RIPOSTES ET NOUVEAUX BUSINESS MODELS DES ACTEURS DU CONSEIL FACE À LA CRISE

EXECUTIVE SUMMARY

Cette synthèse percutante et opérationnelle vous donnera livrera en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude pour mieux comprendre les perspectives et les mutations du marché du conseil et stimuler votre réflexion.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES ENJEUX FACE À LA CRISE

Cette partie vous présente les fondamentaux et décrypte les enjeux stratégiques des métiers du conseil en France. L'objectif est de mettre en évidence les mutations et ruptures à l'œuvre afin de mieux appréhender les perspectives du marché et les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme.

Les 5 enjeux et défis clés des acteurs :

Alléger la structure de coûts

Accélérer la transformation numérique

Renouveler les pratiques de gestion des ressources humaines

Adapter la promesse de valeur à la demande des clients

Se préparer à une intensification de la concurrence entre métiers

Les fondamentaux du conseil : la chaîne de valeur interne d'une société de conseil, l'attractivité et l'accessibilité des divers métiers, la typologie des acteurs et leur expertise, les chiffres clés, les principaux marchés clients

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LES 6 SEGMENTS DE MARCHÉ

Les grands moteurs et freins structurels (analyse PESTEL), le cadrage macroéconomique en 2020, une typologie de la santé des marchés clients et leurs grandes tendances à la suite de la crise sanitaire

La dynamique d'activité par segment : gestion, IT, ingénierie et technologie, RH, juridique et fiscal, communication

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022 : QUELLES PERSPECTIVES POST-CRISE ?

Le scénario macroéconomique post-crise de Xerfi

Les moteurs et freins à la croissance du marché du conseil à moyen terme

Les perspectives de croissance par segment : gestion, IT, ingénierie et technologie, RH, juridique et fiscal, communication

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS FACE À LA CRISE

L'ÉVOLUTION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES : NOS GRANDES CONCLUSIONS

La bataille autour des talents : l'attractivité des principaux secteurs d'activité et des acteurs

Une dépendance croissante aux ressources technologiques

Des clients de plus en plus éclairés et ROIstes : importance du critère prix selon les acheteurs et les consultants et évolution des prix du conseil en gestion

La menace de nouveaux entrants grandit : freelances, conseil interne, modèles alternatifs, etc. Focus : la clientèle des TPE/PME et l'offre « Initiative Conseil » de Bpifrance ; le conseil financier (banques d'affaires vs banques de réseau vs boutiques américaines)

La porosité croissante entre les métiers décuple la concurrence Focus : les nouveaux concurrents des ESN et des groupes de communication

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE FACE À LA CRISE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT POST-COVID-19

Le bilan des réorientations stratégiques et la pertinence des leviers de croissance face à la crise

Les stratégies de riposte à la crise : amélioration de la productivité et réduction des coûts, repositionnement sur des segments et thèmes porteurs, activation de contre-feux financiers, etc. Focus : exemples concrets de mesures d'ajustement des effectifs et de redéploiement de l'offre

Les stratégies de diversification et ses différentes voies : métiers, secteurs, fonctions, clients Études de cas : le rapprochement Capgemini-Altran ou la convergence entre informatique et ingénierie ; Accenture, une diversification tous azimuts dans le marketing digital ; Deloitte France, une stratégie de guichet unique pour se recentrer sur les grands comptes

L'évolution de la politique de recrutement et de gestion des RH : nouveaux profils, formation, etc. Focus : l'évolution des mouvements d'associés entre cabinets d'avocats d'affaires Étude de cas : KPMG Avocats, une offensive de grande ampleur dans le droit des affaires

Les dispositifs de jugement et la logique de marque Études de cas : Accenture, un affinement de la stratégie de marque pour monter en gamme dans le conseil ; KPMG, le développement de la marque de conseil en stratégie GSG

Le développement international : zones géographiques prioritaires, modalités retenues, etc. Études de cas : Sia Partners à la conquête des États-Unis ; Wavestone, une internationalisation appuyée par des partenariats et acquisitions

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : LA CRISE REBATTRA-T-ELLE LES CARTES ?

Le Big Four et Accenture à l'offensive, mais des trajectoires différentes

Les cabinets de conseil en stratégie à un tournant : MBB vs « tier 2 »

Les groupes de communication affûtent leurs armes

Les grandes questions stratégiques post-crise : quelle place demain pour les plateformes d'intermédiation ? Quelles seront les conséquences de l'automatisation croissante dans les métiers du conseil ? Quel impact de la convergence des métiers pour les acteurs ?

LES FORCES EN PRÉSENCE : BUSINESS MODELS ET PRINCIPAUX ACTEURS

LE POSITIONNEMENT DES MODÈLES D'AFFAIRES

Les modèles d'affaires dominants (pluridisciplinaire, expert et boutique) : caractéristiques, benchmarks et chiffres clés des principaux acteurs Études de cas : PwC, un Big Four en forte croissance dans le conseil ; Bain & Company, le « trublion » du conseil en stratégie ; Veltys, la combinaison de la stratégie, de l'économétrie et de la data science ; Nova Consulting, une boutique de conseil en stratégie positionnée sur 4 niches de marché

Les modèles d'affaires émergents (hybride, plateforme, automatisé) : caractéristiques, benchmarks et exemples Études de cas : TNP Consultants, un cabinet de conseil hybride ; benchmark de plateformes spécialisées (Colibee, Comatch, Kicklox, Weem) et généralistes (Comet, Crème de la crème, Freelance-info, Malt) ; Self & Innov, une plateforme automatisée pour démocratiser le conseil en financement de l'innovation

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les « stratèges » : McKinsey, BCG

Les ESN : Accenture, Atos, Capgemini

Les acteurs de l'audit : Deloitte, EY

Les « ingénieurs » : Alten, Akka Technologies

Les cabinets d'avocats d'affaires : Fidal, Bredin Prat

Les banques d'affaires : Lazard, Rothschild

Un groupe de communication : Publicis

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DE 200 ENTREPRISES DE CONSEIL

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2019 selon la disponibilité des comptes.