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La distribution d'articles de décoration

E-commerce, cross canal, digitalisation des points de vente, consommation collaborative... quelles stratégies de croissance ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Prévoir les perspectives de croissance à l'horizon 2016
  • Analyser les enjeux liés au e-commerce et au cross canal
  • Identifier les acteurs et décrypter le jeu concurrentiel
Parue le 08/09/2014 - 254 pages - réf : 4DIS53/PTAX

étude avec vidéo report

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PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
PictoVidéo report
La collection Xerfi Precepta
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LE MARCHE DE LA DECORATION EST EN FORTE CROISSANCE SUR INTERNET.

 

D'après nos estimations, le commerce en ligne représente déjà plus de plus de 15% de l'activité, une part qui frôlera les 20% en 2016. Les distributeurs traditionnels sont d'ailleurs passés à l'offensive sur la toile. Longtemps reléguées au second plan par la dynamique d'innovation des pure players, les enseignes physiques reviennent sur le devant de la scène internet. Certaines se sont donné les moyens de combler rapidement leur retard par acquisition de compétences, autrement dit par rachat de pure players. Toutes cherchent en outre à faire valoir leur avantage concurrentiel : leur réseau de magasins, et ce, en développant des logiques et dispositifs cross canal, autrement dit, en inscrivant off ligne et on line dans une même continuité.

 

LE POTENTIEL DE PROGRESSION EST LOIN D'ETRE EPUISE.

 

Les pistes à explorer sont encore nombreuses, notamment dans le domaine du web-to-store avec, par exemple, la mise en place de dispositifs croisés entre enseignes d'un même groupe, ou encore, à partir de marketplaces où convergent des millions de visiteurs et sur lesquelles sont créés des espaces qualitatifs dédiés aux marques et enseignes. L'alliance du magasin et du web doit également passer par la digitalisation des points de vente sous-exploitée par les enseignes de décoration. Elle doit permettre de revaloriser l'expérience client en amplifiant notamment l'usage des terminaux mobiles au sein des points de vente. Enfin, tout ou presque reste à faire en matière de consommation alternative et collaborative (occasion, location, partage…). En plein essor, le phénomène pourrait attirer de nouvelles catégories d'acteurs sur le marché des arts de la maison.

Coordonnée par Delphine David, cette étude de référence sur la distribution d'articles de décoration a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude multimédia est composée d'une vidéo et de 3 rapports écrits :

- Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

- Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

- Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Une présentation vidéo, le « video report », découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Cette innovation exclusive de Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l'étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

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LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE

UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO

Ces deux supports ont été conçus pour transmettre rapidement l'essentiel de l'analyse de l'étude. Textes, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse de Precepta plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

Le video report

Une vidéo de 20 minutes pour plus d'interactivité et découpée en chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre

La synthèse exécutive

Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir pour stimuler la réflexion

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

LES ARBITRAGES DE CONSOMMATION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

Cette partie expose les différents types d'arbitrages (entre postes de consommation, circuits de distribution, canaux de vente et modes de consommation) que les consommateurs sont amenés à effectuer pour s'adapter à la crise ou pour répondre à des changements plus structurels. Elle propose également une analyse de ces arbitrages sur le marché de la décoration et leur impact sur l'évolution de l'activité des distributeurs à l'horizon 2016.

Les arbitrages de consommation : de quelles options et marges de manœuvre disposent les ménages pour optimiser leur budget ?

Quelle évolution du pouvoir d'achat à l'horizon 2016 ? Les arbitrages entre postes de consommation : le poste alimentation regagne du poids au détriment de l'équipement de la maison. Les arbitrages entre circuits de distribution : les GSA perdent du terrain au profit du commerce spécialisé. Les arbitrages entre canaux de vente : plus le poste est sensible aux arbitrages des ménages, plus le poids du e-commerce est élevé. Les arbitrages entre modes de consommation : internet donne un second souffle aux pratiques alternatives-collaboratives (occasion, partage…).

Le marché de la décoration : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2016 compte tenu de la conjoncture et des arbitrages ?

L'évolution de la demande : la reprise se dessine. La répartition des ventes par circuit de distribution : trois principaux circuits gagnent des parts de marché au détriment des GSA. Les ventes en ligne : une croissance qui avoisinera encore les 10% par an d'ici 2016. La consommation collaborative : tout, ou presque, reste à faire.

