Les fournisseurs de gaz et d'électricité à l'horizon 2030
Comment gagner de nouveaux clients tout en maîtrisant les risques d’approvisionnement ?
Calibrer ses objectifs de développement à l'horizon 2030
Sécuriser ses approvisionnements et protéger ses marges
Adapter ses offres aux nouveaux usages de l'énergie
Cibler les clientèles, débouchés et services à privilégier
3300 € HT
Les insights de l’étude
Les fournisseurs d'électricité et de gaz évoluent encore dans un environnement marqué par les tensions et les fluctuations des marchés de gros. À cette incertitude s'ajoute la fin de l'ARENH qui modifie en profondeur les conditions d'approvisionnement. Dans le même temps, l'électrification des usages et le recul de la consommation de gaz font diverger les perspectives des deux énergies. Recharge des véhicules électriques, pompes à chaleur, autoconsommation ou encore décarbonation des entreprises ouvrent ainsi de nouvelles opportunités aux fournisseurs, dans la fourniture comme dans les services énergétiques.
Mais ces relais de croissance ne se transformeront pas automatiquement en activité rentable. Les fournisseurs doivent réussir à conquérir de nouveaux clients au moment où leurs besoins évoluent, tout en maîtrisant les coûts d'acquisition, de gestion et de service dans un environnement très concurrentiel. Parallèlement, la fin de l'ARENH les oblige à revoir leur stratégie d'achat et à trouver le bon équilibre entre visibilité sur les coûts, flexibilité des volumes et engagements financiers. Comment dès lors gagner de nouveaux clients tout en maîtrisant les risques d'approvisionnement ?
L'étude apporte à ce titre des repères et des recommandations concrètes : cibler les installateurs de pompes à chaleur et les opérateurs de réseaux de recharge pour véhicules électriques, mutualiser des PPA pour les PME ou encore mobiliser les modèles prédictifs pour ajuster les achats. Ce rapport permet aussi de calibrer ses objectifs de développement d'ici 2030 grâce à nos prévisions exclusives.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la fourniture d’électricité et de gaz couvre l’approvisionnement des particuliers, des entreprises et des collectivités, dans un contexte marqué par l’électrification croissante des usages et le recul structurel de la consommation de gaz naturel. Les dépenses consacrées à ces deux énergies, acheminement et taxes compris, représentent plus de 100 milliards d’euros selon nos estimations. En parallèle, le modèle économique des fournisseurs évolue : au-delà de la vente d’énergie, ils développent les services d’efficacité énergétique, l’optimisation des consommations des bâtiments et des procédés industriels ou encore les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les PPA, les BPA dédiés au biométhane et l’autoconsommation illustrent également l’essor de nouvelles formes d’approvisionnement et de contractualisation. La fourniture d’électricité et de gaz en France reste dominée par EDF et Engie, malgré la montée des fournisseurs alternatifs. TotalEnergies, Endesa ou Alpiq côtoient ainsi des spécialistes des offres d’énergie verte comme Alterna, Ekwateur et Octopus Energy. La concurrence se déplace progressivement vers la qualité des offres, les services, la décarbonation et la capacité à proposer des solutions énergétiques intégrées.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts pour sécuriser les approvisionnements et développer des offres adaptées aux nouveaux usages et besoins des clients
Des chiffres clés et des prévisions exclusives sur le marché de l'électricité et du gaz
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- La dépense totale en électricité et en gaz naturel (2018-2030)
- La consommation d'électricité et de gaz naturel (2016-2030)
- Focus sur la consommation d'électricité verte et de biométhane injecté (2016-2030)
- Le nombre de sites raccordés aux réseaux d'électricité et de gaz (2016-2030)
- Les prix de l'électricité et du gaz sur les segments résidentiels et non résidentiels (2018-2030)
Notre scénario alternatif à 2030
Les priorités stratégiques des fournisseurs d'énergie
- La sécurisation des approvisionnements
- Le développement d'offres adaptées aux nouveaux usages
- Le recours à l'IA pour améliorer l'offre et l'expérience client
L'adaptation des offres aux mutations du marché et de la demande
- Les offres à bas coût / Étude de cas : TotalEnergies décline une offre web à prix réduit
- Les formules basées sur les « super heures creuses » / Étude de cas : les offres développées par Ohm Énergie
- Les offres adaptées à la recharge électrique / Étude de cas : le partenariat entre Octopus et Powerdot
La sécurisation des approvisionnements en énergie
- La signature de contrats directs de long terme auprès de producteurs / Étude de cas : la stratégie d'Enercoop
- La constitution d'un portefeuille d'actifs de production / Étude de cas : la présence croissante d'Octopus dans les EnR
- La sécurisation des approvisionnements en gaz renouvelable / Étude de cas : Engie accélère dans le biométhane en Europe
Le renforcement auprès des entreprises et des collectivités
La diversification vers les nouveaux marchés de l'énergie
- L'autoconsommation / Étude de cas : l'offre « Mon Soleil du Poitou » de Sorégies
- La mobilité électrique / Étude de cas : la stratégie de TotalEnergies dans la recharge
- Les services / Étude de cas : Agregio Solutions, la filiale d'EDF dans l'agrégation
Les forces en présence : chiffres, classements et positionnements
- Les parts de marché des leaders de la fourniture d'électricité et de gaz
- Le positionnement de plus de 65 fournisseurs d'électricité et de gaz : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands, moyens et petits sites non résidentiels, sites résidentiels)
- Focus sur les principaux producteurs-fournisseurs d'électricité par PPA en France
L'évolution du jeu concurrentiel
- Le durcissement des conditions d'exercice du métier après la crise énergétique
- L'avantage accru des acteurs intégrés dans l'après-ARENH
- La consolidation du marché après la vague de retraits liée à la crise
- Le retour de la concurrence commerciale avec la normalisation des prix
- Le déplacement de la création de valeur vers la flexibilité et les services énergétiques
Sociétés étudiées
Expert
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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