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RESULTATS


SELF-STOCKAGE : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025 ?

Création de nouveaux centres, digitalisation de l’expérience client et nouveaux business models

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché du self-stockage à l'horizon 2025
  • L'analyse complète des leviers de croissance des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas
  • Une cartographie détaillée des principales enseignes
  • 14 acteurs représentatifs passés au crible
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 100 sociétés sur le marché
  • Toutes les clés pour comprendre le business model du self-stockage
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Dernière parution le 20/09/2022 -

Réf : 22STR18 / XR

230 pages

2 100 € HT

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Le self-stockage n'en finit pas de se transformer pour s'installer définitivement dans les usages des ménages comme des entreprises. Et en tant qu'actif immobilier, il prend place dans les stratégies des investisseurs financiers. Un plébiscite qui pousse les acteurs à accélérer leur développement. En plus des régulières revalorisations concernant les loyers des box, la construction de nouveaux sites se poursuit tambour battant, notamment au sein des villes moyennes.

Mais si les fondamentaux s'avèrent solides, plusieurs risques pointent à l'horizon. Le ralentissement économique (voire la récession) qui se profile et les pressions inédites sur le pouvoir d'achat pourraient provoquer des effets en chaine. Outre un repli de la demande, un tel contexte augure une concurrence plus forte par les prix pour optimiser les taux de remplissage. Une compétition attisée par l'émergence de business models innovants, portés par les start-up du costockage et, surtout, du stockage à la demande. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du self-stockage en France à l'horizon 2025 ? Qui sont les acteurs les plus dynamiques ? Et comment la profession s'adapte-t-elle à la transition numérique ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du parc de centres de self-stockage en France ainsi que sur le chiffre d'affaires d'un panel d'entreprises spécialisées à l'horizon 2025. Comment évolueront les créations de sites sur le territoire national ? Quel sera l'impact de l'inflation sur les revalorisations tarifaires ? Comment se comportera la demande ?

Comprendre les stratégies de développement des acteurs

Ce rapport revient sur les principaux relais de croissance des acteurs. Il s'intéresse en particulier au développement des réseaux à travers l'ouverture de nouveaux sites, avec un focus sur la région parisienne. Par ailleurs, comment les self-stockeurs s'adaptent-ils à la transformation numérique ? Quels sont les nouveaux services proposés aux clients ?

Analyser la concurrence et ses modalités

L'étude détaille les principales caractéristiques du business model des self-stockeurs afin de comprendre les règles du jeu de la concurrence. Elle dresse aussi un panorama complet des enseignes de self-stockage et de leurs modes de développement. Elle offre notamment un focus sur les plateformes de costockage et sur le stockage à la demande. Comment se structure la concurrence en France ? Qui sont les acteurs les plus dynamiques dans l'Hexagone ? Qui sont les nouveaux entrants et comment se positionnent-ils ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025, comprendre les principaux risques menaçant l'activité à moyen et long terme et analyser les stratégies des acteurs, notamment celles des nouveaux entrants

Des chiffres clés sur le marché et les acteurs du self-stockage

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • L'évolution des déterminants du marché français

  • Le nombre de sites de self-stockage en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de self-stockage (panel Xerfi) et les principaux risques pesant sur l'activité

La dynamique de l'activité jusqu'en 2022

  • Comprendre le secteur du self-stockage : principales caractéristiques de l'activité, historique du self-stockage dans le monde

  • Un regard sur le marché américain du self-stockage

  • L'analyse de longue période en France et l'évolution des déterminants du marché français

  • Le nombre de sites de self-stockage & le chiffre d'affaires des entreprises de self-stockage (panel Xerfi)

L'analyse de la demande et de l'environnement

  • Comprendre la demande : les principales raisons du recours au self-stockage, les facteurs de mobilité résidentielle, la diversité des profils de la clientèle professionnelle et les atouts du self-stockage vis-à-vis de leurs besoins

  • Les tendances démographiques : accroissement de la population urbaine, évolution selon les aires d'attraction des villes

  • Le marché de l'immobilier : parc de logements en France et répartition par unité urbaine, surface moyenne des logements et surface par personne, problèmes d'accès au logement dans les métropoles

  • Les déménagements : chiffre d'affaires des services de déménagement, taux de mobilité dans le parc social en France

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES LEADERS ET CHALLENGERS

L'extension des réseaux des acteurs du self-stockage

  • Les stratégies de développement des principales enseignes (en propre, en franchise, mixte) 
    Étude de cas : Homebox recrute des franchisés pour consolider son implantation territoriale

  • Les ouvertures et extensions de sites des principaux acteurs : À Chacun son Box, LocaKase, Okbox, Annexx, National Box, etc.

