

Parue le 27/11/2018 -
Réf : 8STR22 / NPTA1
174 pages - 2 800 € HT
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Les villes sont le théâtre d'un foisonnement d'initiatives en matière de mobilité, de la part d'acteurs traditionnels, à l'image des constructeurs automobiles et des loueurs, mais aussi des spécialistes des mobilités émergentes (VTC, vélos et trottinettes en libre-service, autopartage, etc.). Pour autant, sans coordination ni convergence des différents intérêts stratégiques des parties prenantes, le marché ne restera qu'une juxtaposition chaotique d'initiatives individuelles. Les professionnels du transport de voyageurs devront ainsi dépasser une logique purement concurrentielle pour coopérer, notamment en partageant leurs données. Une condition indispensable à la construction d'une mobilité optimisée, rentable et durable. Par ailleurs, les autorités locales devront tenir leur rôle d'architecte pour créer une mobilité urbaine plus cohérente et harmonisée, concrétisée dans le MaaS (Mobility as a Service). Face à une telle effervescence, les nouvelles technologies numériques (véhicules électriques et autonomes, blockchain, etc.) seront également déterminantes pour fédérer les acteurs et optimiser les déplacements des voyageurs. Dès lors, quelles sont les lignes de force stratégiques aujourd'hui à l'œuvre sur le marché ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?
Envisager les futurs possibles du marché de la mobilité urbaine
Les prévisions stratégiques du rapport présentent l'évolution du marché de la mobilité urbaine. Trois scénarios ont ainsi été élaborés pour vous permettre d'appréhender au mieux les mutations à venir et d'anticiper leurs impacts technologiques ainsi que les nouveaux jeux relationnels entre acteurs privés et collectivités locales.
Décrypter les stratégies des professionnels de la mobilité urbaine
Ce rapport analyse les stratégies de diversification verticale et horizontale des spécialistes de la mobilité ainsi que des modes de croissance actionnés. Il décrypte également leurs stratégies digitales pour améliorer la qualité des solutions proposées et développer de nouvelles sources de revenus. Il étudie enfin les modes de gouvernance mis en œuvre pour maximiser la valeur de leur offre globale.
Identifier les business models de demain et détecter les leviers de différenciation
Dans cette étude, vous trouverez une analyse approfondie de trois modèles d'affaires émergents (autopartage B2C, plateformes de mobilité et planificateurs multimodaux), portés par de nouveaux entrants comme par des acteurs traditionnels. Notre analyse vous permettra d'identifier leurs caractéristiques, de cibler les facteurs clés de succès et de vous positionner par rapport à ces business models.
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LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA
Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude ainsi que ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. Quels seront les business models dominants de demain ? Comment évoluera la structure de la concurrence ? Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?
PRÉVISION 1 : LA VILLE, GRAND ARCHITECTE DE LA MOBILITÉ URBAINE DU FUTUR
L'action des collectivités locales et leur capacité à catalyser une vision plus harmonisée et cohérente de la mobilité selon les réalités de leur territoire seront déterminantes pour le développement du marché
PRÉVISION 2 : LE MAAS, GRAAL DE LA MOBILITÉ QUI PEINE À SE CONCRÉTISER
Les acteurs seront confrontés à des dilemmes stratégiques, entre concurrence pour attirer les voyageurs et coopération pour partager les données de transport
PRÉVISION 3 : LA TECHNOLOGIE, MOTEUR D'UNE MOBILITÉ OPTIMISÉE ET DURABLE
Les évolutions technologiques de la mobilité urbaine (véhicules électriques et autonomes, blockchain) auront un impact sur la lutte contre l'autosolisme, la congestion et la pollution
L'ANALYSE DES NOUVEAUX BUSINESS MODELS DE LA MOBILITÉ URBAINE
Cette partie est dédiée à l'analyse des nouveaux mécanismes de création et de capture de la valeur des professionnels de la mobilité urbaine.
LE BUSINESS MODEL DE L'AUTOPARTAGE B2C
Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus
Étude de cas : Autolib', l'échec du modèle de délégation de service public dans l'autopartage
Comparaison des business models de 6 offres à Paris : Communauto, Zipcar, Ubeeqo, Moovin'Paris, Free2Move, Car2go
Étude de cas : Ubeeqo
LE BUSINESS MODEL DES PLATEFORMES DE MOBILITÉ URBAINE
Décryptage du phénomène d'ubérisation dans la mobilité urbaine
Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus
Comparaison des business models de 4 plateformes d'autopartage C2C (Drivy, Ouicar, Koolicar, Travelcar),de 4 plateformes de covoiturage courte distance (BlaBlaLines, IDVroom, Klaxit, Karos) et de 5 plateformes de VTC (Uber, Txfy, Chauffeur Privé, Heetch, Marcel)
Études de cas : Drivy, BlaBlaLines, Txfy
LE BUSINESS MODEL DES PLANIFICATEURS MULTIMODAUX
Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus
Comparaison des business models de 5 acteurs : Google Maps, Mappy, Citymapper, Moovit, Transit
Focus sur l'offre de mobilité référencée par les planificateurs multimodaux à Paris
Étude de cas : Citymapper
LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour renforcer la compétitivité de long terme des entreprises.
QUELLES SONT LES VOIES DE DIVERSIFICATION EMPRUNTÉES ?
Les stratégies de diversification verticale : objectifs visés et modalités
Analyse des principaux mouvements de diversification des transporteurs collectifs (Keolis, RATP, SNCF, Transdev) et des constructeurs automobiles (Daimler, Ford, General Motors, PSA, Renault, etc.)
