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Note de conjoncture des travaux publics

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur la production des opérateurs des travaux publics pour 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 07/05/2018 -

Mis à jour le 17/09/2018

263 pages

Réf : 8BAT30 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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12/02/2018 |  226 Pages490€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

La variation de la production des travaux publics (2014-2019p)

Le taux d'EBE des professionnels des TP (2014-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et les types d'opérateurs

Les donneurs d'ordres de la filière

Le poids des travaux dans le neuf selon le segment d'activité

Les grands programmes d'investissements publics en cours ou à venir

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les investissements des collectivités territoriales

Les investissements dans les infrastructures de transport

Les investissements dans les réseaux électriques

Les investissements dans les réseaux de télécommunication

Les investissements des GRT de gaz

La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

La construction de bâtiments (logements et non résidentiels)

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production des travaux publics

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière par taille

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts de la profession

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

La population d'entreprises de la filière des travaux publics

Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

VINCI

BOUYGUES

EIFFAGE

NGE

FAYAT

SPIE BATIGNOLLES

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

VEOLIA

ENGIE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

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2 Présentation de l'étude

En plein marasme au plus fort de la crise, la filière des travaux publics a retrouvé de l'air depuis deux ans. En tout cas, le moral des professionnels était au beau fixe à l'orée de 2018. Grâce à des chantiers colossaux comme le Grand Paris Express et au rebond des investissements des collectivités locales, les carnets de commandes se remplissent et l'activité repart en flèche. Enfin, la perspective des Jeux Olympiques 2024 dope l'enthousiasme des acteurs. Mais ce regain d'activité ne profite pas à tout le monde : il a pour corollaire un renforcement de la domination des majors (Vinci, Bouygues et Eiffage) qui ne laissent que des miettes aux structures plus modestes. En outre, les leaders du secteur se tournent de plus en plus vers l'international pour trouver des relais de croissance, tandis que leurs concurrents restent essentiellement tributaires de l'évolution du marché domestique. Dès lors, quelles sont les perspectives du marché et des revenus des professionnels des travaux publics à l'horizon 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACERGY FRANCE

AER

AFRICA CONSTRUCTION

ET INNOVATION

AGILIS

AMIENS AMENAGEMENT (AA)

ANGELO MECCOLI ET CIE

AXEO

AXIMUM

BERTHOLD

BESSAC

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BUESA

CAMPENON BERNARD REGIONS

CAPECOM

CARAIB MOTER

CARDEM

CAZAL

CEGELEC PARIS

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CIRCET

CISE TP

CITELUM

COLAS

COLAS CENTRE OUEST

COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

COLAS MARTINIQUE

COLAS MIDI MEDITERRANEE

COLAS NORD-EST

COLAS RAIL

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

COLAS SUD OUEST

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS

COSSON

DARRAS ET JOUANIN

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DLE OUEST

DODIN CAMPENON BERNARD

DPR COSEA

DUBRAC TP

EHTP

EIFFAGE ENERGIE TELECOM

SUD-EST

EIFFAGE GENIE CIVIL

EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX

EIFFAGE RAIL

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE

EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE OUEST

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES

ET FLUVIAUX

EMULITHE

ENTREPOSE PROJETS

ERT TECHNOLOGIES

ETE RESEAUX

ETF

ETS DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ETS DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (ETPM)

ETS D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT (EEE)

ETS GENIER DEFORGE

ETS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ETS JEAN LEFEBVRE NORD

ETS MARC

ETS PICHETA

ETS SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES (ESAF)

ETS TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE

EUROVIA FRANCHE COMTE

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA ILE DE FRANCE

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EUROVIA PACA

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA STR

EVESA

FAMY

FAYOLLE ET FILS

FIELDTURF TARKETT

FONCIER CONSEIL (FC)

FOREZIENNE D'ENTREPRISES

FREYSSINET INTERNATIONAL ET CIE

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GEOCEAN

GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (GTS)

GGL AMENAGEMENT

GGL GROUPE

GROUPE HELIOS

GTM SUD

GTM SUD OUEST TP GC

GTM TP IDF

GUINTOLI

HYDROKARST

INEO INFRACOM

INEO RAIL

INEO RESEAUX CENTRE

INEO RESEAUX EST

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

LA SIGNALISATION BRETAGNE

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LEGENDRE GENIE CIVIL

LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI)

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MALET

MATIERE

MEDINGER ET FILS

NEOM

NGE

NGE GENIE CIVIL

OPPIDEA

PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT

PERRIER TP

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PRIDE FORAMER

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

ROGER MARTIN

ROLAND

SADE CGTH

SAFER OCCITANIE

SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

SAG VIGILEC

SAIPEM

SCATEC SOLAR

SCLE SYSTEMES POUR FERROVIAIRE ET ENERGIE

SDEL INFI

SECHE ECO SERVICES

SEGEX

SEMAPA

SEQUANO AMENAGEMENT

SERPOLLET

SETELEN

SFERIS

SIGNATURE

SIORAT

SNCTP

SOBECA

SODRACO INTERNATIONAL

SODRANORD

SOGEA EST BTP

SOGEA ILE DE FRANCE GENIE CIVIL

SOGEA ILE DE FRANCE HYDRAULIQUE

SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA OUEST TP

SOGEA REUNION

SOGEA RHONE-ALPES

SOGEA SATOM

SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE

SOGEA TRAVAUX PUBLICS

ILE DE FRANCE

SOGETREL

SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES

SOLOC RABOTAGE

SOTRANASA-TELEVIDEOCOM

SPAC

SPIE BATIGNOLLES TPCI

SPIE FONDATIONS

SPIECAPAG

STE AMENAG EQUIPEMENT REGION STRASBOURG (SERS)

STE BRAJA VESIGNE

STE DE DRAGAGE INTERNATIONAL (SDI)

STE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

STE EQUIPEMENT DU RHONE

ET DE LYON (SERL)

STEREAU

STURNO

SYSTEME WOLF

TOFFOLUTTI

TRANSALP RENOUVELLEMENT (TR)

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS

DE LA LOIRE

TSO

TSO CATENAIRES

TUTOR

URANO ET CIE

URBAINE DE TRAVAUX

VALENTIN

VALERIAN

VCF TP LYON

VIAFRANCE NORMANDIE

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

WATELET TP

WIAME VRD

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

Note de conjoncture des travaux publics

07/05/2018 | 263 pages | 8BAT30750€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans les travaux publics

22/05/2018 | 115 pages | 8ERH02710 € HT
1 460,00 € HT1 034,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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