  • Les opérations se poursuivent dans la région parisienne : les projets de Shurgard et Une Pièce en Plus

  • La dynamique ininterrompue du self-stockage en conteneur : focus sur Selfstock.com, Mondial Box, Resotainer

La transformation numérique des self-stockeurs

  • La communication et le marketing digital prennent le pas dans l'acquisition clients 
    Étude de cas : Safestore (Une Pièce en Plus), une stratégie numérique globale à l'échelle du groupe

  • Le déploiement des démarches en ligne (Shurgard, Mondial Box, LocaKase) : réservation, paiement, signature du contrat, etc. 
    Études de cas : Carrébox, des démarches entièrement en ligne / Stockall, le stockage libre-service 100% en ligne

L'enrichissement de l'offre de services

  • La diversification vers des activités connexes : vente de matériel de déménagement, location d'utilitaires, etc.

  • Des offres dédiées aux clients professionnels : archivage, domiciliation d'entreprise, location de bureaux, etc.

  • Des passerelles vers les services logistiques : des partenariats avec les spécialistes de la livraison 
    Étude de cas : Urby fait l'acquisition de la start-up StockNord, spécialisée dans le self-stockage en conteneur

Le développement international : des initiatives encore limitées des acteurs français 

Étude de cas : Homebox poursuit la conquête de la péninsule ibérique

4. LE JEU CONCURRENTIEL : BUSINESS MODELS ET FORCES EN PRÉSENCE

Les caractéristiques du modèle économique « dominant »

  • Un investissement de départ élevé pour le lancement d'un nouveau centre

  • Une structure à coûts fixes avec des postes de charges bien maîtrisés

  • Un taux de remplissage à optimiser et les indicateurs clés de l'activité

Les indicateurs financiers : principaux postes de charges et ratios financiers d'une entreprise type de self-stockage, compte de résultat et bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le profil des acteurs : groupe de services, groupes de self-stockage, déménageurs, etc.

  • Le classement des principaux réseaux de self-stockage en France par nombre de site et par profil

Les modalités de la concurrence

  • Une dimension géographique essentielle pour les acteurs (choix des villes) et pour les centres (zones de chalandise)

  • Un rapport de force plutôt favorable vis-à-vis des clients

  • La réalité de la menace des offres de substitution : garde-meubles, costockage et stockage à la demande

  • Focus sur le stockage à la demande : études de cas de JeStocke et Mobile Cube Service

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

UN GROUPE DE SERVICES 

GROUPE ROUSSELET (HOMEBOX)

LES GROUPES DE SELF-STOCKAGE

À CHACUN SON BOX
ANNEXX
LOCABOX
LOCAKASE
SAFESTORE
SHURGARD

LES SPÉCIALISTES DU SELF-STOCKAGE EN CONTENEUR 

MONDIAL BOX
RESOTAINER
SELFSTOCK.COM

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS 

MOBILE CUBE SERVICE
MOBILITAS (STOCKEURSEUL)
NATIONAL NOX
TREMBLAYE (OKBOX)

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 100 sociétés du secteur entre 2015 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

1873 STOCKAGE

À CHACUN SON BOX

ADA

ALFA SELF STOCKAGE NANTES

ALLO BOX 66

ANNEXX

ARMADILLO SELF STOCKAGE

ARNAL

ATOUT BOX CASTELNAU

BABBOX

BANQUE DES TERRITOIRES

BIG YELLOW

BOX EN LOC

BOX PLUS

BOX RENT

BOX REUNION

BOXMAX GRENOBLE

BRETAGNE BOXES

BZZZ BOX

CARGOMATIC

CARRÉBOX

CFD BOX

COSTOCKAGE

CUBESMART

DEMECO

DEMONCHY

EASY STOCKAGE

EXTRA SPACE STORAGE

GREENBOX

GROUPE BERTON

GROUPE ROUSSELET

GROUPE TREMBLAYE

GROUPE YVRAI

HOMEBOX

ILLIBOX

LA POSTE

LEADER BOX

LEASYS

LIFE STORAGE

LOCABOX

LOCAKASE

LOCKALL

LOCKIT

MOBILE CUBE SERVICE

MOBILITAS

MODULOBOX

MONDIAL BOX

MONDIAL RELAY

MULTIBOX SELF STOCKAGE

NORDBOX

NSA

OKBOX

OUISTOCK

PARIS STOCKAGE

PUBLIC STORAGE

RESA BOX 74

RESOTAINER

SAFESTORE

SAMFI-INVEST

SELFSTOCK.COM

SF2S

SHERPABOX

SHURGARD FRANCE

SQUARE FOOT SELF STORAGE

STOCK BOX

STOCK EN BOX

STOCK OBOX

STOCKAGE LES CAPUCINS

STOCKAGE PLUS

STOCKERSEUL.COM

STOCKEST

STOCKNORD

T BOX

UNE PIÈCE EN PLUS

UPS

URBY

YOUSTOCK

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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