Les transitions accélérées de la formation professionnelle

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Face à la crise, la formation professionnelle fait son aggiornamento numérique à marche forcée.

En témoigne la conversion rapide d'une partie des centres au e-learning lors de la phase de confinement. De leur côté, les écoles de commerce ont conçu en hâte des formations diplômantes 100% online auprès des cadres et éligibles au CPF. Mais le choc du Covid-19 joue un rôle d'accélérateur de transformations à d'autres niveaux. Les catalogues de formation sont remaniés pour surfer sur le boum du télétravail, du chômage partiel et du désir de reconversion professionnelle d'une partie des Français. Le paysage concurrentiel va également se restructurer entre l'offensive remarquée des plateformes de e-learning face aux mesures de distanciation sociale et l'inévitable remontée du risque de défaut des organismes traditionnels les plus fragiles. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du secteur pour 2020 ? Comment les organismes peuvent-ils s'adapter à ce contexte inédit ? Et quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour y faire face ?

Comprendre l'impact de la crise sur le marché et les nouveaux défis des OF

Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur le marché pour 2020. Elle propose également un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité des OF privés à surmonter la crise à partir de leurs caractéristiques financières et des facteurs clés d'analyse permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics et les marges de manœuvre propres à l'activité. Au-delà, quelles sont les perspectives de croissance des acteurs sur la période 2021-2023 ? Et quels sont les nouveaux défis posés aux organismes de formation ?

Analyser les stratégies d'urgence et la soutenabilité des axes de croissance

Le rapport présente les mesures d'adaptation à la disposition des OF traditionnels pour répondre aux enjeux immédiats posés par la crise. Au-delà, quelle est la viabilité des axes de développement suivis par les acteurs à long terme ? Quelles sont les stratégies gagnantes et celles, au contraire, menant à une impasse ? L'étude s'appuie sur des exemples et études de cas concrets pour illustrer l'analyse.

Analyser le jeu concurrentiel et anticiper son évolution à moyen terme

En plus d'une segmentation complète du paysage concurrentiel, le rapport présente des classements et données clés sur les principaux acteurs de la profession. Quels sont les points forts et faiblesses de chaque famille d'acteurs ? Alors que le risque de défaut des petits organismes va inéluctablement s'accroître, quelles sont les capacités de résistance des différents profils d'intervenants face à la crise ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché de la formation professionnelle et analyse les capacités de rebond des organismes ainsi que les opportunités qui se présentent à eux. Elle décrypte plus largement les perspectives à moyen terme du secteur et vous livre notre scénario d'évolution du jeu concurrentiel dans un contexte de réforme systémique.

LES DÉFIS CLÉS POSÉS PAR LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

Digitaliser et adapter son offre face à une reprise progressive et à des prix sous pression

Répondre à des besoins de formation croissants sur fond de financements sous tension à court terme

Ajuster son catalogue face au boum du télétravail et aux transformations sociales induites par la crise

Maintenir sa rentabilité face à des mesures sanitaires contraignantes sur les formations en présentiel

Contrer l'offensive des acteurs digitaux suite à la crise (acteurs du e-learning, EdTech, LinkedIn)

Se redéployer face au grand basculement du marché vers le B2C

Co-créer avec ses clients des offres end-to-end pour mieux les accompagner dans leur gestion des RH

LE SECTEUR FACE À LA CRISE : QUEL POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION ?

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION

L'impact sur la demande : évolution de la capacité de financement par financeurs (entreprises, État, ménages…), évolution de la demande des bénéficiaires (demandeurs d'emploi, jeunes, actifs du privé, etc.)

Les mesures d'aide des pouvoirs publics : report des mesures de certification, élargissement

du FNE Formation aux entreprises recourant au chômage partiel...

Les premières décisions des organismes de formation : basculement vers le e-learning, déploiement

de formations adaptées au contexte (soft skills, management des équipes à distance, gestion du stress…)

LES PERSPECTIVES DES ORGANSIMES POUR 2020

La prévision de chiffre d'affaires des organismes de formation pour 2020

Crise du Coronavirus : quels effets d'aubaine pour les OF traditionnels ?

Le scoring de résistance à la crise des organismes privés : notre outil exclusif

Xerfi a construit un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité financière des OF privés à surmonter la crise. Le score attribué est défini après avoir évalué les caractéristiques financières normatives des OF, ainsi que les facteurs clés d'analyse permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics et les marges de manœuvre propres à l'activité.

LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION D'ICI 2023

La dépense nationale en formation professionnelle d'ici 2023

Les organismes privés : les drivers de l'activité, les opportunités/menaces et le chiffre d'affaires d'ici 2023

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ORGANISMES FACE À L'INCERTITUDE ?

LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME

LES MESURES D'ADAPTATION À COURT TERME FACE AU CHOC DU COVID-19

Le downsizing : redimensionner l'organisation (et les ressources) au repli du marché en 2020

Le repositionnement de l'offre sur le e-learning, la transformation digitale des organisations,

le management à distance, la santé/dépendance, la sécurité sanitaire, l'executive education…

La hausse des tarifs : une voie semée d'embûches entre la pression des clients et l'accroissement des coûts

Les opportunités de croissance suite à la fragilisation d'acteurs traditionnels

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

La transformation numérique de l'offre : un point fort face à la distanciation sociale

Analyse des stratégies numériques : AFPA, Cegos, Demos, Orsys

La diversification de l'offre de formations et du portefeuille d'activités : un redéploiement s'impose

Le développement du maillage territorial : un coup d'arrêt nécessaire ?

Les efforts sur l'image de marque et la qualité perçue : un invariant stratégique

L'internationalisation : un axe qui a encore du sens pour les leaders

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUI SONT LES ACTEURS LES PLUS RÉSISTANTS ?

L'analyse des points forts et points faibles par catégorie d'acteurs :

les OF spécialisés à but lucratif

les OF publics et parapublics

les spécialistes métiers

les spécialistes des langues

les spécialistes de la qualification-certification

les grandes écoles (executive education)

les spécialistes de la formation continue à distance

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LA SEGMENTATION DES ORGANISMES SELON LEUR MÉTIER D'ORIGINE

LES DONNÉES CLÉS ET CLASSEMENTS DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS À BUT LUCRATIF

Le positionnement des leaders, la localisation géographique de l'activité, focus sur les OF linguistique

Les fiches d'identité : ABILWAYS, ADECCO TRAINING, AFTRAL, CEGOS, DEMOS, LEFEBVRE-SARRUT, ORSYS

LES DONNÉES CLÉS DES ACTEURS ALTERNATIFS

Acteurs de la formation à distance, organismes (para)-publics, acteurs de la qualification-certification…

Les fiches d'identité : AFPA, APAVE, CNPP, IFPEN, CROSSKNOWLEDGE, OPENCLASSROOMS

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES OF JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des organismes de formation professionnelle (2011-2019)

Les performances financières par taille (panel Xerfi) : postes de charges, taux d'EBE et de RN (2013-2019)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Les mutations du marché du travail, les attentes des salariés et DRH, le cadre réglementaire…

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