion, circuits privilégiés pour l'achat-vente de produits de seconde main, revente de cadeaux de Noël, etc.

La structure économique du marché

Business models des principaux circuits présents sur le marché, principaux canaux de vente, vue d'ensemble des principaux acteurs par circuit, modalités de l'offre des principaux profils d'opérateurs, etc.

L'analyse des initiatives des enseignes de biens neufs

Principales enseignes ayant lancé une offre de vente de produits d'occasion, motivations et freins des réseaux selon leur profil, positionnement des distributeurs par grand marché, modalités de l'offre d'occasion des enseignes, etc.

Le panorama des forces en présence

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Ageo Group (Trefle.com)

Alinéa

Amazon.fr

Bouygues Telecom

Cash Converters Europe

Cash Express Groupe

Cdiscount.com

Darty

Décathlon

Decitre

Easy Cash eBay.com

Emmaüs France

Envie

Fnac

Gibert Joseph

H&M

Habitat

Ikea

Leboncoin.fr

Leroy Merlin

Micromania

Mr Bricolage

Orange

PriceMinister.com

Rueducommerce.fr

SFR

Troc Europe

Vestiairecollective.com

Videdressing.com

W3 (Vivastreet.com)

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABACASH

ACDV

ADAMAS

ART-MEUBLE-DECO

AVDOC

BOULOGNE CASH

BPRL

CAEN DEPOT-VENTE

CALENZANA

CAP 71

CASH 45 SUD

CASH 69 CITY

CASH' ARLES

CASH AUBIERE

CASH BAB

CASH BSS

CASH CONCEPT

CASH CONVERTERS EUROPE

CASH EXPRESS GROUPE

CASH EXPRESS LEMAN

CASH IROISE

CASH LABEGE

CASH MONTELIMAR

CASH' N' CARRY

CASH PYRENEES

CASH SALAISE

CASH VESLE

CC LA ROCHELLE

CC LANGON

CC LIMOGES 1

CC WALIBI

CCASH

CE MONTGRAND

CEVENNES CASH

CHARLINA

CJJ CASH

CLC CASH

COLMANE 30

CORBARA

COULEURES CASH

CTP CASH

DNE

DPMT

DUNKERQUE CASH

EASY CASH

EC LA VALETTE

EC MOP 1

EC PERIGUEUX

EC SAINTE EULALIE

EC SALAISE

EC TOURS NORD

EMERAUDE CASH

END

FJ CASH

FJB & CO

FREE CASH

GECA 3

GECASUD

GHEE CASH

GHM

GM4B

HANIQUE FRERES

HAPPY CASH CLERMONT FERRAND

HAPPY CASH GUERET

HAPPY CASH NANTES CENTRE

HAPPY CASH REDON

HAPPY CASH RENNES

HGAVP

INTERMED

INVEST CONVERTERS

ISTRES CASH

J2V ONE

JERONY

JERZUAL CASH

JF CASH

KAIROS AMFM

KANGAROO

KJ CASH

LBC FRANCE

LCM GAP

LE COMPTOIR DU TROC

LENY

LES HAUTS D'ARTIGNY

LLCS CASH

LUMIO

LUXIANE

M2D2 CASH CONVERTERS NANCY

MAISON CONFORT

MARTICASH

MATHEREI

MAXIMEUBLES

MCM CASH

MEDIACASH ORLEANS

MONTARGIS CASH

MS ASSOCIES

MULDER ET ASSOCIES

MULHOUSE AUSTRALIA

NDE

NORD CASH VALLEY

ORENTROC

OUEST-SCS

PATREG

PERPIGNAN CASH

PHOINIX

PIGNA

PROFILM TECHNOLOGIES

QUILPIE WORLD

REPIT

SAVE CASH

SDA

SELOW

SG CASH

SVS QUETIGNY

TOMASI

TOMASO

TOUPACHER

TRELI-CASH

TROC CO

TROC ET CASH

VEODYS

VESTIAIRE COLLECTIVE

VIDEDRESSING

WILCO

WT CIE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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