LA RECONFIGURATION DE L'OFFRE, ACTEURS ET AXES DE DEVELOPPEMENT

Outre des classements (top 20 des distributeurs d'articles de décoration tous circuits confondus, top 20 parmi les spécialistes de l'ameublement et de la décoration), ce chapitre analyse l'évolution du paysage concurrentiel sous l'effet des mouvements d'entreprises (changements d'actionnariat, rapprochements…) et des stratégies de croissance des distributeurs.

Les mouvements d'entreprises et la restructuration du secteur

La crise a laissé des traces sur le paysage concurrentiel. Le mouvement de concentration se poursuit parmi les enseignes d'arts de la table et de la cuisine, alors que les fonds d'investissements s'intéressent encore aux spécialistes du textile….

Le déploiement des enseignes d'articles de décoration et d'ameublement-décoration

Le parc de magasins est globalement atone, certaines enseignes font néanmoins preuve de dynamisme. La relance des réseaux passe par la franchise, la modernisation des concepts, ou encore, la création de concepts entièrement dédiés aux arts de la maison par les distributeurs d'ameublement-décoration…

LES STRATEGIES DIGITALES DES DISTRIBUTEURS, CLICK & MORTAR ET PURE PLAYERS

Entièrement consacrée au e-commerce et à l'analyse des stratégies digitales des distributeurs, cette partie a été conçue à partir d'un audit réalisé auprès d'une cinquantaine d'enseignes d'ameublement-décoration et d'arts de la maison. Ont notamment été passés en revue les dispositifs cross canal ainsi que les dispositifs mobiles des enseignes.

Cette partie présente également les forces en présence dans le e-commerce d'articles de décoration :

part de marché des grandes catégories d'e-commerçants (véadistes traditionnels, pure players, click & mortar),

principaux e-commerçants d'équipement de la maison.

L'essor des marketplaces : un phénomène qui touche aussi le marché de la décoration

De plus en plus nombreuses les marketplaces représentent un volume d'affaires croissant du e-commerce français. Leur déploiement a permis à des e-commerçants leaders d'accélérer la diversification de leur offre, notamment dans l'univers de la maison. Des acteurs aux profils variés profitent de l'audience de ces plateformes…

Les pure players spécialisés maison : des cibles d'acquisitions

Le marché de la décoration est investi par une multitude de pure players spécialisés. Les plus gros d'entre eux ont été rachetés par des distributeurs traditionnels désireux d'acquérir ou de renforcer leurs compétences e-commerce…

Les enseignes traditionnelles sont passées à l'offensive et (re)gagnent des parts de marché sur internet

- Intégration du e-commerce : les trois quarts des enseignes de décoration ont ouvert, parfois très récemment, leur e-boutique, exception faite de quelques leaders….

- Déploiement de dispositifs cross canal. Les avantages du web-to-store sont multiples. Les enseignes d'ameublement-décoration sont globalement plus avancées que les enseignes spécialisées dans la décoration dans la mise en place de tels dispositifs. Le potentiel du cross canal inter-enseignes reste inexploité…

- Digitalisation des points de vente. Le magasin digitalisé répond à deux logiques : une logique transactionnelle et une logique expérientielle. Les initiatives récentes de digitalisation des points de vente restent encore très localisées…

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Cette partie analyse l'environnement économique dans lequel évoluent les consommateurs et les distributeurs. Elle propose également une comparaison des performances du commerce de détail physique et électronique ainsi qu'une analyse de l'évolution du

e-commerce et sa répartition par grand marché (alimentation, équipement de la maison…).

Le contexte macro-économique

Le PIB (2000-2014), le pouvoir d'achat et la consommation des ménages (2000-2014)

Le commerce de détail

Le chiffre d'affaires du commerce de détail en valeur et en volume (2000-2014), la structure du chiffre d'affaires du commerce de détail par canal (2013), le chiffre d'affaires du commerce de détail en magasins non spécialisés et en magasins spécialisés (2000-2014)

Le e-commerce

Les ventes en ligne (2000-2014), le poids des ventes en ligne dans la consommation des ménages (2000-2014), la répartition des ventes en ligne par marché (2013), le poids du e-commerce dans le commerce de détail (2003-2014), les taux de conversion et d'abandon par marché (2012-2013), les ventes en ligne à partir de terminaux mobiles (2011-2013), les principales catégories de biens et services achetées sur smartphones et tablettes (2013)

LE MARCHE DES ARTICLES DE DECORATION

Ce chapitre constitue un véritable observatoire du marché des articles de décoration :

poids dans l'équipement du logement,

budget des ménages,

dynamique des dépenses,

activité des distributeurs spécialisés,

(…)

Le marché des articles de décoration est composé de trois principaux segments :

arts de la table, de la cuisine

et objets de décoration,

textile pour la maison (textile d'ameublement et linge

de maison),

luminaires.

