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L'INDUSTRIE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 06/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 128 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des produits phytosanitaires a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 4 Md€ en 2021. Plus communément appelés « pesticides », les produits phytosanitaires sont principalement utilisés pour la protection des cultures agricoles. Ils servent également aux particuliers (jardinage, nuisibles, etc.) ainsi qu’aux entreprises et sites industriels (assainissement). Étant donné la nocivité de certaines substances chimiques utilisées par les industriels et leur impact sur l’environnement, les produits phytosanitaires sont aujourd’hui soumis à une réglementation très stricte.

L’industrie française des phytosanitaires est largement dominée par les géants mondiaux de la chimie, notamment les Allemands Bayer et BASF, et le Chinois Sinochem via Syngenta. L’intensité capitalistique constitue également une forte barrière à l’entrée. Les opérateurs consentent en effet d’importants efforts de R&D. Ils cherchent à développer des substances moins nocives pour l’environnement, mais également des semences génétiquement modifiées compatibles avec l’utilisation de leurs pesticides.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • La production par catégorie de pesticides

  • Les principaux débouchés

  • Les principales réglementations et politiques publiques du secteur

  • Les dernières actualités sur la réglementation du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les surfaces agricoles en France

  • Focus sur les surfaces en mode de production biologique

  • Le revenu net de la branche agricole

  • Les consommations intermédiaires des agriculteurs en produits phytosanitaires

  • Le nombre de doses unités

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES JUSQU'EN 2023

  • Les quantités vendues de produits phytosanitaires en France

  • Les quantités vendues de produits phytosanitaires en France par type

  • La consommation des ménages en pesticides

  • Focus sur le biocontrôle

  • Les importations françaises de produits phytosanitaires

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie phytosanitaire française

  • Les prix d'achat des produits phytosanitaires

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits phytosanitaires

  • Les exportations françaises de produits phytosanitaires

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux fabricants en France selon leur capacité

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • BAYER

  • UNITED PHOSPHORUS (UPL)

  • SYNGENTA

  • BASF

  • SBM COMPANY

  • INVIVO (PHYTEUROP)

  • CORTEVA AGRISCIENCE

  • EVERGREEN GARDEN CARE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales évolutions réglementaires récentes

  • Les autres faits marquants dans l'industrie des produits phytosanitaires

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Le classement par taux de résultat net Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB7 INDUSTRIES

ACTION PIN

AGRAUXINE

ARYSTA LIFESCIENCE

BASF AGRI PRODUCTION

BAYER

BETEL-REUNION

BMGEL

BORIE INDUSTRIES

CEREXAGRI

CIE GÉNÉRALE DES INSECTICIDES

COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS

CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE

CREA

ENSYSTEX EUROPE

EUROCUP

EVERGREEN GARDEN CARE

FMC FRANCE

LCB FOOD SAFETY

LIPHATECH

MORPHEUS

NUFARM

PHYTEUROP

SBM FORMULATION

SPRING

STÉ INDUST PRODUITS CHIMIQUES (SPIC)

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE

THESEO FRANCE

XEDA INTERNATIONAL

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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