Étude de cas : la stratégie de construction d'une offre globale par SNCF Mobilités
Les stratégies de diversification horizontale : objectifs visés et modalités
Analyse des stratégies de diversification des loueurs de courte durée dans l'autopartage (Avis, Europcar, Hertz, Sixt) et des spécialistes des mobilités émergentes (BlaBlaCar, Gomore, Txfy, Uber)
Étude de cas : la stratégie de diversification de Gomore
COMMENT EXPLOITER LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU NUMÉRIQUE ?
L'exploitation directe des outils du numérique : l'amélioration des services de mobilité
Liste des principaux services numériques lancés et veille informationnelle : Groupe Rousselet, Ada, Ouicar, Karos, Lyon Parc Auto, Keolis, etc.
Étude de cas : le développement de nouveaux outils numériques par Uber
L'exploitation indirecte des outils du numérique : la valorisation des données
Décryptage des modes de création de valeur par la donnée, illustrés par des exemples (Waze, Citymapper, Airlab)
Étude de cas : la diversification du business model de Waze
QUELLE GOUVERNANCE ADOPTER ?
La segmentation stratégique de 10 systèmes d'offre dans la mobilité urbaine
L'analyse des systèmes d'offre fermés : caractéristiques, objectifs, avantages et limites
Études de cas : les systèmes d'offre de Transdev, Renault, Europcar et Uber
L'analyse des systèmes d'offre ouverts : caractéristiques, objectifs, avantages et limites
Études de cas : RATP, Free2Move (PSA), Ada
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES
Les éléments de cadrage : les grandes dates de la mobilité urbaine, les caractéristiques des trois modèles de mobilité (« planifiée », chaotique, optimisée), l'organisation de la mobilité, la typologie d'acteurs composant l'écosystème
Les chiffres clés de la mobilité urbaine : les cinq chiffres clés, le chiffre d'affaires du transport de passagers en France, les déplacements urbains en France
Les déterminants du marché français de la mobilité urbaine et l'évolution structurelle des différents marchés : voiture personnelle, transport urbain collectif, location de véhicules, services de taxis et VTC, parcs de stationnement, nouvelles mobilités
LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE DE LA MOBILITÉ URBAINE
L'analyse des principaux acteurs de l'écosystème : constructeurs automobiles, gestionnaires de parcs de stationnement, transporteurs collectifs urbains, loueurs de courte et longue durée, opérateurs de services de taxis, plateformes de VTC, acteurs des deux roues en libre-service, spécialistes du covoiturage, de l'autopartage et d'autres mobilités émergentes (trottinettes électriques, enseignes spécialisées, etc.)
La segmentation stratégique des leaders de la mobilité urbaine selon les solutions de mobilité proposées et les marchés géographiques couverts
Les atouts et faiblesses des 4 groupes stratégiques : les diversifiés, les acteurs en mutation, les spécialistes nationaux et les spécialistes locaux
La concurrence dans un univers multimodal : grandes caractéristiques, critères de différenciation, concurrence multimodale sur deux types de trajets à Paris (régulier vs occasionnel) et un trajet occasionnel à Toulouse
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ALD AUTOMOTIVE
ALLO TAXI
ALLOCAB
ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
ARVAL
ATHLON CAR LEASE
AVIS BUDGET GROUP
BIRD
BLABLACAR
BLUE SOLUTIONS
BMW
BOLLORÉ
CAR2GO
CARJOB
CARPOSTAL
CHABÉ
CHAUFFEUR PRIVÉ
CITIZ
CITYGO
CITYMAPPER
CITYSCOOT
CLEAR CHANNEL
CMCIC
COMMUNAUTO
COUP MOBILITY
COVIVO
COVOITURAGE LIBRE
CREDIPAR / FREE2MOVE
CYCLOCITY
CYKLEO
DAIMLER
DIAC LOCATION
DONKEY REPUBLIC
DRIVY
ECOV
EFFIA
E-LOUE
ENTERPRISE HOLDINGS
E-SCOOT
EUROPCAR
FIAT/CHRYSLER
FORD
G7
GENERAL MOTORS
GOMORE
GOOGLE MAPS
GROUPE ROUSSELET
HEETCH
HERTZ
HONDA
HYUNDAI-KIA
IDVROOM
INDIGO
INSOLITES BOARD
INTERPARKING
JCDECAUX
KAROS
KARZOO
KEOLIS
KLAXIT
KOOLICAR
LA ROUE VERTE
LEASEPLAN
LECAB
LIMEBIKE
LYON PARC AUTO
MAPPY
MARCEL
MOBIKE
MOBILBOARD
MOOV'IN PARIS
MOOVIT
NATIXIS CAR LEASE
NISSAN
OBIKE
OFO
ORIBIKY
OUICAR
OUIHOP'
PONY BIKES
PSA
Q-PARK
RATP
RENAULT
RENT A CAR
REZO POUCE
SAEMES
SIXT
SMARTBIKE
SMOOVE
SNAPCAR
SNCF MOBILITÉS
SPIE BATIGNOLLES
SUZUKI
TOYOTA
TRANSDEV
TRANSIT
TRAVELCAR
TROOPY
TXFY
UBEEQO
UBER
UCAR
URBAN 360
URBIS PARK
VECTALIA
VELOWAY
VENAP
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN GROUP
FLEET SOLUTIONS
WEELNGO
ZENCARZ
ZIPCAR
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