L'équipement de la maison

Le poids de l'équipement du logement dans la consommation des ménages (1990-2013), l'évolution de la consommation d'équipement du logement en valeur et en volume (1990-2013), le budget annuel moyen consacré par les ménages à l'équipement du logement (1990-2013), la répartition et l'évolution de la consommation en équipement du logement par grand poste (2013)

Les articles de décoration

La consommation d'articles de décoration (valeur, volume, prix / 2000-2013), le budget annuel moyen consacré par les ménages aux articles de décoration (2000-2013), la structure de la consommation d'articles de décoration par grand poste (objets de décoration, textiles-maison, arts de la table et de la cuisine, luminaires, 2013), la consommation en arts de la table et objets de décoration (valeur, volume, prix / 2000-2013), la consommation de textiles pour la maison (valeur, volume, prix / 2000-2013), la consommation de luminaires (valeur, volume, prix / 2000-2013), la répartition et la dynamique des ventes par circuit de distribution (2012-2013)

L'activité des distributeurs spécialisés en articles de décoration

Le chiffre d'affaires (valeur, volume, prix / 2000-2013), la marge commerciale et le résultat d'exploitation (2009-2013)

LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie propose :

un panorama des forces en présence sur le marché des articles de décoration (part de marché des circuits de distribution, principales enseignes, acteurs du

e-commerce….),

une présentation détaillée sous forme de monographies de (2 à 5 pages) des principales enseignes.

Les spécialistes des arts de la maison et de l'ameublement

Les chiffres clés sectoriels (nombre de points de vente, part de marché en décoration, poids de la décoration dans le chiffre d'affaires…), la typologie des opérateurs (généralistes des arts de la maison, acteurs spécialisés sur un segment de marché (textiles, arts de la table, luminaires…), enseignes d'ameublement-décoration d'équipement du foyer, le classement des enseignes selon le parc de magasins (2013), les données clés par enseigne (actionnariat, chiffre d'affaires de la société, mode de développement du réseau, chiffre d'affaires du réseau selon disponibilité), les faits marquants (2010-2014)

Les autres circuits de distribution

Les spécialistes du bricolage, les spécialistes du jardin, les grandes surfaces alimentaires, les grands magasins, les solderies-bazars discount. Pour chacun de ces circuits : les chiffres clés sectoriels (part de marché en décoration, poids de la décoration dans le chiffre d'affaires…) et le classement des principaux opérateurs

Les acteurs de la vente à distance et du e-commerce

Les véadistes traditionnels, les clicks & mortar, les pure players, les marketplaces (classement des principaux opérateurs de chaque catégorie)

Les monographies d'enseignes

Conforama, But, Ikea, Fly, Alinéa, Maisons du Monde, Habitat, Casa, Heytens, Carré Blanc, Keria Luminaires/Laurie Lumière, Ambiance & Styles, GiFi

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3 SUISSES

ALICE DELICE

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AMBIANCE ET STYLES

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BATHROOM GRAFFITI

BECQUET

BHV MARAIS

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LES OLIVADES

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OLIVIER DESFORGES

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Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia

Elle est composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report ». Découpé en séquences courtes et rythmées, ce vidéo report présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Support très complémentaire à l’écrit, le vidéo report a été conçu pour transmettre rapidement l’essentiel de l’analyse et pour rendre l’étude plus interactive. Chaque vidéo report est accessible par téléchargement dans votre espace "Mes commandes", en vous connectant à votre compte.

Vidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia, composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report »

Synthèse exécutive

En 10 pages, les enseignements clés de l’étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse stratégique

Les enjeux clés du secteur et l’état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes

- Picto play Une synthèse de 20 minutes en vidéo, le vidéo report, pour prendre connaissance des principales conclusions de l’étude, selon les titres


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