LA DIGITALISATION DU PETIT COMMERCE : ENJEUX ET OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES

La digitalisation du petit commerce s'est accélérée en un temps record en 2020. Elle s'est en effet avérée indispensable pour assurer la continuité d'activité au cœur de la crise. Pour mener cette transformation, le commerce indépendant a reçu de multiples marques d'attention, y compris de la part d'acteurs accusés d'avoir précipité son déclin. Aujourd'hui, géants du web, enseignes traditionnelles, éditeurs de marketplaces locales ou encore retail tech entendent accompagner le petit commerce et saisir ainsi les opportunités inhérentes à leur transition digitale. Les acteurs publics et collectivités locales ont également actionné le levier numérique pour revitaliser leurs commerces, territoires et centres-villes. Face à cette effervescence et à une telle accumulation des dispositifs mis en place, à quelle structuration du marché faut-il s'attendre à moyen terme ? Quels acteurs et solutions parviendront à s'imposer ? Et quelle sera la situation du petit commerce indépendant à l'horizon 2023 ?

Anticiper la dynamique du commerce indépendant à l'horizon 2023

L'étude présente des indicateurs exclusifs pour mesurer la dynamique d'activité du commerce indépendant en France et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023. Quel est le poids du petit commerce dans la distribution de détail ? Comment évolue le chiffre d'affaires des commerces de bouche et des magasins non alimentaires (équipement de la personne, santé-beauté, culture-loisirs, équipement de la maison) ? Surtout, quel sera l'impact du digital sur leur activité à moyen terme ?

Décrypter les déterminants de la digitalisation du petit commerce

Le rapport fait un point complet sur les enjeux de la digitalisation du commerce indépendant. Il décrypte les nombreux objectifs de cette transformation numérique : accroître sa visibilité en ligne, générer du trafic en magasin (click and collect), déployer un nouveau canal de vente, optimiser la gestion des stocks… Quelles sont les priorités des commerçants pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation et pérenniser leur activité ? De nombreuses études de cas vous sont proposées sur des initiatives récentes.

Analyser les forces en présence et les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs qui participent à la digitalisation du petit commerce dont le nombre s'est considérablement accru avec la crise. Qui sont les nouveaux entrants ? Quelles solutions peuvent s'imposer sur ce marché foisonnant ? Et quelle sera la place des géants du numérique et des enseignes de la grande distribution dans le processus de transformation digitale du petit commerce ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives de la digitalisation du petit commerce.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des conséquences de la crise sanitaire et des mouvements concurrentiel en cours et à venir, à commencer par le renforcement des positions des géants du numérique, les approches des distributeurs traditionnels ou encore la multiplication des marketplaces de proximité.

LE COMMERCE INDÉPENDANT : ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE PETIT COMMERCE DANS LE PAYSAGE COMMERCIAL FRANÇAIS

• Le poids du commerce indépendant (chiffre d'affaires, parc de magasins) dans l'ensemble du commerce de détail et par secteur (alimentaire, équipement de la personne, santé-beauté, équipement de la maison, culture-loisirs)

• La progression de la population d'entreprises et les explications structurelles au repli du petit commerce

• Les enjeux de la revitalisation du commerce de proximité pour les villes

• Le rapport des Français aux espaces commerciaux et au commerce de proximité

LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DU PETIT COMMERCE JUSQU'EN 2020

• L'impact de la crise du Covid-19 sur le petit commerce en 2020

• Le chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce indépendant entre 2015 et 2020

• Le chiffre d'affaires par secteur entre 2015 et 2020 : alimentaire, équipement de la personne, santé-beauté, équipement de la maison, culture-loisirs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL SUR L'ACTIVITÉ DU PETIT COMMERCE À L'HORIZON 2023

• Quelle évolution du chiffre d'affaires du petit commerce à l'horizon 2023 ?

• Quel impact du digital sur l'activité du petit commerce à moyen terme ?

• Quel potentiel de développement du e-commerce par grand marché (alimentaire, équipement de la personne….) ?

LA DIGITALISATION DU PETIT COMMERCE : ENJEUX, ACTEURS ET PERSPECTIVES

OU EN EST LA DIGITALISATION DU COMMERCE INDÉPENDANT ?

• Le niveau de digitalisation et les freins à la transformation numérique des petits commerces

• Les démarches collectives de digitalisation : initiatives d'associations locales de commerces et d'organismes professionnels Exemple : le Syndicat de la librairie française et la plateforme Librairiesindependante.com

• Les enjeux de la digitalisation des commerces indépendants : amortir l'impact de la crise sanitaire sur l'activité, s'adapter à l'évolution des modes de consommation

• Les finalités de la transformation numérique du petit commerce : accroître la visibilité en ligne, développer un nouveau canal de vente, gérer et optimiser la relation client, digitaliser l'expérience en magasin

QUELS ACTEURS PARTICIPENT À LA DIGITALISATION DU PETIT COMMERCE ?

• La cartographie des forces en présence : territoires, acteurs publics, apporteurs de solutions digitales, acteurs de la distribution

• Les solutions digitales déployées : plateformes de référencement (moteurs de recherche, annuaires, réseaux sociaux), marketplaces, publicité locale, sites marchands…

• L'analyse stratégique des acteurs : enjeux d'un positionnement sur le « marché » du petit commerce, forces et faiblesses

• L'analyse des solutions proposées pour les commerçants indépendants : avantages/opportunités, inconvénients/risques

À QUELLES ÉVOLUTIONS DU JEU CONCURRENTIEL FAUT-IL S'ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Nouveaux entrants : qui seront les nouveaux acteurs potentiels de la digitalisation du petit commerce ?

• Apporteurs de solutions digitales : quels acteurs sont en mesure de s'imposer alors que l'offre est vouée à se structurer, se concentrer ?

• Petits commerces : le petit commerce peut-il préserver son autonomie ou est-il destiné à entrer dans une relation de dépendance ?

LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS PUBLICS

• Le soutien gouvernemental à la digitalisation du petit commerce : mesures successives de soutien aux TPE-PME

Focus : France Num et le plan national de numérisation du petit commerce

• Les initiatives des régions pour soutenir la numérisation du commerce : appels à projets, marketplaces, soutien financier…

• Les dispositifs numériques mis en place par les communes : audit des plateformes de référencement et des marketplaces des 50 plus grande villes française

Focus : la FNCV et le dispositif Vitrines de France, la CCI de Grenoble et AchatVille

L'ÉVOLUTION DES OFFRES DES APPORTEURS DE SOLUTIONS DIGITALES

• Les leaders du référencement et de la publicité locale

Études de cas : Solocal, Google, Facebook et Leboncoin

• Les éditeurs d'annuaires et de marketplaces de commerces de proximité

Études de cas : Petits Commerces, Ma Ville Mon Shopping (Groupe La Poste)

• Les fournisseurs de solutions digitales : site marchand, solution de paiement, marketing direct, programme de fidélité...

Études de cas : Wishibam, Spotify

LES STRATÉGIES DE PLATEFORMISATION DES DISTRIBUTEURS

• Le modèle de la marketplace pour digitaliser les petits commerces chez les enseignes traditionnelles et les pure players

Études de cas : Amazon, Cdiscount, Monoprix/Epicery, Carrefour, Intermarché

DES ÉTUDES DE CAS ÉCLAIRANTES

AMAZON

LEBONCOIN

CARREFOUR

MONOPRIX/EPICER

CDISCOUNT

PETITS COMMERCES

FACEBOOK

SOLOCAL

GOOGLE

SPOTIFY

INTERMARCHÉ

WISHIBAM

LA POSTE/MA VILLE MON SHOPPING