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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES TRAVAUX PUBLICS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Dernière parution le 31/05/2021 -

Réf : 21BAT30 / XF5+

337 pages

1 900 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Particulièrement affectée par la crise en 2020, la filière des travaux publics n'a pas totalement récupéré en 2021. À partir du printemps 2021, la reprise s'est accélérée et l'activité a surpassé son niveau d'avant-crise mais les prises de commandes ont faibli par la suite et plombé la dynamique. Le plan de relance, qui flèche près de 4 Md€ vers les travaux d'infrastructures, tarde à se concrétiser en lancement de projets. Néanmoins, les perspectives pour 2022 sont plutôt bonnes et la filière tournera la page de la crise. Les collectivités locales soutenues par l'État et des finances saines sont enclines à investir dans des travaux tandis que le plan de relance devrait enfin jouer son rôle de moteur. Dans ce contexte, les professionnels cherchent aussi des relais de croissance, notamment à l'international, tandis qu'ils accélèrent leur transition écologique pour se conformer aux attentes des donneurs d'ordres et des usagers en matière environnementale. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité dans les travaux publics à l'horizon 2022 ? Quels axes de croissance seront privilégiés par les acteurs de la filière ?

PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Les investissements des collectivités (2017-2022p)

• La production des travaux publics (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires des travaux publics (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et les types d'opérateurs

Les donneurs d'ordres de la filière

Le poids des travaux dans le neuf selon le segment d'activité

Les grands programmes d'investissements publics en cours ou à venir

Les mesures spécifiques du plan de relance pour les travaux publics

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

Les investissements dans les infrastructures de transport

Les investissements dans les réseaux électriques

Les investissements dans les réseaux de télécommunications

Les investissements dans les réseaux de gaz

La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production des travaux publics

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière selon leur taille

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts de la profession

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

VUE D'ENSEMBLE

La présentation des principaux axes de développement

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Réduire l'impact environnemental des chantiers et infrastructures

Les initiatives pour réduire les émissions carbone

LE POSITIONNEMENT SUR DES MARCHÉS PORTEURS

La Smart City

Le développement des énergies renouvelables

L'INTERNATIONALISATION

Le développement des acteurs à l'international

Les opérations de croissance à l'international

LE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DES CANDIDATS

Les difficultés de recrutement dans la filière construction

Les leviers et initiatives pour attirer de la main-d'œuvre

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

La population d'entreprises de la filière des travaux publics

Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des principaux acteurs des travaux publics

LES LEADERS DU BTP

Vinci

Bouygues

Eiffage

NGE

Spie Batignolles

Fayat

SPIE

Demathieu Bard

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

Veolia Environnement

Engie

LES SPÉCIALISTES DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Circet

Sogetrel

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERGY

AER

AGILIS

ALLEZ

ANGELO MECCOLI ET CIE

ASN MARINE

ATLANTIQUE DRAGAGE

AXEO

AXIMUM

BERTHOLD

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE

BUESA

CAMPENON BERNARD RÉGIONS

CAPELLI

CARDEM

CAZAL

CEGELEC PARIS

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES (SADE)

CISE TP

CITELUM

COCHERY ÎLE-DE-FRANCE

COLAS

COLAS FRANCE

COLAS ÎLE-DE-FRANCE NORMANDIE

COLAS MIDI MEDITERRANEE

COLAS NORD-EST

COLAS PROJECTS

COLAS RAIL

COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE

COLAS SUD OUEST

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TÉLÉCOMMUNICA

COSSON

COTTEL RÉSEAUX

CSM BESSAC

DARRAS ET JOUANIN

DELCOURT RAIL

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DENYS FRANCE

DODIN CAMPENON BERNARD

DUNKERQUE LNG

EES-TÉLÉCOM IDF NOE

EHTP

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TÉLÉCOM SUD EST

EIFFAGE GÉNIE CIVIL

EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE

EIFFAGE RAIL

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

EJL MIDI-PYRÉNÉES

EJL NORD

EJL RHÔNE-ALPES

EMULITHE

ERT TECHNOLOGIES

ESAF

ETE RÉSEAUX

ETF

ETS DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ETS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)

ETS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ETS JEAN LEFEBVRE ÎLE-DE-FRANCE

ETS MARC

ETS MEDINGER ET FILS

ETS PICHETA

ETS TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE-LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE-NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE-ARDENNE

EUROVIA DRÔME-ARDÈCHE-LOIRE-AUVERGNE (DALA)

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE (EUROVIA GPI)

EUROVIA HAUTE-NORMANDIE

EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC-ROUSSILLON

EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES

EUROVIA PAS-DE-CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

EUROVIA STR

FAMY

FAYAT ENTREPRISE TP

FAYOLLE ET FILS

FIELDTURF TARKETT

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GTM SUD

GTM SUD-OUEST TP GC

GUINTOLI

HECTARE

INEO INFRACOM

INEO RÉSEAUX CENTRE

INEO RÉSEAUX EST

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

LAFITTE TP

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MATIERE

MITHIEUX TP

MOTER

NEOM

NGE FONDATIONS

NGE GÉNIE CIVIL

NGE INFRANET

NOVINTEL

NUVIA STRUCTURE

OPPIDEA

PARIS & MÉTROPOLE

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

PERRIER TP

PETITJEAN

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PONTIGGIA

PRIDE FORAMER

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)

RAPHA BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)

RAZEL-BEC

RES

ROGER MARTIN

ROISSY TP

SADEV 94

SAFER NOUVELLE-AQUITAINE

SAFER OCCITANIE

SAIPEM

SANTERNE CENTRE-EST TÉLÉCOMMUNICATIONS

SANTERNE NORD-PICARDIE INFRA

SANTERNE TOULOUSE

SCAM TP

SCLE SFE

SCOPELEC

SDEL INFI

SECHE ECO SERVICES

SEMAPA

SEMARELP

SEQUANO AMÉNAGEMENT

SERFIM TIC

SERPOLLET

SETELEN

SFERIS

SGC TRAVAUX SPÉCIAUX

SIGNATURE

SIORAT

SNCTP

SOBECA

SODRACO INTERNATIONAL

SOGEA EST BTP

SOGEA ÎLE-DE-FRANCE

SOGEA NORD-OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA RHÔNE-ALPES

SOGEA SATOM

SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE

SOGETRA

SOGETREL

SOLEAM

SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES

SOLOC RABOTAGE

SOTRANASA-TELEVIDEOCOM

SOTRAVEST

SPAC

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES GÉNIE CIVIL

SPIE BATIGNOLLES MALET

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SPIE CITYNETWORKS

SPIE THEPAULT

SPIECAPAG

STE BRAJA VESIGNE

STE ÉQUIPEMENT DU RHÔNE ET DE LYON (SERL)

STE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)

STEREAU

SYSTÈME WOLF

TERIDEAL SEGEX

TOFFOLUTTI

TP SPADA

TRABET

TRANSALP RENOUVELLEMENT (TR)

TSO

TSO CATENAIRES

URANO ET CIE

URBAINE DE TRAVAUX

VALENTIN

VIAFRANCE NORMANDIE

VIALIS

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

VTMTP

WATELET TP

WIAME VRD

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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