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Note de conjoncture des travaux publics

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises de TP pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/05/2019 -

Mis à jour le 16/09/2019

261 pages

Réf : 9BAT30 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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17/06/2019 |  63 Pages530€

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La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2020

03/06/2019 |  316 Pages1300€

Vinci (étude de groupe)

13/05/2019 |  65 Pages530€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

La production et le chiffre d'affaires de la filière des TP (2014-2020p)

Le taux d'EBE des professionnels des TP (2014-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et les types d'opérateurs

Les donneurs d'ordres de la filière

Les organismes de financement de nouveaux projets

Le poids des travaux dans le neuf selon le segment d'activité

Les grands programmes d'investissements publics

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

Les investissements des collectivités territoriales

Les investissements dans les infrastructures de transport

Les investissements dans les réseaux électriques

Les investissements dans les réseaux de télécommunications

Les investissements dans les réseaux de gaz

La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

Le nombre de logements commencés

La construction de bâtiments non résidentiels

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

La production des travaux publics

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière au global et selon leur taille

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts de la profession

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

La population d'entreprises de la filière des travaux publics

Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

VINCI, BOUYGUES, EIFFAGE, NGE, SPIE BATIGNOLLES, FAYAT

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

VEOLIA ENVIRONNEMENT, ENGIE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de croissance externe dans le secteur

Les gains de contrats et les chantiers des opérateurs

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Après un exercice 2019 très dynamique, les professionnels des travaux publics voient les premiers nuages pointer à l'horizon, dans le sillage des élections municipales de 2020. Et pour cause, ce type de scrutin coûte généralement cher aux professionnels du secteur qui voient la commande publique, leur principale source d'activité, s'effondrer lourdement. Néanmoins, tous les voyants ne sont pas au rouge pour la filière qui continuera de profiter de chantiers majeurs comme le Grand Paris Express. Dans ce contexte, l'écart continuera de se creuser entre les leaders et la kyrielle de TPE/PME qui composent le secteur. En effet, les géants comme Vinci, Bouygues et Eiffage sont sur les rangs pour s'accaparer les principaux contrats des grands projets. En outre, ces majors se tournent de plus en plus vers l'international pour bénéficier du dynamisme de marchés à fort potentiel, alors que les acteurs locaux restent tributaires de la conjoncture de leur marché domestique. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité du secteur des travaux publics à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACERGY FRANCE

AER

AGILIS

ANGELO MECCOLI ET CIE

ATLANTIQUE DRAGAGE

AXEO

AXIMUM

BENEDETTI-GUELPA

BERTHOLD

BESSAC

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE

BUESA

CAMPENON BERNARD REGIONS

CARDEM

CAZAL

CEGELEC PARIS

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CIRCET

CISE TP

CITELUM

COCHERY ÎLE-DE-FRANCE

COLAS

COLAS CENTRE-OUEST

COLAS ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE

COLAS MIDI MÉDITERRANÉE

COLAS NORD-EST

COLAS PROJECTS

COLAS RAIL

COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE

COLAS SUD OUEST

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS

COSSON

COTTEL RESEAUX

DARRAS ET JOUANIN

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DODIN CAMPENON BERNARD

DPR COSEA

DUBRAC TP

DUNKERQUE LNG

EHTP

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TÉLÉCOM SUD EST

EIFFAGE GÉNIE CIVIL

EIFFAGE INFRA GUYANE

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES

ET FLUVIAUX

EMULITHE

ENTREPOSE CONTRACTING

ERT TECHNOLOGIES

ETE RESEAUX

ETF

ETPO

ETS DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ETS DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (ETPM)

ETS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ETS JEAN LEFEBVRE ÎLE-DE-FRANCE

ETS JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES

ETS JEAN LEFEBVRE NORD

ETS MALET

ETS MARC

ETS MEDINGER ET FILS

ETS PICHETA

ETS SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF)

ETS VALERIAN

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE-NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE-LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DROME-ARDECHE

LOIRE-AUVERGNE

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS TRAVAUX

EUROVIA HAUTE-NORMANDIE

EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EUROVIA PAS-DE-CALAIS

EUROVIA PICARDIE EUROVIA POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR

EUROVIA STR

EVESA

FAMY

FAYAT ETS TP

FAYOLLE ET FILS

FIELDTURF TARKETT

FONCIER CONSEIL

FREYSSINET INTERNATIONAL

ET COMPAGNIE (FIC)

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GEOCEAN

GGL AMENAGEMENT

GGL GROUPE

GROUPE HELIOS

GTM SUD

GTM SUD OUEST TP GC

GUINTOLI

HYDROKARST

INEO INFRACOM

INEO RAIL

INEO RESEAUX CENTRE

INEO RESEAUX EST

INEO RESEAUX HAUTE TENSION

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LEGENDRE GÉNIE CIVIL

LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN (GTOI)

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

LOIRE OCÉAN DÉVELOPPEMENT

LUC DURAND

MATIERE

NEOM

NGE

NGE FONDATIONS

NGE GÉNIE CIVIL

NOVINTEL

OCCAMAT

OPPIDEA PERRIER TP

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PRIDE FORAMER

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)

RAPHA BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)

RAZEL-BEC

ROGER MARTIN

ROLAND

SADE CGTH

SADEV 94

SAFER

SAFER DE NORMANDIE

SAFER OCCITANIE

SAG VIGILEC

SAIPEM

SANTERNE CENTRE-EST TÉLÉCOMMUNICATIONS

SANTERNE NORD-PICARDIE INFRA

SCAM TP

SCLE SFE

SDEL INFI

SECHE ECO SERVICES

SEGEX

SEMAG

SEMAPA

SEMARELP

SEQUANO AMENAGEMENT

SERPOLLET

SERS

SETELEN

SFERIS

SIGNATURE

SIORAT

SNCTP

SOBECA

SODRACO INTERNATIONAL

SOGEA EST BTP

SOGEA ÎLE-DE-FRANCE

SOGEA NORD-OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA RHÔNE-ALPES

SOGEA SATOM

SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE

SOGETREL

SOLETANCHE FREYSSINET

SERVICES SOLOC RABOTAGE

SOTRANASA-TELEVIDEOCOM

SOTRAVEST

SPAC

SPIE BATIGNOLLES GÉNIE CIVIL

SPIE CITYNETWORKS

SPIE THEPAULT

SPIECAPAG

STE BRAJA VESIGNE

STE DE DRAGAGE INTERNATIONAL (SDI)

STE D'ÉCONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

STE ÉQUIPEMENT DU RHÔNE

ET DE LYON (SERL)

STE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)

STEREAU

STURNO

SYSTÈME WOLF

TOFFOLUTTI

TP SPADA

TRANSALP RENOUVELLEMENT

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS-

DE-LA-LOIRE

TSO

TSO CATENAIRES

URANO ET CIE

VALENTIN

VCF TP IDF

VCF TP LYON

VIAFRANCE NORMANDIE

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

WATELET TP

WIAME VRD

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

Note de conjoncture des travaux publics

20/05/2019 | 261 pages | 9BAT30750€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans les travaux publics

22/05/2018 | 115 pages | 8ERH02710 € HT
1 460,00 € HT1 034,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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