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|  La distribution d'articles médicaux et...

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La distribution d'articles médicaux et orthopédiques

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution11/07/2016
Date de mise à jour16/11/2016
Nombre de pages251
Code6DIS40 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Résister aux offensives des pharmacies et des PSAD

 

L'année 2016 a très bien débuté pour les distributeurs d'articles médicaux et orthopédiques. Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés a progressé de 8% sur un an au 1er trimestre. Surtout, les ventes d'audioprothèses se sont envolées (+11,8%). Un bond lié à des facteurs aussi bien conjoncturels (hausse du pouvoir d'achat) que structurels (vieillissement de la population, efforts des pouvoirs publics pour encourager le maintien à domicile des personnes âgées et des patients).

Seul bémol, la concurrence ne cesse de s'intensifier. D'un côté, les acteurs spécialisés ont recours à la franchise pour affiner leur maillage territorial. De l'autre, les pharmacies et les PSAD investissent massivement le marché. Si bien que les tarifs des détaillants sont sous pression.

Dans ce contexte, comment évoluera réellement le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés à l'horizon 2017 ? Comment ces derniers s'adaptent-ils pour faire face à cette plus forte concurrence ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur la production et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Le chiffre d'affaires des audioprothésistes

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

Le matériel orthopédique

Les circuits de distribution

1.2. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le vieillissement de la population

Les populations de personnes handicapées et dépendantes

Les accidentés de la route

La population de malentendants

La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

Les ventes d'aides auditives

Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale

Le développement des prises en charge à domicile

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

2.2. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Les remboursements de la LPPR

Les prix à la consommation

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Focus sur le chiffre d'affaires des audioprothésistes

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

Les établissements et effectifs salariés

La structure des entreprises par taille

Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

Les pure players

Focus sur les orthoprothésistes

Focus sur les audioprothésistes

Les principales enseignes d'audioprothésistes

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS

Les pharmacies

Les prestataires de santé à domicile

3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement de réseaux de points de vente

Autres faits marquants

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. FORCES EN PRESENCE

Les principaux groupes du secteur

4.2. LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES

Medicalliance, Hartmann, Cap Vital Santé, Hexa Plus Santé, Reha Team et Bastide Le Confort Médical

4.3. LES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

CDA, Audika et Amplifon

4.4. LES PURE PLAYERS

Vitalea Médical, Ulimed et Identités 49

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Le chiffre d'affaires des audioprothésistes

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

Le matériel orthopédique

Les circuits de distribution

1.2. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le vieillissement de la population

Les populations de personnes handicapées et dépendantes

Les accidentés de la route

La population de malentendants

La consommation d'articles médicaux et orthopédiques

Les ventes d'aides auditives

Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale

Le développement des prises en charge à domicile

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

2.2. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Les remboursements de la LPPR

Les prix à la consommation

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Focus sur le chiffre d'affaires des audioprothésistes

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

3.2. LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

Les établissements et effectifs salariés

La structure des entreprises par taille

Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

Les pure players

Focus sur les orthoprothésistes

Focus sur les audioprothésistes

Les principales enseignes d'audioprothésistes

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS

Les pharmacies

Les prestataires de santé à domicile

3.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement de réseaux de points de vente

Autres faits marquants

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

4.1. FORCES EN PRESENCE

Les principaux groupes du secteur

4.2. LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES

Medicalliance, Hartmann, Cap Vital Santé, Hexa Plus Santé, Reha Team et Bastide Le Confort Médical

4.3. LES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

CDA, Audika et Amplifon

4.4. LES PURE PLAYERS

Vitalea Médical, Ulimed et Identités 49

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCESS MATERIEL MEDICAL

ACOUSTIQUE SURDITE WERNERT

ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE

AG AUDITION

AIXPER'F

ALPES MEDICAL +

ALPHA SANTE SERVICE

AMPLIFON GROUPE FRANCE

APPAREILLAGE MEDICAL 13

ARL DIFFUSION MEDICALE

ASCIER

ASSUT EUROPE FRANCE

ATLANTIC MEDICAL

ATPM SERVICES

AUBE MEDICAL

AUDI-C

AUDIKA FRANCE

AUDIKA-ALPES

AUDILAB PAYS DE LA LOIRE

AUDILAB TOURAINE

AUDIO 2000

AUDIONOVA

AUDITION B&H

BAGNOLS MEDICAL

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

BERTHELON-LEVALTIER-NAULIN

BOURGOIN CONFORT MEDICAL

BREIZH IZEL CONFORT MEDICAL

BROCELIANDE MEDICAL

BUSEINE

CAP VITAL SANTE

CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE

CENTRE DE L'AUDITION

CENTRE DE STOMATHERAPIE

CENTRE ORTHOPEDIE ET MATERIEL MEDICAL

CENTRE ORTHOPEDIQUE BONTEMPS

CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION

CFA

CL MEDICAL

CONFORT ET SANTE

CORRECTION AUDITIVE HERT

DECIBEL

DERMA PRO TECH

DMC SANTE

DOM SANTE

DRIES MEDICAL ORTHOPEDIE PROTHESES

EFMS

ENTENDRE ET COMPRENDRE

ESPACE MEDICAL 93

ESPACE MEDICAL BOURGES

ESPACE MEDICAL MEDIC CENTRE

ETS BIRRAUX MEDICAL

EURO MEDICAL CONCEPT

EXPANSION MEDICALE

EXPERF RHONE ALPES

GERBAUD MEDICAL

GO2 SANTE

GROUPE BRP

GULDMANN

HANDI PHARM OCEAN

HANDIMAT

HARMONIE MEDICAL SERVICE

HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST

IDENTITES 49

IMOP

INRESA MEDICAL

INSTITUT DE L'AUDITION DU PAS DE CALAIS

ISIS PARIS SUD

KYD ORTHOPEDIE

LA DISTRIBUTION MEDICALE

LA VITRINE MEDICALE PISSARD

LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE RENARD

LABORATOIRE D'AUDIOPROTHESE THOMASSIN

LABORATOIRE DE CORRECTION DE LA SURDITE

LABORATOIRES F LE HER

LE CONFORT MEDICAL

LVM 88

LYON KLEBER SANTE

MAT MEDIC

MATERIEL MEDICAL SERVICE

MEDI ALPES EQUIPEMENT

MEDIC ADOUR

MEDIC AUVERGNE

MEDICAL GRAND OUEST

MEDICAL ORTHO

MEDICAL SANTE

MEDICAL SERVICE

MEDICAL SERVICE 55

MEDICAL SERVICE 81

MEDICAL SERVICES 64 40

MEDIS SANTE PROVENCE

MENTON SANTE

MEYRIGNAC

MUTATIONS BRETAGNE

OD SANTE

ODL

OPFERMANN MEDICAL

ORTHOGRAU TECHNOLOGIES

PARAMAT

PHYSIOMED

PROFIL ORTHOPEDIE

PROVENCE MEDICAL GENOVINI

RENARD AUDIOLOGIE

RH DISTRIBUTION

RIBERAC MEDICAL

ROBINEAU

SANTE SERVICES 71

SEEMED

SEPT ORTHO

SHA

STE ORTHOMEDICA 94

SYMED

THEO

THIERY MEDICAL

ULIMED

VALEA SANTE

VOIR ET ENTENDRE

VSB MATERIEL MEDICAL

VWM

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  • Des mises à jour tout au long de l'année 2015
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- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année 2015


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