LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE À L'HORIZON 2027

Comment les enseignes et centrales d'achat d'optique-lunetterie peuvent-elles soutenir leurs membres pour préserver leur croissance et leur rentabilité face aux nouvelles menaces réglementaires et concurrentielles ? En plus de prévisions de marché d'ici 2027, notre étude identifie les leviers pour optimiser la compétitivité de l'offre.

L'encadrement prévu des marges sur le panier 100% Santé ainsi que les propositions d'allongement des délais de renouvellement, voire même d'interdiction de la publicité, fragilisent l'équilibre économique du secteur. Dans ce contexte tendu, enseignes et centrales d'achat doivent aider les opticiens à se repositionner vers de nouvelles sources de croissance et de marge. En parallèle, la pression concurrentielle s'accentue avec l'offensive des grands réseaux et l'arrivée de concurrents, comme les enseignes alimentaires ou plus récemment La Poste. Une pression qui impose de se différencier non seulement par l'offre produit, mais aussi par la qualité de l'expérience client et par la richesse des services proposés. À cet égard, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les magasins d'optique-lunetterie grâce aux évolutions technologiques et réglementaires qui élargissent les prérogatives du métier dans la santé visuelle. La téléophtalmologie, les services hors magasin ou la freination de la myopie en sont quelques illustrations. Dès lors, quelles pistes de diversification s'avèrent les plus pertinentes ? Quelles innovations permettront de renforcer l'attractivité et la valeur ajoutée des opticiens ? Et comment consolider et différencier son modèle sur le segment audio ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des consultants de Xerfi à destination des professionnels du marché de l'optique

Les insights détaillés pour comprendre quels sont les leviers de croissance les plus attractifs et les clés pour en tirer parti

Des chiffres exclusifs sur la distribution d'optique-lunetterie

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ À L'HORIZON 2027 ET LES DÉFIS CLÉS

Les grandes tendances du marché et ses perspectives à horizon 2027

• Les données clés du métier : nombre de magasins d'optique, modes de regroupement (enseignes, centrales d'achat)

• La transformation du cadre réglementaire : encadrement des pratiques commerciales et promotionnelles, élargissement des prérogatives des opticiens (diagnostics, téléophtalmologie, optique hors les murs, etc.)

• L'évolution de la demande : prévalence des troubles de la vision, impacts de la démographie et des modes de vie, délais d'obtention de rdv avec des ophtalmologues, essor de la télésanté, restes à charge des ménages, etc.

• Les tendances récentes du marché : ventes d'équipements optique en France (2010-2024), contributions des effets volume et prix (2022-2023), ventes par catégorie de produit (verres, montures, lentilles, solaires)

• Nos prévisions pour le marché de l'optique-lunetterie à l'horizon 2027

Les défis stratégiques des réseaux et enseignes du marché

• L'encadrement du 100% Santé et du financement de l'optique

• La fluidification des parcours de santé visuelle

• L'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques et services

• La consolidation de la légitimité dans l'audioprothèse

• Le renforcement de l'attractivité et des compétences du métier

• L'approfondissement de l'écoresponsabilité et la transition vers l'économie circulaire

• L'intensification des tensions et coopérations avec les OCAM

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES RÉSEAUX ET ENSEIGNES

Le renforcement de l'ancrage territorial et du lien de proximité : optimisation des parcs de magasins, conquête des publics en ligne et sur les réseaux sociaux, optique en mobilité, stratégies industrielles autour du Made in France

• Études de cas : optique en mobilité (Les Opticiens Mobiles, L'Opticien Qui Bouge), stratégies industrielles (Krys, Atol, LPT)

La consolidation et la diversification des expertises : recrutement, formation et fidélisation des équipes, développement des compétences spécialisées et de la prévention (enfants, sport, basse vision, audio, etc.), optique de seconde main

• Études de cas : myopie évolutive (Krys), optique de seconde main (Krys, Atol, Ecouter Voir, Optic 2000)

La personnalisation et la simplification de l'expérience client : nouveaux concepts de magasins, téléophtalmologie, fabrication 3D de montures et sur-mesure en magasin, simplification des dispositifs numériques

• Études de cas : nouveaux concepts (Ecouter Voir, Edgard Opticiens), fabrication sur mesure (Acuitis, Lissac, Krys), stratégies logicielles (Atol, Krys, Afflelou, Optic 2000, Optique Lafayette)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES TRANSFORMATIONS

Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les tableaux de classement et de positionnement des enseignes et centrales d'achat

• Les positionnements des enseignes : cartographie des concepts (prix, expertise, proximité, etc.), zones de chalandise, présence en ligne, internationalisation

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• Le durcissement de la compétition entre enseignes dans la sphère physique et en ligne

• L'intensification des pressions et des partenariats avec les OCAM : prix, prestations, maîtrise des données, etc.

• La percée de nouveaux entrants : ONVB, GSA, pure players en ligne, fabricants (EssilorLuxxotica), La Poste

Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Atol, CDO (Krys Group), Col-Olint, Ecouter Voir, GrandVision (EssilorLuxottica), Groupe Afflelou, Groupe All, Groupe Héron, Groupe Optic 2000, Groupe Schertz, Jimmy Fairly, Krys Group, Optical Center

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACUITIS

ALAIN AFFLELOU

ALLIANCE OPTIQUE

ALLOPTICIEN.FR

APEGO

ATOL

ATOL ACCESS

BENOCLE

CASINO OPTIQUE

CDISCOUNT

CDO

CECOP

CERCLE OPTIQUE

CLUB OPTIC LEADER

CONCEPT OPTIQUE

CONFORTVISUEL

COSTCO

DIRECT OPTIC

DO OPTIQUE

EDEL-OPTICS

ECOUTER VOIR

EASY-VERRES

EASYLUNETTES

EDGARD OPTICIENS

ESPACE OPTIQUE AUCHAN

ESSILORLUXOTTICA

EYEBUYDIRECT

EYE LIKE

FANCY

FIRMOO

FNMF

GADOL

GENERALE D'OPTIQUE

GRANDVISION

GRANDOPTICAL

GROUPE ALL

GROUPE HERON

GROUPE ONE

GROUPE OPTIM

GROUPE SCHERTZ

INOPTIC

INTERMARCHE

JIMMY FAIRLY

KRYS

L'OPTICIEN QUI BOUGE

LA BORDELAISE DE LUNETTERIE

LE COLLECTIF DES LUNETIERS

LE PETIT LUNETIER

LENSTORE

LENTIAMO

LENTILLESMOINS-CHERES.COM

LES OPTICIENS CONSEILS

LES OPTICIENS MOBILES

LISSAC

LUNETTES POUR TOUS

LUNETTESFACTORY.COM

LUNETTESTORE

LUZ OPTIQUE

LYNX OPTIQUE

MALENTILLE BY AFFLELOU

MANEO

MISTER SPEX

MYMONTURE

OPTICADOM75

OPTICLIBRE

OPTIC 2000

OPTICAL CENTER

OPTICAL DISCOUNT

OPTICATHOME

OPTICIEN-DOMICILE.FR

OPTICIEN24

OPTICIEN REV

OPTICIENS DUROC

OPTICIENS MAURICE FRERES

OPTIK BUDGET

OPTIM

OPTIQUEAD

OPTIQUE E.LECLERC

OPTIQUE LAFAYETTE

POLETTE

REV OPTICIENS

SEECLY

SOLARIS

SYM OPTIC

UNIVERS PHARMACIE

VDO

VISIOFACTORY

VISION DIRECT

VISIONET

VISUAL

YOU DO

ZAC